La domanda guidata dall’intelligenza artificiale potrebbe innescare una nuova carenza globale di chip, avverte Bain & Company
Un aumento della domanda di chip per l’intelligenza artificiale (IA) e di dispositivi abilitati all’IA potrebbe innescare la prossima carenza globale di semiconduttori, avverte la società di consulenza Bain & Company.
Dopo l’ultima grande carenza durante la pandemia di COVID-19, che ha interrotto le catene di approvvigionamento e alimentato la domanda di elettronica di consumo, l’industria dei semiconduttori si trova ora ad affrontare una nuova pressione derivante dalla crescente importanza delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Poiché le industrie stanno sempre più adottando l’intelligenza artificiale, in particolare negli smartphone e nei computer personali, il rischio di carenze diffuse incombe.
Catena di fornitura dei semiconduttori: la domanda di intelligenza artificiale spinge oltre i limiti
La crescente domanda di unità di elaborazione grafica (GPU), essenziali per l’addestramento di grandi modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, è un fattore importante che determina la potenziale carenza di chip.
Nvidia, fornitore leader di GPU, sta riscontrando una domanda crescente per i suoi chip, utilizzati nei data center per alimentare le tecnologie di intelligenza artificiale.
Inoltre, i dispositivi dotati di intelligenza artificiale, come smartphone e laptop, stanno ampliando i confini della filiera dei semiconduttori.
Aziende come Qualcomm e Samsung stanno investendo molto in questi dispositivi, progettati per eseguire localmente applicazioni di intelligenza artificiale.
Tuttavia, l’industria dei semiconduttori potrebbe non essere attrezzata per gestire la rapida crescita della domanda.
Il rapporto di Bain & Company evidenzia che se la domanda di GPU continua a crescere, insieme all’afflusso di gadget basati sull’intelligenza artificiale, il delicato equilibrio della filiera dei semiconduttori potrebbe essere interrotto.
Il rapporto stima che un aumento del 20% della domanda potrebbe essere sufficiente a far pendere la bilancia, provocando carenze lungo tutta la catena di approvvigionamento.
La complessità della catena di fornitura dei semiconduttori
L’industria dei semiconduttori si basa su una rete globale estremamente complessa di fornitori, produttori e progettisti.
Ad esempio, mentre Nvidia progetta le sue GPU, queste vengono prodotte dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), che a sua volta si avvale di strumenti di produzione di chip provenienti da diversi paesi, tra cui i Paesi Bassi.
Questa intricata catena di fornitura fa sì che anche una piccola interruzione possa causare colli di bottiglia significativi.
Il rapporto di Bain sottolinea che i ritardi nella costruzione di nuovi impianti di produzione o la carenza di materie prime potrebbero esacerbare i limiti di fornitura.
La crescente domanda di dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, combinata con questa fragile catena di approvvigionamento, aumenta il rischio di una nuova carenza di semiconduttori.
I fattori geopolitici stanno aggiungendo un ulteriore livello di complessità al panorama dei semiconduttori.
Poiché i semiconduttori sono essenziali per la sicurezza nazionale, paesi come gli Stati Uniti hanno implementato restrizioni alle esportazioni per limitare l’accesso della Cina ai chip avanzati.
Contemporaneamente, gli Stati Uniti stanno investendo massicciamente per incrementare la capacità produttiva nazionale di semiconduttori, così da ridurre la dipendenza dai fornitori esteri.
Il rapporto di Bain suggerisce che le tensioni geopolitiche, unite allo scollamento della catena di fornitura e ai ritardi nella costruzione di nuovi stabilimenti, aumentano la probabilità di interruzioni della fornitura.
In particolare, le attuali controversie commerciali tra Stati Uniti e Cina rappresentano un rischio significativo per la disponibilità globale di semiconduttori, complicando ulteriormente una situazione già delicata.
Dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale: un mercato cauto
Sebbene la tecnologia AI continui a progredire rapidamente, il mercato dei consumatori per i dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale è ancora cauto.
Aziende come Microsoft e Samsung hanno già introdotto prodotti in grado di eseguire localmente applicazioni di intelligenza artificiale, ma non è ancora chiaro quanto velocemente i consumatori adotteranno queste innovazioni.
Se l’adozione da parte dei consumatori sarà lenta, ciò potrebbe allentare la pressione sulla filiera di fornitura dei semiconduttori.
Tuttavia, data l’attuale pressione a cui è sottoposto il settore, anche un modesto aumento della domanda potrebbe creare vulnerabilità.
Se si verificasse una carenza di semiconduttori causata dall’intelligenza artificiale, le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre il mercato dell’elettronica di consumo.
Anche settori come quello sanitario, automobilistico e delle telecomunicazioni, che dipendono fortemente dai semiconduttori per le applicazioni di intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti, potrebbero subire notevoli battute d’arresto.
Le interruzioni nella fornitura di componenti essenziali potrebbero rallentare l’innovazione tecnologica e la crescita economica nei settori che fanno affidamento sull’intelligenza artificiale.
I governi e le aziende stanno già rispondendo all’imminente carenza investendo in capacità di produzione di semiconduttori, ma ci vorrà del tempo prima che nuove fabbriche e catene di fornitura diventino operative.
Nel frattempo, l’industria dei semiconduttori resta vulnerabile sia alle fluttuazioni della domanda sia all’instabilità geopolitica.
Mentre l’intelligenza artificiale continua a trasformare le industrie in tutto il mondo, il potenziale per una carenza di semiconduttori sta diventando sempre più reale. Aziende, governi e consumatori devono prepararsi alla possibilità di un’altra interruzione della supply chain guidata dalla crescita inarrestabile delle tecnologie di intelligenza artificiale.