ZONA DI ATTENZIONE SU US30Ecco la mia zona di osservazione su US30. Occhio alla scarsa volatilità di oggi. se la zona non fosse testata oggi potrebbe essere buono domani.
Idee operative US30
Una semplice analisi su US30 Aggiornamento dopo l'ultima analisi, Ha reagito nella zona dove con poche conferme mi aspettavo un piccolo respiro da parte dei buyers ma cosi non è stato.Il prezzo si è fermato per un paio di ore in zona e dopo ha continuato lo short facendo nuovi minimi e prendendomi lo stop.
Ora come possiamo vedere in 15m abbiamo avuto una chiara rottura a rialzo dell'ultimo massimo precedente, il momentum sembra a nostro favore cioè sta facendo fatica a scendere e ritornare nella zona dove ci sono stati i responsabili della rottura del nostro ultimo massimo. La zona che ho segnato d' entrata sta sotto al 0.75 di fibonacci quindi in caso si dovessero presentare evidence per un entrata valuterei 29290 come entrata per un long con primo target a 30025.
Commenta qui sotto con la tua visione, o se anche te la pensi allo stesso modo.
Us30: inversione del trend m15/m30I miei non sono consigli finanziari, condivido semplicemente la mia operatività.
Dopo la rottura della sessione asiatica + del ultimo massimo il prezzo e tornato a testare lasciando abbastanza liquidità da tornare indietro a prendersela, ora mi aspetto che torni a prendere tutta la liquidità che ha lasciato in zona 31330.
Risk Entry su US30Con risk entry intendo che bisogna metterci poco % di rischio, in termini di stop loss.
Io aspetto la doppia rottura di struttura per entrare (ovvero due massimi e minimi a formare un trend opposto al precedente), tuttavia il risk reward è molto buono il che rende il trade allettante. Il target, per rendere chiaro il tutto, corrisponde a circa metà dell'imbalance che abbiamo lasciato sul 4h. Lo stop loss è sotto lo swing low da cui abbiamo rotto la struttura ribassista passando a uno scenario in cui è possibile un'inversione repentina.
Per chi vuole, qualche perla di saggezza
Da notare come sono cauto coi termini. "Possibile"... può sembrare che uno parli a vanvera così... ma è solo onestà, il trading è un mondo probabilistico. Chi non lo riconosce (magari non mettendo lo stop loss) prima o poi si fa male... ed è giusto così, io l'ho capito definitivamente dopo aver fatto molte volte lo stesso errore, per l'ultima volta comprando la criptovaluta "LUNA" 😂 con la certezza che rimbalzasse, ma ho usato concetti tecnici sbagliati visto il contesto (è piombata a zero per il meccanismo automatico del peg della stablecoin associata). Non misi lo stop loss. Ed era anche un trade frettoloso e male informato. Vi consiglio vivamente di guardarvi i miei vari post, può aiutare molto vedere errori assurdi come quelli che ho fatto io, la maggior parte delle persone li nasconde, prima di tutto a se stessa. Suggerisco a tutti Trading in the Zone di Mark Douglas, e di tenere uno storico non modificabile dei propri pensieri sull'andamento dei prezzi e dei propri trade. Tradingview non consente modifiche dopo 15 minuti, quindi non riuscite a ingannare voi stessi così... il vostro cervello vi nasconde gli errori che continuate a fare tali e quali, ma tradingview no 😂
Come direbbero Larry Williams e ICT,
vi auguro buona fortuna, e buon trading
Inversione rialzista per il DowInversione rialzista per il dow jones, che ha rotto l'ultimo massimo decrescente nella struttura sul giornaliero. Siamo ora in ritracciamento e si può pensare a dei long, con cautela visto che stiamo cercando di prendere un'inversione molto repentina. A confermare il cambio direzionale a lungo termine c'è il cot report, che mostra un recente grosso aumento di posizioni long da parte dei commercial. Parrebbe dunque che il mercato azionario americano stia per tornare a un trend rialzista. Come ulteriore conferma abbiamo il declino dell'oro, bene rifugio che dovrebbe tendere a muoversi in modo specularmente opposto all'azionario.
📉 WALL STREET: OUTLOOK DI TRADING 14/09/2022Il mercato americano ci mostra un pò di saliscendi nel medio periodo ma dopo l'accelerazione ribassista di ieri si potrebbero aprire nuovi scenari di trading che ti mostro nel video di oggi.
Maurizio
US30 Liquidity Analysis 30.08 ShortBreve riassunto
1. Downtrend
2. Demand weekly forte e spinge il prezzo a rialzo
3. Fibonacci tecnico: rintraccio sul 78.6%, effetto drop
4. Attuale movimento ribassista short, forte momentum bearish
5. Target su zona di alta demand
Buon trading
Dow Jones, SHORT 27.07 Strutture ribassiste con sequenze di LH/LL
Il prezzo si trova in vicinanza di una forte supply.
Momentum di risalita bullish debole ed in canale.
Mi posso aspettare una congestione di qualche giorno, una volta arrivati nella zona desiderata, e da li cercare un prezzo perfetto di vendita.
Primo target impostato sull'ultima orma di demand.
