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Rialzo dei tassi della Fed e inflazione questa incertezza ha....Rialzo dei tassi della Fed e inflazione questa incertezza ha causato le svendite. A Wall Street si dice: “ Per tutti gli investitori a lungo termine, esiste un solo obiettivo: il rendimento reale totale massimo al netto delle tasse." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Inizio quest'analisi con un poco di ironia. Quando dovete comunicare una notizia buona e una cattiva con quale cominciate? Dilemma… io opto per cominciare con le buone, allo scopo di migliorare il già pessimo umore che tutti noi abbiamo sui mercati azionari e finanziari. Quindi la buona notizia secondo me è che questa svendita al miglior offerente di titoli azionari avrà ancora poco spazio, per me esiste già una data stabilità. Questo sell-off è indiscriminato, ma soprattutto è concentrato a colpire i titoli “growth-crescita”. Questo mi sembra essere un classico "sell-the-rumor" basato sui cambiamenti aggressivi della politica del FOMC, che mi aspetto si invertirà con un rally di sollievo una volta che la Fed consoliderà il suo approccio monetario mercoledì 4 maggio. Questo permetterà agli stock-pickers di "buy-the-news" di ritornare dominatori del mercato, specialmente se le prospettive di aumento degli utili per le società di nuova generazione continueranno a migliorare. Passiamo adesso alle cattive notizie, che non sono una novità ma che praticamente sono il racconto di quello che è successo la settimana scorsa. Il recente cambio di dialettica virato pesantemente verso l'aggressività del presidente della Fed, non solo ha messo fine ad un tentativo di rally nella sessione di giovedì 21, ma ha anche portato ad una delle peggiori performance dell'anno nell'ultimo giorno utile per salvare il bilancio settimanale, venerdì 22. Il Dow ha perso il -2,82%, e questo rappresenta il peggior calo fin dal 2020. Con la settimana appena conclusa adesso la serie di perdite consecutive è arrivata a quattro settimane. Il bilancio settimanale di questo indice è stato del -1,9%. L’S&P è sceso del -2,77%. Il NASDAQ è sceso del -2,55%. S&P e Nasdaq sono scesi rispettivamente del -2,8% e di quasi il -4% nella settimana appena conclusa, adesso la serie di perdite consecutive è arrivata a tre settimane per ognuno di essi. Per ricapitolare: Il presidente Jerome Powell aveva comunicato giovedì 21 ad un panel del FMI che la Fed aumenterà la velocità di rialzo dei rialzi dei tassi per raffreddare l'inflazione più “hot” degli ultimi 40 anni. Il significato di queste parole è che probabilmente aumenterà di mezzo punto i tassi di interesse alla prossima riunione di maggio. Io vedo che a differenza dei sell off del passato, questo in particolare non è alimentato da qualche singolo evento guidato dalla paura. Tutti i rischi sono per la maggior parte già stati comunicati, valutati e compresi, ma ai venditori non importa vogliono solo uscire perché vedono prezzi più bassi in arrivo nel breve medio termine. Se devo dare una ragione al perché i venditori stiano "svendendo così tanto", direi quanto segue: La dinamica tra l'inflazione e la Fed sta causando incertezza su quanto in alto andranno i tassi. E in borsa l'incertezza si paga cara, sempre. Nel frattempo, la reporting season non sta fornendo molto aiuto. Le aziende stanno trovando più complicato battere le aspettative di consenso. Questa è una storia nuova alla quale gli investitori non sono abituati negli ultimi trimestri. Finora, le percentuali di aspettative battute del primo trimestre sono le più basse a partire dal secondo trimestre del 2020. Io non vedo comunque niente di eccezionale in queste battute di arresto. Sarebbe strano il contrario dopo aver appena passato e stare ancora attraversando situazioni come: 1. la ripresa da una pandemia unica nella sua storia. 2. l'impennata dell'inflazione, 3. l'aumento dei tassi, 4. le sfide della catena di approvvigionamento 5. e persino una guerra in Europa orientale. La buona notizia ripeto è che non dobbiamo aspettare a lungo che la Fed faccia la sua mossa. La prossima riunione è prevista per la settimana subito dopo questa, il 3 e 4 maggio. Iin questa settimana invece riceveremo report sugli utili che potrebbero essere catalizzatori per il mercato: Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) martedì; Meta Platforms (FB) mercoledì; (AMZN) e Apple (AAPL) giovedì. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Le mosse più audaci, come un rialzo dei tassi anche sostenuto come paventa la Fed, non sono negative per l'economia. In realtà sono un bene per l'economia. Perché prima l'inflazione sarà sotto controllo, e prima potremo inaugurare una crescita sostenibile senza doverci preoccupare di quanto l'inflazione in agguato la rovinerà. Il sell-off di venerdì mi è sembrato esagerato. E se la settimana appena conclusa non si dimostrerà essere stata alla conclusione della formazione del fondo, penso che comunque siamo molto vicini a quel momento. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,55% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +17,69% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +4,40% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,29% Mio portafoglio "Best Brands" +11,50% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +7,67% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +21,66% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -4,25% S&P 500 -7,82% Nasdaq -15,79% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Le perle dei miei portafogli di oggi 22 aprile 2022. Mio portafoglio "Mib 40" - Atlantia +19,89% in 8 sessioni. Mio portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" - Saras +58,04% in 23 sessioni. Mio portafoglio "Best Brands" - American Airlines +14,79% in 6 sessioni. Mio portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA " - Marathon Petroleum +17,93% in 23 sessioni. Mio portafoglio "Il Mercante in Fiera" - SSR Mining +11,56% in 7 sessioni. Mio portafoglio "Commodities" - Natural Gas Futures +41,98% in 23 sessioni. Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I 4 titoli che non mi farò sfuggire oggi 20/4 nel merato UsaSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. 1. BOEING CO (BA) sopra 185,12 in chiusura. 2. INTEL CORP (INTC) sopra 47,79 in chiusura. 3. DOMO INC CLASS B (DOMO) sopra 47,13 in chiusura. 4. CSX CORP (CSX) sopra 35,20 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri prima che Netflix sconvolgesse il mercato afterhours con un calo di abbonati nel Q1; i titoli azionari hanno innegabilmente messo insieme una forte sessione con ottimi rialzi di ben oltre il +1%. Il settore della tecnologia ha finalmente trovato un po' di vitalità e questo ha aiutato i principali indici USA a concludere un calo nelle valutazioni che durava da due sessioni. Nonostante il rendimento del Tesoro a 10 anni che ieri ha superato il 2,9%, il NASDAQ è riuscito a salire di ben il +2,15%. L'indice, che rappresenta il settore tecnologico, doveva effettivamente effettuare un rimbalzo dopo che era sceso di oltre il -6% nelle ultime due settimane. I titoli a mega capitalizzazione hanno mostrato i muscoli ieri con Amazon, Meta Platforms (FB) e Netflix tutte in rialzo di oltre il 3%. La corrazzata di Elon Musk, Tesla, che presenterà il suo bilancio oggi dopo il suono della campanella, è salita di oltre il +2%, mentre Apple, Alphabet (GOOGL), Microsoft e NVIDIA sono saliti di oltre il +1%. L'S&P è salito del +1,61%. Ieri ha presentato il suo bilancio Johnson and Johnson, ed è stato uno dei grandi vincitori di giornata. Johnson & Johnson è aumentata del +3,05% nella sessione, nonostante un mancato utile, una previsione di profitto ridotta per il 2022 e la sospensione della sua guidance alle vendite di vaccini. Nonostante ciò, il gigante farmaceutico ha battuto la stima di consenso del +2,7% e ha aumentato il suo dividendo. La grande notizia del giorno, però, non è arrivata fino a dopo la chiusura del mercato. Il primo rapporto FAANG della stagione Netflix, ha battuto la stima di consenso di un buonissimo 21% nel suo primo trimestre, mentre i ricavi hanno mancato l'obiettivo di poco. Ma il problema principale è stata la prima perdita di abbonati del gigante dello streaming in un decennio. A decretare questo pessimo risultato ha contribuito certamente, la sospensione del servizio in Russia. Il titolo Nel mercato after hours è sceso addirittura del -25%. Un altro pesante titolo che ha rilasciato i suoi dati ieri dopo la campana è stato IBM. Nel mercato after hour è stato in crescita di circa il +1%. IBM ha battuto sia la linea di consenso superiore che quella inferiore, compresa un sorprendente risultato degli utili di circa il +4,5%. La seduta di ieri è stata archiviata con un rialzo, ma potrebbe essere una storia di breve durata. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Netflix turberà il desiderio dei rialzisti di spingere il mercato ancora più in alto oggi? Quello che ha mostrato la reazione ai dati di Netflix, e cioè che la crescita alla quale eravamo abituati appare adesso come un miraggio farà sì che le valutazioni future saranno rapidamente ridimensionate. Sarà questo l'umore degli operatori per il Nasdaq oggi. Forse è in arrivo un'altra giornata in cui l'Orso batterà il Toro a Wall Street. Oltre a Tesla, come già menzionato, oggi avremo i report sugli utili di Procter & Gamble (PG), CSX (CSX) e United Airlines (UAL). Oggi anche il gigante dell'alluminio Alcoa (AA), per i tradizionalisti del mercato questo titolo segna l'inizio "ufficiale" della stagione degli utili. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +18,50% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +5,45% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,96% Mio portafoglio "Best Brands" +12,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +8,18% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +19,54% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -3,93% S&P 500 -6,38% Nasdaq -12,95% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:INTC
di Marco_Bernasconi
Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%...Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%. Quanto può durare? A Wall Street si dice: “Lavora per essere una persona umile." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri prima che Netflix sconvolgesse il mercato afterhours con un calo di abbonati nel Q1; i titoli azionari hanno innegabilmente messo insieme una forte sessione con ottimi rialzi di ben oltre il +1%. Il settore della tecnologia ha finalmente trovato un po' di vitalità e questo ha aiutato i principali indici USA a concludere un calo nelle valutazioni che durava da due sessioni. Nonostante il rendimento del Tesoro a 10 anni che ieri ha superato il 2,9%, il NASDAQ è riuscito a salire di ben il +2,15%. L'indice, che rappresenta il settore tecnologico, doveva effettivamente effettuare un rimbalzo dopo che era sceso di oltre il -6% nelle ultime due settimane. I titoli a mega capitalizzazione hanno mostrato i muscoli ieri con Amazon, Meta Platforms (FB) e Netflix tutte in rialzo di oltre il 3%. La corrazzata di Elon Musk, Tesla, che presenterà il suo bilancio oggi dopo il suono della campanella, è salita di oltre il +2%, mentre Apple, Alphabet (GOOGL), Microsoft e NVIDIA sono saliti di oltre il +1%. L'S&P è salito del +1,61%. Ieri ha presentato il suo bilancio Johnson and Johnson, ed è stato uno dei grandi vincitori di giornata. Johnson & Johnson è aumentata del +3,05% nella sessione, nonostante un mancato utile, una previsione di profitto ridotta per il 2022 e la sospensione della sua guidance alle vendite di vaccini. Nonostante ciò, il gigante farmaceutico ha battuto la stima di consenso del +2,7% e ha aumentato il suo dividendo. La grande notizia del giorno, però, non è arrivata fino a dopo la chiusura del mercato. Il primo rapporto FAANG della stagione Netflix, ha battuto la stima di consenso di un buonissimo 21% nel suo primo trimestre, mentre i ricavi hanno mancato l'obiettivo di poco. Ma il problema principale è stata la prima perdita di abbonati del gigante dello streaming in un decennio. A decretare questo pessimo risultato ha contribuito certamente, la sospensione del servizio in Russia. Il titolo Nel mercato after hours è sceso addirittura del -25%. Un altro pesante titolo che ha rilasciato i suoi dati ieri dopo la campana è stato IBM. Nel mercato after hour è stato in crescita di circa il +1%. IBM ha battuto sia la linea di consenso superiore che quella inferiore, compresa un sorprendente risultato degli utili di circa il +4,5%. La seduta di ieri è stata archiviata con un rialzo, ma potrebbe essere una storia di breve durata. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Netflix turberà il desiderio dei rialzisti di spingere il mercato ancora più in alto oggi? Quello che ha mostrato la reazione ai dati di Netflix, e cioè che la crescita alla quale eravamo abituati appare adesso come un miraggio farà sì che le valutazioni future saranno rapidamente ridimensionate. Sarà questo l'umore degli operatori per il Nasdaq oggi. Forse è in arrivo un'altra giornata in cui l'Orso batterà il Toro a Wall Street. Oltre a Tesla, come già menzionato, oggi avremo i report sugli utili di Procter & Gamble (PG), CSX (CSX) e United Airlines (UAL). Oggi anche il gigante dell'alluminio Alcoa (AA), per i tradizionalisti del mercato questo titolo segna l'inizio "ufficiale" della stagione degli utili. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +18,50% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +5,45% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,96% Mio portafoglio "Best Brands" +12,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +8,18% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +19,54% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -3,93% S&P 500 -6,38% Nasdaq -12,95% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le migliori quattro azioni Usa che acquisterò oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. 1. NIKE INC CL B (NKE) sopra 130,53 in chiusura. 2. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 301,43 in chiusura. 3. ENERPLUS CORP (ERF) sopra 12,86 in chiusura. 