¿Qué han hecho los grandes inversores en los últimos 3 años?
Le explicamos cómo operan los traders que sacan altas rentabilidades y que se adaptan a cada situación de mercado y oportunidad especulativa. ¡Adelante!
Marzo de 2020:
Donde hay crisis, hay oportunidad. Todos los sectores habían caído con fuerza durante más de 3 semanas en todas las bolsas del mundo, pero mientras todo el mundo vendía a precio de mercado, había traders analizando y buscando las mejores oportunidades una vez finalizara la crisis. Cuando tenemos una gran crisis, las acciones blue chips o de mayor capitalización y ganancias en beneficio neto son las que suben con más fuerza. Obviamente, la crisis afecta a este tipo de empresas y sus ganancias se ven mermadas durante este periodo, pero el inversor inteligente ya vigila cuáles serán las que saldrán de la crisis con fuerza. Al principio empiezan a comprar ya durante la caída y, de hecho, se puede ver claramente en este tipo de activos como hay velas verdes durante el crash bursátil.
Por otro lado, la particularidad de la crisis de marzo de 2020 generó una oportunidad específica para las empresas que iban a aprovechar la crisis para generar unas ganancias históricas. En este caso, fueron las del sector farmacéutico y todo lo relacionado con plataformas digitales, virtuales y de videollamada. Las farmacéuticas porque estaban desarrollando una vacuna contra el Covid-19 que les haría ganar cantidades astronómicas de dinero (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson…). Incluso los rumores de efectividad contra el virus provocaban subidas meteóricas de doble dígito (Gilead, Pharma Mar…). Aquí la clave era posicionarse en estas farmacéuticas y mantenerlas en cartera salvo que los datos sobre la efectividad de la vacuna no fueran lo esperado. ¿Y qué pasó con las compañías que ofrecían servicios de videollamada? Hicieron su agosto, como quien dice. Ganancias históricas. El gráfico de ZOOM es un salvaje ejemplo de una compañía que ajusta su precio de la acción hacia donde están sus ganancias futuras/actuales. Pero… ¿y esa bajada tan igualmente fuerte? La explicación de esto es justamente las ganancias.
Al igual que las farmacéuticas, cuando el Covid-19 fue cada vez desapareciendo más y más, los ingresos de estas compañías fueron cayendo. Todo que vino se fue. No quiera estar ahí en largo con una empresa que está viendo sus ingresos caer de manera fuerte trimestre tras trimestre. También sectores como el inmobiliario se habían visto beneficiados y castigados de igual modo. Todo el mundo se puso a comprar casas en el campo, saliendo de las ciudades, y cuando todo volvió a la normalidad, la gente dejó de tener motivos para cambiar de casa.
Marzo de 2022:
Ya lo hemos dicho, todo lo que sube, tiene que bajar. Un entorno donde necesitaba subida de tipos de interés y un conflicto geopolítico de grandes dimensiones generó una caída importante en Bolsa, especialmente en acciones de baja capitalización y tecnológicas. Cuando suben los tipos de interés, las compañías con alto nivel de deuda suelen verse mermadas hasta el punto de entrar en riesgo de bancarrota. Estas empresas no pueden soportar largos años con tipos de interés elevados, de hecho, en 2022 y 2023 hemos visto un número récord de quiebras en Estados Unidos y Europa. Los inversores decidieron ir a valores refugio, acciones que tuvieran poca deuda y gran solvencia para este periodo. Por eso, el índice Dow Jones 30 aguantó mucho mejor que el Nasdaq 100 o el Russell 2000.
Se podría decir que, según las circunstancias del mercado, los inversores asumirán mayor o menor riesgo, todo se basa en proteger su capital. El que tiene millones de euros en los mercados será mucho más rigoroso a la hora de dónde invertir que un inversor que pone 1.000 euros en un chicharro ya que, lógicamente, sus pérdidas serán mucho mayores si erra en su elección.
Octubre 2022:
Con varias subidas de tipos realizadas y un conflicto geopolítico que empezaba a estancarse, el apetito inversor volvió al parqué para comprar los mínimos de la crisis. Hay que decir que comprar en índices de Estados Unidos por debajo del -35% suele considerarse las mejores zonas de compra a nivel histórico en cuanto riesgo/beneficio se refiere.
Aunque haya miedo por todo lo que pudiera pasar en un futuro desconocido, los buenos inversores muestran valentía: “Toma el riesgo o pierde la oportunidad”. Pero no vale cualquier activo en un entorno de tanta incertidumbre. Invertir en compañías históricamente seguras y con beneficio neto estable es lo más importante para proteger el capital. Esto se puede ver consultando el Beneficio Por Acción de un activo o la ratio precio-beneficio, o sencillamente el beneficio neto de los últimos trimestres, para ver una proyección futura. Y por supuesto, el sentido común. Si ve que la gente está dándose de baja a servicios de la compañía o dejando de comprar sus productos de manera notable, no hay que esperarse a que saquen los resultados financieros para cerrar su posición.