Secondo target, il LL daily precedente.
Credo possa faticare a rompere a ribasso poiché la Weekly Demand ha retto i prezzi sui 29,800 e ha cambiato rotta.
Le conferme di una prosecuzione ribassista o rialzista che sia, le avrò una volta arrivato di nuovo in zona 31,000.
Buon trading
Giornata fantastica ieri a Wall Street: Nasdaq oltre il +3%...Giornata fantastica ieri a Wall Street: Nasdaq oltre il +3%, S&P e DJ oltre il +2%.
A Wall Street si dice:
"Quello che abbiamo imparato dalla storia è che le persone non imparano nulla dalla storia."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I più importanti e principali indici USA hanno recuperato ieri le perdite di lunedì con uno spettacolare rally.
In realtà, hanno recuperato anche tutte le perdite della settimana precedente, e anche qualcosa in più.
Gli operatori del mercato dopo avere lungamente penato sembra che stiano scaldando i motori per la stagione degli utili USA.
Ieri le azioni di Netflix la prima società FAANG a presentare il bilancio sono salite alle stelle grazie a risultati migliori del previsto.
Il NASDAQ è salito del +3,11%.
L'S&P è scattato del +2,76% chiudendo a 3936,69 e riavvicinandosi nettamente alla soglia critica e psicologica dei 4000 punti.
Il Dow è salito del +2,43%.
Persino Apple, che lunedì era stata la grande colpevole del ribasso dopo le notizie fornite su un rallentamento delle assunzioni e su una riduzione degli investimenti, è riuscita a recuperare tutte le perdite accumulate lunedì con un rialzo di quasi il +2,7%.
Oggi abbiamo finalmente avuto un "vero" rally a Wall Street.
I tori sono usciti allo scoperto e quasi tutti i titoli sono saliti.
È stata una giornata divertente.
Questo rally reggerà?
Non lo so, ma oggi ci sentiamo tutti molto meglio.
Anche i titoli energetici sono in rally.
Per il momento questa mattina mi godo il rally per quello che è stato e non voglio alimentare altri dubbi su quello che accadrà.
Dopo ieri si nota chiaramente che gli investitori si erano rassegnati all'idea che questa stagione degli utili sarebbe stata “il disastro che tutti si aspettavano qualche settimana fa”, il risultato è quello che spesso in borsa avviene e cioè la corsa agli acquisti quando si realizza che le aspettative erano sbagliate.
Le aziende stanno certamente risentendo degli effetti dell'impennata dell'inflazione, ma, i consumatori, sembrano affrontare bene le sfide.
Lo abbiamo visto con gli ottimi risultati di Citigroup, Goldman Sachs e di diverse altre banche, nonché con il comunicato sugli utili di ieri di Netflix.
Netflix, società pioniere dello streaming ha riportato un utile per azione nel secondo trimestre che ha battuto le stime del consenso del 10,3%.
I ricavi hanno mancato le aspettative dello 0,7%, ma sono migliorati su base annua.
La grande notizia è che NFLX ha perso "solo" 970.000 abbonati nel trimestre, a dire il vero questo dato è quello che mi è piaciuto di meno considerando che questa azienda ha trascorso un decennio senza perdite di abbonati.
Comunque, se un dato potenzialmente brutto è molto migliore delle aspettative del calo previsto di 2 milioni, allora lo stesso dato può fare effetti come quello visto ieri.
Aggiungo che si prevede che gli abbonamenti aumenteranno di 1 milione nel terzo trimestre, grazie ad un nuovo feature denominato “opzione ad-supported” in arrivo all'inizio del 2023.
Probabilmente vi ricorderete che NFLX crollò del 25% dopo la relazione sul primo trimestre di aprile, quella relazione che comunicava una scioccante perdita di abbonati.
Questa volta la reazione è stata completamente opposta.
Le azioni sono salite del +5,6% nella sessione di ieri e sono salite di oltre il +7% nel mercato afterhours.
La stagione degli utili continua oggi con circa altre 100 società che si presenteranno al via.
Rullo di tamburi…tra i nomi più importanti figura Tesla.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
È dall'inizio del mese che segnalo la forza del mese di luglio e ieri è stata una grande giornata per i mercati.
Il rally è tutto a portata di mano, ma teniamo presente che se da un lato possiamo contare su una maggiore forza nel breve termine, dall'altro la volatilità non scomparirà magicamente per il resto dell'anno.
Per coloro che mi seguono quotidianamente e sono miei follower soprattutto per l'operatività sui futures (guardate più in basso sull'analisi le strabilianti performance realizzate), certamente hanno gioito nonostante il momento estremamente difficile vissuto in questo 2022, ma ricordo a tutti che “la strada per risalire non è mai una linea retta”.
LE MIGLIORI 4 AZIONI DEL PROSSIMO TRIMESTRE
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Azione 1 target a 90 gg +60% del prezzo attuale.
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Le 7 azioni che ho scelto per trarre il massimo profitto dal settore delle biotecnologie.
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Si prevede che il settore biotech supererà i 2.400 miliardi di dollari entro il 2028 e le aziende stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca e sviluppo.
