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消息人士称,金佰利斥资 40 亿美元收购的国际卫生纸业务部门将展开三方并购战

Refinitiv
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  • 消息人士称,交易价格可能在 40 亿美元左右
  • 消息人士称,竞标者有望在 5 月中旬之前提交具有约束力的竞标书
  • 消息人士称,该国际业务每年的息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为 5 亿美元

东南亚的皇家金鹰(RGE) 和亚洲浆纸业公司(APP) 以及巴西的 Suzano SA SUZB3是金佰利 KMB国际生活用纸业务的最后竞标者,价值约为 40 亿美元。

这四位知情人士说,这三家入围公司正在对该业务进行尽职调查,预计将在五月中旬提交有约束力的竞标书,但由于信息不公开,他们不愿透露姓名。

其中两位知情人士说,Kleenex纸巾制造商金佰利已聘请高盛 GS和Centerview Partners负责该业务的出售。

他们说,作为去年启动的重组的一部分,金佰利公司将该部门出售,该部门每年产生约5亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)。

总部位于德克萨斯州欧文市的金佰利公司没有回应置评请求。

总部位于新加坡的资源与能源集团 Royal Golden Eagle 和巴西纸浆制造商 Suzano 拒绝发表评论。印尼的 Asia Pulp & Paper 没有回应置评请求。

高盛和 Centerview 拒绝发表评论。

此次出售正值美国总统特朗普(Donald Trump)广泛征收贸易关税给金佰利公司的业务前景带来压力之际。由于关税导致成本增加,这家消费品公司周二下调了年度利润 。

但其中两位消息人士表示,该公司的国际卫生纸业务不会受到类似影响。其中一位消息人士补充说,另一方面,该业务受益于近期美元对全球主要货币的贬值。

两位消息人士说,RGE 正在争夺该业务,因为它正计划进行大规模的全球扩张,可能会花费数十亿美元进行收购。

该集团由印尼亿万富翁苏坎托-塔诺托(Sukanto Tanoto)拥有,在2023年的竞购中战胜了APP ,以34亿美元的价格收购了香港上市的纸巾和尿布生产商维达 (3331.HK)的52% 。

据分析师报告称,Suzano公司去年告诉投资者,该公司将收购资产以实现增长。

这家巴西公司还在 2024 年参与了收购国际纸业公司 IP的谈判 ,但未能与这家总部位于美国的公司达成协议 ,交易金额估计约为 150 亿美元。

2022 年,Suzano 宣布与金佰利公司(Kimberly-Clark)达成协议, ,收购金佰利公司在巴西的卫生纸业务,具体金额未透露。

金佰利去年3月表示,将重组 ,以简化业务和削减成本。

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