4. CONOCOPHILLIPS (COP) sopra 100,31 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. • Borsa USA per oggi 8 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Attenzione io compro i titoli oggetto dell'analisi in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target solo sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di uscire non solo a TARGET, ma anche di alzare lo stop (o take profit) ogni giorno avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Chi si abbona al mio blog di trading online azionario vedrà come impostare il corretto copy trading della mia strategia Naturalmente non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero con livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Chi può essere contrario ad un'affermazione come quella che io ho fatto nel titolo dell'analisi di oggi? Sicuramente nessuna persona sana di mente può essere contraria… Allora il mercato ieri sul finire della seduta è stato dominato dai pazzi? Non credo proprio, credo invece che si stia facendo largo nella mente degli operatori, ed io concordo con loro che, non si deve aver paura della cura, anzi si deve essere contenti che sia arrivata una cura. Se la malattia è l'inflazione e la cura della malattia è il rialzo dei tassi, se l'obiettivo è un'economia sana e la malattia dell'inflazione la sta minando, il processo di cura che consiste nel rialzo dei tassi non deve essere visto come “il male” ma anzi come “il bene”. Questo è quello che penso io e che hanno pensato gli operatori ieri. Il mercato è entrato in una nuova fase, una fase FORSE nella quale un rialzo dei tassi potrebbe essere proprio ciò che fa salire i mercati, perche QUESTO nella testa degli investitori comincia a funzionare come la la cura necessaria per combattere il male e cioè l'inflazione. E la cura protegge l'economia che è quello che interessa tutti noi. Abile contorcimento mentale o sofisticato pensiero che va a modificare completamente il futuro del mercato azionario nel breve medio periodo? Guardiamo i fatti: Le azioni sono state vendute alla notizia della lettura delle minutes avvenuta mercoledì. Ma il mercato sembra aver cambiato idea ieri e le azioni hanno inscenato un rally impressionante. Una reazione positiva alle notizie della Fed è la più logica, dato che la più grande minaccia per l'economia in questo momento è l'inflazione. E prendere misure per mitigare questa minaccia non rende l'economia più vulnerabile. Al contrario, la rende più attraente. L'economia, nonostante tutte le avversità che sta affrontando, è forte. Questo è il motivo per cui il presidente della Fed Jerome Powell non pensa solo che l'economia sia abbastanza forte da sopportare semplicemente una politica monetaria più avara, ma invece, pensa che addirittura ed uso parole dette da lui "fiorirà di fronte a una politica monetaria meno accomodante". E quindi concludo come avevo iniziato nel titolo “prima riusciremo a contenere l'inflazione, meglio sarà". Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
NASDAQ:MSFT
di Marco_Bernasconi
Previsioni futures Ftse Mib e Wall Street oggi 30 marzo.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. E’ indubbio che il maggior catalizzatore adesso delle borse mondiali sia la guerra. Niente altro fa pendere la bilancia dei mercati come un possibile cessate il fuoco. E ieri le speranze di un cessate il fuoco hanno fatto salire ulteriormente di più le azioni Un po' di speranza nell'Europa dell'Est vale molto per questo mercato. Anche se non sappiamo come si svolgeranno i negoziati per il cessate il fuoco, il fatto che alcuni spiragli siano trapelati è stato sufficiente ieri per far salire le azioni. Più specificamente, agli investitori è piaciuto molto sentire che la Russia ha ritirato le sue operazioni militari intorno alla capitale ucraina. Scopriremo se questa mossa segna un reale progresso o meno nei prossimi giorni, ma il mercato l'ha presa come una buona notizia. Il NASDAQ ha continuato la sua sovraperformance salendo del +1,84%, portando il suo rialzo in due giorni ad oltre il +3% dopo essere salito di oltre il +10% nelle due settimane precedenti. I titoli a mega capitalizzazione si sono ricordati del loro antico splendore di recente dopo un difficile inizio del 2022. Netflix è salito di oltre il +3,5%, Meta Platforms è salito del +2,8%. Apple, NVIDIA e Microsoft sono saliti di oltre il +1,5%. Tesla è salita del +0,7%, e questo è significativo rispetto al fatto che il pioniere della mobilità elettrica ha mantenuto tutto il rally del +8% di lunedì dopo aver annunciato un nuovo split azionario. Il Dow è aumentato del +0,97%. Questi indici hanno realizzato una striscia vincente di quattro giorni, arriverà a cinque oggi? I follower abbonati alla mia operatività sui futures americani hanno ricevuto già la mia risposta e se vogliono possono operare come me. Negli Stati Uniti, il Conference Board ha emesso un discreto rapporto sulla fiducia dei consumatori che è salita a 107,2, dato superiore al 105,7 di febbraio. Ma faccio notare però che, l'indice delle aspettative è sceso da 80,8 a 76,6. I consumatori possono essere resistenti, ma fino ad un certo punto e si aspettano alcune difficoltà nei prossimi sei mesi sull’aumento dei prezzi e dalle lotte geopolitiche mondiali. L’indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l’eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo. L’ indagine offre una valida panoramica dell’andamento del mercato del lavoro degli Stati Uniti: la creazione di occupazione è uno dei più importanti indicatori in grado di anticipare le tendenze dell’attività economica complessiva. Il JOLTS ha mostrato che le aperture di posti di lavoro sono diminuite leggermente rispetto al mese precedente, ribadendo la rigidità di questo mercato del lavoro. Prepariamoci a numerosi dati in arrivo sul fronte dell'occupazione per il resto della settimana. Oggi avremo il report sull'occupazione ADP per le buste paga private. Domani avremo le richieste iniziali di disoccupazione. E, naturalmente, venerdì l'evento principale con la situazione occupazionale del governo. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Indipendentemente dal fatto che questi colloqui di cessate il fuoco aiutino o meno, i dati tecnici suggeriscono fortemente che un pullback nel settore tecnologico è all'orizzonte Pertanto mi preparo con una posizione da sfruttare nel breve aggiungendo una posizione su WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT (QQQS). Questo ETF realizza il triplo dell'inverso della performance giornaliera dell'indice NASDAQ 100. Questa operazione mi ha fruttato già profitti a due cifre in due occasioni quest'anno, e dovrebbe farlo di nuovo quando il NASDAQ inizierà un ritracciamento dopo questa impennata a doppia cifra in due settimane. Per questa ragione questa volta ho decisio di condividere pubblicamente questa operazione. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. 1. FTSE MIB INDEX - Long da 25.307,99. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 24.575/24.629 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - Long da 4.002,17. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 3.906/3.915 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 3. Indice Dax - Long da 14.820,33. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 14.450/14.473 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 4. Indice S&P 500 - LONG da 4453,56. Stop loss per questa operazione se chiude sotto 4.516/4.526 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - LONG da 14.246,87. Stop loss per questa operazione se chiude sotto 14.686/14.718 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 30/03/2022: 1.Nasdaq 100 +197,74% 2.Dow Jones Industrial +153,99% 3.S&P 500 +54,55% 4.FTSEMIB -40,16% 5.Stoxx 50 -131,26% 6.DAX -154,54% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +13,39% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +135,43% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Premesse: Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
TVC:DJI
di Marco_Bernasconi
Su tutte le borse, in borsa scoppia la pace, volano le banche.A Wall Street si dice: “Ci saranno sempre mercati toro seguiti da mercati orso seguiti da mercati toro." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. E’ indubbio che il maggior catalizzatore adesso delle borse mondiali sia la guerra. Niente altro fa pendere la bilancia dei mercati come un possibile cessate il fuoco. E ieri le speranze di un cessate il fuoco hanno fatto salire ulteriormente di più le azioni Un po' di speranza nell'Europa dell'Est vale molto per questo mercato. Anche se non sappiamo come si svolgeranno i negoziati per il cessate il fuoco, il fatto che alcuni spiragli siano trapelati è stato sufficiente ieri per far salire le azioni. Più specificamente, agli investitori è piaciuto molto sentire che la Russia ha ritirato le sue operazioni militari intorno alla capitale ucraina. Scopriremo se questa mossa segna un reale progresso o meno nei prossimi giorni, ma il mercato l'ha presa come una buona notizia. Il NASDAQ ha continuato la sua sovraperformance salendo del +1,84%, portando il suo rialzo in due giorni ad oltre il +3% dopo essere salito di oltre il +10% nelle due settimane precedenti. I titoli a mega capitalizzazione si sono ricordati del loro antico splendore di recente dopo un difficile inizio del 2022. Netflix è salito di oltre il +3,5%, Meta Platforms è salito del +2,8%. Apple, NVIDIA e Microsoft sono saliti di oltre il +1,5%. Tesla è salita del +0,7%, e questo è significativo rispetto al fatto che il pioniere della mobilità elettrica ha mantenuto tutto il rally del +8% di lunedì dopo aver annunciato un nuovo split azionario. Il Dow è aumentato del +0,97%. Questi indici hanno realizzato una striscia vincente di quattro giorni, arriverà a cinque oggi? I follower abbonati alla mia operatività sui futures americani hanno ricevuto già la mia risposta e se vogliono possono operare come me. Negli Stati Uniti, il Conference Board ha emesso un discreto rapporto sulla fiducia dei consumatori che è salita a 107,2, dato superiore al 105,7 di febbraio. Ma faccio notare però che, l'indice delle aspettative è sceso da 80,8 a 76,6. I consumatori possono essere resistenti, ma fino ad un certo punto e si aspettano alcune difficoltà nei prossimi sei mesi sull’aumento dei prezzi e dalle lotte geopolitiche mondiali. L’indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l’eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo. L’ indagine offre una valida panoramica dell’andamento del mercato del lavoro degli Stati Uniti: la creazione di occupazione è uno dei più importanti indicatori in grado di anticipare le tendenze dell’attività economica complessiva. Il JOLTS ha mostrato che le aperture di posti di lavoro sono diminuite leggermente rispetto al mese precedente, ribadendo la rigidità di questo mercato del lavoro. Prepariamoci a numerosi dati in arrivo sul fronte dell'occupazione per il resto della settimana. Oggi avremo il report sull'occupazione ADP per le buste paga private. Domani avremo le richieste iniziali di disoccupazione. E, naturalmente, venerdì l'evento principale con la situazione occupazionale del governo. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Indipendentemente dal fatto che questi colloqui di cessate il fuoco aiutino o meno, i dati tecnici suggeriscono fortemente che un pullback nel settore tecnologico è all'orizzonte Pertanto mi preparo con una posizione da sfruttare nel breve aggiungendo una posizione su WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT (QQQS). Questo ETF realizza il triplo dell'inverso della performance giornaliera dell'indice NASDAQ 100. Questa operazione mi ha fruttato già profitti a due cifre in due occasioni quest'anno, e dovrebbe farlo di nuovo quando il NASDAQ inizierà un ritracciamento dopo questa impennata a doppia cifra in due settimane. Per questa ragione questa volta ho decisio di condividere pubblicamente questa operazione. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 30 Marzo nel mercato USA DocGo (DCGO) Lordstown Motors (RIDE) Grid Dynamics (GDYN) Rimini Street (RMNI) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 30 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 30 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +29,95% NVIDIA CORP +15,20% COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,65% AMAZON.COM INC +10,38% META PLATFORMS INC +9,80% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: PALO ALTO NETWORKS INC +15,77% Falcon Minerals Corp Cl A +13,52% Seaworld Entertainment Inc Company +10,60% Ternium S.A. +13,39% Domo Inc Cl B +8,53% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI ASS. +14,14% ATLANTIA +14,09% SAIPEM +10,62% CNH INDUSTRIAL +10,32% UNIPOL +9,86% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +22,67% CATTOLICA ASS +11,45% BASICNET +8,84% DOVALUE +7,50% Deutsche Lufthansa +7,22 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +5,63% Dow Jones +4,44% S&P 500 +6,14% Nasdaq +7,99% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,17% Mio portafoglio "Best Brands" -0,10% Mio portafoglio "Mib 40" +2,33% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,28% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +1,57% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +4,15% Dow Jones +2,73% S&P 500 +3,94% Nasdaq +5,01% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +1,25% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,42% Mio portafoglio "Best Brands" +3,11% Mio portafoglio "Mib 40" +1,94% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,27% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,03% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 LONG, Dax LONG, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 30/03/2022: 1.Nasdaq 100 +197,74% 2.Dow Jones Industrial +153,99% 3.S&P 500 +54,55% 4.FTSEMIB -40,16% 5.Stoxx 50 -131,26 6.DAX -154,54% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +13,39% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +135,43% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 30/02/2021 al 30/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,61% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +73,13% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +58,10% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,19% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +20,32% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +48,62% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,76 Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,68% Dow Jones +7,01% S&P 500 +16,58% Nasdaq +10,36%
