Fitch mette Usa sotto osservazione, importerà a Washington?

Uno sguardo alla giornata dei mercati europei e globali a cura di Sonali Desai.

La saga del tetto del debito Usa continua a tenere banco sui mercati globali, con la Casa Bianca e i Repubblicani che citano progressi nell'ultima tornata di trattative, ma non ancora una svolta.

L'agenzia di rating Fitch ha scelto di non aspettare, mettendo sotto osservazione il rating "AAA" del Paese per un possibile downgrade - la prima agenzia di rilievo a farlo. Questo potrebbe alzare la posta in gioco nei negoziati che si protraggono, con l'incombente "data X" dell'1 giugno, oppure i politici di Washington potrebbero semplicemente scegliere di ignorarla.

La mossa ha dato un'ulteriore spinta ai rendimenti dei Treasury statunitensi e al biglietto verde, con l'indice del dollaro DXY a nuovi massimi, mentre lo yen giapponese ha toccato il minimo dal 30 novembre.

Anche i rendimenti dei Treasury a due anni sono saliti a livelli mai visti da metà marzo, mentre il rendimento della carta con scadenza a inizio giugno ha superato il 7%.

I mercati azionari asiatici sono in rosso, ad eccezione dell'effervescente Nikkei giapponese, anche se i futures su S&P E-mini e Nasdaq sono rimbalzati dopo una forte previsione sui ricavi da parte di Nvidia Corp NVDA.

Il calendario dei dati europei è piuttosto leggero, con il Pil tedesco finale del secondo trimestre come notizia principale. Ci sono però molti interventi di esponenti delle banche centrali, con i commenti del numero uno della Bundesbank Joachim Nagel e del capo economista della Bce Philip Lane che probabilmente susciteranno il maggior interesse.

Verrà seguito anche il discorso a Washington del membro del comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra Jonathan Haskell, dopo che i dati sui prezzi del Regno Unito hanno nuovamente superato le aspettative ieri. Il governatore Andrew Bailey ha espresso il timore di un'inflazione "persistente e ostinata", mentre i mercati hanno prezzato un ulteriore inasprimento delle politiche.

Anche le aspettative di un rialzo dei tassi della Federal Reserve a giugno hanno continuato a crescere, anche dopo che i verbali della riunione del 2-3 maggio hanno mostrato uno scarso consenso sulla necessità di ulteriori aumenti.

I principali sviluppi che potrebbero influenzare i mercati oggi:

Germania, Pil finale primo trimestre (-0,3% su trim e -0,2% destagionalizzato su anno, attese zero e 0,2%) e morale consumatori GfK di giugno (-24,2, attese -24,0).

Interventi: presidente Bundesbank Nagel, Lane e de Guindos della Bce, Haskell di BoE.

Usa, nuove richieste settimanali di disoccupazione e seconda stima Pil primo trimestre.

Risultati: Dollar Tree, Ralph Lauren e Gap