Troppi trattori: Con l'affievolirsi del boom, le attrezzature agricole si accumulano

Il calo dei prezzi dei raccolti sta lasciando i venditori di attrezzature agricole con un eccesso di trattori e mietitrebbie invenduti. Per far fronte all'eccedenza, i concessionari stanno scontando le macchine, sospendendo i nuovi ordini e persino mettendo all'asta le attrezzature a prezzi ridotti.

Il rallentamento delle vendite di attrezzature è un effetto a catena del calo dei prezzi del mais e della soia, scesi ai minimi da oltre tre anni, mentre il ricavi agricolo degli Stati Uniti crolla (link) e i produttori e i rivenditori di attrezzature sono costretti a cambiare rapidamente rotta dopo un periodo di boom commerciale.

Reuters ha intervistato dieci rivenditori di attrezzature, per lo più nel Midwest, oltre ad agricoltori e analisti, che hanno detto che i bassi prezzi dei raccolti, combinati con il persistere di alti tassi di interesse, stanno dissuadendo gli agricoltori dall'acquistare macchinari. Poiché gli agricoltori effettuano meno acquisti, le scorte di attrezzature si stanno gonfiando, riducendo i utili dei concessionari e dei grandi produttori.

I produttori Deere DE e CNH Industrial CCNHI hanno faticato a tenere il passo con la forte domanda di trattori nel 2022, quando il ricavi agricolo ha raggiunto un livello record e i pagamenti per l'assistenza alla pandemia hanno dato agli agricoltori denaro extra per aggiornare le loro flotte. Ora entrambi si aspettano che il rallentamento delle vendite (link) colpisca i loro utili (link) quest'anno.

Josh Gruett, direttore del concessionario Waupun Equipment di Waupun, Wisconsin, che vende macchine agricole, edili e di altro tipo, ha detto che il suo inventario è aumentato del 30-35% dalla fine del 2023.

L'eccesso di macchinari invenduti ha spinto Gruett a bloccare i nuovi ordini da parte di aziende come CNH, AGCO AGCO e Polaris, nella speranza di bilanciare domanda e offerta.

In aprile, i livelli delle scorte di trattori ad alta potenza (300 e oltre) negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 107% rispetto all'anno precedente, mentre le scorte di mietitrebbie hanno registrato un aumento del 17,63%, secondo Sandhills Global, una società di ricerche di mercato specializzata nel monitoraggio delle scorte usate per i produttori industriali.

PREZZI IN RIBASSO

Chris Tanner, agricoltore di quarta generazione, ha detto che alcuni concessionari della sua città, Norton, Kansas, hanno ridotto i prezzi fino al 30%, con l'ulteriore incentivo di un interesse rivale allo zero per cento per spostare i macchinari dai loro lotti.

"Stanno scontando pesantemente mietitrebbie e trattori, ma dopo la siccità e i prezzi bassi non abbiamo soldi da spendere", ha detto Tanner.

La sofferenza si è estesa anche a coloro che vendono pezzi di ricambio.

Guy Robinson è il responsabile dei ricambi della Dekalb Implement Company, che vende attrezzature Deere a Dekalb, Illinois

Durante gli anni di picco della pandemia, ha detto Robinson, la combinazione tra i problemi della catena di approvvigionamento e l'aumento della domanda ha fatto sì che tutto, dai ricambi alle attrezzature, arrivasse agli agricoltori "come un incubo"

Poi la domanda ha cominciato a calare alla fine del 2022.

A circa 30 miglia a sud del concessionario di Robinson, Aaron Rogers, responsabile della vendita al dettaglio presso AHW, un altro concessionario Deere di Somonauk, Illinois, ha detto che il finanziamento a tasso zero o a bassa percentuale è un modo popolare per cercare di attirare i clienti.

"Se si riesce a ottenere un buon tasso di interesse, è questo che sta guidando il mercato in questo momento", ha detto. Offrire tassi di finanziamento più bassi per vendere l'inventario può comportare una perdita per i concessionari, ma il trasporto di macchinari invenduti può rivelarsi più costoso.

I produttori concedono ai concessionari finanziamenti gratuiti sulle attrezzature per un periodo limitato mentre le vendono, ma una volta scaduti, i concessionari devono pagare gli interessi sulle scorte invendute ai produttori.

Con la diminuzione delle vendite previste, i concessionari sentono la pressione di mettere all'asta le attrezzature "subito" per preservare i margini, ha detto Casey Seymour, consulente di vendita per i concessionari.

"Alcune delle attrezzature messe all'asta sono dovute al fatto che i concessionari non possono permettersi di mantenere il piano di produzione", ha detto Seymour. "Non possono avere milioni di dollari di scorte ferme a un piano [con un] tasso di interesse del 7,5%"

In particolare, i livelli delle scorte sono stati una grande preoccupazione nella cintura cerealicola del Midwest, ha detto Ryan Dolezal, direttore di TractorHouse, un sito per la vendita di attrezzature agricole nuove e usate.

"Non vediamo i problemi di scorte come nei mercati del Midwest", ha affermato , parlando di macchine per colture speciali rispetto a quelle per colture a filari.

Le scorte di macchine agricole usate, la maggior parte delle macchine vendute negli Stati Uniti, sono in costante aumento e ciò costringe i concessionari a mettere all'asta le attrezzature a prezzi più bassi, ha detto Mitch Helman, responsabile vendite di Sandhills Global.

"Per le seminatrici c'è un divario del 70% tra l'asta e la vendita al dettaglio, ed è pazzesco. Uno spread così alto non si osservava dal maggio 2015", ha detto, riferendosi a un periodo in cui l'eccesso di offerta di cereali stava schiacciando i redditi degli agricoltori.

Deere presenterà gli utili il 16 maggio. A febbraio, l'azienda ha annunciato l'intenzione di tagliare la produzione (link) e ha avvertito gli azionisti che l'inflazione avrebbe reso gli agricoltori riluttanti a finanziare l'acquisto di attrezzature.

L'agricoltore texano Scott Born ha detto che, data la ristrettezza del suo budget, rinuncerà ad acquistare attrezzature nuove o usate per il resto dell'anno.

"Dobbiamo cercare di arrangiarci senza fare grandi riparazioni: è difficile, soprattutto perché le attrezzature (e i fertilizzanti) sono aumentati così tanto in pochi anni"