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Idee della comunità

gli obiettivi tecnici dell'oro puntano al ribassoDa lunedì, ho continuato a sostenere che l'oro non ha ancora finito di correggere, e l'andamento dei prezzi ora conferma questa ipotesi. Il calo è proseguito con rotture al di sotto di due livelli chiave: quota 3300 e supporto 3270, che rappresenta il minimo recente. Dopo un po' di movimento laterale (un po' di limbo), abbiamo finalmente ottenuto una rottura netta. Al momento in cui scrivo, il prezzo si attesta a 3248, dopo un leggero rimbalzo dal supporto 3240, che si allinea con il massimo storico di metà aprile. Ora arriva la grande domanda: l'oro ha finito di correggere? A mio parere, non ancora, ed ecco perché: Motivi tecnici per un ulteriore ribasso: 1. La rottura al di sotto di 3270 è significativa e apre le porte a una correzione più profonda. 2. Ora abbiamo due target misurati: 📉 Target di intervallo misurato: ~1000 pip → prezzo put inferiore a 3200. 📉 Prima gamba ribassista: ~2500 pip → potrebbe spingere il prezzo più vicino alla zona 3000. Piano di trading: La ​​strategia rimane invariata: vendere durante i rally. Finché il prezzo rimane al di sotto della zona 3270-3290, la continuazione al ribasso è lo scenario base. Un movimento verso almeno 3200 sembra molto probabile, e non si possono escludere livelli più profondi. Non affrettatevi a prevedere un minimo: lasciate che sia il mercato a mostrare quando la correzione sarà davvero conclusa. Fino ad allora, il bias rimane ribassista. 🚀 P.S.: Prevedete una forte volatilità.
TRADENATION:XAUUSDShort
di WalterRobert
Wall Street attaccaVenerdì, Wall Street ha fatto registrare una seduta positiva, trainata da trimestrali tutto sommato soddisfacenti e dalla tenuta del mercato del lavoro. Inoltre, ci sono stati segnali positivi sul fronte della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L'indice S&P 500 è salito di quasi l'1,5%, segnando il suo nono guadagno consecutivo e la sua più lunga serie positiva in due decenni. Il Dow Jones è balzato di 563 punti, estendendo il suo rally per la nona sessione consecutiva, mentre il Nasdaq è salito dell'1,5%. Le buste paga non agricole di aprile sono aumentate di 177.000 unità, superando le aspettative, anche se il dato precedente è stato decisamente rivisto al ribasso. Il sentiment è stato ulteriormente rafforzato dall'apertura di Pechino alla ripresa dei negoziati commerciali, subordinata alla riduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, i risultati degli utili sono rimasti contrastanti: le azioni Apple sono scese del 3,7% dopo aver annunciato un impatto sui dazi di 900 milioni di dollari, mentre Amazon ha perso leggermente lo 0,1% dopo aver fornito indicazioni caute. Exxon Mobil è salita dello 0,4% e Chevron dell'1,7% dopo la pubblicazione dei risultati. Nel corso della settimana, l'S&P 500 è salito del 2,3%, il Dow Jones del 2,5% e il Nasdaq del 2,7%. VALUTE Sui cambi, c'è stata ancora alternanza tra risk on e risk off in una settimana poco significativa sul fronte delle price action, con un trading range che ha caratterizzato i movimenti dei principali rapporti di cambio. Il mercato è stato quasi perfettamente dollaro centrico e le correlazioni hanno evidenziato pochi movimenti volatili tra i cross. EurUsd è a ridosso dei supporti chiave di 1.1290 e 1.1260, mentre il Cable rimane sopra 1.3230. Il franco svizzero è sempre forte contro euro e dollaro, poiché l’incertezza a livello macro rimane, specie per la questione dei dazi ancora aperta e le difficoltà nell’organizzare una tregua stabile tra Russia e Ucraina sul fronte geopolitico. Serve un trigger che riporti volatilità, in un periodo nel quale Trump sembra rilasciare meno dichiarazioni roboanti. Jpy si indebolisce con il recupero generalizzato del dollaro contro le principali valute. Nel medio termine, siamo ancora dell’idea che l’indebolimento del dollaro si renda necessario per molteplici ragioni, che vanno dal rallentamento economico alla necessità di ridurre il deficit commerciale. Nel breve, il dollaro potrebbe correggere qualche punto percentuale, in ragione del delta tasso che pesa sulle altre valute. DATI MERCATO DEL LAVORO USA La scorsa settimana, e non succedeva da tempo immemore, tutti i dati sul mercato del lavoro USA pubblicati, ad eccezione dei Nfp di venerdì, avevano