Quando vengono annunciate buone notizie, i titoli biotecnologici possono registrare aumenti di prezzo spettacolari.
Le raccomandazioni delle edizioni precedenti sono salite fino a +228%, +258% e +477%. I 7 titoli evidenziati in questo progetto possono salire ancora di più.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,49%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +20,34%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -20,25%
Mio portafoglio "Best Brands" -9,14%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,81%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,51%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -12,41%
S&P 500 -17,40%
Nasdaq -25,13%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 20/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +677,66%
S&P500 -136,65%
Dow Jones Industrial +218,24%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +253,09%.
Ieri Apple rovescia le sorti della seduta e fa chiudere in...Ieri Apple rovescia le sorti della seduta e fa chiudere in rosso la borsa USA.
A Wall Street si dice:
"C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Eppure, ieri sembrava che gli indici USA avessero voglia di continuare a salire.
Ieri avevano ripreso il loro cammino proprio da dove si erano fermati venerdì.
Le borse avevano aperto in crescita di oltre il +1%.
Durante la giornata però tutto l'entusiasmo iniziale si è affievolito e i titoli sono passati in negativo nel corso della seduta.
Cosa ha causato questo reversal?
Fondamentalmente la causa è stata un comunicato preoccupante di Apple ed anche alcuni risultati contrastanti sugli utili delle “Big Banks”, resi noti ieri.
L'S&P è sceso del -0,84% chiudendo a 3830,85.
Il NASDAQ è sceso del -0,81%.
Il Dow è sceso del -0,81%.
Avevamo lasciato gli investitori di buon umore (tutto sommato) venerdì, i titoli azionari avevano messo a segno un'impressionante sessione che aveva interrotto una serie di sedute negative di alcuni giorni e aveva sensibilmente ridotto il pessimo bilancio settimanale.
Ma la serie di dati incoraggianti sui consumi (vendite al dettaglio e sentiment dei consumatori) che avevano ri-sollevato il morale al mercato, sono apparsi poco influenti ieri, quando soprattutto dopo le notizie diffuse da Apple è tornata ad aleggiare la parola recessione nei floor dei mercati.
L'iconica società produttrice di iPhone ha comunicato che prevede di rallentare sia le assunzioni che alcuni investimenti nel 2023 per contrastare il difficile momento dell'economia.
Comunicati simili sono stati già rilasciati da altre società “big tech” come Alphabet (GOOGL) e Amazon, tutti in scia quindi di timori di recessione.
Ieri le azioni di AAPL sono scese di circa il -2,1%.
Questa notizia ha distolto l'attenzione dai dati della reporting season di altri due colossi bancari come Goldman Sachs (GS) e Bank of America (BAC).
Ieri GS è salita del +2,5%, dopo aver battuto le stime del consenso sia per gli utili che per i ricavi, rispettivamente del 10,6% e del 7,4%.
BAC non è riuscita a superare entrambe le stime, ma i risultati positivi della crescita organica e della gestione patrimoniale hanno mantenuto il titolo a galla con un leggero progresso dello 0,03%.
Adesso che i reports sull'inflazione e sull'occupazione sono ormai passati e la prossima riunione della Fed si terrà solo la prossima settimana, è la stagione degli utili il centro della scena per le prossime sessioni.
Da oggi in avanti e per il resto della settimana sono previsti report per circa 300 società.
Tra le principali relazioni di oggi figurano Netflix (NFLX), Johnson & Johnson (JNJ), Lockheed Martin (LMT) e Halliburton (HAL).
Queste ultime due settimane di luglio saranno molto importanti per la direzione che prenderà il mercato.
I compratori hanno bisogno dello spunto iniziale della stagione degli utili, e se sarà così penso che potremmo tornare sui livelli dei massimi di ieri abbastanza presto.
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Il Congresso dovrebbe approvare un pacchetto di stimoli da 52 miliardi di dollari per contribuire a riportare i prodotti di microchip negli Stati Uniti dopo decenni di esternalizzazione in Asia.
Questa legge offre finalmente l'opportunità di pensare di inserire nuovamente titoli tecnologici nel portafoglio, che è un po’ di tempo che stiamo trascurando a causa di tutte le turbolenze tecnologiche del mercato.
Se il settore dei chip sta per ricevere un "mini-stimolo", allora la mia attenzione va immediatamente su Nvidia (NVDA).
Mi aspetto che gli analisti modifichino i loro modelli e alzino le stime sugli utili di questo colosso della produzione di chip una volta approvato il pacchetto, cosa che penso avverrà prima che NVDA presenti il nuovo bilancio tra circa un mese.
Certo la valutazione è ancora elevata, a poco meno di 30 volte gli utili a termine, ma "NVDA non è il tipo di azienda che sparirà in caso di recessione.
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A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -14,21%
S&P 500 -19,13%
Nasdaq -27,31%
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da 01/01/2022 al 11/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +503,83%
S&P500 -132,441%
Dow Jones Industrial +154,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +175,34%.
dowche dire anche il terzo dei ipù famosi indici americani è in grossa fosserenza chissà se ci fa la sorpresa estiva e ci fa vedere nuovi minimi di periodo
buon trading a tutto e buone vacanze!!
us30 15minutisequenza impulsiva completa e correzione a b c in corso.