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra..Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra sta divampando. A Wall Street si dice: “Bisogna essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,50%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,55%, per il Nasdaq -0,77% e per il Dow Jones -0,45% circa. Nell’ultima sessione a Piazza Affari, il FTSE MIB è variato del -4,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +1,25%, per lo Stoxx 50 +2,01% e per il Dax +1,85% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +8,88% • Dow Jones +7,41% • S&P 500 +12,53% • Nasdaq +2,13% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -9,03% • Dow Jones -8,57% • S&P 500 -10,02% • Nasdaq -13,88 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato segue dinamiche molto diverse da quelle che segue la nostra mente è per questo che la maggior parte delle volte lascia gli investitori spiazzati. In questo momento la mente va naturalmente alle immagini di guerra che i media ci trasmettono, va alla disperazione della gente Ucraina che si vede invasa ed impotente, va alla condanna e all'incredulità, che la nostra mentalità europea dello Stato di diritto e del rispetto dell'altro ci ha insegnato, verso il comportamento di Putin. • Davanti a tutto questo perché il mercato ieri allora negli Stati Uniti (ed oggi seguirà in Europa almeno nella prima parte della sessione di borsa) ha avuto questo poderoso rimbalzo? • Se vi apprestate a leggere questa analisi senza avere una risposta a questa domanda, io voglio darvi la mia opinione su questa incongruenza apparente del mercato rispetto alla realtà. • Ripeto incongruenza che si verifica nella maggior parte delle giornate e che rende il mercato di così difficile interpretazione. • La risposta è che il mercato è molto più cinico di noi, il mercato ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali, il mercato non arrossisce di nulla, è impudente, è sfacciato, il mercato guarda solamente ai soldi e non si interessa di niente altro E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto? • Nello stesso giorno in cui la Russia ha effettivamente invaso l'Ucraina dopo settimane di ansia che ha strangolato il mercato; le azioni hanno deciso che questo era un buon momento per fare un rimbalzo erculeo che ha messo fine alle serie di perdite multisessione dei principali indici. Eravamo tutti pronti per un terzo giorno consecutivo di forti cali ma l'umore degli investitori è cambiato sul finale della sessione e ha fatto chiudere il NASDAQ con un rialzo del +3,34%. Durante la sessione l'indice è anche sceso momentaneamente in territorio di mercato orso (si dice tecnicamente mercato orso quando la perdita supera il -20% dal suo massimo). Con la chiusura ha recuperato la maggior parte delle perdite dei due giorni precedenti. • A spingere così in alto il Nasdaq hanno contribuito tutte le FAANG e molte delle società a mega capitalizzazione, specialmente NVIDIA +6.1%, Netflix +6.1% e Microsoft +5.1%. Mentre, Meta Platforms (FB), Amazon, Alphabet (GOOGL) e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. L’S&P è salito del +1,5% ma rimane ancora in territorio di correzione. Il Dow Jones è riuscito a recuperare da una perdita iniziale di oltre 800 punti chiudendo in rialzo del +0,28%. Il NASDAQ e il Dow hanno finalmente interrotto la loro serie consecutiva di cinque giorni di ribassi, mentre l'S&P ha interrotto la sua serie di quattro giorni. • Nella sezione dell'analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi." darò la mia risposta a questa domanda, nel frattempo vi spiego la mia operatività per oggi. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo • Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. • Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. • 1. Un trading system performante. • 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. • Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? • Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? • Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. • Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. Borsa Italiana per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Borsa USA per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. • Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,66%) del mio capitale oggi su questo indice. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Eravamo rimasti alla domanda "E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto?" Ecco i punti che dobbiamo valutare per capire cosa intendo quando parlo del cinismo del mercato: • Sicuramente i prezzi delle azioni sono scesi a lungo mentre saliva la temperatura dei rapporti tra la Russia e il resto del mondo, e questo significa che il mercato aveva già prezzato gran parte di questa invasione. • Anche se il presidente Biden e l’unione europea hanno annunciato una serie di sanzioni sulle banche russe e sugli oligarchi il mercato ha ritenuto che queste sanzioni non siano state così severe come avrebbero potuto essere. • I leader occidentali non sono stati in grado di raggiungere un consenso sulla messa al bando della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift, questa sì una mossa che paralizzerebbe la capacità delle banche russe di regolare le transazioni commerciali internazionali. • Questo rimbalzo rappresenta per me un segnale che il mercato è molto più preoccupato degli aumenti dei tassi di interesse che dei conflitti militari nell’Europa dell'est. L’invasione della Russia potrebbe impedire alla Fed di alzare i tassi di 50 punti base nella sua prossima riunione, e questo sì piacerebbe molto agli investitori. • Nella vostra testa forse incolpate l'Ucraina per quello che sta accadendo sui mercati, ma il mercato in realtà è terrorizzato da quello che sta per accadere a marzo. • È interessante notare che dopo la correzione che abbiamo visto, e l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e soprattutto dell'energia dovuto allo scoppio della guerra, c'è ora la convinzione che la Fed alzerà i tassi solo di un quarto di punto il 16 marzo, e non del mezzo punto che il mercato aveva previsto. • Quindi paradossalmente per voi, ma ovviamente non per un cinico come si è dimostrato il mercato la guerra in Ucraina potrebbe allontanare lo shock di un aumento di 50 basis point riducendolo solo a 25 in Marzo e questa secondo me è stata la ragione principale del rimbalzo di ieri. • Purtroppo, però l'inflazione rimane una preoccupazione. E se la Fed inizia con 25 punti base o 50 punti base, la Fed è chiaramente pronta per una serie di rialzi quest'anno. • E questo è qualcosa che la Fed sta telegrafando da un po' di tempo, e per cui ritengo che il mercato sia pronto. • Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico in questo momento nel trading e che è stata chiaramente esposta sopra. Quindi una modalità di riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,54% • Dow Jones -2,76% • S&P 500 -1,41% • Nasdaq -0,51% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +6,36%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +9,66% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,15% • Dow Jones -2,51% • S&P 500 -1,38% • Nasdaq -0,55% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,16%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Tutte le Recenti N.1 - USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +0,52%. Richiedi tutta a la lista delle operazioni chiuse che ho fatto per verificare. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones FLAT, • S&P 500 FLAT, • Euro Stoxx 50 FLAT, • Dax FLAT, • Ftse Mib FLAT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 23/02/2022: • 1.Nasdaq 100 +127,32% • 2.Dow Jones Industrial +114,49% • 3.S&P 500 +5,10% • 4.FTSEMIB -18,13% • 5.Stoxx 50 -96,74% • 6.DAX -122,86% • Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +1,53 • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +63,20 punti a 4.288,69 per un +1,50%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -+92,07 punti a 33.223,84 per un +0,28%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +465,24 punti a 13.974,67 per un +3,44%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,63% ed adesso vale 1.995,25. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,956% dal 1,872% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 237$ ed adesso si attesta sui $1.917 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,66 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,32. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 22/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +139,35 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +99,92% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +82,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +33,66% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +18,40% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +18,77% • 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +8,61 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Quattro titoli che acquisterò oggi nel mercato UsaSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. TOYOTA MOTOR CORP ADR (TM) sopra 192,88 in chiusura. 2. CISCO SYSTEMS INC (CSCO) sopra 55,41 in chiusura. 3. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 301,84 in chiusura. 4. APPLE INC (AAPL) sopra 172,66 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Visa Inc. e Amazon.com Inc. hanno annunciato un nuovo accordo che permetterà ai clienti di utilizzare le carte Visa sui siti Amazon in tutto il mondo senza commissioni aggiuntive. Le società hanno anche convenuto di cooperare nella realizzazione di iniziative tecnologiche e di prodotto per "esperienze di pagamento innovative", sottolinea Visa in una e-mail. Le commissioni della carta di credito hanno costituito una sorgente di tensione crescente tra Amazon e Visa.L'anno scorso, Amazon aveva introdotto un supplemento dello 0,5% per i clienti in Australia e Singapore che utilizzavano le carte di credito Visa. Secondo l'accordo, il sito amazon.co.uk di Amazon in Gran Bretagna non disabiliterà più le carte di credito Visa. I clienti in Australia e Singapore non pagheranno più il supplemento per l'uso di Visa. Il mese scorso, il sito britannico di Amazon ha rinunciato ai piani che prevedevano la sospensione dell'accettazione delle carte di credito Visa emesse nel Regno Unito, spiegando che le due parti stavano dialogando. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 17/02/2021 al 16/02/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +146,56 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +133,54% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +87,02% 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +80,07% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +78,12 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 50,45 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +37,69 Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:CSCO
di Marco_Bernasconi
Quattro titoli Usa sui quali investirò oggi...Quattro titoli Usa sui quali investirò oggi, per cominciare bene la settimana. Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 305,51 in chiusura. • 2. JPMORGAN CHASE-CO (JPM) sopra 153,57 in chiusura. • 3. CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A (CRWD) sopra 175,36 in chiusura. • 4. BLUE APRON HOLDINGS INC (APRN) sopra 7,37 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: La società madre della compagnia aerea Frontier acquisterà Spirit Airlines in un affare da 2,9 miliardi di dollari in contanti e azioni che creerà il quinto operatore più grande della nazione. L'affare è valutato a 6,6 miliardi di dollari se si tiene conto in particolare dell'assunzione del debito e di altre passività. Le società hanno dichiarato oggi che la transazione fornirà più tariffe a basso costo per più viaggiatori verso destinazioni negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Frontier Group Holdings Inc. e Spirit Airlines Inc. prevedono anche 1 miliardo di dollari in risparmi annuali per i consumatori e stanno cercando di espandere i loro servizi con più di 350 aerei in ordine. Le compagnie aeree potrebbero essere oggetto di un esame molto attento da parte dei controllori dell'antimonopolio. L'amministrazione Biden ha segnalato una linea più dura contro le grandi fusioni aziendali. Eppure le compagnie aeree hanno subito un tratto devastante durante la pandemia nonostante l'assistenza degli Stati Uniti, e sono in una posizione indebolita verso il 2022. Gli attuali azionisti di Frontier possiederanno circa il 51,5% e gli attuali azionisti di Spirit possiederanno circa il 48,5% della compagnia aerea combinata. La transazione dovrebbe chiudersi nella seconda metà dell'anno. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NYSE:JPM
di Marco_Bernasconi
I profitti record di Apple trascinano il mercato....I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. A Wall Street si dice: "Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno subito due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la Depressione; una dozzina di recessioni e periodi di panico finanziario; shock petroliferi; una epidemia di influenza; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Eppure il Dow Jones è salito da 66 a 11.497." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +2,44%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,17% e per il Dow Jones +0,12% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,72% • Dow Jones +14,94% • S&P 500 +17,44% • Nasdaq +2,74% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • La direzione del mercato è cambiata così tante volte la settimana passata che venerdì sera avevo un gran mal di testa. • Comunque, se fossi partito per un viaggio venerdì 21 gennaio e fossi rientrato venerdì 28 gennaio avrei trovato le cose più o meno come le avevo lasciate a livello numerico. • Questa mattina cerco di fare un punto guardando le cose un po’ dall'alto per vedere se mi aiuta ad avere più chiarezza nella mia mente. • Il 2021 è finito su livelli record. • Il 2022 ha avuto un sell-off continuativo basato su una politica più rigida della Fed in risposta alle pressioni inflazionistiche. • Il sell-off indiscriminato sembra riflettere le ansie del mercato sulla velocità e l'entità dei rialzi dei tassi di interesse della Fed quest'anno. • Divido il mercato in questo paragrafo in rialzisti e ribassisti per vedere le ragioni dell'uno e dell'altro. • 1. I ribassisti hanno interpretato le parole del presidente della Fed all'ultima conferenza stampa post-FOMC come molto falco e indicative di tempi più duri. • 2. Le preoccupazioni sulle valutazioni dei prezzi delle azioni hanno avuto un ruolo importante nella visione ribassista del mercato. • Per i rialzisti invece: • 1. Vedono il recente sell off come un'opportunità per comprare azioni di qualità a prezzi scontati. (Il mio acquisto su Tesla (NASDAQ:TSLA) giovedì ne è un esespio) • 2. Questa Visione è ottimista riguardo alla Fed, e vede le pressioni inflazionistiche in corso come principalmente centrate su Covid e non vede nulla di sbagliato nella valutazione, date le prospettive favorevoli per i tassi di interesse e i guadagni. • Lo scontro di questi punti di vista contrastanti determinerà l'andamento del mercato nei prossimi mesi. Personalmente la mia visione du cui ho parlato sia attraverso le mie analisi che tramite le mie azioni propende per una Fed più neutrale che falco sul mercato. A tal fine, esamino il panorama degli argomenti per aiutarmi nel mio ragionamento. Come vedo l'impatto dell'inflazione nel mercato? • Io vedo la corsa inflazionistica in corso come un risultato diretto di fattori legati alla Covid che si allenteranno una volta che l'agente patogeno diventerà endemico. • La domanda repressa in un certo numero di categorie di prodotti e servizi alla fine si normalizzerà, e questo avrà un effetto benefico sui prezzi. • In relazione a questa dinamica, mi aspetto sviluppi favorevoli sul lato dell'offerta, man mano che il ritmo delle infezioni si allenta. • Faccio notare un dato uscito in finale di settimana appena conclusa. Il ritmo di crescita dell'economia statunitense non salirà purtroppo nel periodo attuale a causa degli effetti legati all'Omicron, ma nell'ultimo trimestre del 2021 ha fatto faville, come dimostra il tasso di crescita del PIL del Q4 migliore del previsto (+6,9%). • Io credo che la crescita riprenda a partire dal 2° trimestre, man mano che gli effetti di Omicron si attenueranno e con loro i problemi della catena di approvvigionamento, con una crescita del PIL del 2022 superiore anche al trend previsto del +3,5%. • A favore di questa prospettiva ho trovato i seguenti elementi: • 1. Il benessere delle famiglie statunitensi che rimane in ottima salute finanziaria. Il sostegno fiscale senza precedenti ricevuto è stato determinante per mantenere le finanze delle famiglie in buona forma durante la pandemia. 