evidenziato un significativo peggioramento in tutte le sue componenti più importanti. Martedì, i Jolts Openings, ovvero i posti vacanti nelle aree industriali e commerciali americane, erano diminuiti di 288.000 unità, attestandosi a 7,192 milioni a marzo 2025, il livello più basso degli ultimi sei mesi e ben al di sotto delle aspettative di mercato, che si attestavano a 7,48 milioni. Il giorno successivo, gli Adp, ovvero il rapporto sul mercato del lavoro del settore privato non agricolo, avevano aggiunto 62.000 lavoratori ai propri stipendi nell'aprile 2025, meno della metà dei 147.000 stipendi rivisti al ribasso del mese precedente e ben al di sotto delle aspettative di mercato di 115.000. Si è trattato dell'aumento più contenuto da luglio dello scorso anno, a sottolineare l'impatto dei dazi imposti dal governo statunitense sull'assunzione di nuova manodopera da parte delle imprese. Giovedì, poi, sono usciti i Challenger layoffs e i jobless claims, ovvero i licenziamenti e i disoccupati settimanali, che sono aumentati rispetto ai dati precedenti, in un quadro che ha confermato come le preoccupazioni e l’incertezza che si sono manifestate sui mercati dall’arrivo del Presidente Trump abbiano cominciato a contagiare anche l’economia reale. A conferma di questo, la prima rilevazione del Pil USA del primo trimestre ha evidenziato una contrazione dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, segnando il primo calo dal primo trimestre del 2022. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e decisamente inferiore anche alle aspettative di mercato, che si attestavano sullo 0,3%. Se poi consideriamo che l’inflazione è rimasta su livelli sostenuti, il che impedisce alla Fed di tagliare i tassi, si può comprendere come il rischio recessione, unito a inflazione ancora da abbattere, rappresenti un pericolo significativo per l’economia USA. Non dimentichiamo che anche il dato di venerdì sui Nfp, benché superiore alle attese di 39 mila unità (177 mila contro 130 mila), a leggerlo nel dettaglio, non pare così eclatante, specie alla luce del fatto che il dato precedente è stato rivisto al ribasso di 43 mila unità da 228 mila a 185 mila. Inoltre, i salari orari sono saliti meno del previsto e la disoccupazione è rimasta al 4,2%. EURO, INFLAZIONE STABILE L'inflazione dei prezzi al consumo nell'area dell'euro è rimasta stabile al 2,2% ad aprile 2025, superando leggermente le aspettative del mercato del 2,1% e attestandosi appena al di sopra dell'obiettivo intermedio del 2,0% fissato dalla Banca Centrale Europea. Un calo più marcato dei prezzi dell'energia (-3,5% contro -1,0% a marzo) è stato compensato da un'inflazione più rapida nei servizi (3,9% contro 3,5%), negli alimentari, alcolici e tabacco (3,0% contro 2,9%). I prezzi dei beni industriali sono aumentati dello 0,6%, invariati rispetto a marzo. Nel frattempo, l'inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è salita al 2,7%, in rialzo rispetto al minimo triennale del 2,4% di marzo e al di sopra delle previsioni del 2,5%. Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,6% ad aprile, in linea con l'aumento di marzo. LA SETTIMANA ENTRANTE L'attenzione del mercato si concentrerà sui potenziali negoziati sui dazi tra Stati Uniti e Cina, sulla decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e sulle successive dichiarazioni dei funzionari della Fed, insieme a una serie di relazioni sugli utili del primo trimestre. Inoltre, tra i dati chiave pubblicati figurano l'ISM Services PMI e i dati sul commercio estero. A livello globale, sono attese decisioni sui tassi di interesse da Regno Unito, Brasile, Polonia e Norvegia, insieme alla pubblicazione dei dati sull'inflazione in Svizzera, Turchia, Messico e Brasile. Il Canada pubblicherà il suo rapporto sul mercato del lavoro insieme ai dati sulla bilancia commerciale, con ulteriori dati commerciali attesi da Canada, Francia, Germania, Brasile e Cina. Nel frattempo, la Germania pubblicherà i dati sugli ordini alle fabbriche e sulla produzione industriale, mentre la Cina riferirà sul PMI dei servizi e sui nuovi prestiti in yuan. Buona settimana! Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
