Ciao,
il grafico in oggetto rappresenta il rapporto tra l'indice SKEW e cioè la volatilità attesa nel breve periodo (sui massimi storici) e l'indice Put/Call ratio (il rapporto tra posizioni aperte su PUT E CALL)
Essendo il put/call ratio ai minimi storici, l'indice SKEW/PCCE che mette insieme i due precedenti, è di conseguenza sui massimi storici.
Cioè significa che il mercato è estraneamente convinto di un rialzo nei prossimi mesi....avrà ragione....o è un effetto gregge?
Cosa fare?
1-salire sul carro)
2 - andare contro corrente?
3 - iniziare, per chi può, a ribilanciare il ptf?
IO VOTO...3!
il grafico in oggetto rappresenta il rapporto tra l'indice SKEW e cioè la volatilità attesa nel breve periodo (sui massimi storici) e l'indice Put/Call ratio (il rapporto tra posizioni aperte su PUT E CALL)
Essendo il put/call ratio ai minimi storici, l'indice SKEW/PCCE che mette insieme i due precedenti, è di conseguenza sui massimi storici.
Cioè significa che il mercato è estraneamente convinto di un rialzo nei prossimi mesi....avrà ragione....o è un effetto gregge?
Cosa fare?
1-salire sul carro)
2 - andare contro corrente?
3 - iniziare, per chi può, a ribilanciare il ptf?
IO VOTO...3!