2. L'aumento recente dei salari sosterrà lo slancio in futuro e manterrà elevata la prospettiva di spesa dei consumatori. 3. Il settore immobiliare molto forte sintomo di solidità del sistema. 4. Lo slancio del settore industriale. 5. Non escludo anche il contributo di nuove misure fiscali di Biden necessarie al rilancio della sua immagine ora ai minimi termini di consenso. I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il mercato azionario ha ricevuto un grande aiuto da Apple (AAPL), che è salita poco meno del 7% venerdì dopo aver presentato una forte relazione trimestrale ieri sera. Il produttore di iPhone ha annunciato una Utili sorprendenti di oltre l'11% su vendite trimestrali record che hanno battuto le aspettative di oltre il 4%. La cosa più importante è che la società ha dichiarato che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Anche il resto dei FAANG Hanno registrato solidi rialzi, ad eccezione di Netflix (-0,6%), NVIDIA (+4,1%), Microsoft (+2,8%) e Tesla (+2,1%). • Durante il weekend le riflessioni sui prezzi passate per la testa degli investitori hanno cominciato a farli valutare come interessanti. Molti di coloro che erano catastrofisti stanno rivedendo le loro opinioni. Qualche commentatore esagerando parlava di bolla in maniera troppo superficiale. Adesso leggo che la bolla è scoppiata e i livelli del mercato eccessivi sono tornati accettabili. Leggo che anche i titoli a larga capitalizzazione del settore tecnologico seppur trattando a valutazioni molto care sono tornati interessanti. Se lo dicono loro che fino a ieri vedevano tutto nero forse qualcosa è veramente cambiato per questa settimana. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +2,28% • Dow Jones +1,04% • S&P 500 +0,49% • Nasdaq -0,61% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,48%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +2,44 punti a 4.431,86 per un +2,44%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +564,69 punti a 34.725,48 per un +1,65%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +451,50 punti a 14.454,61 per un +3,22%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,93% ed adesso vale 1.968,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,837% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,88 dollari al27,66. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,76% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,40% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,48% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I quattro titoli nel mercato Usa sui quali punto oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. COCA COLA BOTTLING CO CONSOL (COKE) sopra 581,38 in chiusura. 2. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 300 in chiusura. 3. PEPSICO INCORPORATED (PEP) sopra 169,3 in chiusura. 4. IBM (IBM) sopra 133,84 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: A seguito delle carenze di materiale che hanno ridotto la produzione di iPhone e di altri dispositivi diffusi, Apple è riuscita a portare a termine la sua stagione festiva più redditizia. I risultati pubblicati ieri per gli ultimi tre mesi del 2021 aiutano ad illustrare le ragioni per cui Apple è ancora più forte alla fine della pandemia rispetto a quando la crisi è iniziata due anni fa. Le vendite dell'iPhone di Apple avevano cominciato a diminuire quando i consumatori hanno iniziato a tenere i loro vecchi dispositivi per periodi più lunghi. Tuttavia, ora l'azienda, sembra essere in difficoltà a tenere il passo con la domanda in costante aumento di un dispositivo che è diventato ancora più cruciale nell'era fiorente del lavoro a distanza. Anche i computer Mac dell'azienda e, in misura minore, gli iPad continuano a proliferare. Con l'iPhone in testa, Apple ha rivelato che ora ha più di 1,8 miliardi di dispositivi in uso nel mondo. Questa situazione di impossibilità da parte di Apple di soddisfare completamente il vasto interesse per il suo articolo di punta, l'iPhone, è dovuta a una carenza di chip per computer causata dalla pandemia, che sta colpendo la produzione di tutto, dalle automobili ai dispositivi medici. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 28/01/2021 al 27/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,77 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,71% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +118,21% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,14% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,84% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,07% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NYSE:IBM
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.01.2022La FED rivela, senza grandi sorprese, le sue mosse di tightening monetario. 3 o 4 rialzi da +0,25% nel 2022. Probabile riduzione degli asset FED. Petrolio ancora su’, difficile che l’inflazione possa scendere a breve. Mercati asiatici ed emergenti alle corde, depressi dal super Dollaro Usa. Ieri, 26 gennaio, le Borse europee hanno atteso con ottimismo le decisioni del Comitato di politica monetaria (FOMC) della Federal Reserve (Banca Centrale Americana). Un evento particolarmente cruciale per le prospettive dei mercati finanziari, poiche’ coincide con la svolta restrittiva della piu’ importante Banca Centrale del mondo, dopo anni di stimoli monetari straordinari e “tassi 0”. Prima dell’annuncio ufficiale, arrivato alle 8.00pm CET (ora centro-europea), guardavamo compiaciuti ai forti progressi dei maggiori indici europei tra cui FtseMib italiano, +2,3%, Cac40 francese +2,1%, Dax tedesco +2,2% e Ftse100 britannico, +1,3%. Come nelle aspettative, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi per il prossimo mese, indicando tuttavia che a breve, presumibilmente a marzo, “sarà appropriato un rialzo" e che successivamente, forse nella seconda meta’ dell’anno, sarà "prevedibile" una riduzione del mostruoso attivo di bilancio, vicino ai 9 triliardi di Dollari. Il mercato si attendeva esattamente questo, cioe’ l’annuncio di un’imminente partenza del ciclo di rialzi del costo del denaro, come mossa indifferibile di contrasto all’inflazione galoppante. La reazione iniziale di Wall Street e’ stata positiva, ma dopo una serie di saliscendi mozzafiato, il Nasdaq ha chiuso sulla parità, +0,02%, dopo essere arrivato a sfiorare il +3%, il Dow Jones in calo del -0,38%, lo S&P500 del -0,15%. Ora il mercato dei Treasury Usa si aspetta 2 rialzi da +0,25% nella prima metà del 2022 e almeno un altro, sempre da +0,25% nella seconda. Insomma, in funzione della velocita’ di rallentamento dell’inflazione, la Federal Reserve agira’ in maniera piu’ o meno rapida ed incisiva, ma lo fara’ flessibilmente e sostanzialmente, diventando, se necessario, venditrice netta di bond sul mercato. Sul tema della riduzione dell’attivo di bilancio i mercati sono molto sensibili, legando alla nuova attitudine restrittiva della Fed non solo la prospettiva di risalita dei rendimenti, ma anche i multipli valutativi del comparto azionario, che da inizio anno soffre di perdite medie del -8% (S&P500). Chi si e’ avvantaggiato dell’annuncio della Fed e’ il Dollaro Usa, salito ai massimi da un mese sino a 1,116, +0,7%, contro Euro, mentre il rendimento del Treasury decennale, che ieri puntava alla soglia del +1,90%, si e’ poi ridimensionato sino a +1,83% dove lo troviamo stamani (ore 12.45 CET). La curva dei tassi e’ tornata ad appiattirsi, con lo spread tra il 2 ed il 10 anni-dieci sceso a 67 punti base, al minimo da fine 2020. Dando uno sguardo alla reporting season americana in pieno svolgimento, segnaliamo l’ottimismo di Microsoft sul futuro del business del cloud-computing, ma anche la cautela di Tesla sui volumi produttivi 2022, a causa di persistenti difficolta’ di approvvigionamento di componenti. Il fronte macroeconomico europeo si arricchisce di segnali di rallentamento, come testimonia il calo della fiducia dei consumatori in Francia, sceso a 99 punti a gennaio, principalmente per la paura dell’inflazione. La bilancia commerciale italiana nel 2021, secondo i dato forniti da Istat (Istituto nazionale di statistica) segnala un forte rimbalzo dell’interscambio, con l'export verso i paesi extra-Ue cresciuto del +16,3% in valore, superando il livello 2019, ma anche un boom, +27,7% delle importazioni, gonfiate dall’esplosione dei prezzi dei prodotti energetici (petrolio & co.) Il quadro macro, messo in ombra delle attese delle decisioni della Fed, si arricchisce negli Stati Uniti dei dati di bilancia commerciale, scorte all'ingrosso, vendite di nuove case e variazioni di scorte petrolifere: tutti “marker” da seguire con attenzione. Relativamente tranquillo il comparto obbligazionario. Lo spread di rendimenti tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi segna140 bps, in leggero ampiamento rispetto alle settimane passate, determinato dal ritorno a -0,07% del decennale tedesco e dalla contemporanea salita a +1,33% del Governativo italiano. Tra le materie prime, le tensioni in Ucraina e le difficolta’ tecniche di alcuni grossi esportatori spingono ancora al rialzo le quotazioni del petrolio: stamane, 27 gennaio, il WTI (West Texas Intermediate) supera 88,2 Dollari/barile, record da inizio 2014. (ore 13.00 CET). Mattinata di chiusure depresse per le Borse asiatiche: Nikkei -3,1%, Hang Seng di Hong-Kong -2,0%, SSEC di Shanghai -1,8% e Kospi coreano a -3,5%!! Senza direzione anche i listini Europei, con variazioni frazionali intorno allo zero, e per i future di Wall Street, immobili sui livelli di chiusura di ieri. (ore 13.00 CET). Le criptovalute vivono un’altra giornata nera, con cali medi del -3%, e con Bitcoin che scende a 36.000 Dollari ed Ethereum a 2.450, praticamente dimezzate rispetto ai massimi di novembre. E’ durata poco anche la ripresa dei prezzi dell’oro, che segna 1.810 Dollari/oncia (ore 13.00 CET). I metalli preziosi non sembrano in grado di sfruttare il contesto perturbato che in passato li aveva favoriti. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
di Peter_Braganti
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.01.2021Accelera il sell-off degli asset rischiosi: tech bombardata, Nasdaq -14% dal max. Disastro Cryptovalute, il loro valore complesivo si e’ piu’ che dimezzato. Oro e preziosi sembrano non giovarsi del contesto di avversione al rischio. I rendimenti dei Govies, dopo 3 settimane di salita, ripiegano… Nell'ultima seduta della settimana passata, 21 gennaio, tutte le Borse europee hanno segnato pesanti ribassi, in parallelo alla persistente negativita’ che interessa Wall Street ormai da 3 settimane. La convinzione che la Federal Reserve (Banca Centrale Usa) dara’ il via ad una rapida stretta monetaria per combattere l’inflazione, insieme a qualche indicazione cauta che accompagna la pubblicazione delle relazioni trimestrali delle societa’ americane, stanno alimentando un chiaro movimento di riduzione del rischio. Domani si riunira’ il Federal Open Market Committee della FED, cioe’ il Comitato di Politica monetaria, e mercoledi’ 26, alle 20.00 CET, sara’ diffuso il Comunicato ufficiale con l’indicazione di tempi e modalita’ di rialzo dei tassi. Nei giorni scorsi e’ circolata l’ipotesi che il primo rialzo, previsto per marzo, possa essere di 50 punti base, invece dei tradizionali 25. Non resta che attendere.. Tornando alle Borse Europee, le chiusure di venerdi’ parlano da sole: FtseMib italiano -1,8%, Ftse100 britannico -1,2%, Dax tedesco -2,0%, Cac40 -1,7%. Stessa musica per Wall Street: Dow Jones -1,3%, Nasdaq -2,7%, S&P500 -1,9%. Si e’ trattato della settimana coi maggiori cali per S&P500 e Nasdaq dal marzo 2020. Il clima generale di risk-off ha interrotto il movimento di risalita dei rendimenti dei “governativi”, con quello del BTP decennale che scende stamani, 24 gennaio, a +1,25%, 4 bps sotto i livelli di venerdi’ e ben 15 bps meno che a meta’ gennaio. Lo spread tra Btp e Bund decennali e’ 135 bps e non segnala deterioramenti. Il debito italiano non sembra dunque risentire del clima di incertezza che riguarda le elezioni per il Presidente della Repubblica. Il Governo Draghi, alle prese con l’impennata delle bollette energetiche per famiglie ed imprese ha varato il Decreto che stanzia Eur 5,5 miliardi di sostegni, divisi tra 1,7 alle imprese e 3,8 alle famiglie. Bankitalia, nel frattempo, ha limato la crescita attesa 2022 per l’Italia da +4,2% a +3,8%, recependo l’effetto negativo dell’inflazione. Le cryptovalute sono in caduta libera, negando l’attesa di essere “de-correlate” dai “risky assets”. La slavina e’ proseguita anche nel weekend e stamani, 24 gennaio. Bitcoin è crollato del -16% solo nelle ultime 48 ore, scendendo a 33.040 Dollari (ore 12.30 CET), piu’ che dimezzato dai massimi storici di novembre e tornato ai prezzi di luglio 2021. Sorte simile anche per Ethereum, massacrate Solana e Shiba Inu. Sempre forte ed ai massimi dal 2014 il petrolio, col prezzo del WTI (West Texas Intermediate) a 85 Dollari/barile (ore 13.00 CET). Le tensioni geopolitiche e alcune inefficienze infrastrutturali a oleodotti e gasdotti, combinate alla vivacita’ della domanda ed alla disciplina dell’Opec+ (cartello dei principali esportatori) danno un forte sostegno al prezzo, almeno per ora. Di positivo, tra le variabili di scenario, c’e’ che di Covid-19 si parla con toni sempre meno allarmati. In Cina, le autorità sanitarie regionali hanno revocato il lockdown totale a Xi'an, la capitale dello Shaanxi, citta’ con ben 13 milioni di residenti. In un’intervista diffusa nel weekend, il Professor Anthony Fauci, esperto designato dall’Amministrazione Usa sulla pandemia, ha affermato che il picco dei contagi delle nuove varianti e’ stato raggiunto ed e’ iniziata la fase di regresso. Preoccupa, invece, l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina. La diplomazia e’ attivamente alla ricerca di una soluzione pacifica ed oggi e’ previsto, sul tema, un “Summit” dei ministri dell’Unione Europea. Tuttavia gli Stati Uniti confermano l’invio di armamenti all’esercito dell’ex Repubblica sovietica e ordinano ai familiari dei membri dell’ambasciata a Kiev di lasciare il Paese, mentre la Russia ammasserebbe armi e uomini nella regione di Voronezh, al confine con l'Ucraina. Stamattina, 24 gennaio, alcune borse dell’Asia-Pacifico hanno tentato il rimbalzo, divergendo dalla tendenza franosa di Wall Street. Il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,2%, confermando il ritrovato favore degli investitori istituzionali esteri verso l’azionario cinese “in valuta forte”. Segno positivo anche per il Nikkei giapponese, +0,2% e per il Taiex di Taipei +0,5%. Giu’ il Kospi coreano, -1,5% e l’Hang Seng di Hong Kong ,-1,2%. L’azionario europeo e’ invece partiro pesante ed e’ andato via via peggiorando: a meta’ seduta perde in media il -2,1% (ore 13.30 CET). I futures su Wall Street sembravano anticipare un rimbalzo stamattina, ma a due ore dalla riapertura hanno girato in negativo, in media -1,1% (ore 14.00 CET). La rotazione settoriale in corso negli Usa, è sempre più visibile ed il Nasdaq si prepara ai numeri trimestrali di Microsoft , Apple e Tesla, con una perdita che, alla chiusura di venerdi 21, e’ oltre il -14% dai massimi, contro il -7% del Dow Jones. