Chứng khoán Tiên Phong lên kế hoạch huy động hơn 2.5 ngàn tỷ đồng

Trong 2 ngày 23 và 24/12, HĐQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) liên tiếp ra các Nghị quyết triển khai phương án huy động gần 2,016 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu và vay ngân hàng hạn mức tối đa 500 tỷ đồng.

Tăng vốn lên gần 5,400 tỷ đồng

Ngày 23/12, HĐQT ORS ra Nghị quyết thông qua việc không triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024. Ở chiều ngược lại, Công ty vẫn sẽ tiếp tục đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

Cụ thể, ORS dự kiến phát hành quyền mua theo tỷ lệ 2 : 1.2 (cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1.2 cp mới), tương ứng số lượng phát hành tối đa gần 201.6 triệu cp, qua đó nâng số lượng lưu hành lên tối đa 537.6 triệu cp, quy mô vốn điều lệ 5,376 tỷ đồng.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý 1 đến hết quý 3/2025. Với giá phát hành 10,000 đồng/cp, Công ty dự kiến thu về gần 2,016 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán (50%), hoạt động tự doanh chứng khoán (40%) và hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác (10%), toàn bộ giải ngân trong năm 2025.

Công ty cho biết sau đợt phát hành vẫn đảm bảo quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%. Theo dữ liệu được chính Công ty công bố, đến hết ngày 12/12/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoại tại Công ty đang là 1.14%.

Nhìn lại năm 2024, Công ty đã có đến 2 lần tăng vốn, lần lượt từ 2,000 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng vào tháng 4, sau đó tăng tiếp lên gần 3,360 tỷ đồng vào tháng 8.

Nguồn: VietstockFinance

Vay hạn mức tối đa 500 tỷ đồng

Chỉ 1 ngày sau quyết định triển khai phương án tăng vốn, HĐQT tiếp tục ra Nghị quyết thông qua vay vốn tại VietinBank Chi nhánh 1 (TPHCM) hạn mức tối đa 500 tỷ đồng, mục đích đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Động thái này đến sau khi khoản vay hạn mức 1,000 tỷ đồng tại chính VietinBank Chi nhánh 1 chính thức hết hạn vào ngày 27/10 vừa qua. Công ty cho biết dư nợ gốc còn tồn đọng tính đến ngày 24/12 là 150 tỷ đồng.

Khoản vay 1,000 tỷ đồng nói trên được thể hiện rõ trong BCTC soát xét bán niên 2024, lãi suất 3.4-4%/năm, bên cạnh khoản vay VietinBank Chi nhánh Thăng Long đã trả hết.

Còn theo số liệu trên BCTC quý 3/2024, tổng dư nợ vay tại VietinBank là 1,350 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nợ vay ngắn hạn. Ngoài ra, Công ty cũng có dư nợ dài hạn 3,000 tỷ đồng, thông qua 3 trái phiếu cùng quy mô 1,000 tỷ đồng, lãi suất 9.2%/năm và 11%/năm, kỳ hạn 60 tháng.

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của ORS

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của ORS

Về bức tranh kinh doanh, trong quý 3 năm nay, Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 385 tỷ đồng, vượt 8% mục tiêu cả năm.

Quy mô tổng tài sản tính đến cuối quý 3/2024 tăng 65% so với đầu năm, đạt 11,400 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2,269 tỷ đồng.

Huy Khải

FILI