Al momento sembra in formazione un flat espanso
Dott. Paolo Nasta
Wave Trader
Ieri il Nasdaq chiude in leggero rialzo, delusione utili da....Ieri il Nasdaq chiude in leggero rialzo, delusione utili da JPM e Morgan Stanley.
A Wall Street si dice:
"Le grandi opportunità d’investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in circostanze inusuali che provocano il deprezzamento delle loro azioni."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri nel complesso considerando i deludenti dati sugli utili delle “big Banks” e dei dati sull'inflazione è stata apprezzabile la reazione dei titoli rispetto al crollo di inizio sessione.
Questo molto probabilmente non eviterà un'altra settimana chiusa in negativo considerando che siamo arrivati all'ultima seduta di questa ottava.
Ieri la “reporting season” ha avuto un inizio difficile: JPMorgan (JPM, -3,5%) e Morgan Stanley (MS, -0,4%) hanno entrambi deluso le aspettative sia in termini di utili prospettici che di utili nel secondo trimestre.
Le banche hanno risentito del calo delle commissioni dovute all’investment banking, oltre ad una serie di altre problematiche in questo contesto economico così complicato.
Vi ricordate il commento del CEO di JPM Jamie Dimon “sull'uragano" di qualche settimana fa?
Dimon è stato di nuovo molto franco nella sua valutazione dell'economia.
Ha dichiarato che fattori come:
1. le tensioni geopolitiche,
2. l'inflazione elevata,
3. il crollo della fiducia dei consumatori.
Avranno un "inevitabile" impatto negativo sull’economia.
Non c'è quindi da stupirsi se JPM nelle sue previsioni trimestrali abbia esposto una lunga lista di riserve e abbia sospeso i riacquisti di azioni (buyback azionari).
Passiamo alla cronaca della seduta di ieri.
Ieri i titoli hanno inizialmente ceduto molto bruscamente, ma in seguito hanno recuperato dai minimi nel corso della seduta.
Il NASDAQ è diventato il primo indice a terminare positivo questa settimana, ha guadagnato il +0,03%.
Il NASDAQ all'inizio della giornata era sceso del -2%.
Gli altri due indici principali USA non sono riusciti a recuperare del tutto, ma hanno fatto uno sforzo notevole.
L'S&P è sceso durante la seduta fino al -2%, ma ha terminato in ribasso solo del -0,30% chiudendo a 3790,38 punti.
Il Dow è sceso del -0,46%.
Ieri come annunciato nella mia analisi è uscito un altro report sull'inflazione: il PPI che ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono saliti dell'11,3% a giugno, rispetto alle aspettative del 10,7%.
Questo dato è arrivato dopo il dato di mercoledì sull'IPC del 9,1%, anche questo superiore all'8,6% di maggio e alle previsioni che erano dell'8,8%.
Nel frattempo, le richieste iniziali di disoccupazione continuano a salire settimana dopo settimana.
Questa volta il numero è stato di 244.000, quasi 10.000 in più rispetto al dato precedente e alle aspettative.
Questo rapporto suggerisce che il mercato del lavoro potrebbe rallentare un po' in futuro.
La stagione dei guadagni è appena iniziata, male, quindi speriamo che le cose migliorino man mano che andiamo avanti.
Tra le notizie importanti di oggi figurano gli utili di altri colossi bancari come Citigroup e Wells Fargo.
Purtroppo, arrivati a questo punto non credo proprio che le azioni riusciranno a conseguire il risultato di mettere insieme due settimane vincenti consecutive.
A parte la seduta appena positiva di ieri del NASDAQ, i principali indici sono in calo da quattro giorni.
Mi auguro e spero che oggi riusciranno a ridurre la perdita settimanale e a guadagnare un po' di slancio in vista dell'inizio della stagione degli utili.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Vedo un aspetto positivo nella seduta di ieri, l'indice VIX (-1,57%) è sceso per il secondo giorno consecutivo.
Il fatto che tutte le cattive notizie non si siano tradotte in un aumento della volatilità è indicativo: significa che i mercati sono stati in grado di guardare oltre il dato dell'inflazione di giugno e di vedere un po' di luce alla fine del tunnel.
Auguro a tutti buon weekend.
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I mercati scendono per il terzo giorno e l'IPC raggiunge il 9,1%A Wall Street si dice:
"Aspettarsi grosse ricompense per piccoli investimenti significa incoraggiare un comportamento stupido."
Warren Buffett
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Alla fine, è arrivato!
Il dato sull'inflazione tanto atteso dell'IPC uscito ieri, è stato più caldo del previsto e ha spinto i titoli verso la terza sessione consecutiva negativa di questa settimana.
La notizia positiva in tutto questo è che, alla chiusura i tre principali indici si sono calmati e hanno concluso ben lontani dai minimi toccati in mattinata.
Ora spostiamo l'attenzione sulle “big Banks” che presenteranno le loro relazioni sugli utili nei prossimi due giorni, e poi la reporting season entrerà nel vivo delle notizie.
Sapevo in cuor mio che l'inflazione sarebbe rimasta su valori alti, ma il dato del 9,1% è stata una vera delusione.
