JM Smucker cede il marchio di biscotti Voortman in un'operazione da 305 milioni di dollari

J.M. Smucker SJM ha detto martedì che venderà il suo marchio di biscotti, Voortman, al produttore statunitense di snack premium Second Name Brands in un accordo da 305 milioni di dollari interamente in contanti.

L'azienda produttrice di burro di arachidi Jif, che a luglio stava valutando la vendita di Voortman, come riportato da Reuters (link) citando alcune fonti, ha detto che la cessione fa parte dei suoi sforzi per concentrarsi sui suoi marchi principali in crescita, tra cui Cafe Bustelo e Uncrustables.

La transazione comprende tutti i marchi Voortman e l'impianto di produzione in leasing di J.M. Smucker in Ontario, Canada, ha detto la società, aggiungendo che circa 300 dipendenti passeranno all'azienda.

Le azioni della società sono scese di circa il 2% negli scambi mattutini, in mezzo a ribassi più ampi del mercato (link).

L'azienda produttrice di caffè Dunkin' ha detto di prevedere che la cessione comporterà una diluizione dell'utile per azione rettificato di circa 25 centesimi su base annua.

L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti della transazione per pagare il debito. L'operazione, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre dell'anno fiscale che terminerà il 30 aprile, apporterebbe a Smucker un utile per azione di circa 10 centesimi su base annua.

Le aziende produttrici di alimenti confezionati hanno eliminato le loro unità sottoperformanti per concentrarsi sui marchi più forti, in risposta al fatto che i consumatori passano a un'alternativa più economica ai marchi a più alto margine.

"La cessione... consentirà l'esecuzione della nostra strategia per gli snack dolci da forno attraverso un'attenzione particolare e investimenti continui nel marchio Hostess", ha detto l'amministratore delegato Mark Smucker in un comunicato.

Anche General Mills GIS, un'azienda del settore, ha annunciato la vendita (link) delle sue attività nordamericane nel settore dello yogurt il 12 settembre.

Goldman Sachs è il consulente finanziario di J.M. Smucker per l'operazione.