יום ירוק לישראליות בוול סטריט: וויקס עלתה ב-14.3%, למונייד ב-16%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:15 - שתי חברות מעניינות פרסמו את התוצאות אחרי נעילת המסחר. פאלו אלטו וסנואופלייק. סנואפלייק דיווחו על רווח נקי של 20 סנט למניה, גבוה מצפי לרווח של 15 סנט. ההכנסות של החברה עמדו על 942 מיליון דולר, לעומת צפי של 898 מיליון דולר. פאלו אלטו עקפה את התחזיות ודיווחה על רווח נקי של 1.56 דולרים למניה והכנסות של 2.13 מיליארד דולר. מניית סנואפלייק עולה ב-13% ופאלו אלטו יורדת ב-5%.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת. דאו ג'ונס קטע 4 ימים של ירידות וננעל בעלייה של 0.3%. S&P 500 ננעל ביציבות, ונאסד"ק ירד ב-0.1%. בלטה במסחר: מניית אנבידיה, שעתידה לפרסם דוחות לאחר הנעילה, וירדה ב-0.8%. במסחר היום בלטו המניות הישראליות שרשמו יום ירוק: מניית וויקס זינקה ב-14.3%, מניית למונייד קפצה ב-16%, ואילו מניית צים עלתה ב-0.9%. עוד בלטה היום: מניית טארגט שצנחה ב-21.4%.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.2% (11 סנט) ל-69.5 דולר לחבית.
21:10 - הזהב טיפס היום ב-0.8% שהם 21.1 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,648.2 דולר לאונקיה.
19:40 - חברת האינשורטק הישראלית למונייד קופצת ב-14.8% בבורסת ניו יורק בהמשך לזינוק של 17% שרשמה אתמול לאחר שפרסמה תחזית אופטימית.
18:25 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים למגמה שלילית - נאסד"ק מאבד 1%, S&P 500 יורד ב-0.7% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.
אנבידיה ופאלו אלטו, שיפרסמו את הדוחות הלילה, נחלשות ב-1.5% ו-0.8% בהתאמה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים מגיבים לפרסומי הדוחות וממתינים לאנבידיה שתפרסם את תוצאות הרבעון השלישי לאחר נעילת המסחר.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
חברת הספנות צים מזנקת ב-10.3% אחרי שעברה לרווח ברבעון השלישי והעלתה את התחזיות לשנה כולה.
עוד אחרי הדוחות - וויקס קופצת ב-10.9%, טארגט צונחת ב-19%.
15:20 - צים מזנקת במסחר המוקדם ב-11% אחרי הדוחות. חברת הספנות רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר והכנסות של 2.77 מיליארד דולר. ברבעון המקביל רשמה הפסד של 2.3 מיליארד דולר. כמו כן העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.2%, החוזים S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.43%.
13:50 - טארגט צונחת ב-17% לאחר דוחות חלשים והורדת תחזית: הקמעונאית האמריקאית מצפה עתה לרשום בסיכום השנה רווח מתואם למניה בטווח של 8.90-8.30 דולר - לאחר שבאוגוסט הציגה תחזית של 9.70-9.00 דולר למניה. וזאת בשעה שציפיות האנליסטים לשנה כולה עומדות על 9.55 דולר למניה.
תחזית טארגט לרבעון הנוכחי (רביעי 24) עומדת על 2.45-1.85 דולר למניה, ציפיות השוק עומדות על 2.65 דולר למניה.
את הרבעון השלישי סיימה החברה עם הכנסות של 25.67 מיליארד דולר ורווח של 1.85 דולר למניה, בשני המקרים מהותית מתחת לציפיות השוק, להכנסות של 35.90 מיליארד דולר ורווח של 2.30 דולר למניה.
13:10 - מניית WIX קופצת ב-12% בטרום לאחר דוחות מוצלחים והעלאת תחזית. החברה הישראלית המפחתחת כלים לבניית אתרים וחנויות אינטרנט, צופה כעת הכנסות של 1.76-1.75 מיליארד דולר בסיכום השנה, סכום שישקף צמיחה של 13%. זאת לעומת צמיחה של 11% בתחזית הקודמת שפרסמה.
את הרבעון השלישי סיימה WIX עם הכנסות של 444.7 מיליון דולר, עלייה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל. הפלח שגדל במהירות הגבוהה יותר היו שוב הכנסות משותפים, כלומר עסקים שמקימים אתרים עבור לקוחותיהם על הפלטפורמה של וויקס. פעילות זו צמחה ב-30% והניבה הכנסות של 155.2 מיליון דולר.
13:00 - אנבידיה רושמת עלייה קלה של 0.2% בטרום, לקראת פרסום הדוחות, לאחר נעילת המסחר. גם פאלו אלטו עם תנועה קלה בטרום לקראת פרסום התוצאות שלה הערב.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3% לאחר נתוני האינפלציה שיצאו בבריטניה.
קמעונאית האונליין הגרמנית זלנדו עולה ב-2.2% בפסגת מדד דאקס, איירבוס עולה ב-1.6% ודויטשה בנק עם עלייה של 1.5%.
סייג' (Sage Group) קופצת ב-16% במעלה מדד פוטסי, לאחר שדיווחה על צמיחה של 9% בהכנסות השנה הפיסקאלית ל-2.33 מיליארד פאונד, לצד זינוק של 21% ברווח התפעולי ל-529 מיליון פאונד.