Il risultato è stato superiore all'8,6% di maggio e alle previsioni dell'8,8%.
L'IPC core del 5,9% ci dice che ha continuato a raffreddarsi rispetto al 6% di maggio, ma non è abbastanza per gli investitori che ancora sperano di evitare una recessione.
L'aumento mensile dell'1,3% dell’IPC è stato superiore all'1% del mese scorso e alle aspettative dell'1,1%, e l'aumento core dello 0,7% è stato superiore alle stime dello 0,5%.
Si tratta di un dato davvero negativo che non dà fiducia a nessuno sul fatto che la Fed abbia l'inflazione sotto controllo.
Di conseguenza, le probabilità che la Fed aumenti di un punto base a questo punto non possono che aumentare.
I prezzi delle azioni si sono direzionati immediatamente in forte ribasso dopo il report uscito alle 14:30 ora italiana, nel timore che la Fed diventerà ancora più aggressiva.
Fortunatamente, nel corso della seduta si sono stabilizzati e alla chiusura hanno mantenuto le perdite ben al di sotto del -1%.
Il NASDAQ ha registrato la performance migliore grazie al rimbalzo dei titoli tecnologici, perdendo solo il-0,15%.
L'S&P è sceso del -0,45% chiudendo a 3801,78.
Il Dow ha avuto la peggior con una perdita del -0,67%.
Quindi nel lessico del mercato:
• Dato caldo, surriscaldamento e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in aumento rispetto al mese precedente.
• Raffreddamento, dato freddo e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in calo rispetto al mese precedente.
I tre principali indici USA sono stati in territorio rosso per tutta la settimana.
Oggi alle 14:30 ora italiana verrà reso noto un'altro dato sull'inflazione con il PPI e le prime richieste di sussidi ai disoccupati, ma l'attenzione sarà anche rivolta all'inizio non ufficiale della stagione degli utili, con alcune grandi banche in arrivo con i loro dati di bilancio.
Oggi iniziamo con JPMorgan e Morgan Stanley, oltre a Taiwan Semiconductor (TSM).
Domani saranno pubblicati i risultati di Citigroup e Wells Fargo.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Mi aspetto ragionevolmente che la stagione degli utili del secondo trimestre dia agli analisti una chiara spinta direzionale per aggiustare le loro stime in linea con la moderazione economica derivante dalla stretta della Fed.
Ma ricordo che la storia ci insegna che gli analisti non sono molto bravi ad individuare i punti di “reversal” nell'economia.
Questo mi suggerisce che probabilmente dovremo aspettare ancora un po', forse fino al terzo trimestre di ottobre, per avere chiarezza sulla questione delle revisioni.
Detto questo, abbiamo già assistito ad alcuni tagli delle stime, anche se non si avvicinano a quelli che sarebbero coerenti con un rallentamento economico significativo, per parlare di una recessione.
LE MIGLIORI 4 AZIONI DEL PROSSIMO TRIMESTRE
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Nasdaq -27,31%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 11/07/2022
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Nasdaq +503,83%
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Dow Jones Industrial +154,62%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +175,34%.
Ieri in Nasdaq è crollato ancora, -2%. Le speranze ora su IPC...Ieri in Nasdaq è crollato ancora, -2%. Le speranze ora su IPC e reporting season.
A Wall Street si dice:
"La borsa, come Nostro Signore, aiuta chi si aiuta. Ma a differenza del Signore, non perdona coloro che non sanno quello che fanno."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I tre principali indici USA hanno subito una battuta di arresto ieri.
Questa settimana ci porterà importanti dati sull'inflazione e darà il via alle relazioni sugli utili aziendali.
I tecnologici, come puntualmente avviene in questo 2022 hanno guidato la ritirata nella sessione di ieri, in questo modo hanno interrotto una serie positiva di cinque giorni consecutivi per il NASDAQ.
L'indice Nasdaq è sceso del -2,26%, si è trattato della prima seduta negativa di luglio.
In valore assoluto sfortunatamente, il NASDAQ ha ceduto ieri circa la metà dell'avanzata del +4,6% della passata settimana.
L'S&P è sceso del -1,15% chiudendo a 3854,43.
Il Dow è sceso del -0,52%.
Per entrambi questi indici, questa chiusura negativa ha fatto sì che sia stata dilapidata la maggior parte dei rialzi del +1,9% e del +0,8% della passata settimana.
Mia personale riflessione.
Considero la flessione di ieri ancora come costruttiva.
Il rally dai minimi di giugno è intatto.
Tuttavia, dobbiamo ancora considerarlo come se fosse una gamba rialzista in un mercato ribassista fino a prova contraria.
Il mercato ieri era reduce da un rapporto sull'occupazione migliore del previsto, pubblicato venerdì 8.
L'economia ed il mercato del lavoro USA hanno aggiunto 372.000 posti di lavoro nel mese di giugno.
Si tratta di un dato molto migliore rispetto alle aspettative che erano invece per 250.000-275.000 unità.
Il dato e stato assolutamente positivo questo senza alcun dubbio, ma l'effetto è stato quello di dare un segnale di forza proprio nel mezzo della tempesta dell'inflazione e dei timori di recessione.
