Gli utili di Goldman Sachs aumentano grazie alla robusta attività di sottoscrizione del debito e di trading a ricavi fisso

L'utile di Goldman Sachs GS è più che raddoppiato nel secondo trimestre, grazie all'aumento delle commissioni di sottoscrizione del debito e alla forte performance dell'attività di trading a ricavi fisso.

L'utile è stato di 3,04 miliardi di dollari, o 8,62 dollari per azione, per i tre mesi conclusi il 30 giugno, rispetto a 1,22 miliardi di dollari, o 3,08 dollari per azione, di un anno prima, ha detto lunedì la banca.

"Siamo soddisfatti dei solidi risultati del secondo trimestre e della nostra performance complessiva nella prima metà dell'anno, che riflette una forte crescita su base annua sia nel settore Global Banking & Markets che in quello Asset & Wealth Management", ha detto l'amministratore delegato David Solomon in un comunicato.

Gli utili della banca nel trimestre precedente erano stati colpiti dalle svalutazioni relative a GreenSky, la sua precedente attività fintech che Goldman ha poi venduto.

La tenuta dell'economia statunitense ha dato ai dirigenti aziendali la fiducia necessaria per effettuare acquisizioni, vendite di debito e offerte di azioni.

Le commissioni di investment banking di Goldman sono aumentate del 21% a 1,73 miliardi di dollari nel trimestre, grazie all'aumento delle commissioni percepite per la sottoscrizione di debito e azioni e per la consulenza su fusioni e acquisizioni (M&As).

I ricavi derivanti dalla negoziazione di titoli a ricavi fisso, valute e materie prime (FICC) sono aumentati del 17%, favoriti dal finanziamento FICC (link), che eroga prestiti a investitori istituzionali e altri soggetti. I ricavi da negoziazione di titoli azionari sono aumentati del 7%.

Anche JPMorgan Chase (link) JPM e Jefferies Financial (link) JEF hanno registrato una forte performance nelle loro divisioni di investment banking. Secondo i dati di Dealogic, i ricavi globali dell'investment banking sono saliti del 17% a 41,6 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno.

Dopo il fallimento di un'incursione nel consumer banking, Goldman si è concentrata sui suoi tradizionali pilastri: l'investment banking e il trading.

Gli investitori hanno appoggiato la mossa, spingendo il titolo del titano di Wall Street a salire del 24,4% quest'anno, rispetto al guadagno dell'11,6% della rivale Morgan Stanley MS e alla salita del 20,5% di JPMorgan Chase JPM.

L'unità di gestione patrimoniale di Goldman, che gestisce il denaro per conto di clienti facoltosi e istituzionali, ha registrato un aumento delle entrate del 27% nel secondo trimestre.

La banca gestisce un patrimonio di 2,93 00 miliardi di dollari. A maggio ha firmato un accordo per la gestione del portafoglio di 43,4 miliardi di dollari dei fondi pensione del gigante delle consegne di pacchi UPS UPS.

Platform Solutions, l'unità che ospita alcune delle operazioni di Goldman nel settore consumer, ha registrato un aumento dei ricavi del 2%.

Gli accantonamenti per perdite su crediti della banca sono stati rivale a 282 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto ai 615 milioni di dollari dell'anno precedente.

CARTE DI CREDITO

Goldman intende eliminare le carte di credito co-branded con General Motors GM, e una partnership simile con il gigante tecnologico Apple AAPL ha un futuro incerto.

General Motors è in trattative per sostituire Goldman con Barclays (link) BARC, come ha detto a Reuters in aprile una fonte che ha familiarità con la questione.

Le carte di credito erano un aspetto importante della strategia di Goldman per i consumatori, ma l'azienda ha deciso di ritirarsi dal retail banking dopo aver subito gravi perdite.

Nel suo stress test annuale, la Federal Reserve ha indicato che le carte di credito potrebbero essere un problema per le banche. Le perdite potenziali sui prestiti alle carte di credito di Goldman sono state tra le peggiori nello scenario ipotetico della banca centrale.

Tuttavia, Goldman ha aumentato il dividendo a 3 dollari per azione rispetto ai precedenti 2,75 dollari.