הלקוחות באו בעקבות התשואות, והרווח הנקי של אנליסט זינק פי 2.2 ברבעון

הזינוק בהיקף הנכסים בקופות הגמל הקפיץ את רווחי אנליסט. בית ההשקעות דיווח שנכסי הגמל שלו עלו ב-11% ברבעון השלישי של השנה להיקף של 48.8 מיליארד שקל. כתוצאה מכך הציג בית ההשקעות זינוק של פי 2.2 ברווח הנקי ל-18.9 מיליון שקל - הרווח הרבעוני הגבוה בתולדותיו. הכנסות אנליסט קפצו ב-51% ברבעון והסתכמו ב-87 מיליון שקל.

העליה בהיקף הנכסים של אנליסט נבעה מתשואה חיובית שהניבו רוב קופות הגמל מתחילת השנה על רקע המומנטום החיובי בשוק ההון ובנוסף מהצטרפותם של לקוחות מחברות מתחרות. במהלך הרבעון השלישי עברו לאנליסט לקוחות בהיקף של 2.3 מיליארד שקל.

המעבר המאסיבי של לקוחות לבית ההשקעות הוותיק שבשליטת המייסדים אהוד שילוני ושמואל לב (30.7%) מפתיעה למדי. זאת מאחר שעד לפני שנה בית ההשקעות החזיק באחת מחברות הגמל הקטנות שעד לפני שלוש שנים ניהלה פחות מ-10 מיליארד שקל. 

מעבר הלקוחות נעשה בעיקר בשל התשואות שהניבו הקופות של אנליסט בשלוש השנים האחרונות ועזיבה של לקוחות גופים גדולים כמו אלטשולר שחם, כלל והפניקס שאיבדו מתחילת השנה לקוחות בהיקף כולל של יותר מ-20 מיליארד שקל. 

כך לדוגמה, קרן ההשתלמות של אנליסט במסלול הכללי, בו מנוהל היקף הנכסים הגדול ביותר, רשמה מתחילת השנה תשואה של 16.3%, שנייה רק למור עם תשואה של 16.5% באותו טווח זמנים. 

מעבר לקופות הגמל, אנליסט מנהל גם קרנות נאמנות, אך בענף זה מציג בית ההשקעות צמיחה נמוכה יותר באופן משמעותי. בתום הרבעון ניהל בית ההשקעות קרנות בהיקף 15.4 מיליארד שקל, צמיחה של 5.4%.