Perché la capacità di raffinazione globale sta crescendo nonostante il minor numero di raffinerie?

L’industria globale della raffinazione si trova di fronte a un momento cruciale, influenzato dall’evoluzione della domanda regionale, dalle crescenti esigenze di sostenibilità e dai crescenti problemi di sicurezza energetica.

Nonostante la riduzione del numero di raffinerie, la capacità di raffinazione globale è aumentata per far fronte al crescente volume di petrolio che richiede la lavorazione, secondo l’ultima ricerca di Rystad Energy.

La capacità globale di raffinazione primaria è cresciuta di circa il 15% (13,5 milioni di barili al giorno) negli ultimi due decenni.

Tuttavia, il numero totale di raffinerie è diminuito costantemente dal picco del 2011. Questo calo è attribuito all’invecchiamento delle infrastrutture, alla riduzione dei margini di profitto e alla diminuzione della domanda di carburante a causa dell’aumento dell’elettrificazione.

La crescita della capacità di raffinazione globale è attualmente trainata dal Medio Oriente, dalla Cina e dall’India.

In particolare, la Cina e l’India sono i principali contributori a questa crescita in Asia. La capacità di raffinazione della Cina è quasi raddoppiata in due decenni, passando da 10,6 milioni di barili al giorno nel 2005 a 18,8 milioni di barili al giorno nel 2025.

“Il Medio Oriente e l’Asia stanno guidando la crescita globale della raffinazione concentrandosi su grandi mega-raffinerie integrate che garantiscono l’approvvigionamento energetico e soddisfano la domanda in rapida crescita”, ha dichiarato Arne Skjaeveland, vice president, oil & gas research, Rystad Energy.

Capacità di raffinazione

La capacità di raffinazione dell’India è aumentata costantemente da 2,9 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2005 a circa 5,2 milioni di bpd quest’anno.

Questa crescita è trainata dall’aumento della domanda interna, dagli investimenti strategici nelle infrastrutture di raffinazione e dagli sforzi per migliorare la sicurezza energetica.

L’espansione non solo si rivolge al forte consumo interno, ma posiziona anche l’India come un importante esportatore di prodotti raffinati.

Negli ultimi due decenni, le raffinerie mediorientali hanno ampliato in modo significativo la loro capacità, passando da circa 8 milioni di barili al giorno a circa 13 milioni di barili al giorno, ha detto Rystad.

Questa crescita, concentrata principalmente in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, segnala una svolta strategica rispetto alla sola esportazione di petrolio greggio.

L’obiettivo è quello di ottenere un valore maggiore attraverso l’integrazione a valle, che comporta lo sviluppo di raffinerie sofisticate e su larga scala.

Queste strutture sono progettate per soddisfare la crescente domanda interna, fornendo al contempo prodotti raffinati ai principali mercati di esportazione in tutto il mondo.

Skjaeveland ha detto:

Controllo delle emissioni

Le raffinerie di oggi sono sempre più progettate per ottenere un maggiore controllo sulla catena del valore e soddisfare la crescente domanda di energia. Tuttavia, l’andamento delle emissioni presenta un quadro eterogeneo.

Sebbene l’intensità delle emissioni nel settore sia rimasta relativamente costante, emerge un divario regionale più chiaro quando si esaminano le emissioni assolute.

L’Asia, e successivamente il Medio Oriente, hanno registrato un aumento significativo delle emissioni totali delle raffinerie a causa della rapida crescita della capacità e della produttività, secondo Rystad Energy.

Le raffinerie in Asia e Medio Oriente, sebbene più nuove e complesse, sono progettate per consumare più energia. Tuttavia, le loro moderne tecnologie e una più stretta integrazione spesso portano a una migliore efficienza del carbonio per barile.

Le emissioni in Nord America e in Europa sono rimaste stabili o sono diminuite.

Ciò è dovuto principalmente ai retrofit e alle chiusure delle raffinerie, piuttosto che ai miglioramenti significativi nell’efficienza delle emissioni di carbonio, che sono stati osservati in Asia e Medio Oriente, ha dichiarato la società di intelligence energetica con sede in Norvegia.

Approcci diversi

I principali operatori di raffinerie globali impiegano strategie di gestione delle emissioni distinte nelle diverse regioni. Esiste una netta divergenza tra gli approcci in Europa e Nord America rispetto a quelli in Asia e Medio Oriente.

Concentrandosi sul consolidamento e sulla modernizzazione, Chevron e TotalEnergies si sono adattate all’evoluzione della domanda di carburante e alle normative più severe, piuttosto che aumentare la loro capacità.

Chevron investe costantemente circa 1,5 miliardi di dollari ogni anno per aggiornare le sue strutture consolidate, come quelle di Pascagoula e Pasadena.

Questo impegno garantisce un alto tasso di utilizzo dell’86% per i suoi asset, nonostante la loro età, ha detto Rystad.

Al contrario, TotalEnergies si sta preparando attivamente per un futuro con minori emissioni di carbonio, guidando l’integrazione di tecnologie avanzate per i biocarburanti nelle sue operazioni di raffinazione.

Nel frattempo, le compagnie petrolifere nazionali si stanno espandendo in modo aggressivo per ottenere una migliore integrazione a valle, tracciando un percorso distinto.

Saudi Aramco ha ampliato la raffinazione attraverso investimenti annuali multimiliardari, sviluppando complessi avanzati come Jazan e formando joint venture come YASREF e SATORP.

“Se da un lato questi progetti aumentano la capacità e la complessità, dall’altro comportano una maggiore intensità di emissioni, con una media di circa 41 chilogrammi di anidride carbonica equivalente (CO₂e) al barile, riflettendo la lavorazione di greggi più pesanti e le richieste energetiche di sistemi grandi e sofisticati”, ha detto Rystad.