Come creare un portafoglio manualmente
Per creare un portafoglio aggiungendo manualmente tutte le transazioni, procedere come segue:
- Andare alla pagina del portafoglio.
- Selezionare la scheda Crea nuovo a mano.
Dopo aver fatto clic, apparirà una finestra pop-up con le impostazioni per il nuovo portafoglio.
Campi da compilare:
- Nome del portafoglio. Si possono inserire fino a 128 caratteri. I nomi dei portafogli possono essere identici.
- Valuta - valuta del portafoglio. Tutti i valori degli asset saranno automaticamente convertiti in questa valuta se vengono scambiati in un'altra. Anche le disponibilità liquide sono contabilizzate nella valuta del portafoglio.
- Tasso privo di rischio - il tasso di rendimento privo di rischio. Si tratta del rendimento annuo teorico che si può ottenere con un rischio nullo o minimo. In genere, può basarsi sui tassi dei depositi bancari, sul tasso d'interesse di riferimento del principale Paese d'investimento o sui titoli di Stato a lungo termine. Maggiori informazioni in Cos'è il tasso di rendimento privo di rischio? - Investopedia.
Viene utilizzato nel calcolo dei rapporti Sortino e Sharpe.
- Benchmark - parametro di riferimento della performance di mercato. Consente di confrontare la performance del portafoglio con un riferimento di mercato. Si consiglia di utilizzare come benchmark un indice o un fondo corrispondente al mercato o al settore del portafoglio. Per saperne di più, consultare l'articolo correlato.
- Descrizione (opzionale) - Descrizione del portafoglio. Questo campo può essere lasciato vuoto. Lunghezza massima: 1200 caratteri.
Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare su Crea: si aprirà la pagina interna del portafoglio.
Il portfolio è stato creato! E ora?
Ora è necessario aggiungere le transazioni al portafoglio vuoto appena creato per vedere le metriche - per saperne di più, consultare questo articolo.