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto ...Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! A Wall Street si dice: "L’errore non è essere in errore, ma è restare in errore." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,47%, per il Nasdaq +0,59% e per il Dow Jones +0,40% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +10,68% • S&P 500 +14,07% • Nasdaq +0,97% • FTSE MIB +24,50% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -5,70% • S&P 500 -7,73% • Nasdaq -11,99 • FTSE MIB -1,04% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • L'unica cosa positiva che è successa la settimana scorsa a Wall Street è che è stata accorciata dalla festività del Martin Luther King day. Questo ha significato che ha perso per un giorno in meno visto come stava andando tutto!!! Il NASDAQ è crollato di oltre il -7,5%. L'S&P di oltre il -5,5%. Il Dow Jones di oltre il -4,5%. Le vendite sono state veramente esagerate. Lo so il calo sui listini era chiamato e atteso da mesi, ma vi invito a guardare i grafici, quello che c'è davanti a noi non è una discesa ma assomiglia più ad una cascata nel senso letterale della parola. • Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi. • Io mi auguro che il rimbalzo possa avvenire già questa settimana, perché con quella appena conclusa i tre principali indici americani anno ha avuto una serie di tre settimane consecutive di cali pesanti praticamente fin dall'inizio del 2022. • La testa degli investitori continua a girare attorno alla politica monetaria della Fed diventata in poco tempo da market friendly (amica dei mercati), a market hawkish (nemica dei mercati), con la probabilità di addirittura quattro aumenti dei tassi di interesse nel 2022. • Ricordo che il NASDAQ ha perso un altro -2,72% nell'ultima sessione della settimana scorsa. L'indice è entrato in territorio di cosiddetta "correzione" mercoledì (oltre il -10% al di sotto del suo massimo più recente a novembre) ed invece di reagire ha continuato nella sua discesa. Quali sono stati i perdenti tra i titoli venerdì? La risposta è facile, tutti i giganti della tecnologia che si erano comportati meglio durante il peggio della pandemia. E lo scettro dei peggiori è andato a Netflix. Il colosso dello streaming video è sceso del -21,8% il giorno successivo alla presentazione dei suoi utili. 2.500.000 abbonati previsti per il primo trimestre non sono piaciuti per niente come dato. 18.200.000 abbonati avuti nel 2021 anche se comunque notevoli rappresentano un calo di circa il 50% rispetto all'anno precedente. • Venerdì l’S&P ha perso il -1,89% e il Dow è sceso del -1,3%. Non ci resta che concentrarci sulla settimana che inizia oggi, che ci vedrà entrare nel "cuore della stagione degli utili del quarto trimestre". Sono attesi i risultati di più di 300 aziende, tra cui alcuni calibri da 90 come Microsoft e Johnson & Johnson martedì; Tesla mercoledì e Apple giovedì. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Weatherford International Plc +6,19% • Blue Apron Holdings Inc +3,14% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +19,35% • INTESA SANPAOLO +18,81% • STELLANTIS +15,36% • ENI S.P.A. +8,95% • LEONARDO +8,88% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • SANLORENZO +7,14% • UNIPOLSAI +4,98% • Credito EmilianoSpa +4,26% • SALCEF GROUP +2,02% • SESA +0,62 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come stanno andando finora i risultati delle aziende che hanno già presentato gli utili? Per quello che vedo io i risultati finora sono nella maggioranza dei casi in linea con le aspettative. Si è vero ci sono state alcune sorprese negative di rilievo (JPM, Netflix). Quello che manca non sono state le entrate. Ma quello che ha spaventato finora è stato l'aumento dei costi chi ha colpito tutte le società. Questo mette paura sui margini futuri. Le stime per il quadrimestre in corso (2022 Q1) stanno reggendo molto meglio di quanto fosse prevedibile e comparabile rispetto al trimestre precedente. Questa settimana ci offre in più un'altro momento di possibile svolta con i due giorni di meeting della FED a partire da martedì. Ricordo che tutta la debolezza del mercato sconosciuta fino al 4 gennaio, nasce tutta dal cambio di atteggiamento del Comitato, che ha iniziato a prevedere più rialzi dei tassi nel 2022 di quanti fossero previsti in precedenza. Tutti quanti saremo in fervida attesa alla ricerca di maggiori informazioni sui piani della Fed per il futuro. Voglio iniziare questa settimana con delle parole di sostegno per coloro che questa settimana si sono sentiti maltrattati dal mercato. Se i vostri portafogli hanno subito dei brutti colpi sappiate che questa cosa non ha colpito solo voi. Il mese di gennaio finora e stato un mese terribile per tutti grandi e piccoli investitori, fondi a grandissima capitalizzazione e micro capitali. Sono naturalmente cotento della mia performance positiva nell'ultima settimana e nell'ultimo mese. • La performance PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX +0,17% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,69% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,94%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,23% • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -2,27% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,58% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +3,15%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,41%. • Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -84,79 punti a 4.397,95 per un -1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -450,02 punti a 34.265,38 per un -1,30%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -408,06 punti a 14.438,40 per un -2,75%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,78% ed adesso vale 1.987,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,776% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 157$ ed adesso si attesta sui $1.837 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,44 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 24/01/2021 al 23/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,22% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +114,24% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +72,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo...Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. A Wall Street si dice: "Come scriveva Borges o si nasce platonici o si nasce aristotelici. Così in borsa si nasce rialzisti o ribassisti. Raramente un ribassista diventa rialzista e viceversa." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,97%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,55%, per il Nasdaq +0,76% e per il Dow Jones +0,48% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,36% • S&P 500 +17,64% • Nasdaq +5,98% • FTSE MIB +22,03% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,60% • S&P 500 -4,90% • Nasdaq -8,34 • FTSE MIB +0,09% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Comincio con il dare la definizione di una correzione tecnica in Borsa Si definisce "correzione" un'inversione di tendenza. La correzione negativa può essere più o meno attesa. Si dice che si assiste ad una correzione quando il calo registrato è di almeno il 10% e interrompe in modo concreto e netto la tendenza generale al rialzo. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, una correzione tecnica corrisponde a un calo temporaneo dei prezzi che blocca la tendenza al rialzo di un attivo quotato. Le correzioni tecniche sono peraltro relativamente brevi e, nella maggior parte dei casi, non sono seguite direttamente da una fase di recessione. Tuttavia, talvolta una correzione tecnica annuncia una vera e propria recessione e quindi occorre saperla interpretare correttamente. • Il settore tecnologico è stato così sotto pressione nelle ultime settimane che il NASDAQ è ora ufficialmente in territorio di correzione. • Il NASDAQ è crollato del -1,15% ieri, il che significa che ora è oltre il -10% dal suo ultimo record fissato a fine novembre. Ha perso oltre il-3,5% in soli due giorni. • Quali sono i titoli che principalmente hanno causato questa correzione? I 7 maggiori titoli dell'S&P 500: Apple, Microsoft, Amazon , Tesla , Alphabet, Meta, e NVIDIA costituiscono il 26% della media ponderata di questo indice azionario statunitense. Tutti questi titoli tecnologici a mega-capitalizzati sono ora in territorio di correzione (-10% o più dai recenti massimi). • La domanda ora è: Gli investitori saranno soddisfatti dei prezzi raggiunti e cominceranno a ricomprare oppure, il mercato ha ancora spazio per scendere? • L’ S&P, è sceso del -0,97%. Il Dow è sceso del -0,96%. Questi due indici hanno perso circa il -2,5% negli ultimi due giorni. Ieri due grandi banche hanno presentato i loro report ed è andata meglio di quanto fosse andata a JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Goldman Sachs (NYSE:GS) ad inizio settimana. Bank of America (NYSE:BAC) è salita del +0,37% e Morgan Stanley (NYSE:MS) del +1,8% entrambe hanno presentato risultati trimestrali migliori del previsto. • Quello che sto capendo da questo inizio di “ reporting season” è che la recente tendenza al rialzo dei rendimenti del Tesoro avrà un impatto benefico sui risultati dei finanziari nel lungo periodo. La maggior parte delle banche ha segnalato tendenze favorevoli nella domanda di prestiti e una forza continua nel business dei mercati dei capitali, anche se al di sotto del ritmo record del trimestre precedente. Definerei questo momento come un inizio di ciclo a due velocità per il settore finanziario • Altri due titoli che hanno presentato il report ieri hanno avuto questa risposta del mercato, UnitedHealth (+0.33%) e Procter & Gamble (+3.3%). • Il primo titolo della stagione, tra quelli inclusi nell’acronimo FAANG, Netflix (NASDAQ:NFLX) presenta gli utili oggi dopo la chiusura del mercato. Altri nomi previsti per oggi saranno Union Pacific, Intuitive Surgical e CSX , tra i molti. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +13,27% • BOEING CO +11,18% • GENERAL ELECTRIC CO +10,56% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +7,90% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +7,04% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +19,94% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +17,72% • Republic First Bcp +11,43% • Weatherford International Plc +9,59% • Kirkland's Inc +7,68% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,91% • TENARIS (MI:TENR) +18,90% • STELLANTIS +17,20% • ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,79% • BPER BANCA (MI:EMII) +8,31% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • MAIRE TECNIMONT +16,92% • AUTOGRILL SPA +14,80% • BMW +11,55% • UNIPOLSAI (MI:US) +4,17 • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +3,92% In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 6 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Deutsche Lufthansa +20,39% • SAIPEM (MI:SPMI) +9,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +8,86% • PIRELLI (MI:PIRC) C +7,45 • BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +5,73% • ALIBABA +4,56% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il Nasdaq è entrato in territorio di "correzione" (definito tecnicamente come un calo tra -10% e -19.99%). Le correzioni avvengono in media una volta all'anno quindi fino a questo momento niente di eccezionale. Il Nasdaq ha corretto di -11,60%. Un calo di oltre il -20% o più entrerebbe tecnicamente nella definizione di mercato in recessione ma questa parola la vedo come assolutamente eccessiva. La recessione è contraddistinta da due trimestri di fila di PIL negativo. Se i dati saranno confermati il PIL del 2021 dovrebbe chiudere al +5,9%, e si tratterebbe del tasso di crescita più veloce in 37 anni. Questa è l'antitesi di una recessione!!! È una crescita da record. E con il PIL del 2022 previsto al +4,0%, con il 2023 previsto al +2,2%, io non vedo altro che crescita per il prossimo futuro. Quindi non vi faccio perdere tempo con discorsi sulla recessione. Ritengo i pullback e le correzioni come eventi comuni. E li vedo opportunità di acquisto piuttosto che come momenti di vendita. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,01% • S&P 500 -2,71% • Nasdaq -3,15% • FTSE MIB -1,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Flat, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -44,33 punti a 4.532,77 per un -0,97%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -339,82 punti a 35.028,66 per un -0,96%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -162,92 punti a 15.047,87 per un -1,07%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,40% ed adesso vale 2.066,94. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,858% dall’1,1,884% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 159$ ed adesso si attesta sui $1.839 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,94 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
