Come creare un portafoglio da una watchlist
Per creare un portafoglio basato su una watchlist esistente:
- Accedere alla pagina del portafoglio.
- Selezionare la scheda Aggiungi da watchlist.
Dopo aver fatto clic, apparirà una finestra pop-up con le impostazioni del nuovo portafoglio.
Campi da compilare:
- Nome del portafoglio. Si possono inserire fino a 128 caratteri. I nomi dei portafogli possono essere identici.
- Valuta - valuta del portafoglio. Tutti i valori degli asset saranno automaticamente convertiti in questa valuta se vengono scambiati in un'altra. Anche le disponibilità liquide sono contabilizzate nella valuta del portafoglio.
- Tasso privo di rischio - il tasso di rendimento privo di rischio. Si tratta del rendimento annuo teorico che si può ottenere con un rischio nullo o minimo. In genere, può basarsi sui tassi dei depositi bancari, sul tasso d'interesse di riferimento del principale Paese d'investimento o sui titoli di Stato a lungo termine. Maggiori informazioni in Cos'è il tasso di rendimento privo di rischio? - Investopedia.
Viene utilizzato nel calcolo dei rapporti Sortino e Sharpe.
- Benchmark - parametro di riferimento della performance di mercato. Consente di confrontare la performance del portafoglio con un riferimento di mercato. Si consiglia di utilizzare come benchmark un indice o un fondo corrispondente al mercato o al settore del portafoglio. Per saperne di più, consultare l'articolo correlato.
- Descrizione (opzionale) - Descrizione del portafoglio. Questo campo può essere lasciato vuoto. Lunghezza massima: 1200 caratteri.
Dopo aver compilato tutti i campi, cliccare su Crea: si aprirà la pagina interna del portafoglio.
Cosa succede dopo?
- Le transazioni saranno aggiunte automaticamente al portafoglio - una transazione di acquisto per ogni strumento della watchlist selezionata.
- Per il calcolo verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile del giorno di negoziazione più recente. In ogni transazione, la quantità dello strumento sarà pari a 1.
- Tutte le transazioni avranno una commissione pari a 0.
- I tipi di strumenti non supportati verranno saltati.
- Se la watchlist contiene più strumenti di quelli consentiti dal piano di abbonamento in corso, verranno aggiunti solo i primi N strumenti entro il limite dell'abbonamento.
Nota: quando si crea un portafoglio in questo modo, le transazioni in denaro corrispondenti non vengono aggiunte automaticamente. Si prega di aggiungerle manualmente per un calcolo metrico corretto.
Il nuovo portafoglio è stato creato!
Le transazioni generate automaticamente per gli strumenti della watchlist possono essere modificate nella pagina Transazioni. Maggiori dettagli sono disponibili nell'articolo sulla modifica delle transazioni. Una guida dettagliata sull'aggiunta di nuove transazioni è disponibile in questo articolo.