SGEN среднесрочная идея
Цена входа: 140-145$
TP: 170$
SL: 130$
Срок: 2-4 месяца
Кратко:
Seagen – представитель индустрии биотехнологий, находящийся на подъеме. Уже есть 3 очень успешных перпарата, выручка от 2-х будет расти в ближайшие годы. Выход на новые рынки и сотрудничество с Merck положительно скажутся на эмитенте. Компания вкладывает очень большие ресурсы в разработку новых препаратов, что принесет свои плоды в будущем.
Подробнее:
FDA и EMA рассматривают запросы Seagen по следующим направлениям:⠀
⠀
• Получение полноценной лицензии вместо «ускоренной». Заявка подкреплена результатами третьей фазы испытаний EV-301.⠀
⠀
• Разрешение на использование PADCEV для лечения пациентов с раком мочеточника в прогрессирующей фазе или в случае метастаз. Сейчас для этого используются ингибиторы PD-1 и PD-1L, после которых нельзя применять цисплатин. ⠀
⠀
Первый пункт рассматривает FDA, второй – FDA и EMA. Если все запросы будут удовлетворены, Seagen сможет сократить издержки на исследование препарата и освоить новые рынки США и Европы. По прогнозу прирост продаж PADCEV составит +43%, выручка от препарата составит 310-325m$⠀
⠀
Сотрудничество с Merck оценивается в ~4b$. Seagen уже получил 1b$ наличными и еще столько же путем выкупа акций. Совместно компании работают над новым препаратом на основе ADC Ladiratuzumab vedotin. Лекарство будет применяться как вместе с хитом Keytruda от Merck для лечения рака груди, так и отдельно.⠀
⠀
Seagen дала эксклюзивные права своему партнеру на коммерциализацию TUKYSYA в Азии, Латинской Америке, США, Канаде, Европе, на Дальнем востоке и в Африке. Благодаря Merk самый молодой продукт эмитента в 2021 году должен вырасти на 157%. Если TUKYSYA принесет в 2021 году 310m$, препарат будет иметь долю в 24%.⠀
⠀
Seagen работает над девятью новыми препаратами. Два из них уже находятся на 2-й фазе клинических испытаний. Большая часть все еще на 1-й фазе. В 2020 году эмитент потратил 73% выручки или 1.6b$ на исследования и разработку, это один из самых высоких показателей в секторе.⠀
⠀
Компания с 2011 года фиксирует прирост выручки в среднем на 15-30% в год. В 2020 за счет сделки с Merk продажи выросли на 137% и достигли 2.2b$, органический рост – 20%.⠀
TP: 170$
SL: 130$
Срок: 2-4 месяца
Кратко:
Seagen – представитель индустрии биотехнологий, находящийся на подъеме. Уже есть 3 очень успешных перпарата, выручка от 2-х будет расти в ближайшие годы. Выход на новые рынки и сотрудничество с Merck положительно скажутся на эмитенте. Компания вкладывает очень большие ресурсы в разработку новых препаратов, что принесет свои плоды в будущем.
Подробнее:
FDA и EMA рассматривают запросы Seagen по следующим направлениям:⠀
⠀
• Получение полноценной лицензии вместо «ускоренной». Заявка подкреплена результатами третьей фазы испытаний EV-301.⠀
⠀
• Разрешение на использование PADCEV для лечения пациентов с раком мочеточника в прогрессирующей фазе или в случае метастаз. Сейчас для этого используются ингибиторы PD-1 и PD-1L, после которых нельзя применять цисплатин. ⠀
⠀
Первый пункт рассматривает FDA, второй – FDA и EMA. Если все запросы будут удовлетворены, Seagen сможет сократить издержки на исследование препарата и освоить новые рынки США и Европы. По прогнозу прирост продаж PADCEV составит +43%, выручка от препарата составит 310-325m$⠀
⠀
Сотрудничество с Merck оценивается в ~4b$. Seagen уже получил 1b$ наличными и еще столько же путем выкупа акций. Совместно компании работают над новым препаратом на основе ADC Ladiratuzumab vedotin. Лекарство будет применяться как вместе с хитом Keytruda от Merck для лечения рака груди, так и отдельно.⠀
⠀
Seagen дала эксклюзивные права своему партнеру на коммерциализацию TUKYSYA в Азии, Латинской Америке, США, Канаде, Европе, на Дальнем востоке и в Африке. Благодаря Merk самый молодой продукт эмитента в 2021 году должен вырасти на 157%. Если TUKYSYA принесет в 2021 году 310m$, препарат будет иметь долю в 24%.⠀
⠀
Seagen работает над девятью новыми препаратами. Два из них уже находятся на 2-й фазе клинических испытаний. Большая часть все еще на 1-й фазе. В 2020 году эмитент потратил 73% выручки или 1.6b$ на исследования и разработку, это один из самых высоких показателей в секторе.⠀
⠀
Компания с 2011 года фиксирует прирост выручки в среднем на 15-30% в год. В 2020 за счет сделки с Merk продажи выросли на 137% и достигли 2.2b$, органический рост – 20%.⠀
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.