Transocean / Стремительно падает на историческое дно?

15 lug 2022

Transocean - это международный поставщик услуг по бурению на шельфе нефтяных и газовых скважин с фокусом на инновационной программе бурения. Специализируется на технически сложных секторах морского бурения в сверх глубоководных и суровых условиях. Важнейшие заказчики с точки зрения процента в выручке Transocean — следующие компании: Shell — 26%, Equinor — 21% и Chevron — 17%.
Показатели компании: прибыль на акцию (EPS: -0.96); рентабельность капитала (ROE): -6%; рентабельность активов (ROA): - 3.28%; чистая прибыль: -668млн. $; P/E (срок окупаемости вложений) : -2.43; Долг/EBITDA : 7.05. Акции компании не являются дивидендными. Итог: очень слабые финансовые и фундаментальные показатели на протяжении последних лет, поэтому я не рекомендую (от текущих уровней цены ) рассматривать акции данной компании для долгосрочного инвестирования. Однако, при реорганизации, подписании новых контрактов и более удовлетворительных финансовых результатов, рынок может переоценить данную компанию, но не в ближайшие 2 года (личное мнение).
Технический анализ.
По дневному графику, предварительно пробив ряд уровней поддержек, продолжается медвежье движение и явных сигналов к резкой смене тренда я не наблюдаю. Алгоритмические линии EMA пересеклись в медвежьем направлении, локально увеличиваются общие объёмы торгов и объёмы на продажу, однако по индикатору Stoch ( + значительный локальный выход из диапазона полос Боллинджера) есть локальная бычья дивергенция, поэтому в ближайшие дни возможен отскок к медианной линии полос Боллинджера (диапазон нижней границы бывшего боковика - 2.71$). С точки зрения уровней по Фибоначчи, 14 июля достигли уровня 0.618 и закрепились немного выше, но я ожидаю продолжение снижения в диапазон 2 -2.11$; при негативной фин. отчётности и неблагоприятной ситуации в сегменте работы компании, возможно падение до уровня 0.786 по Фибоначчи (1.60$).по вееру Ганна, после падения более чем на 10% ( недавние дни), угол 1/1 выступает сопротивлением(см. рисунок ниже).
https://www.tradingview.com/x/EKX2lpVC/
По недельному графику, свечные модели и значения индикатора RSI, лично для меня являются сигналами к продолжению падения.
https://www.tradingview.com/x/ibgcyIpq/
Основной идеей для меня является покупка данной бумаги по нижестоящим уровням ( от 2$ (в идеале от 1.60$)) и торговля в рамках диапазона 1.31 - 3.50$.
Спрос на сервисные услуги компании также сильно зависят от:
— Уровней экономической активности США и развивающихся рынков
— Возможностей ОПЕК установить и регулировать объем добычи, создавая при этом комфортные отрасли цены
— Уровни добычи стран не входящих в ОПЕК
— Законодательное регулирование стран в сфере морского бурения по разведыванию и добычи углеводородов
— Международные санкции на страны производителей нефти
— Новые технологии и разработки в сфере морской добычи
— Открытие новых месторождений
— Запасы нефти и газа и мире
Кстати, 6 июня 2022 года компания Transocean Ltd. объявила, что Equinor Energy AS присудила дополнительные девять скважин плюс два опциона на одну скважину к контракту на строительство полупогружного трансокеанского Шпицбергена в суровых условиях для работ на шельфе Норвегии. Ожидается, что первая часть продления контракта с предполагаемым отставанием в размере 181 млн. $ начнется в октябре 2023 года и завершится в апреле 2025 года.
! 1августа ! - отчёт по прибыли и выручке, учитывая волатильность данной бумаги и в соответствие с результатами, возможны колебания цены на 5 и более % ( как в сторону роста, так и в сторону падения).
Итог: ожидаю снижение в диапазон 2 -2.11$, целесообразно набирать краткосрочные - спекулятивные позиции и торговать в рамках диапазона 1.60 -3.50$ (личное мнение). Более детальную информацию о результатах за 1кв. 2022 года и структуру компании вы можете найти на моих информационных ресурсах, спасибо.