大爆發！AI概念主線重燃，傳媒、遊戲等再掀升停潮，王者歸來？

AI概念重燃，中特估跌倒，市場“蹺蹺板”還在繼續。

今日，AI概念中傳媒、影視、遊戲等板塊迎來大爆發。截至發稿，文化傳媒方向狂掀升停潮，榮信文化、華策影視、中南文化、歡瑞世紀、中國電影、慈文傳媒等多股升停。

遊戲方向，大晟文化、文投控股升停，天娛數科、紫天科技升超8%，電魂網絡升超6%，冰川網絡、巨人網絡、三七互娛等紛紛跟升。

從板塊資金流向來看，AI應用方向淨流入居前，其中傳媒、手機遊戲、文化傳媒、網絡遊戲，分別淨流入37.13億元、25.26億元、25.13億元、16.02億元。

雖然最近市場在AI和中特估兩條主線間輪動調整，但AI的這一波行業革命仍在繼續，各種AI+應用方向也在不斷落地。

AI競逐加速度

當下，國內外AI浪潮仍舊如火如荼。

一方面，國外科技巨頭競逐加速，日前谷歌全新大語言模型PaLM 2正式亮相，正式打響與OpenAI的GPT-4的反擊戰。

當地時間週三（5月10日），谷歌的I/O開發者大會舉辦，谷歌不僅推出了最新的PaLM 2大型語言模型，還推出了一系列王炸產品，並宣佈將PaLM 2運用到谷歌Gmail、Bard等25種產品中。據介紹，PaLM 2大模型支持 100 多種不同的語言和 20 多種編程語言，支持多模態的 PaLM 2 還能看懂和生成音視頻內容。

OpenAI最近也不斷加速研發動作，日前OpenAI公開了其最新的開源模型Shap-E，這款創新型3D模型生成器能將描述性的文本轉化為相應的3D模型。據悉，用户只需提供描述性的文本，就能生成具有高度細節和複雜度的3D模型，大大提高了創作的效率和質量。

微軟與甲骨文也或從“對手變隊友”，將討論共享AI服務器，以防算力短缺。值得一提的是，甲骨文高層也已敲定了更廣泛的AI戰略，其中包括使用AI軟件（可能由OpenAI提供）來改進自家核心軟件產品；同時還在考慮在內部研發AI軟件，並將其出售給雲服務業務客户。

亞馬遜近日也被曝正祕密研發其家用機器人Astro的升級版，以使它能更好地理解其所觀察到的東西，並更智能化地對事物做出反應，具備類似ChatGPT功能。

另一方面，稍早前，國內百度、阿里、商湯科技等眾多科技大廠也都發布了類ChatGPT大模型，多家科技企業也已入局。

據最新消息，百度正在內測文心千帆大模型平台，這是全球首個一站式的企業級大模型生產平台，不但提供包括文心一言在內的大模型服務及第三方大模型服務，還提供大模型開發和應用的整套工具鏈。這意味着，企業可以在文心千帆上基於任何開源或閉源的大模型，開發自己的專屬大模型。此外，百度搜索頁面中還將新增AI對話鏈接，不過此功能目前處於內測中。

值得關注的是，接下來大模型發佈會還將密集來襲：第七屆世界智能大會(5月18-21日)、微軟Build 2023開發者大會(5月23-25日) 、2023世界人工智能大會(7月6日)等。

除此之外，人工智能領域的頂級學術會議也將陸續到來，這些會議將聚集來自世界各地的專家和學者，展示最新的技術和研究成果，對於推動人工智能技術的發展和應用具有重要意義。

AI主線又要爆？

除了行業的激烈競逐之外，國內政策端對AI產業的發展也有不小的助攻。

日前，國家區塊鏈算力網絡啟動建設。國家區塊鏈技術創新中心將加速建設超大規模區塊鏈算力集羣，着力構建由省市級骨幹節點網絡、行業應用節點網絡組成的國家區塊鏈算力網絡。

後續，該中心將在能源、金融等一批國家關鍵領域建設區塊鏈行業創新中心，在我國數字經濟高速發展、運行活躍的重點地區建設區塊鏈區域創新中心，實現我國東部、中部、西部數據要素聯通，產業協同增效，以“國家主鏈”拉動數字經濟高質量發展。

隨着人工智能技術的快速發展，AI正在為各行業賦能，不斷推動AIGC應用的實現，那麼，對市場又會影響幾何？

中國銀河證券指出，AI和中特估上行邏輯強，是可以作為全年配置的主線，無論是從產業浪潮還是政策面支撐的角度來看，都能獲得較好的上升動能。AI主線有望在5、6月份逐步迴歸，中特估主線有望進一步擴散上行。在主線迴歸的過程中，勢必會出現板塊的輪動，短期可以關注金融、消費、新能源、軍工等具有反彈上行動力的板塊。

東北證券鄧利軍認為，下半年將延續上半年的主線，AI加上“中特估”雙重主線。他認為TMT是輪動的行情，參照智能手機和移動互聯網的路徑，按滲透率劃分為四個階段，可以看到每個階段所展現的行業強弱有所不同，背後是看每個階段的盈利預期。可以明顯看到，初期是傳媒，中期是計算機，後期為電子和通信。他表示，AI現在處於浪潮的初期，因此當下傳媒出現調整就是買入的機會。