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Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in...Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. A Wall Street si dice: "La prima regola è non perdere. La seconda è non scordare la prima." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,84%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,66%, per il Nasdaq -0,81% e per il Dow Jones -0,58% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +13,40% • S&P 500 +18,83% • Nasdaq +7,80% • FTSE MIB +21,33% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones 2,67% • S&P 500 -3,96% • Nasdaq -7,27 • FTSE MIB +0,50% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Sono circa due settimane, e stiamo per concludere la terza che il mercato sta vivendo appieno il paradosso della Legge di Murphy: «Se qualcosa può andare storto, lo farà». L'assioma di Murphy, spiega che per quanto sia improbabile che si verifichi un certo evento, questo finirà molto probabilmente per verificarsi. In effetti la stessa teoria della probabilità afferma che il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che esso non possa verificarsi. Mi sono divertito a calcolare la statistica di performance del Nasdaq dal 2001 al 2021. • 2021 +21,39% • 2020 +44,78%% • 2019 +37,29% • 2018 -2,79% • 2017 +30,24% • 2016 +8,46% • 2015 +8,58% • 2014 +18,88% • 2013 +30,79% • 2012 +14,60% • 2011 +1,05% • 2010 +17,55% • 2009 +47,21% • 2008 -40,89% • 2007 +18,50%/li> • 2006 +4,58% • 2005 +2,60% • 2004 +10,76% • 2003 +42,81% • 2002 -37,58% • 2001 -32,65% • In 21 anni se ne contano solo 4 con performance negativa. Tre di questi quattro hanno avuto una performance negativa di oltre il -30% e tutti questi anni negativi sono poi stati seguiti da rialzi straordinari. Ma come dice la teoria della probabilità “il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che se non possa verificarsi”. Molti followers che mi scrivono visto la ripetitività dei rialzi hanno preso l'abitudine in passato di investire il loro capitale su un ETF long sul Nasdaq, perché dicono che il Nasdaq cresce sempre. Dopo aver visto questa statistica diciamo “quasi sempre” • Ieri abbiamo avuto un'altra giornata nella quale avresti voluto trovarti da un'altra parte. L'aumento dei rendimenti obbligazionari e il rapporto deludente sugli utili di Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno lasciato gli indici negativi di oltre il -1,5%. • Negli Stati Uniti il weekend allungato dalla festività per il Martin Luther King day, ha chiuso la borsa per tre giorni ma questo poco è servito a calmare le preoccupazioni degli investitori sulla politica monetaria più falco della Fed nel 2022. Il mercato è convinto che questo porterà a quattro aumenti dei tassi di interesse. • Ricordo che tutto è iniziato dopo la pubblicazione dei verbali della Fed e dal 4 gennaio in qua stiamo collezionando due settimane consecutive di perdite. Queste settimane possono arrivare a tre considerando anche che la settimana in corso sara di quattro sessioni e non delle abituali cinque. • Il NASDAQ (Murphy docet) ha avuto il crollo più grande arrivando al -2,6%, scendendo di pari passo con il rendimento del Tesoro a 10 anni che saliva all'1,87%. Il rendimento dell'1,87% rappresenta il massimo degli ultimi due anni e ieri ha ulteriormente diminuito l'interesse già sui minimi sui nomi tech/growth. L'indice continua a rompere tutti gli argini (trend line biennali, Fibonacci, media mobile a 200 giorni). • I giganti tecnologici a mega-capitalizzazione sono crollati, specialmente Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -4.1%), NVIDIA (-3.9%) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, 2.5%). Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha perso il -2,4% nel giorno in cui ha annunciato il più grande accordo della sua storia. Bill Gates prevede di acquistare il produttore di Call of Duty Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, o 95 dollari per azione. Activision Blizzard completamente in controtendenza ieri è riuscito a salire di quasi il +26% sulla notizia. • L’ S&P, che in buona parte è comunque esposto alla tecnologia, è sceso del -1,84%. Il Dow Jones è sceso del -1,5%. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +15,03% • BOEING CO +11,65% • GENERAL ELECTRIC CO +10,85% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,71% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,03% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +26,43% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +18,02% • Weatherford International Plc +15,43% • Republic First Bcp +13,71% • Blue Apron Holdings Inc +9,02% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +20,02% • STELLANTIS +17,48% • TENARIS (MI:TENR) +16,46% • SAIPEM (MI:SPMI) +12,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,57% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Deutsche Lufthansa +21,25% • MAIRE TECNIMONT 17,31% • AUTOGRILL SPA 15,77% • BMW +11,54% • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +6,13% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse : • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni : • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il report poco brillante del gigante finanziario Goldman Sachs è stato un altro grande ostacolo per il mercato azionario ieri. La società ha mancato la stima di consenso e invece le stime sui ricavi sono state battute. Nonostante questo, le azioni sono crollate di quasi il -7%. • Il risultato del colosso bancario continua nella linea dei risultati delle altre grandi banche. Venerdì, JPMorgan e Citigroup (NYSE:C) hanno dato il via alla stagione anche loro battendo le aspettative sugli utili, ma deludendo sulle aspettative di consenso. Entrambe queste banche hanno perso dopo i loro report rispettivamente -4,2% e -2,4%. Wells Fargo (NYSE:WFC), che era riuscito a guadagnare dopo il suo rapporto venerdì, ieri è sceso del -2,4%. • Decisamente avremmo bisogno invertire la rotta con qualche notizia positiva ma non mi sembra che siamo arrivati a questo punto ancora. Mi aspetto ancora vendite, anche se il mercato ha mostrato così tanta resilienza in passato che non mi sorprenderebbe una repentina inversione prima della fine della settimana. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -2,54% • S&P 500 -3,15% • Nasdaq -4,49% • FTSE MIB -0,83% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Flat, o Dax Flat, o Ftse Mib Flat, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -85,74 punti a 4.577,10 per un -1,84%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -543,34 punti a 35.368,48 per un -1,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -400,84 punti a 15.210,76 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,04% ed adesso vale 2.096,62. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,884% dall’1,836% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 134$ ed adesso si attesta sui $1.814 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +10,53 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,79. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +110,10% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,50% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +104,71% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +95,83% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +81,96% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,01% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema....Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! A Wall Street si dice: "La paura causa il restringimento del nostro centro di attenzione e travisa la percezione dell’ambiente." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,23%, per il Nasdaq -0,24% e per il Dow Jones -0,22% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +167,10% S&P 500 +24,52% Nasdaq +15,83% FTSE MIB +22,43% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones -0,13% S&P 500 -0,84% Nasdaq -2,92% FTSE MIB +1,34% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? Quante volte avete sentito questa frase riferita ai mercati finanziari? “Il mercato non ha reagito a questa notizia in quanto i prezzi a questo livello già ne avevano scontato l'effetto” Questo è esattamente quello che è successo ieri, i prezzi al consumo sono saliti del 7% su base annua a dicembre e dello 0,5% su base mensile. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema! Qui sta la differenza tra un investitore esperto ed una persona che si improvvisa sui mercati finanziari. Capire che un dato per quanto bello o brutto avra un certo impatto significa saper prendere posizione nella maniera corretta sul mercato. Il dato di ieri ha provocato comunque diversi tipi di reazioni: 1. Alcuni Investitori hanno reagito male ad un dato che rappresenta il peggior valore di inflazione dal 1982. 2. Altri investitori hanno deciso che il migliore acquisto per loro sarebbe stato tecnologia blue-chip. 3. Ma il grosso degli investitori ha deciso di non fare niente. Tutto sommato il dato dell'IPC di ieri non ha dato una direzione definitiva al mercato. Il mio personale commento è che l'umore di fondo degli investitori deve per forza essere solido se perfino un dato così alto non ha provocato reazioni di panico ma al contrario ha stimolato gli acquisti. L'uscita del dato come primo impatto ha tolto il fiato al mercato, ma la borsa in breve tempo ha ripreso il rialzo. L'S&P è stato l'indice che si è comportato meglio e ha guadagnato il +0,28%. Il Dow è salito del +0,11%. Entrambi questi indici venivano da una serie di sessioni negative di quattro o 5 giorni consecutivi. Il NASDAQ è salito del +0,23%. Si tratta adesso del terzo rialzo consecutivo che arriva dopo la terribile prima settimana del 2022. Il settore tecnologico sembra aver ritrovato l'interesse degli investitori dopo che la fuga causata dai timori di una Fed più falco e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari avevano causato il crollo del -4,5% del Nasdaq la scorsa settimana. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. L'IPC di dicembre è salito del +0,5% su base mensile, e del +7,0% su base annuale. L'aumento è stato leggermente più alto delle aspettative che erano per un +0,4% mensile e un +7,0% annuale. Niente che già non si conoscesse ma comunque il +7,0% di inflazione annua rappresenta il maggiore aumento annuale in quarant'anni. 2. Il Beige Book della Fed (Il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all'anno, generalmente una settimana prima dell'incontro della FOMC), ha informato che nel mese di dicembre, l'ottimismo delle imprese "è rimasto alto ma si è un po' affievolito, questo si evince dalla quota di imprese che esprimono aspettative positive per una continua crescita economica nei prossimi sei mesi che si è ridotta". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Il rialzo dei titoli tecnologici ha aiutato l'intero mercato. Applied Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Boston Scientific ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Alphabet, Dexcom, e Microsoft hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Take-Two Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia che ha scaldato i mercati è stata data da BMO Capital Markets che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo da market perform a outperform. Freeport-McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +5%, dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha comunicato che sulla base delle previsioni degli analisti, il potenziale per revisioni al rialzo dei guadagni è positivo per Freeport. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Quest Diagnostics ha chiuso più in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che prevede un EPS 2022 sopra $8.00, inferiore al consenso di $8.78. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha danneggiato i prezzi delle azioni è stata che il governo degli Stati Uniti ha limitato la copertura Medica del trattamento del morbo di Alzheimer Aduhelm della società e farmaci simili solo ai pazienti coinvolti in studi clinici. Goldman Sachs è sceso di oltre il -3%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials sulla preoccupazione per i prossimi utili dopo che Jefferies Financial Group (JEF) è sceso del -9% quando ha comunicato che le entrate commerciali a reddito fisso sono crollate -50% da un anno prima. Sulla stessa notizia Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,23% INTEL CORP +10,12% GENERAL ELECTRIC CO +9,38% AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,99% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: Sm Energy Company +18,32% Marathon Petroleum Corp +14,78% Ternium S.A. +11,87% Republic First Bcp +11,43% Falcon Minerals Corp Cl A +11,00% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +31,56% INTESA SANPAOLO +15,58% BANCO BPM +11,11% STELLANTIS +10,73% SAIPEM +10,48% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +23,61% AUTOGRILL SPA +15,22% MAIRE TECNIMONT +11,09% BMW +10,24% BREMBO +9,00% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Oggi sono previsti i prezzi all'ingrosso con il PPI di dicembre. L'indice è salito del 9,6% a novembre, In quel momento le aspettative erano per un 9,2% e segnando un record per questo indicatore. In questo caso dati più alti saranno negativi dati più bassi positivi, comunque come per i prezzi di ieri al consumo anche questi all'ingrosso è ragionevole attenderseli con un leggero incremento. Ma non dimentichiamoci che il giovedì è anche il giorno delle richieste di sussidi di disoccupazione, come ogni settimana. Il risultato della scorsa settimana di 207.000 richieste è stato leggermente superiore sia alle aspettative che alla settimana precedente, ma ha comunque mostrato un miglioramento della situazione lavorativa. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC). La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,15% S&P 500 +0,65% Nasdaq +0,71% FTSE MIB +0,21% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ho chiuso il Long, Euro Stoxx 50 Long, Dax Long, Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +13,28 punti a 4.729,36 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di +38,30 punti a 36.290,33 per un +0,11%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di +60,97 punti a 15.905,10 per un +0,38%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07%. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,741% dall’1,737% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,20 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,440 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,62. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 13/01/2021 al 12/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% 2.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,64% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,18% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +88,49% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