¿Hacia dónde va el mercado? 🤔
Le hemos explicado cómo se han movido los grandes inversores en estos últimos años, pero… ¿cómo podemos saber las mejores acciones para el futuro? Usted tiene la capacidad de saberlo, tan solo debe aplicar sentido común y realizar un análisis técnico y fundamental. Una manera perfecta de ver los movimientos de los traders en acciones es ver los rendimientos históricos de 3, 6 y 12 meses. Con la herramienta Mapas de calor de TradingView podrá utilizar sus filtros e ir eliminando acciones que no le interesan. Vea las crisis y oportunidades que se presentan a raíz de estas. Los flujos de demanda suelen funcionar muy bien. Por ejemplo, imaginemos que hay cada vez mayor escasez de agua en todo Estados Unidos. ¿Quién se beneficiaría de ello? Seguramente, las empresas de servicios de agua y derivados. Si aumenta la demanda y hay escasez, los precios suben, porque estas empresas lo saben y suben los precios para ganar más. ¿Los gobiernos de todo el mundo facilitan y motivan a las empresas y ciudadanos a usar energía renovable? Pues miren aquellas empresas que tengan activos de energías renovables como paneles solares, autogeneradores. ¿Cada vez hay más población en el mundo y mayor tasa de mortalidad de cara a 2030? El buen inversor miraría acciones funerarias e invertiría en ellos a precios bajos antes de que tengan una alta demanda y el precio se dispare. Esto tan solo son ejemplos hipotéticos, el trabajo lo tiene que hacer usted.
Recuerde también que luego tenemos la gestión económica de esa empresa. Puede estar en auge dicho gestor y si está mal gestionada entrar en pérdidas, el análisis fundamental le protegerá en el largo plazo.
MORALEJA: Mire hacia el futuro y adelántese a los acontecimientos. Cada ciclo o crisis económica genera pérdidas para unos y ganancias para otro. La venta masiva generada por miedo da una oportunidad para pensar y ver qué sectores y empresas podrían salir beneficiadas o reforzadas de una crisis. También debe tener una estrategia de salida, las tendencias no duran para siempre, todo lo que viene se puede ir perfectamente a la misma velocidad. No pierda ganancias por no cerrar una posición cuando debía.
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Marzo de 2020:
Donde hay crisis, hay oportunidad. Todos los sectores habían caído con fuerza durante más de 3 semanas en todas las bolsas del mundo, pero mientras todo el mundo vendía a precio de mercado, había traders analizando y buscando las mejores oportunidades una vez finalizara la crisis. Cuando tenemos una gran crisis, las acciones blue chips o de mayor capitalización y ganancias en beneficio neto son las que suben con más fuerza. Obviamente, la crisis afecta a este tipo de empresas y sus ganancias se ven mermadas durante este periodo, pero el inversor inteligente ya vigila cuáles serán las que saldrán de la crisis con fuerza. Al principio empiezan a comprar ya durante la caída y, de hecho, se puede ver claramente en este tipo de activos como hay velas verdes durante el crash bursátil.
Por otro lado, la particularidad de la crisis de marzo de 2020 generó una oportunidad específica para las empresas que iban a aprovechar la crisis para generar unas ganancias históricas. En este caso, fueron las del sector farmacéutico y todo lo relacionado con plataformas digitales, virtuales y de videollamada. Las farmacéuticas porque estaban desarrollando una vacuna contra el Covid-19 que les haría ganar cantidades astronómicas de dinero (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson…). Incluso los rumores de efectividad contra el virus provocaban subidas meteóricas de doble dígito (Gilead, Pharma Mar…). Aquí la clave era posicionarse en estas farmacéuticas y mantenerlas en cartera salvo que los datos sobre la efectividad de la vacuna no fueran lo esperado. ¿Y qué pasó con las compañías que ofrecían servicios de videollamada? Hicieron su agosto, como quien dice. Ganancias históricas. El gráfico de ZOOM es un salvaje ejemplo de una compañía que ajusta su precio de la acción hacia donde están sus ganancias futuras/actuales. Pero… ¿y esa bajada tan igualmente fuerte? La explicación de esto es justamente las ganancias.
Al igual que las farmacéuticas, cuando el Covid-19 fue cada vez desapareciendo más y más, los ingresos de estas compañías fueron cayendo. Todo que vino se fue. No quiera estar ahí en largo con una empresa que está viendo sus ingresos caer de manera fuerte trimestre tras trimestre. También sectores como el inmobiliario se habían visto beneficiados y castigados de igual modo. Todo el mundo se puso a comprar casas en el campo, saliendo de las ciudades, y cuando todo volvió a la normalidad, la gente dejó de tener motivos para cambiar de casa.
