Le case automobilistiche europee hanno bisogno di tempo, non di tariffe, per respingere la concorrenza cinese

I giganti europei dell'auto non avranno molto tempo per ristrutturare le loro operazioni e le loro linee di prodotti per competere con le case automobilistiche cinesi in ascesa, e i dazi più severi faranno ben poco per proteggere lo status quo, hanno detto i dirigenti del settore durante un evento Reuters.

I regolatori commerciali europei a Bruxelles hanno detto che potrebbero imporre nuove tariffe (link) sui veicoli elettrici cinesi in base ai risultati di un'indagine sui sussidi governativi cinesi.

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto martedì a (link) che l'Europa adotterà un "approccio su misura" alla sua indagine e che i potenziali dazi imposti saranno "corrispondenti al livello di danno". L'Europa informerà i produttori cinesi di veicoli elettrici che subiscono tariffe provvisorie entro il 5 giugno.

Ma i dirigenti dell'industria hanno affermato che Bruxelles non può impedire la resa dei conti che i veicoli elettrici cinesi a basso costo imporranno alle case automobilistiche europee e ai loro fornitori tradizionali.

Secondo il Rhodium Group, le case automobilistiche cinesi, che hanno un vantaggio del 30% o più sui costi rispetto ai rivali europei, hanno conquistato il 19% del mercato europeo dei veicoli elettrici (link) lo scorso anno, rispetto al 16% del 2022.

"E la finestra si sta chiudendo. Dal mio punto di vista, abbiamo due o tre anni. (Se non saremo veloci... sarà davvero dura per l'industria tedesca) sopravvivere", ha detto Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione della prima casa automobilistica europea Volkswagen VOW, alla conferenza Reuters Events Automotive a Monaco.

"Oggi non sono più le dimensioni a garantire la sopravvivenza, ma la velocità", ha detto a Reuters.

L'amministratore delegato di Stellantis STLAM, Carlos Tavares, ha affermato che le case automobilistiche "non hanno molto tempo" per adeguare le loro attività e dipendono dalla rimozione del "caos normativo e delle burocrazie che abbiamo nel nostro cortile".

L'aumento delle esportazioni cinesi e la prospettiva di fabbriche cinesi in Europa (link) stanno costringendo le case automobilistiche del continente a esplorare partnership con rivali di lunga data, ad aumentare la pressione sui fornitori per ridurre i costi e a intensificare le discussioni con i sindacati europei sul futuro degli impianti e dei posti di lavoro, hanno detto i dirigenti.

Alcune di queste tattiche stanno incespicando.

Renault RNO e VW la scorsa (link) settimana hanno interrotto (link) le trattative per lo sviluppo di veicoli elettrici a basso costo a causa di disaccordi su dove produrre le auto.

Le case automobilistiche europee hanno a che fare con "una forma di asimmetria competitiva" non solo con la Cina, ma anche con i sussidi statunitensi per i veicoli puliti, ha detto a Reuters il CEO di Renault Luca de Meo a margine del summit VivaTech a Parigi. "Alla fine, la cosa migliore da fare è essere competitivi"

Sottolineando la portata dell'ambizione cinese all'estero, il fondatore del produttore cinese di auto elettriche NIO NIO William Li ha detto giovedì che prevede che (link) continui a espandersi in Europa anche con l'incertezza sui dazi.

Li si trovava ad Amsterdam per inaugurare un nuovo showroom nella zona più trafficata della città.

COSTI DEL LAVORO

Tagliare i costi del lavoro non è mai stato facile in Europa, dove i sindacati hanno leve politiche e legali per bloccare i licenziamenti.

"La qualità del dialogo che intratteniamo con i sindacati europei è piuttosto elevata", ha detto Tavares. "Vedono la trappola e capiscono come stiamo cercando di gestire e navigare in questa situazione"

La minaccia di una riduzione dei posti di lavoro nel settore automobilistico ha mobilitato politici europei come il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, che vuole che Stellantis aumenti la sua produzione annuale in Italia a un milione di veicoli da circa 750.000 nel 2023, piuttosto che spostare la produzione in Paesi a basso costo.

Fiat Chrysler, che nel 2021 si è fusa con la francese PSA per creare Stellantis, ha prodotto per l'ultima volta più di un milione di veicoli nel Paese - tra autovetture e veicoli commerciali leggeri - nel 2017.

Dalla fusione, Stellantis ha tagliato la sua forza lavoro europea del 13%, portandola a circa 125.000 unità, per lo più attraverso licenziamenti volontari concordati con i sindacati e per oltre la metà in Italia.

Volkswagen ha l'obiettivo di tagliare 10 miliardi di euro (10,8 miliardi di dollari) di costi entro il 2026, e alcuni di questi risparmi potrebbero arrivare attraverso il prepensionamento dei lavoratori, ha detto il direttore finanziario Arno Antlitz alla conferenza Reuters Events di giovedì.

"In particolare, i nostri stabilimenti tedeschi devono prepararsi a una concorrenza più agguerrita", ha detto Antlitz.

PREZZI COMPETITIVI

Stellantis sta lanciando una piccola Citroen elettrica a 20.000 euro, che Tavares ha detto essere "al prezzo giusto" per competere con le case automobilistiche cinesi, il cui vantaggio in termini di costi è fin troppo chiaro ai loro rivali europei grazie alle partnership tra le aziende.

Il responsabile degli acquisti globali di Stellantis, Maxime Picat, ha detto in un'intervista a Monaco di Baviera che la casa automobilistica sta spingendo i suoi fornitori ad allinearsi ai costi dei fornitori cinesi, in parte utilizzando i dati raccolti dalla sua partnership con la cinese Leapmotor 99863.

I dazi possono temporaneamente ridurre o eliminare il vantaggio di costo che le case automobilistiche cinesi ottengono dalle loro catene di fornitura.

Ma le case automobilistiche tedesche avvertono (link) che potrebbe avere un prezzo elevato se la Cina andasse oltre la minaccia di imporre dazi sul cognac francese (link) e si vendicasse (link) con tariffe sui veicoli Mercedes-Benz MBG, VW o BMW BMW prodotti in Europa. Mercedes genera circa il 16% del suo ricavi globale in Cina.

Per saperne di più sulla battaglia con le case automobilistiche cinesi per il mercato dei veicoli elettrici, ascolta ora il podcast di Reuters Econ World (link).

(1 dollaro = 0,9225 euro)