Come trasferire un portafoglio dal mio broker?
Per trasferire un portafoglio dal tuo broker, segui questi passaggi:
1. Esporta la cronologia completa delle transazioni
Accedi all'area clienti del tuo broker e scarica un file con la cronologia completa delle tue operazioni. Il file è solitamente disponibile in formato CSV o Excel. Ti servirà un file CSV.
2. Formatta il file per l'importazione
Modifica il file esportato in modo che soddisfi i requisiti del formato di importazione. Per maggiori dettagli sulla struttura del file e sui requisiti, consulta l'articolo Come creare un portafoglio tramite l'importazione delle transazioni.
3. Importa i dati
Hai due opzioni per caricare i dati:
- Crea un nuovo portafoglio basato sul file preparato: seleziona l'opzione per creare tramite importazione delle transazioni.
- Aggiungi i dati a un portafoglio esistente tramite Transazioni → Importa.
Per maggiori dettagli, consulta la guida Come aggiungere transazioni tramite importazione di file.