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研報掘金丨國聯證券:予太陽能目標價10.7元 維持“買入”評級

格隆匯8月28日|國聯證券27日研報指出,太陽能000591上半年業績穩定增長,降本增效降低費用率。鑑於公司深耕光伏電站領域多年,組件業務高質增長,給予公司24年13倍PE,目標價10.7元,維持“買入”評級。 公司光伏電站分佈全國,截至23H1,公司在運電站4.564GW,在建1.674GW,擬建或在收購電站2.866GW,合計約9.104GW(同比增加 1.844GW)。 23H1公司收到電費補貼6.19億元,其中國補3.33億元,目前欠補金額102.76億元,補貼全部發放後,以30%資本金計算可支撐約7.6GW裝機規模。