Panoramica: Distribuzione del portafoglio

Questa sezione è dedicata all'analisi visiva della distribuzione degli asset all'interno del portafoglio per categoria selezionata. È composta da un grafico a torta e da una tabella con informazioni dettagliate.

Funzionalità:

Nella parte superiore del blocco è presente un selettore di categorie che determina come vengono raggruppati gli asset:

• Asset —  ogni asset viene visualizzato come categoria separata.
• Tipi di asset —  gli asset sono raggruppati per tipo (ad esempio: azioni, criptovalute, Forex, ecc.).
• Settori —  gli asset sono raggruppati per settore economico.
• Valuta —  le risorse sono raggruppate in base alla valuta in cui sono negoziate.

Tabella:

Questa sezione include anche una tabella contenente informazioni dettagliate per ciascuna voce nella distribuzione corrente. La tabella è composta dalle seguenti colonne:

• Tipo di asset —  il nome della categoria in base al tipo di distribuzione selezionato (ad esempio, ticker, tipo di asset, settore o valuta).
• Valore del portafoglio —  il valore di mercato corrente dell'asset nel portafoglio, espresso nella valuta del portafoglio.
• Allocazione —  la quota dell'asset nel portafoglio, espressa in percentuale.
• Guadagno non realizzato —  profitto o perdita non realizzati sulla posizione.
• Guadagno non realizzato % —  profitto o perdita non realizzati in percentuale dell'importo investito.