IPOTESI 2022. COS'HA SCONTATO IL MERCATO NELL'ULTIMO MESE?Buongiorno a tutti, siamo finalmente entrati in Q1 2022. Questa idea ha l’obiettivo di analizzare determinati “indicatori” e settori e i loro comportamenti in maniera tale da capire quello che potrà accadere in Q1 2022. La domanda importante da porsi è: dove i grandi investitori stanno posizionando i loro capitali? RAPPORTO TRA AZIENDE VALUE, AZIENDE GROWTH ED S&P500 Il primo grafico che vi porto è il rapporto esistente tra aziende value e growth. Per chi ancora non lo sapesse, le aziende value sono quelle con un business molto forte che basano i loro guadagni nel presente; non hanno grandi prospettive di crescita futura e una parte dei loro guadagni sono ridistribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi; quelle growth, come dice la parola stessa, sono aziende di “crescita”, ossia basano i loro guadagni in un tempo futuro, talvolta accontentandosi di avere bassi guadagni in tempi presenti; parte dei loro guadagni sono poi rienvestiti nell’azienda in maniera tale da espanderla e di conseguenza, spesso, i dividendi forniti agli azionisti sono bassi oppure totalmente assenti. Dal grafico possiamo notare come, da metà novembre circa, le aziende value hanno sovraperformato le aziende growth. Nella parte bassa del grafico vi ho riportato l’andamento dell’S&P500. Vediamo come la sovraperformance delle value ha conciso con un momento di perlopiù lateralizzazione da parte dell’indice di riferimento; sono così andato ad evidenziare tutti quei momenti nell’ultimo anno in cui abbiamo avuto le value più forti rispetto alle growth (momenti evidenziati da canali paralleli ascendenti) e osservato il comportamento dell’ S&P negli stessi periodi: notiamo come ad un rafforzamento delle value rispetto alle growth è coinciso un momento di lateralità o momenti di bassissimi guadagni da parte dello Standard and Poor. Al contrario, invece, possiamo osservare come ad un rafforzamento delle growth rispetto alle value (in tutte quelle parti non evidenziate) l’S&P500 ha realizzato performance più cospicue. Come mai accade ciò? Per provare a far luce a tutto ciò ci viene in aiuto il vix: come potete notare, il vix si trova nella parte bassa del grafico, con la linea rappresentativa di color azzurro. Ho tracciato una retta di color rosso nel livello 20, considerato lo spartiacque tra “paura” e “relativa tranquillità” dei mercati, ed inoltre ho utilizzato dei rettangolini azzurri per indicare tutti i picchi di volatilità avuti nel 2021: E’ facile notare come gli investitori, in periodi prossimi o corrispondenti a picchi di volatilità, abbiano preferito comprare azioni di aziende value rispetto a quelle growth. Notiamo infatti come il primo picco di volatilità (a febbraio circa) è stato seguito da una grande forza relativa delle value, che è continuata anche nel picco relativo a marzo. Ciò è accaduto anche a maggio e a metà luglio per arrivare a dicembre quando, a causa della scoperta di omicron, la volatilità era salita di tanto spaventando i mercati. Abbiamo quindi spiegato il motivo per cui, ad una forza relativa maggiore delle value rispetto alle growth, l’S&P 500 talvolta ha stornato, lateralizzato o segnato bassi guadagni? Perché a questi momenti è sempre corrisposta una volatilità “preoccupante”, tale da indurre gli investitori a chiudere posizioni long sulle aziende growth e ad aprirne su azioni value, considerate quindi più “difensive”. Quando poi invece la volatilità si riabbassava, le growth diventavano più forti delle value, segno del fatto che la stessa non spaventava più. In base a quest’ultima frase da me scritta, che insegnamento possiamo trarne per tutto il 2022? Che quando le growth vanno a sovraperformare le value, ci troviamo in un clima di risk-on dei mercati, e questo è appunto dimostrato dal fatto che le growth performano bene in periodi di bassa volatilità e perché lo Standard and Poor, negli stessi periodi, guadagna in maniera cospicua. Questo grafico da me costruito sarà un’indicatore che guarderò molto da vicino per capire il clima di rischio sui mercati per valutare il rischio stesso di ogni investimento. AZIONI HIGH BETA, LOW BETA ED SP500 Lo stesso discorso fatto per le aziende value e growth può essere fatto con aziende a basso beta e ad alto beta. Sapete di cosa parlo? ll Beta è un coefficiente che misura la variazione attesa del rendimento di un certo titolo per ogni variazione di un singolo punto percentuale del mercato di riferimento. Il valore di questo coefficiente tende a muoversi intorno a 1: nello specifico, se il Beta di un’azione è pari a 1, questa tenderà a muoversi in linea con il mercato di riferimento, senza amplificare o ridurre i movimenti dello stesso. Quando il Beta di un’azione è maggiore di 1 invece, si è davanti a un titolo “aggressivo”, che amplifica i movimenti del mercato, l’attività è considerata quindi più rischiosa. Se il Beta è compreso tra 0 e 1, si ha di fronte un’azione “difensiva”, la quale tende a muoversi in modo meno che proporzionale all’indice di riferimento. Infine, un titolo con Beta negativo tenderà a muoversi in maniera opposta al mercato. Spiegato cos’è il coefficiente Beta, vediamo il grafico di sotto: La linea superiore in azzurro è il rapporto tra aziende a basso beta e aziende ad alto beta, mentre in basso, identificato con una linea color arancio, abbiamo l’andamento dell’S&P500. Ho messo i due asset a confronto, e osserviamo come l’S&P tenda a crescere quando le aziende ad alto beta sovraperformano quelle a basso beta mentre, in caso contrario, l’S&P500 tende a lateralizzare. In quest’ultimo periodo siamo in un momento in cui quelle a basso beta rendono meglio rispetto a quelle a beta più alto. Vi siete chiesti quali sono i settori “low beta” tra quelli che nomino sempre? Sono il settore delle utilities, dei beni di prima necessità e il settore sanitario; vi riporto ora la correlazione esistente tra le aziende a basso beta e i 3 settori nominati per farvi osservare graficamente la grande correlazione positiva: • SETTORE UTILITIES Nei vari rettangoli vi ho evidenziato la grande correlazione positiva. • SETTORE BENI DI PRIMA NECESSITA’ • SETTORE SANITARIO Riassumendo quello che vi ho detto fin’ora, abbiamo quindi capito come le aziende più “difensive” come il settore delle utilities, sanitario e dei beni di prima necessità stiano performando bene: Ricordo a chi non lo sapesse che tipicamente i settori difensivi vanno a performare bene in tempi di incertezze o rallentamenti economici o comunque, più in generale, in periodi di risk off dei mercati: questo accade perché gli stessi settori riescono comunque a generare guadagni nonostante il particolare periodo economico. Dico sempre che la finanza tende sempre a scontare prima quello che poi in realtà succede, e vi ho dimostrato più di una volta che questa ipotesi è vera (vi consiglio di leggere le mie ultime idee, troverete tanti spunti sotto questo punto di vista). La domanda da farsi quindi è: come mai nell’ultimo mese sono stati i settori difensivi i veri protagonisti? Il mercato si aspetta un periodo di incertezza economica o un rallentamento? Per spiegare questo, utilizzo un indice, il Russell 2000; quest’ultimo racchiude nel suo paniere le più importanti 2000 aziende statunitensi a piccola e media capitalizzazione. Utilizzo quest’ultimo come indicatore perché le aziende più piccole tendono ad avere la loro attività negli Stati Uniti, al contrario delle mega-cap che hanno affari in tutto il mondo; aziende come Microsoft, Amazon oppure Apple, essendo delle multinazionali, nonostante siano statunitensi, vendono i loro prodotti in tutto il mondo. Capendo quindi che le small e mid-cap hanno affari soltanto a livello nazionale, possiamo affermare che vanno a riflettere meglio lo sviluppo dell'economia statunitense. Di conseguenza, cosa possiamo aspettarci a livello grafico? Che se gli investitori vedono nel futuro un’economia forte, anche il Russell 2000 dovrebbe presentarsi forte e in trend lateral-rialzista; viceversa, ad un’aspettativa di rallentamento economico, dovremmo aspettarci un Russell debole e in trend lateral-ribassista. Vediamo come si sta comportando nella grafica: Vediamo come, dagli inizi di novembre, l’indice abbia iniziato a disegnare una parabola discendente. Vediamo invece come da ottobre 2020 a inizi 2021,quando eravamo in ripresa economica, il Russell fosse invece salito in maniera abbastanza forte, rispettando quindi la sua funzione di “termometro dell’economia statunitense”. Questo ci deve far capire un qualcosa di importante: se gli investitori avessero avuto una visione positiva dell’economia, perché negli ultimi 2 mesi avrebbe venduto il Russell? Semplice: ciò significa che la loro visione economica non è positiva. A tale scopo vi ho poi condiviso nella parte bassa del grafico gli stessi settori difensivi che vi ho citato prima: vedete come sono saliti a dispetto del Russell? RUSSELL 2000 E APPIATTIMENTO DELLA CURVA DEI RENDIMENTI COME SEGNALI ANTICIPATORI Come vi ho spiegato diverse volte, un altro termometro economico importante è il mondo obbligazionario, in particolare i titoli di stato USA a diversa scadenza e i loro rendimenti. Avevo scritto un’idea riguardo al loro comportamento, in particolare come essi variavano nelle diverse condizioni economiche; per maggiori dettagli, vi linko l’idea qua sotto: Nel grafico sottostante abbiamo con la linea arancio il Russell 2000 mentre con la linea azzurra lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato USA a 10 anni e 2 anni. Per chi non sapesse a cosa si riferisce questo spread, è molto semplice: i 10 anni vengono considerati una scadenza lunga, mentre i 2 anni una scadenza corta; ciò significa che più lo spread tra i due titoli si restringe, più si ha l’appiattimento della curva dei rendimenti. Infatti, vedete come da aprile 2021 lo spread ha disegnato un trend ribassista? Significa semplicemente che, pian piano, la curva sta andando ad appiattirsi, segno del fatto che gli investitori si aspettano un rallentamento economico. E’ curiosa la correlazione tra il Russell e lo spread: in ripresa ed espansione economica (ossia la parte racchiusa entro il rettangolo arancio) entrambi gli asset erano saliti (ricordo che se lo spread tra i due titoli è più pronunciato positivamente, ossia a percentuali positive, la curva è da considerarsi più “steep”). Successivamente, da aprile 2021 ad oggi, il Russel ha iniziato una fase di lateralità mentre lo spread è andato a contrarsi; questa correlazione mi fa capire quanto entrambi gli asset siano correlati all’economia statunitense e come, in particolare, ci diano le stesse informazioni dal punto di vista del sentiment del mercato. IL SETTORE PER ECCELLENZA IN TEMPI DI INFLAZIONE: REAL ESTATE Un altro grande settore dalle grandi performance è sicuramente quello del Real Estate: Come possiamo vedere dalla grafica, il settore è stato sicuramente tra i migliori, con una performance di oltre il 40%. Sapete come mai il settore immobiliare performa bene in questo periodo? Grazie all’inflazione! Questo perché le aziende immobiliari riescono a trasferire al consumatore l’aumento percentuale dei prezzi in quanto gli immobili, in tempi inflattivi appunto, tendono a conservare il loro valore, al contrario di altri beni. Infatti, come saprete, con un inflazione che aumenta, aumentano anche i prezzi degli affitti, delle case e degli stabilimenti, e questo significa che i guadagni delle aziende immobiliari, in particolare i REITS, non vengono erosi (proprio per la capacità degli immobili di conservare quindi il loro valore). L’inflazione in USA è al 6,8%; si prevede che nel 2022 si abbasserà di qualche punto percentuale. Quando succederà? Questo non si sa, ma credo che guardando il prezzo degli energetici e i valori dei PMI potremmo avere in futuro qualche certezza in più. Spero questa analisi vi possa servire. Vi auguro un felice anno nuovo! MATTEO FARCI
AMEX:XLRE
di MatteoFarci
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I quattro titoli Usa sui quali il long è perfetto.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. Tesla (TSLA) sopra 1086,19 in chiusura. • 2. Visa (V) sopra 218,17 in chiusura. • 3. Microsoft (MSFT) sopra 341,95 in chiusura. • 4. Walt Disney (DIS) sopra 154,87 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupato che le varianti omicron e delta del COVID-19 producano uno "tsunami" di casi nel loro insieme, ma continua a sperare che il mondo si lascerà alle spalle il peggio della pandemia nel 2022. Due anni dopo che il coronavirus è emerso per la prima volta, gli alti funzionari dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite hanno evidenziato come sia ancora troppo presto per essere rassicurati dai dati iniziali che suggeriscono che omicron, l'ultima variante, porta a una malattia più lieve. Segnalata per la prima volta il mese scorso nell'Africa meridionale, è già la variante dominante negli Stati Uniti e in alcune parti d'Europa. In seguito al mancato raggiungimento da parte di 92 dei 194 paesi membri dell'OMS dell'obiettivo di vaccinare il 40% delle loro popolazioni entro la fine di quest'anno, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha esortato tutti a fare un "proposito per il nuovo anno" per sostenere una campagna di vaccinazione del 70% delle popolazioni dei paesi entro l'inizio di luglio. Secondo i dati dell'OMS, il numero di casi di COVID-19 registrati in tutto il mondo è aumentato dell'11% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, con quasi 4,99 milioni di nuovi casi segnalati dal 20 al 26 dicembre. I nuovi casi in Europa - che rappresentano più della metà del totale - sono aumentati del 3%, mentre quelli nelle Americhe sono aumentati del 39% e c'è stato un aumento del 7% in Africa. Il miglioramento a livello globale ha registrato un aumento graduale a partire da ottobre. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,37% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +90,14% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,01% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NYSE:DIS
di Marco_Bernasconi