Si intensifica il gioco tra tori e orsi d'oro Analisi settimanale del mercato dell'oro: il gioco rialzista-ribassista si intensifica, attenzione alla decisione della Fed e alla situazione commerciale Panoramica del mercato Nelle prime contrattazioni asiatiche di lunedì (5 maggio), l'oro spot è aumentato leggermente dello 0,2%, attestandosi a circa 3.246,44 dollari l'oncia. Nonostante l'ottimismo degli investitori al dettaglio sui prezzi dell'oro, questa settimana la maggior parte delle istituzioni di Wall Street ha una previsione ribassista per l'oro. L'attenzione del mercato si è spostata sulla decisione della Federal Reserve di questa settimana sui tassi di interesse e sull'andamento del commercio internazionale. Si prevede che questi due fattori domineranno il mercato dell'oro a breve termine. Divergenza significativa tra posizioni lunghe e corte Le istituzioni sono prevalentemente ribassiste Il sondaggio Kitco mostra che il 50% dei 18 analisti è ribassista, solo il 28% è rialzista e il 22% prevede un movimento laterale. L'analisi tecnica mostra che il trend a breve termine dell'oro è al ribasso. Se il dollaro statunitense dovesse riprendersi a seguito della decisione della Fed, i prezzi dell'oro potrebbero ulteriormente deprimersi. Alcuni analisti ritengono che il calo del 7% dell'oro rispetto al suo recente massimo non sia sufficiente e che ci sia ancora margine di discesa. Il sentiment degli investitori al dettaglio è rialzista Nel voto online di Kitco, il 52% degli investitori al dettaglio è rialzista, il 29% è ribassista e il 19% prevede un consolidamento. Alcuni ritengono che l'attuale correzione sia eccessiva e che i prezzi dell'oro potrebbero riprendersi se i dati economici statunitensi dovessero indebolirsi o se la Federal Reserve inviasse un segnale accomodante. Analisi dei principali fattori di influenza Decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve (7 maggio) Si prevede che la Fed manterrà invariati i tassi di interesse, ma la conferenza stampa di Powell potrebbe innescare volatilità. Se la Fed adotta un tono aggressivo, un dollaro più forte potrebbe deprimere l'oro; se menziona rischi economici, potrebbe aumentare la domanda di beni rifugio. Situazione del commercio internazionale Una riduzione delle tensioni commerciali potrebbe indebolire l'attrattiva dell'oro come bene rifugio, il che a sua volta potrebbe spingere i prezzi al rialzo. Dobbiamo stare attenti alla "reazione impulsiva" del mercato alle notizie correlate, poiché la volatilità dell'oro potrebbe aumentare. Punti tecnici chiave Livello di supporto: $3.200 (barriera psicologica). Se scende al di sotto, potrebbe scendere fino alla fascia compresa tra $ 3.150 e $ 3.000. Livello di resistenza: 3.315 $, una svolta allevierà la pressione al ribasso. Sintesi delle opinioni istituzionali Visione ribassista: L'aggiustamento dell'oro non è ancora terminato e, se l'ottimismo commerciale continua, il prezzo dell'oro potrebbe testare i 3.000 dollari. Un rimbalzo del dollaro statunitense e l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi potrebbero esercitare ulteriori pressioni sull'oro. Visione rialzista: L'attuale svendita potrebbe essere un fenomeno a breve termine e le incertezze economiche e politiche continueranno a sostenere la domanda di oro a lungo termine. Se il prezzo dell'oro scende troppo, potrebbe invogliare alla caccia alle occasioni. Visione neutrale: Si prevede che l'oro manterrà un ampio intervallo di fluttuazioni e un'ampia gamma di volatilità. Si consiglia agli investitori di agire con cautela. Raccomandazioni Trader a breve termine: prestate attenzione allo sfondamento del range $ 3200-3315 e seguite il trend. Investitori a medio e lungo termine: se il prezzo dell'oro scende di nuovo nella fascia compresa tra $ 3.000 e $ 3.150, puoi prendere in considerazione l'idea di piazzare ordini lunghi in lotti. Strategia di copertura: utilizzare ETF inversi (come GLL, ZSL) per coprire i rischi di volatilità a breve termine. Riassumere Attualmente il mercato dell'oro si trova in una fase di tira e molla tra tori e orsi. Le decisioni della Federal Reserve e le tendenze commerciali diventeranno i principali fattori trainanti del mercato a breve termine. Il lato tecnico è ribassista, ma i prezzi dell'oro potrebbero comunque riprendersi se l'avversione al rischio dovesse riaccendersi o se la Federal Reserve inviasse un segnale accomodante. Gli investitori devono prestare molta attenzione alle tendenze del mercato e adattare le strategie in modo flessibile.
