Aggiornamento portafoglio - Giugno 2023
Condivido l'aggiornamento di giugno del mio portafoglio di lungo termine in ETF avviato ad aprile 2023. Preciso che ho un profilo di rischio medio alto e che sono tatticamente sovraesposto sui bond rispetto alla mia asset allocation standard.
In principio Azioni 50%, Bond 47%, Oro 3%.
Nel mese di giugno ho investito in Bond una quota pari a circa l'1% del portafoglio a scopo di ribalanciamento.
La performance di giugno è stata +2.2% grazie al contributo del mercato azionario, principalmente americano, e dei mercati emergenti. Questi ultimi bene sia in versione equity che bond.
- L'azionario globale (SWDA - peso 49%) guadagna il +3.8% spinto soprattutto dall'S&P500 pur considerando l'effetto valutario che ha giocato contro nel mese.
- L'azionario mercati emergenti (EIMI - peso 2%) guadagna il +2.7%. India e Brasile hanno guidato la performance mentre il mercato cinese poco mosso.
- bond governativi investment grade (SEGA - peso 18%) -0.2%. Non sono state di aiuto le notizie di un prolungamento delle politiche monetarie restrittive. Su questo ETF ho investito nel mese una quota pari a circa 1% per scopi di ribilanciamento.
- bond corporate high yield (EHYA - peso 15%) guadagna un +0.3%, ancora un po' al di sotto del rendimento atteso.
- bond mercati emergenti (EMBE - peso 9%) guadagna il +1.8%. Considerando lo stacco di cedola il total return mensile è stato +2.2%. L'ETF prevede copertura valutaria.
- bond corporate a breve scadenza (SUSE - peso 5%) flat.
- Gold (PPFB - peso 3%) perde il -5.1%. L'effetto valutario amplifica la performance negativa dell'oro.
La performance complessiva dall'investimento avviato ad aprile 2023 è +3.1%
DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili
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CapitalRock
📈Price action trader
💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
In principio Azioni 50%, Bond 47%, Oro 3%.
Nel mese di giugno ho investito in Bond una quota pari a circa l'1% del portafoglio a scopo di ribalanciamento.
La performance di giugno è stata +2.2% grazie al contributo del mercato azionario, principalmente americano, e dei mercati emergenti. Questi ultimi bene sia in versione equity che bond.
- L'azionario globale (SWDA - peso 49%) guadagna il +3.8% spinto soprattutto dall'S&P500 pur considerando l'effetto valutario che ha giocato contro nel mese.
- L'azionario mercati emergenti (EIMI - peso 2%) guadagna il +2.7%. India e Brasile hanno guidato la performance mentre il mercato cinese poco mosso.
- bond governativi investment grade (SEGA - peso 18%) -0.2%. Non sono state di aiuto le notizie di un prolungamento delle politiche monetarie restrittive. Su questo ETF ho investito nel mese una quota pari a circa 1% per scopi di ribilanciamento.
- bond corporate high yield (EHYA - peso 15%) guadagna un +0.3%, ancora un po' al di sotto del rendimento atteso.
- bond mercati emergenti (EMBE - peso 9%) guadagna il +1.8%. Considerando lo stacco di cedola il total return mensile è stato +2.2%. L'ETF prevede copertura valutaria.
- bond corporate a breve scadenza (SUSE - peso 5%) flat.
- Gold (PPFB - peso 3%) perde il -5.1%. L'effetto valutario amplifica la performance negativa dell'oro.
La performance complessiva dall'investimento avviato ad aprile 2023 è +3.1%
DISCLAIMER: Le analisi contenute in questo articolo sono proposte a scopo puramente informativo e non rappresentano alcuna raccomandazione diretta al lettore. Il trading può mettere a rischio il vostro capitale di cui siete i soli responsabili
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CapitalRock
📈Price action trader
💰Investitore di lungo termine con focus sul mercato azionario americano
Commento:
Investimento aggiuntivo pari allo 0.7% del portafoglio su bond corporate high yield (EHYA) per ribilanciamento sui Bond