Il mercato in questo caso ha visto il bicchiere mezzo vuoto invece che mezzo pieno, perché questo dato darebbe alla Fed il "via libera" per continuare con la strategia dei rialzi dei tassi nella prossima riunione del 26 27 luglio.
L’esito di tutto ciò, a mio parere sopravvalutato, ha lasciato le macerie nelle chiusure di venerdì e soprattutto di ieri.
Come già detto questa settimana appena iniziata, sarà una settimana importante che potrebbe avere un impatto sulla prossima decisione del Comitato sui rialzi dei tassi.
Prestiamo molta attenzione al rapporto sull'IPC di mercoledì, che prevedo rimarrà in fibrillazione.
Anche se certamente prima o poi arriverà l'effetto dell’atteggiamento “falco della Fed” che dovrebbe iniziare ad intaccare l'impennata dei prezzi.
A seconda del dato che uscirà mi aspetto un grande movimento del mercato.
Alcuni analisti si aspettano un dato del 9%, altri invece pensano che abbiamo già raggiunto il picco.
Sarebbe veramente auspicabile avere un po' più di certezza sul dato del picco dell’inflazione, in modo da poterlo mettere alle nostre spalle.
Molto banalmente ritengo che non sarà possibile nessun rally duraturo sulle azioni fintanto che l'inflazione non sarà percepita come sotto controllo.
E, naturalmente, sta arrivando la nuova stagione degli utili, con le grandi banche a fare da apripista.
Giovedì saranno presentate le relazioni di JPMorgan e Morgan Stanley e venerdì quelle di Citigroup e Wells Fargo.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
Scopriremo di più sull'inflazione mercoledì 13 luglio, quando uscirà l'ultimo rapporto sull'IPC.
Alcuni ipotizzano che il rapporto potrebbe mostrare che l'inflazione ha raggiunto il suo picco con il calo del petrolio, del gas naturale e di altre materie prime nelle ultime settimane.
Sebbene l'inflazione sia attualmente ai massimi da 41 anni, è improbabile che il prossimo rapporto mostri un calo significativo, ammesso che se ne veda uno.
Ma il fatto di non salire ulteriormente sarebbe una vittoria e un passo nella giusta direzione.
Ma, naturalmente, potrebbe benissimo salire ancora di più.
Per questo motivo tutti seguiranno con attenzione il rapporto.
Il consenso prevede un aumento dell'8,8% annuo del dato principale, in leggero aumento rispetto all'8,6% del mese scorso.
Ma al netto di cibo ed energia, il consenso prevede un 5,8%, un po' meno del 6,0% del mese scorso.
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Ieri è terminato il primo semestre per i mercati con...Ieri è terminato il primo semestre per i mercati con un altro orribile ribasso.
A Wall Street si dice:
"Ti dirò il segreto per diventare ricco a Wall Street. Sii timoroso quando gli altri sono avidi. E sii avido quando gli altri sono timorosi."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri 30 giugno 2022 è stata la naturale conclusione di un mese che ha visto ulteriori cali e di una prima metà dell'anno così negativa come non si registrava da molto tempo.
Quindi è giusto che i principali indici abbiano concluso ieri con un'altra giornata di profondo rosso.
Il NASDAQ è sceso del -1,33%, portando il suo crollo nel primo semestre al -29,5%.
L'S&P è sceso del -0,88% chiudendo a 3785,38, segnando un calo su base annua del -20,6%.
Il Dow è sceso del -0,82%, segnando un calo su base annua del 15,3%.
Naturalmente, anche su base mensile e trimestrale tutte le metriche hanno subito un forte calo.
Ma cosa è successo per arrivare a questo punto?
Quello che ci ha portato qui è stato un amalgama unico di circostanze:
1. la guerra commerciale con la Cina,
2. la pandemia,
3. la fortissima liquidità immessa nel mercato,
4. i bassi tassi d'interesse,
5. i vincoli della catena di approvvigionamento,
6. l'impennata dei prezzi dell'energia,
7. la corsa dell'inflazione a cui stiamo assistendo.
La Fed non ha avuto altra scelta che diventare aggressiva.
Tutti, me incluso stiamo cercando di capire quando finirà questa aggressività.
La parte sana del mercato vorrebbe che il rialzo sia aggressivo, che l'inflazione si plachi e che ci permetta di tornare al nostro trading, piuttosto che questo lento e doloroso scivolo verso l'oblio.
Ieri il dato più importante è stato il Core PCE, che ha mostrato un aumento del 4,7% a maggio.
Il risultato è stato leggermente migliore delle aspettative, come era accaduto anche il mese scorso.
Qualsiasi raffreddamento dell'inflazione è positivo, ma io non penso che sia sufficiente per avere un impatto sul mercato.
Sebbene i dati siano stati positivi, il mercato ha bisogno di un po' più di fiducia prima di credere in questa narrazione.
I futures hanno avuto un'impennata dopo il titolo, ma sono rapidamente scesi a nuovi minimi.
Per quanto riguarda gli altri dati usciti ieri, le richieste iniziali di disoccupazione si sono attestate a 231.000 la scorsa settimana.