עוד הודיעה סייג', ענקית התוכנה לניהול עסקים (והחברה הטכנולוגית השנייה בגודלה בבריטניה), על תוכנית רכישה עצמית של 400 מיליון פאונד והעלתה ב-6% את הדיבידנד השנתי.
10:00 - נתוני אינפלציה מאכזבים בבריטניה: מדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר רשם עלייה שנתית של 2.3%, התחזיות היו ל-2.2%, בהמשך לעלייה של 1.7% בספטמבר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.6%, מול עלייה אפסית בספטמבר.
מדד הליבה, שאינו כולל מזון, אנרגיה ומשקאות אלכוהוליים, עלה ב-3.3%, התחזיות היו לעלייה של 3.1%, בהמשך לעלייה של 3.2% בספטמבר. אינפלציית השירותים, הנחשבת למאיצת אינפלציה כללית, עמדה על 5% שנתי, מול 4.9% בספטמבר.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בהמשך לסגירה הדומה שנרשמה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 עלה ב-0.4%). מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.7%.
טוקיו גז קופצת ב-12.5% בפסגת מדד ניקיי, לאחר שהקרן האקטיביסטית אליוט (Elliott Managemen) נכנסה להחזקה של 5% בחברה - ספקית גז טבעי לטוקיו ולשורה של ערים גדולות ביפן. אליוט הודיעה כי בכוונתה ללחוץ על ההנהלה להתמקד בפעילות הליבה ולממש את רוב נכסי הנדל"ן שלה, ששוווים הכולל עומד על 9.7 מיליארד דולר ארה"ב.
עוד בולטת קבוצת הביטוח סומפו (Sompo) שמזנקת ב-12%. מנגד, קבוצת הביטוח טוקיו מארין (Tokio Marine), הגדולה ביותר ביפן בתחום הרכוש ונזקי הגוף מאבדת 6.7% בתחתית המדד. מניות הרכב גם במינוס: ניסאן נחלשת ב-2.9%, מאזדה יורדת ב-2.7%, הונדה יורדת ב-2%, טויטה מאבדת 1.2%.
מניית Seven & i, הבעלים של 7-Eleven, מזנקת ב-7%, בעקבות דיווח ביפן לפיו משפחת הבעלים המייסדת מגייסת יותר מ8 טריליון ין (51.6 מיליאארד דולר), במטרה לרכוש את מניות החברה ולהפוך אותה לפרטית. הכסף גויס מ-3 בנקים מהגדולים ביפן וגוף פיננסי בארה"ב.
את מדד האנג סנג מובילות חברות התרופות הנסון (Hansoh Pharmaceutical) ו-סינו (Sino Biopharmaceutical), שעולות ב-4.3% כ"א. בצד השלילי, מניית Tingyi (השם המסחרי של Master Kong, יצרנית הנודלס אינסטנט הגדולה בסין) יורדת ב-3.3% בתחתית המדד.
מאקרו יפן: היצוא מהמדינה התאושש באוקטובר עם עלייה של 3.1% (בהשוואה לאוקטובר 23), לאחר שבספטמבר נרשמה ירידה של 1.7% לשפל של 43 חודשים. התחזיות היו לעלייה מתונה יותר של 2.2%. היבוא ליפן גדל ב-0.4%, מול תחזיות לירידה של 0.3%, ובהמשך לעלייה של 1.8% בספטמבר.
מאקרו סין: הבנק המרכזי (People’s Bank of China) הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי - הריבית על הלוואה לשנה אחת נותרה על 3.1% ולחמש שנים נותרה על 3.6%.
עדכונים מניו יורק
בוול סטריט ממתינים בעיקר לדוחות אנבידיה, שתפרסם את התוצאות הכספיות שלה הערב לאחר הנעילה, ממרום מעמדה כחברה הציבורית הגדולה בעולם בשווי שוק. מניית אנבידיה קפצה אתמול ב-4.9% לשווי של 3.61 טריליון דולר.
ענקית המדיה קומקאסט צפויה להודיע היום על ספין אוף של רוב פעילות הטלוויזיה בכבלים שלה – שיופרדו לחברה נפרדת. כך לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל, מהלך שיצא לפועל בתוך שנה.
קומקאסט תשאיר בבעלותה את NBC, את שירות הסטרימינג פיקוק ואת ערוץ הכבלים Bravo, המשדר שורה של תוכניות ריאליטי פופולאריות. הערוצים שיופרדו לחברה נפרדת תרמו 7 מיליארד דולר להכנסות קומקאסט ב-12 החודשים שנחתמו ב-30 בספטמבר.
את החברה החדשה יוביל מארק לזארוס (Mark Lazarus), היו"ר הנוכחי של NBCUniversal – החברה הבת של קומקאסט שמחזיקה בערוצים שיופרדו בספין אוף. מנהל הכספים של NBCUniversal אנאד קיני (Anand Kini) ימונה למנהל הכספים של החברה ומנהל התפעול של החברה החדשה.
קוואלקום פרסמה תחזית לתוספת של 22 מיליארד דולר במכירות שלה עד ל-2029 - מהם 4 מיליארד דולר שיגיעו משבבי ה-PC שלה, תומכי הבינה המלאכותית, שהושקו בחודש שעבר. מכירות השבבים לתעשיית הרכב יקפצו ב-175% לפי התחזית החדשה ל-8 מיליארד דולר ב-2029. השבבים התעשייתיים יניבו 4מיליארד דולר.