L'azienda sostenuta da LVMH acquisisce l'italiana KIKO in un'operazione di make-up da 1,5 miliardi di dollari

La società di buyout L Catterton, sostenuta da LVMH, ha accettato di acquistare una quota di maggioranza di KIKO Milano in un accordo che, secondo una fonte vicina alla vicenda, valuta il gruppo italiano di make-up low-cost di proprietà della famiglia a circa 1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari) incluso il debito.

L Catterton, specializzata in beni di consumo, sta acquistando la partecipazione dalla famiglia italiana Percassi, che nel 1997 ha fondato quello che oggi è uno dei maggiori marchi privati di make-up al mondo, hanno detto le due società in un comunicato congiunto.

I Percassi manterranno una partecipazione "significativa" in KIKO, hanno aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo le previsioni di Fortune Business Insight, il mercato globale dei prodotti di bellezza dovrebbe crescere fino a 128 miliardi di dollari entro il 2032, rispetto ai 78 miliardi dello scorso anno.

L'Oreal OR, nel frattempo, ha previsto che il mercato aggiungerà circa 600 milioni di consumatori di classe media e medio-alta a livello globale entro il 2030, con una domanda in crescita in Paesi come la Cina, l'Indonesia e l'Egitto, mentre rimarrà solida tra i baby-boomers in mercati maturi come l'Europa o il Nord America.

L Catterton ha già investito in più di 30 marchi di bellezza, tra cui Intercos, un produttore italiano di make-up che rifornisce i principali marchi di lusso, Elemis, produttore britannico di trattamenti per la pelle, ETVOS, marchio giapponese di prodotti per capelli Maria Nila e Oddity, azienda di tecnologia di consumo.

KIKO, il cui ricavi è aumentato del 20% lo scorso anno, raggiungendo circa 800 milioni di euro, gestisce più di 1.100 negozi in 66 Paesi.

I suoi prodotti, noti per la combinazione di qualità e prezzo accessibile, sono esposti in modo attraente per attirare i clienti, soprattutto quelli più giovani.

"La qualità dei prodotti innovativi, l'accessibilità, la consulenza personalizzata e il design accattivante delle confezioni sono gli elementi distintivi del marchio", ha detto Simone Dominici, CEO di KIKO.

KIKO vende anche online e alcuni dei suoi prodotti sono best seller in tutte le fasce d'età.

Dominici ha detto che KIKO si espanderà negli Stati Uniti con il supporto di L Catterton e del suo consulente senior John Demsey, un ex dirigente di Estee Lauder EL che ha sviluppato il marchio MAC Cosmetics prima di dimettersi a causa di uno scandalo su Instagram.

I Percassi, originari della città di Bergamo e proprietari della squadra di calcio di Serie A Atalanta, hanno fondato anche i prodotti per barbieri Bullfrog e il marchio di cosmetici per uomo Womo.

Attivo nel settore immobiliare al dettaglio, il gruppo Percassi gestisce operazioni commerciali in Italia per aziende come Starbucks SBUX, Nike NKE, Gucci e Victoria's Secret. Con uffici in tutto il mondo, l'azienda conta 9.000 dipendenti.

BNP Paribas, BofA Securities, Intesa Sanpaolo IMI CIB, lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Deloitte hanno assistito la famiglia Percassi. L Catterton ha lavorato con Bonelli Erede come consulente legale e PWC.

(1 dollaro = 0,9304 euro)