Hazine $2.5 mlyr borçlanma ile tamamladığı sukuk ile birlikte bu yıl uluslararası piyasalarda $13 milyar tahvil ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığı sukuk ihracı ile birlikte bu yıl uluslararası piyasalarda toplam 13 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "5.5 yıl vadeli ihracın tutarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kira sertifikasının kira oranı %6.5, getiri oranı ise %6.55 olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Kasım 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

İhraca 135 yatırımcı ihraç tutarının yaklaşık 2.5 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının %66'sı Orta Doğu, %15'i Birleşik Krallık, %9'u ABD, %6'sı Türkiye, %3’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.

Hazine kira sertifikası ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında, yaklaşık 11.1 milyar doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Tahvilin benzer ABD tahvili ile getiri farkı 230 baz puan olurken, Hazine "Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur" dedi.

İhracı Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered yönetti.

Hazine'nin bugün teyit ettiği ihraca ilişkin detaylar dün LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde yer almıştı.