Marzo de 2022:
Ya lo hemos dicho, todo lo que sube, tiene que bajar. Un entorno donde necesitaba subida de tipos de interés y un conflicto geopolítico de grandes dimensiones generó una caída importante en Bolsa, especialmente en acciones de baja capitalización y tecnológicas. Cuando suben los tipos de interés, las compañías con alto nivel de deuda suelen verse mermadas hasta el punto de entrar en riesgo de bancarrota. Estas empresas no pueden soportar largos años con tipos de interés elevados, de hecho, en 2022 y 2023 hemos visto un número récord de quiebras en Estados Unidos y Europa. Los inversores decidieron ir a valores refugio, acciones que tuvieran poca deuda y gran solvencia para este periodo. Por eso, el índice Dow Jones 30 aguantó mucho mejor que el Nasdaq 100 o el Russell 2000.
Se podría decir que, según las circunstancias del mercado, los inversores asumirán mayor o menor riesgo, todo se basa en proteger su capital. El que tiene millones de euros en los mercados será mucho más rigoroso a la hora de dónde invertir que un inversor que pone 1.000 euros en un chicharro ya que, lógicamente, sus pérdidas serán mucho mayores si erra en su elección.
Octubre 2022:
Con varias subidas de tipos realizadas y un conflicto geopolítico que empezaba a estancarse, el apetito inversor volvió al parqué para comprar los mínimos de la crisis. Hay que decir que comprar en índices de Estados Unidos por debajo del -35% suele considerarse las mejores zonas de compra a nivel histórico en cuanto riesgo/beneficio se refiere.
Aunque haya miedo por todo lo que pudiera pasar en un futuro desconocido, los buenos inversores muestran valentía: “Toma el riesgo o pierde la oportunidad”. Pero no vale cualquier activo en un entorno de tanta incertidumbre. Invertir en compañías históricamente seguras y con beneficio neto estable es lo más importante para proteger el capital. Esto se puede ver consultando el Beneficio Por Acción de un activo o la ratio precio-beneficio, o sencillamente el beneficio neto de los últimos trimestres, para ver una proyección futura. Y por supuesto, el sentido común. Si ve que la gente está dándose de baja a servicios de la compañía o dejando de comprar sus productos de manera notable, no hay que esperarse a que saquen los resultados financieros para cerrar su posición.
¿Hacia dónde va el mercado? 🤔
Le hemos explicado cómo se han movido los grandes inversores en estos últimos años, pero… ¿cómo podemos saber las mejores acciones para el futuro? Usted tiene la capacidad de saberlo, tan solo debe aplicar sentido común y realizar un análisis técnico y fundamental. Una manera perfecta de ver los movimientos de los traders en acciones es ver los rendimientos históricos de 3, 6 y 12 meses. Con la herramienta Mapas de calor de TradingView podrá utilizar sus filtros e ir eliminando acciones que no le interesan. Vea las crisis y oportunidades que se presentan a raíz de estas. Los flujos de demanda suelen funcionar muy bien. Por ejemplo, imaginemos que hay cada vez mayor escasez de agua en todo Estados Unidos. ¿Quién se beneficiaría de ello? Seguramente, las empresas de servicios de agua y derivados. Si aumenta la demanda y hay escasez, los precios suben, porque estas empresas lo saben y suben los precios para ganar más. ¿Los gobiernos de todo el mundo facilitan y motivan a las empresas y ciudadanos a usar energía renovable? Pues miren aquellas empresas que tengan activos de energías renovables como paneles solares, autogeneradores. ¿Cada vez hay más población en el mundo y mayor tasa de mortalidad de cara a 2030? El buen inversor miraría acciones funerarias e invertiría en ellos a precios bajos antes de que tengan una alta demanda y el precio se dispare. Esto tan solo son ejemplos hipotéticos, el trabajo lo tiene que hacer usted.
Recuerde también que luego tenemos la gestión económica de esa empresa. Puede estar en auge dicho gestor y si está mal gestionada entrar en pérdidas, el análisis fundamental le protegerá en el largo plazo.
MORALEJA: Mire hacia el futuro y adelántese a los acontecimientos. Cada ciclo o crisis económica genera pérdidas para unos y ganancias para otro. La venta masiva generada por miedo da una oportunidad para pensar y ver qué sectores y empresas podrían salir beneficiadas o reforzadas de una crisis. También debe tener una estrategia de salida, las tendencias no duran para siempre, todo lo que viene se puede ir perfectamente a la misma velocidad. No pierda ganancias por no cerrar una posición cuando debía.
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