FOREXCOM:XAUUSD
di Trending_Gold_Miners
Mercoledì 7 maggio Jerome Powell cederà tagliando i tassi?Introduzione: Mentre la Federal Reserve (FED) statunitense si avvicina a una nuova decisione di politica monetaria, la domanda centrale è: Jerome Powell cederà alle pressioni politiche e inizierà a tagliare i tassi il 7 maggio? Per rispondere a questa domanda, è essenziale ripercorrere il quadro istituzionale della FED e i precedenti storici che fanno luce sulle questioni in gioco. Creata con il Federal Reserve Act del 1913, la FED si fonda su un principio fondamentale: l'indipendenza dal potere esecutivo. Questo principio garantisce che le sue decisioni monetarie, in particolare sui tassi di interesse, non siano dettate da considerazioni politiche ma da fattori macroeconomici. 1) L'indipendenza della FED è sancita dalla legge L'indipendenza della FED è sancita dalla legge. Il suo presidente, nominato per un mandato di quattro anni, può essere rimosso dal Presidente degli Stati Uniti solo per "giusta causa", ovvero per grave cattiva condotta. Questa disposizione è stata pensata per impedire qualsiasi tentativo di interferenza politica diretta. Questo baluardo istituzionale fu messo alla prova negli anni '70, quando un episodio emblematico mise Richard Nixon contro Arthur Burns, allora presidente della FED. Nel tentativo di stimolare l'economia prima delle elezioni presidenziali del 1972, Nixon esercitò forti pressioni su Burns affinché tagliasse i tassi di interesse, nonostante i segnali di inflazione. Burns alla fine cedette. Sebbene questa politica monetaria accomodante abbia inizialmente dato i suoi frutti nelle elezioni, ha anche innescato un lungo periodo di inflazione e una grave crisi economica. Oggi questo episodio rimane una lezione storica sulle conseguenze di una FED soggetta alla volontà politica. 2) Sul fronte macroeconomico, Powell dovrebbe aspettare fino a dopo il 7 maggio Nel 2025 la FED è di nuovo sotto pressione, questa volta da parte di Donald Trump, ma le attuali condizioni economiche non giustificano un'azione affrettata. Sebbene l'inflazione stia rallentando, con l'indice PCE vicino all'obiettivo del 2% in termini nominali, diversi fattori depongono a favore dello status quo. In primo luogo, le aspettative di inflazione delle famiglie statunitensi, misurate dall'indice dell'Università del Michigan, rimangono elevate. In secondo luogo, le imprese statunitensi si trovano di fronte all'incertezza su come affrontare i dazi: devono trasferire i costi sui consumatori o tagliare i margini? Infine, nonostante il margine di manovra economico esistente, i segnali macroeconomici non sono abbastanza chiari da giustificare un taglio immediato dei tassi. Conclusione: la storia dimostra che cedere alle pressioni politiche può costare caro all'economia statunitense. Jerome Powell sembra consapevole di questa responsabilità e dovrebbe adottare una strategia di attesa misurata. Il 7 maggio non sarà probabilmente il giorno della tanto attesa svolta monetaria, ma più probabilmente le decisioni di politica monetaria di giugno o luglio, se la disinflazione sarà confermata e se verrà raggiunto un accordo commerciale tra Stati Uniti, Cina e UE. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. 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FRED:FEDFUNDS
di Swissquote
DAX PROSECUZIONE TREND RIALZISTAIl DAX presenta un'opportunità rialzista nel breve-medio termine, supportato da una combinazione di fattori tecnici e fondamentali. Analisi su Time frame giornaliero e 4h. 📈 Situazione Attuale L'indice tedesco ha superato il livello chiave 22.405 con un incremento dei volumi in acquisto, confermando il trend rialzista. Media mobile 20 periodi su time frame 4h che offre un supporto dinamico Media mobile veloce sopra la media mobile lenta su time frame 4h RSI su time frame giornaliero non entrato ancora in zona di ipercomprato. 🌍 Analisi Fondamentale Afflusso di capitali USA. Rotazione verso asset europei a causa di tensioni commerciali e valutazioni più attraenti. Dati PMI Eurozona. Dato in netto miglioramento a 49.8 (vs 48.5 previsto), segnale di ripresa della filiera manifatturiera. Politiche BCE. Attese di ulteriori stimoli monetari per sostenere la crescita. 🎯 Obiettivi di Prezzo Target : 23.500 ovvero nuovi massimi ⚠️ Gestione del Rischio Stop Loss aggressivo a 22.630 Stop Loss conservativo a 22.225 💡 Conclusione La confluenza di un forte trend rialzista sostenuto dalla media mobile veloce sul time frame 4h e dei dati di natura fondamentale (afflusso istituzionale da USA e miglioramento dei dati macroeconomici europei crea un setup da valutare con attenzione. Ricordate di fare sempre ulteriori analisi e di tradare responsabilmente gestendo in modo oculato il rischio.
