Tim offre in scambio bond fino a 5 mld in vista lancio Netco

Tim, attraverso Telecom Italia Finance e Telecom Italia Capital, ha avviato una offerta di scambio rivolta agli obbligazionisti per una serie di titoli fino a un valore nominale di 5 miliardi in vista del closing dell'operazione Netco con Kkr KKR.

L'operazione permetterà al gruppo di trasferire parte del debito sulla futura società della rete, secondo quanto definito nel transaction agreement del 6 novembre 2023.

Ai sensi di questo accordo, - sottoscritto tra gli altri da Tim come venditore e Optics (Kkr) in qualità di acquirente dell'intera partecipazione detenuta da Tim in FiberCop - con il closing e la creazione della nuova società "le relative serie di nuove obbligazioni saranno scambiate obbligatoriamente senza la necessità di ulteriori azioni o consensi da parte degli obbligazionisti con un importo complessivo equivalente di nuove serie di obbligazioni emesse da Optics".

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