Il dato è migliore rispetto alle 233 mila unità della settimana precedente, riviste al rialzo, ma è stato leggermente superiore alle aspettative.
Quindi, anche se questi dati sono ai massimi da cinque mesi, sembra che il mercato del lavoro stia resistendo molto bene per il momento nonostante l'aumento dell'inflazione e i timori di una recessione.
Io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e la cosa migliore che posso dire di un primo semestre così difficile è che non significa che il secondo semestre ne seguirà l'esempio.
Anzi, è proprio il contrario.
Spulciando tra i dati ho trovato che i cinque peggiori primi semestri dell'S&P ('32, '39, '40, '62 e '70) hanno visto secondi semestri positivi con una media del 23,7%.
Proprio quando tutti iniziano a sentirsi super ribassisti, potrebbe rivelarsi un ottimo momento per comprare azioni.
Solo il tempo ce lo dirà, ma una cosa è certa: il mercato sa dimostrare che la maggioranza si sbaglia quasi sempre.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
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Guardando al futuro, luglio potrebbe rivelarsi ancora un periodo difficile per il mercato.
Le grandi banche e gli altri operatori economici danno il via al periodo più intenso della stagione degli utili del secondo trimestre nella stessa settimana in cui escono i dati dell'IPC di giugno (13 luglio).
A questo punto, la Fed si troverà a poche settimane dalla sua riunione del 26 e 27 luglio.
Detto questo, storicamente il mercato si è ripreso nella seconda metà dell'anno dopo che l'S&P 500 era sceso di almeno il 15% nel primo semestre.
Vale la pena ricordare che, anche con il pesante calo avuto, l'indice S&P è cresciuto del 32% negli ultimi tre anni e del 61% negli ultimi cinque.
E le valutazioni attuali sono già state pesantemente ridimensionate.
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A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -19,12%
Mio portafoglio "Best Brands" -2,60%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,60%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,77%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -13,31%
S&P 500 -17,93%
Nasdaq -25,81%
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da 01/01/2022 al 24/06/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +392,76%
S&P500 -186,13%
Dow Jones Industrial +75,24%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +93,96%.
SP500, Dow Jones, Nasdaq, situazione complessaGli indici americani si stanno muovendo ancora in modo scomposto. In questa discesa ieri il Dow Jones è arrivato, finalmente, ad un primo livello, ma SP500 adesso è fermo nel vuoto, mentre il Nasdaq ha rotto anche il 50% di Fibonacci.
Se facciamo il confronto con la discesa causata dal panic selling per Covid-19, notiamo che mediamente hanno toccato livelli di discesa similari, in un range tra -38% e 32%.
Per avere una buona operatività, necessitiamo che arrivino possibilmente verso livelli importanti all'unisono, soprattutto SP500 e DJ, il Nasdaq è secondario. Però in questa situazione grafia e tecnica trovare dei livelli diventa complesso, comunque SP500 l'aspetto almeno verso 3480 prima di valutare long.
us30 visione breveus30 visione sul breve, dopo un primo sl sulla zona, dopo creatasi questa zona di accumulo si pensa a demand zone su IPE e wickfill
us30 edge longUS30 index, rimane bias ribassista ma avendo creato una piccola schematica accumulativa in bassi tf proviami il long di breve
Il bilancio settimanale indici USA a -5% per colpa dell'IPC...Il bilancio settimanale indici USA a -5% per colpa dell'IPC più alto del previsto.
A Wall Street si dice:
“Il mio periodo di investimento preferito è per sempre."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Inflazione e Fed falco.
In questo momento in borsa non c'è altro che conti.
Per tutta la settimana appena conclusa abbiamo atteso il report dell’IPC (o CPI come lo scrivono gli anglosassoni, L'indice dei prezzi al consumo).
Venerdì alle 14:30 ora italiana quando è uscito il dato più caldo del previsto i prezzi delle azioni sono crollati letteralmente e ci hanno lasciato con l'ennesima settimana di pesanti cali.
I prezzi al consumo sono saliti dell'8,6% a maggio, un dato che è stato superiore all'8,3% registrato ad aprile.
Cosa ci dice questo dato di così spaventoso per i mercati?
Il dato ci suggerisce che l'inflazione potrebbe non aver raggiunto il suo picco.
L'aumento mensile è stato dell'1%, anch'esso è stato superiore allo 0,3% registrato ad aprile e alle aspettative dello 0,7%.
L'IPC core ha rappresentato l'unico punto di forza dei dati usciti, in quanto l'aumento del 6% è stato migliore rispetto al 6,2% del mese di aprile, ma anche in questo caso le aspettative che erano previste erano per un dato inferiore al 5,9%.
Cosa altro ci dice questa situazione?
Ci dice che le decisioni aggressive intraprese dalla Fed non hanno ancora intaccato l'inflazione.
Questo fa temere agli investitori che il Comitato della banca federale intensificherà i suoi sforzi e che l'economia si sta avviando davvero verso la recessione.
Alla luce di questa prospettiva i prezzi delle azioni sono crollati nella sessione di venerdì.
Il NASDAQ è sceso del -3,52%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni ha superato il 3,1%.
