Coca-Cola HBC compra o controle do negócio de engarrafamento na África por US$ 2,6 bilhões em expansão
- Acordo adiciona 14 novos mercados e fortalece a presença da Coca-Cola HBC na África
- Coca-Cola HBC planeja listagem secundária em Johanesburgo sob acordo
- Opção de compra da participação restante da Coca-Cola na CCBA
- Coca-Cola HBC registra aumento de 5% nas vendas do 3º trimestre, abaixo das expectativas do mercado
- Ações listadas em Londres caem até 4,7% antes de reduzir perdas
Por Yamini Kalia
A engarrafadora suíça Coca-Cola HBC 
CCH disse na terça-feira que concordou em comprar uma participação de 75% em sua contraparte africana por US$ 2,6 bilhões, criando o segundo maior parceiro de engarrafamento da Coca-Cola do mundo em volume de bebidas.
A Coca-Cola HBC irá adquirir a participação de aproximadamente 42% da Coca-Cola, sediada nos EUA KO, na Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) e a participação integral da Gutsche Family Investments, avaliando a engarrafadora africana em US$ 3,4 bilhões, de acordo com declarações da empresa.
A transação coloca o grupo renovado em segundo lugar, atrás da Coca-Cola FEMSA KOF/UBL em volumes de engarrafamento da Coca-Cola e expande a presença da Coca-Cola HBC na África, visando a crescente demanda em 14 novos mercados impulsionada por consumidores mais jovens.
A Coca-Cola HBC representará dois terços do volume total da Coca-Cola na África, incluindo bebidas como Fanta, Sprite e Monster, e cobrirá mais de 50% da população do continente, de acordo com o J.P. Morgan.
"AQUISIÇÃO É SOBRE CRESCIMENTO"
"A Coca-Cola HBC é uma engarrafadora forte e valiosa que ajudará a inaugurar o próximo capítulo de crescimento da CCBA", disse Henrique Braun, Diretor de Operações da Coca-Cola. A gigante de bebidas com sede em Atlanta, EUA, detém cerca de 23% da Coca-Cola HBC.
O acordo para o controle da CCBA, fundada em 2014, será um dos maiores já realizados no setor de bens de consumo da África, de acordo com Rothschild, o único consultor da Coca-Cola.
"Esta aquisição é sobre crescimento", disse o presidente-executivo da Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, durante uma teleconferência com a imprensa, destacando o compromisso da empresa com a África.
A Coca-Cola HBC, que já está listada em Londres e Atenas, pretende buscar uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Johanesburgo e tem a opção de comprar a participação restante de 25% da Coca-Cola na CCBA dentro de seis anos.
MERCADOS EMERGENTES LIDERAM O PORTFÓLIO DA COCA-COLA HBC
O portfólio de mercados emergentes da Coca-Cola HBC, que abrange alguns países da África, Leste Europeu e Balcãs, lidera seus volumes e vendas. No entanto, nenhum deles representa mais de 20% do volume de vendas, de acordo com seu site.
O acordo mais recente ocorre em um momento em que o grupo tenta compensar as pressões de custos decorrentes das preocupações com as tarifas dos EUA, que têm pesado sobre o sentimento do consumidor globalmente.
A expansão também ajudará a compensar os volumes perdidos desde sua saída da Rússia em 2022, um dos maiores e mais lucrativos mercados do grupo na época.
Separadamente, na terça-feira, a Coca-Cola HBC manteve sua previsão de vendas anuais, apesar de reportar um aumento de 5% na receita orgânica do terceiro trimestre, menor do que o esperado. Suas ações listadas em Londres caíram até 4,7%, antes de reduzir as perdas para 1,2% às 11h05 GMT.
O Goldman Sachs e o UBS foram consultores da Coca-Cola HBC, enquanto a Nomura aconselhou sozinha a GFI.