CAPITALCOM:DE40Long
di Amicobot
BABA, caso in cui evito di tradareEcco un chiaro esempio in cui la mia idea short, non pubblica, è andata a farsi benedire, almeno per il momento. Dopo che il prezzo ha scambiato nei dintorni del pinto Pivot, con un trend ancora a ribasso (regressione lineare), aspettavo una conferma per poter entrare short. Invece ho avuto un segnale opposto con l'apertura in gap up che ha superato il livello pivot. Per cui nulla da fare, trigger assente, e come da strategia non si opera ne a rialzo ne a ribasso.
NYSE:BABA
di gpelle91
EUR\USD:Test Cruciale sul Pullback a 1.1270Ragazzi, focus su EUR/USD perché siamo in un momento tecnico potenzialmente decisivo. Il prezzo sta cercando di fare perno proprio sul livello di pullback che avevamo individuato intorno a quota 1.1270, la nostra linea azzurra. È un tentativo di rimbalzo dopo la discesa recente, e la reazione qui ci dirà molto sulla forza residua dei compratori. Il Test sul Pullback: Questa zona di 1.1270 non è un livello casuale. Rappresenta un test di un'area significativa e vedere se tiene è il primo passo. Se i compratori riescono a difendere questo livello, potremmo assistere a un recupero. La Condizione Chiave: NON Superare la Freccia Rossa! Ora, ecco il punto cruciale, la condizione sine qua non affinché questo rimbalzo mantenga un sapore di debolezza relativa: il prezzo NON DEVE assolutamente superare il massimo relativo precedente
di GiuseppePisciuneri
Jobs Report USA: Lavori Forti, Salari Deboliragazzi, sono appena usciti i dati sul mercato del lavoro americano, e come spesso accade, non è una lettura semplice e univoca. Abbiamo un mix di segnali che, a prima vista, potrebbero sembrare contraddittori, ma che ci danno indicazioni importanti su dove sta andando l'economia e, soprattutto, su cosa potrebbe fare la Fed. Analizziamoli punto per punto. 1. Salari (Average Hourly Earnings): Crescono Meno del Previsto Questo è forse il dato più interessante per chi guarda all'inflazione. I salari orari medi sono cresciuti meno delle attese. Cosa significa? In parole povere, è un segnale disinflazionistico. Meno pressione sui salari significa meno pressione sui costi per le aziende e, potenzialmente, meno spinta sui prezzi al consumo. Questo, in teoria, è musica per le orecchie della Fed che cerca segnali di raffreddamento dell'inflazione per poter giustificare i futuri tagli dei tassi. 2. Occupazione (Non-Farm Payrolls): Forte, Molto Forte Qui arriva l'altro lato della medaglia. Il numero di nuovi posti di lavoro creati è risultato robusto, superando le attese. Questo ci dice che l'economia americana, almeno sul fronte occupazionale, continua a tirare. È una buona notizia per la crescita economica generale, meno aziende licenziano, più persone hanno un reddito. Però, attenzione: un mercato del lavoro così forte potrebbe far rallentare la corsa ai tagli dei tassi da parte della Fed. Perché tagliare aggressivamente se l'economia sembra reggere bene? 3. Tasso di Disoccupazione: Stabile Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, confermando l'immagine di un mercato del lavoro ancora solido e robusto. Non ci sono segnali di deterioramento significativo su questo fronte. Quindi, Qual è il Messaggio Complessivo? Abbiamo un quadro un po' intricato: Da un lato, la pressione inflazionistica dai salari sembra attenuarsi (buono per tagli futuri). Dall'altro, la forza generale dell'occupazione suggerisce che l'economia è resiliente (meno urgenza di tagliare subito).
CME_MINI:MES1!Formazione
di GiuseppePisciuneri