L'S&P è crollato del -2,91% chiudendo a 3900,86.
Il Dow è sceso del -2,73%.
Tutti guardavamo al report CPI venerdì, ma anche l'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per il mese di giugno è stato degno di nota, in quanto è sceso a 50,2.
Si tratta di un calo notevole rispetto al 58,4 di maggio e suggerisce che i consumatori sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione, un altro aspetto che preoccupa gli investitori.
Durante la settimana scorsa dopo la sessione di giovedì 9 eravamo nella posizione in cui gli indici stavano registrando un bilancio settimanale positivo, dopo le ottime sessioni di lunedì e martedì.
Ma due giorni consecutivi di forti ribassi hanno messo fine a questa situazione.
Il NASDAQ è sceso di circa il -5,6% su base settimanale.
L'S&P è sceso di oltre il -5%, il che rende questa striscia di 9 chiusure negative sulle ultime 10.
Il Dow è sceso di oltre il -4,5%, e la striscia del Dow Jones è anche peggiore con 10 chiusure negative sulle ultime 11.
Il grande evento che ci aspetta questa settimana sarà la riunione della Fed prevista per martedì 14 e mercoledì 15.
Io mi aspetto alla fine l'annuncio di un'altro rialzo di 0,50 punti base dei tassi di interesse.
Alcuni più pessimisti di me dopo il rapporto CPI di venerdì si chiedono già se un aumento di 75 punti base potrebbe essere previsto.
Vedremo insieme quello che accade...
In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.
I deludenti numeri sull'inflazione pubblicati questa venerdì hanno mostrato agli investitori che continuiamo ad avere un grosso problema.
L'8,6% è il nuovo dato con il quale il consumatore si confronterà.
Questo dato mette paura all'americano medio e la fiducia dei consumatori lo ha dimostrato, raggiungendo un minimo storico.
Mi aspetto un'altro test dei recenti minimi.
Già alcuni investitori temono che la Fed possa aumentare di 75 punti base alla prossima riunione di questa settimana.
Questa sarebbe la brutta sorpresa per il mercato, comunque se non sarà adesso il mercato è preparato per un aumento di 75 punti base per la riunione di luglio
Per quanto riguarda il mercato azionario, probabilmente testerà i minimi. Venerdì non c'era molta paura sul mercato, anche se affondava, il che è una cattiva notizia per il mercato.
Gli investitori non hanno ancora gettato la spugna.
La capitolazione avverrà solo quando la paura sarà massima.
L'unica cosa positiva di venerdì è stata che, nonostante la batosta subita dalle azioni, gli indici sono rimasti al di sopra dei minimi di 3 settimane prima.
Permettetemi di dire che, nonostante l'inflazione incessante e l'umore generale cupo del mercato, ci sono ancora molti aspetti positivi nell'economia che vengono praticamente ignorati, tra cui la forza della spesa delle famiglie, gli investimenti fissi delle imprese, la produzione industriale e, naturalmente, il mercato del lavoro.
E poiché la Fed prevede che il PIL "avanzerà a un ritmo solido nel resto dell'anno", il mercato dovrà prima o poi prenderne atto.
L'azione dei prezzi e le preoccupazioni a breve e medio termine possono spesso essere in contrasto con il quadro generale. Ciononostante, è importante tenere d'occhio il quadro generale. Perché un giorno il mercato tornerà a prestarvi attenzione.
Le 5 azioni che ho scelto per trarre il massimo profitto dalla rivoluzione dei veicoli elettrici.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'impennata nella produzione di veicoli elettrici.
Ci sono stati progressi significativi nella tecnologia delle auto, come:
la tecnologia di assistenza alla guida.
la guida autonoma.
Questa rivoluzione dei veicoli elettrici creerà grandi ricchezze in chi sa cosa acquistare .
Ho preparato un report speciale su questo tema "Le 5 azioni che ho scelto per trarre il massimo profitto dalla rivoluzione dei veicoli elettrici".
I titoli dei veicoli elettrici che, secondo le mie previsioni, avranno il massimo rialzo durante questo cambiamento nell'industria automobilistica da 10.000 miliardi di dollari.
Tutti i titoli di questo report stanno attualmente molto al di sotto del prezzo corretto che dovrebbero avere.
Il mercato è pieno di questo tipo di azioni adesso, ma sono poche quelle che hanno catalizzatori positivi nel loro futuro con la possibilità di guadagni mostruosi.
Per ognuno di questi titoli ho identificato i fattori specifici che li avrebbero portati nell'attenzione generale e tra i titoli più performanti nei prossimi 365 giorni.
Credo di avere individuato i 5 titoli che formeranno un lotto che mi darà un'enorme soddisfazione in questo anno così disperato finora.
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Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +15,72%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +15,54%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -11,37%
Mio portafoglio "Best Brands" -2,26%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +4,46%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +16,47%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -9,43%
S&P 500 -13,65%
Nasdaq -22,75%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 09/06/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +392,86%
S&P500 -13,29%
Dow Jones Industrial +192,81%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +190,79%.
Direzionalità giornaliera us30 Direzionalità del bias giornaliero di us30 seguendo le strategie SM e considerando su base la liquidità
