HD Hyundai Marine Solution intende prezzare le azioni al massimo della gamma nell'IPO da 538 milioni di dollari, dicono le fonti
HD Hyundai Marine Solution è pronta a prezzare le proprie azioni al massimo di una forchetta indicativa per raccogliere 742 miliardi di won (538 milioni di dollari), hanno detto due persone con conoscenza diretta della questione, nella più grande offerta pubblica iniziale della Corea del Sud in due anni.
Le persone hanno parlato a condizione di anonimato in quanto le informazioni erano riservate.
L'intervallo di prezzo indicativo per gli 8,9 milioni di azioni da vendere nell'IPO era compreso tra 73.300 e 83.400 won ciascuna, come risulta dai documenti regolamentari.
Hyundai Marine Solution emetterà 4,45 milioni di nuove azioni per l'IPO, mentre le 4,45 milioni di azioni esistenti saranno offerte dal fondo di private equity e secondo maggiore azionista KKR Inc 
KKR.
La società madre, HD Hyundai 
267250, rimarrà il maggiore azionista di Hyundai Marine, fornitore di servizi di manutenzione e riparazione navale.
Un funzionario di Hyundai Marine ha detto che la società non è in grado di confermare il prezzo delle azioni dell'IPO e che lo renderà noto mercoledì. KKR non ha risposto a una richiesta di commento.
L'operazione è la più grande IPO sudcoreana da quando il produttore di batterie LG Energy Solution 
373220 ha raccolto 10,72 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati di Dealogic.