Il mercato ha sempre ragione? Cosa farò oggi.A Wall Street si dice: "The only truth, is the current price – L’unica certezza è il prezzo corrente di un titolo." John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,87. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq -0,05%, per il Dow Jones +0,03% e per l’S&P 500 +0,01% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Alla fine di qualunque conversazione sul trading esce sempre fuori la frase “il mercato ha sempre ragione” questa frase mette tutti d'accordo perché è inconfutabile. Alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni viene però il dubbio di chiedersi quale sia il giorno in cui il mercato abbia avuto più ragione visto che nel Nasdaq 100 (rappresentativo dei titoli growth) per esempio ha chiuso la sessione del 15 dicembre con +2,35% e il giorno dopo con -2,61%. Davanti a due opposti comportamenti così ravvicinati è ovvio chiedersi qual è quello giusto visto che il mercato ha sempre ragione? Focalizzo la mia analisi espressamente sul Nasdaq (circa -3% in questa settimana)perché il bilancio settimanale per l'S&P e il Dow è rispettivamente di -0,9% e di -0,2%; quindi, non riguarda espressamente questi due indici. Il mercato ha repentinamente deciso stando a ieri di vendere i titoli growth-crescita e di comprare i titoli value-valore. Non sono sicuro che questa sia la mossa corretta, ma soprattutto definitiva del mercato. Sapete a quanto dovrebbero arrivare i tassi di interesse per effettivamente creare le condizioni per cui sia conveniente spostarsi sui titoli value-valore e abbandonare i titoli growth-crescita? Sarebbe necessario che i tassi di interesse americani salgano sopra il 3% affinché’ si assista ad una sovra performance dei titoli value sui titoli gorwth. Con tassi inferiori, posizionarsi sui titoli ad alta crescita e alte valutazioni paga sempre di più. Questo è quello che raccontano storicamente le performance passate. Io personalmente continuerò a credere su Apple, Facebook, Tesla e tutti gli altri titoli del gruppo “growth”, manterrò le posizioni ed eventualmente le incrementerò su eventuali ribassi. Avere visto ieri svendere questi titoli alla prima occasione di risk off non ritengo sia stata la strategia vincente. Quindi ritornando all'incipit della mia analisi “il mercato ha sempre ragione” io credo che sia più ragionevole ciò che è successo il 15 dicembre piuttosto di quello che è successo il 16 dicembre. Seguiamo insieme questo avvincente mercato e vedremo se avrò avuto un atteggiamento lungimirante. Ieri in particolare c'è stato un pesante sell-off nei titoli tecnologici, guidato da un -10% di Adobe. La società ha dichiarato entrate annuali che non hanno rispettato le stime; quindi, come si dice tecnicamente ha mancato le linee guida inferiori. Quello che era nella mente degli investitori ieri era l'idea che le banche centrali in diverse parti del mondo possano muoversi verso politiche monetarie più severe per combattere l'inflazione senza far deragliare la crescita economica. In questo contesto la mossa della BOE (Bank of England) di aumentare sorprendentemente i tassi di interesse ha ulteriormente rafforzato queste speculazioni. La BCE invece ha tutto sommato mantenuto una inea più prudente mantenendo un graduale ritiro degli stimoli cosiddetti pandemici. I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. Le richieste di disoccupazione settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di 18.000 unità arrivando a 206.000. Questo mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative che erano attestate a 200.000. Le richieste settimanali continue sono scese di 154.000 unità sul minimo di 20 mesi attestato a 1.840.000, e questo invece mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative di 1.943.000. Le nuove unità abitative negli Stati Uniti sono salite del +11,8% su base mensile, questo è il massimo degli ultimi 8 mesi raggiungendo 1.679.000, meglio delle aspettative che erano per 1.567.000. I permessi di costruzione di novembre sono saliti del +3,6% su base mensile e questo dato è stato migliore delle aspettative. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre negli Stati Uniti è inaspettatamente sceso di -0,5 al minimo di un anno di 57,8, inferiori alle aspettative di un aumento a 58,5. Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Filadelfia di dicembre è sceso a -23,6 inferiore delle aspettative che erano per 29,1. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha previsto un fatturato 2022 di 17,90 miliardi di dollari, inferiore al consenso di 18,21 miliardi di dollari. Il crollo di Adobe ha anche sottoquotato altri titoli tecnologici e ha pesato sul Nasdaq 100. Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -8%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -6%, Advanced Micro Devices, Tesla e Qualcomm che hanno chiuso in calo di oltre il -5%, e NXP Semiconductors e Applied Materials che hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Apple ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. I titoli di edilizia abitativa sono stati venduti ieri, guidati da un calo del -4% di Lennar dopo che ha previsto 14.800-15.100 nuovi ordini di case nel primo trimestre del 2022, inferiori al consenso di 15.500 ordini. Anche altri costruttori di case sono scesi per simpatia, DR Horton e PulteGroup hanno chiuso con un calo superiore al -2%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Il settore dei titoli di telecomunicazione si è mosso in controtendenza ieri. AT&T ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. La banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato la sua raccomandazione sullo stock portandolo a sovrappeso da da un precedente uguale peso. Le motivazioni citate sono " la società possiede una serie di catalizzatori per sbloccare il valore nel 2022". Per simpatia altri titoli dello stesso settore sono saliti, Verizon Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e T-Mobile ha chiuso in rialzo di quasi +2%. Accenture ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. La società ha presentato entrate Q1 di $14.97 miliardi, ben al di sopra del consenso di $14.20 miliardi, e previsto entrate Q2 di $14.30 miliardi-$14.75 miliardi, migliori del consenso di $14.06 miliardi. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: ORACLE +15,10% CISCO SYSTEMS INC +8,90% APPLE INC +8,46% Visa Inc +7,07% MCDONALD'S CORPORATION +6,32% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Universal Insurance Holdings Inc +10,13% Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +9,03% Alpha And Omega Semi +7,48% IMPINJ INC +7,35% Smartrent Inc +5,73% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +22,90% BPER BANCA +7,37% SNAM +6,19% TERNA +5,23% BANCO BPM +4,53% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: SALCEF GROUP +15,21% BASICNET +7,65% BREMBO +5,90% SALVATORE FERRAGAMO +5,13% MARR +4,47% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni : I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il mercato ha sempre ragione?. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il rally indotto dalla Fed mercoledì non ha avuto la stessa forza per far crescere i mercati anche ieri. A farne le spese il settore tecnologico con il denaro che fuggiva dai nomi growth-crescita alla luce di una politica monetaria più aggressiva. I mega-cap, che hanno mantenuto l'economia in movimento durante il peggio della pandemia, hanno pagato dazio ieri. Tutti i FAANGS sono scesi, guidati da Apple (-3.9%) e Amazon (-2.6%). Grossi cali hanno pesantemente colpito NVIDIA (-6.8%), Tesla (-5%) e Microsoft (-2.9%). Durante il suo discorso mercoledì, Il presidente della Fed Jerome Powell aveva dato un messaggio incoraggiante sull’economia statunitense in espansione di fronte all'aumento dell'inflazione. Quello che gli investitori ne hanno tratto in sintesi è stato di guardare verso i settori ciclici con energia, materiali e finanziari che sono stati acquistati mentre il settore dei titoli cosiddetti di crescita-growth è stato punito. E’ chiaro che il mercato sta ancora elaborando la decisione della Fed di ieri pomeriggio,(raddoppio dell'importo mensile del taper, con l'obiettivo di finire il tutto a marzo) lasciando aperta la possibilità a ben tre aumenti dei tassi nel 2022. Si tratta certamente di un bel cambiamento rispetto alle dichiarazioni della Fed di pochi mesi fa, ma il mercato non ci è arrivato impreparato visti tutti i report sull'inflazione che sono stati messi sul tavolo in questi mesi. La polvere alzata dalla decisione presa dall'ultimo FOMC non è ancora scesa del tutto e quindi nella mente degli investitori non c'è abbastanza chiarezza su cosa fare in questo momento. La mia opinione l'ho espressa precedentemente in questa aanlisi e mi auguro sarà quella preponderante nel prossimo futuro. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 ancora long per oggi sotto i minimi di ieri stop al long e mi metto in syand by, Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 41,18punti a 4.7668,66 per un -0,87%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è sceso di 29,79 punti a 35.897,65 per un -0,08%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha perso 425,66 punti a 15.863,94 per un -2,61%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,95 adesso vale 2.152,46. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,423% dall’1,446% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1.808,65 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,02 dollari stamattina e in questo momento quota 71,39 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 120,85. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita.La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono." Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,75. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,02%, per il Dow Jones -0,01% e per l’S&P 500 -0,02% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Niente come i mercati finanziari riesce a mettere tanto sotto pressione i propri attori, al punto di modificare nel giro di pochi giorni, a volte poche ore o pochi minuti le opinioni, le speranze e conseguentemente le azioni delle persone. Quanti mesi sono oramai che si discute sull'inflazione e sul fatto che l'impennata dei prezzi a detta di tutti gli economisti aveva poco di transitorio e molto di strutturale? Quanto tempo c'è stato per prepararsi a questa riunione della Fed di dicembre? Sicuramente tanto. Eppure, solo venerdì scorso l’S&P 500, l'indice più importante della borsa USA festeggiava con un nuovo record storico. In moltissimi altri aspetti della vita la gente avrebbe preso decisioni sagge consapevoli e scontate per tempo. Ma quando si parla di “denaro” la mente umana si sconvolge e dimentica ciò che è saggio ed è attratta dal rischio. Per poi risvegliarsi di soprassalto e provare nervosismo, ansia e paura. Ebbene sono due giorni che questo nervosismo, quest'ansia e questa paura sono il tema dominante dei mercati finanziari. Ieri i prezzi delle azioni sono scesi per la seconda sessione consecutiva dopo l'uscita di un altro report sull'inflazione “bollente” combinato con l'ansia per l'imminente decisione della Fed. I tre maggiori indici azionari americani sono scesi decisamente per il secondo giorno consecutivo. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto i prezzi che avevano una settimana fa. • Il settore che ha sofferto di più e che ha penalizzato l'intero mercato è stato quello dei titoli tecnologici • I corsi azionari sono scesi su chiari segnali di aumento della pressione sui prezzi negli Stati Uniti, • l'IPP di novembre è aumentato ad un ritmo record anno su anno e questo potrebbe spingere la Fed a stringere la politica monetaria prima del previsto. • Ricordo cosa è l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI), si tratta di un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi. • Il PPI misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del Venditore. La lettura finale dell'IPP statunitense è salita del +0,8% su base mensile e addirittura del +9,6% su base annuale. Ricordo che le aspettative erano per +0,5% su base mensile e +9,2% su base annuale. L'aumento del +9,6% su base annuale è stato il più grande nella storia della serie che ha dati che risalgono al 2010. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ieri è uscito un report della banca d'affari JPMorgan Chase ha declassato i titoli software andando a colpire il settore dei titoli tecnologici. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -6% Peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. Cloudflare ha chiuso in calo di oltre -8%. Datadog ha chiuso in calo di oltre -6% Microsoft, Align Technology e Zebra Technologies hanno chiuso con un calo superiore al -3%. I titoli azionari del settore solare sono scesi dopo la proposta di una legge in California per tagliare le sovvenzioni e per aggiungere nuove tasse agli utenti delle case con impianti solari. Sunrun ha chiuso in calo di oltre il -15%, Enphase Energy ha chiuso in calo di oltre il -5% e SolarEdge Technologies ha chiuso in calo di oltre il -2%. Ralph Lauren ha chiuso in calo di oltre il -2% dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a vendere da comprare. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Centene ha chiuso in aumento di oltre il +4%, miglior titolo nello S&P 500 dopo che la banca d'affari Mizuho Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sullo stock a $78 da $70. Alcoa ha chiuso in aumento di oltre il +5% sull'annuncio che si entrerà nell'indice S&P Midcap 400 prima dell'apertura delle contrattazioni il 20 dicembre. Beyond Meat ha chiuso in rialzo di oltre il +9%. L'annuncio che è piaciuto al mercato è stato dato dalla banca d'affari Piper Sandler che ha cambiato il suo rating al titolo a neutrale da sottopeso. La motivazione è che nel mercato americano la carne di questa azienda sarà acquistata dalla catena McDonald's nel Q1 del 2022, "prima di quanto abbiamo anticipato". Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: ORACLE +12,04% CISCO SYSTEMS INC +6,51% Visa Inc +6,42% APPLE INC +6,30% MCDONALD'S CORPORATION +5,74% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +8,70% Ternium S.A. +8,11% Universal Insurance Holdings Inc +6,13% Inc +4,62% Republic First Bcp +3,77% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +19,66% SNAM +5,00% BANCA GENERALI +4,25% PIRELLI C +3,97% TERNA +3,35% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: SALCEF GROUP +12,44% SALVATORE FERRAGAMO +9,24% REPLY +6,95% MARR +5,53% DANIELI Rnc +5,09% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri il NASDAQ ancora una volta ha guidato la strada verso il ribasso perdendo il - 1,14%. Questo indice ha perso più del 2,5% in due giorni. Il settore dei titoli “GROWTH” si è molto raffreddato in previsione di una svolta potenzialmente più hawkish-falco nella politica monetaria. L’S&P è sceso del -0,75% e il Dow è sceso del -0,30%. Come largamente detto gli investitori sono sempre più preoccupati per l'inflazione che per la Fed precedentemente era stata etichettata come “transitoria”. Questi numeri e il ritiro da parte della Fed dell'etichetta "transitorio" mostrano che anche i membri del board stanno iniziando ad essere un po' ansiosi al riguardo. E’ certo oramai che la tempistica del taper sarà discussa a partire da oggi nella riunione del FOMC. Il dato del PPI di ieri ha impattato sui mercati ma la notizia che la Fed ha intenzione di anticipare l'annuncio ad oggi è stata se vogliamo ancora più impattante. Praticamente non ci sono più dubbi adesso. Ci si aspetta che il Comitato intensifichi il programma mensile di acquisto di asset alla luce dell'aumento dell'inflazione. La reazione del mercato a questo evento dipende dalla portata di questa accelerazione e da quello che il Comitato dirà sui tassi. Se Mr. Powell & friends saranno più falchi o colombe ci aspetta comunque un grande movimento nel mercato. Non so se uscirà fuori un chiaro annuncio sull'aumento dei tassi. Oppure un segnale che i tassi saliranno più del previsto nel 2022. Probabilmente la Fed commenterà che il tapering accelererà. Comunque sarà una riunione del FOMC fondamentale e gli investitori si sono messi sulla difensiva in attesa di un segnale determinante che arrivo a dire potrebbe anche stabilire il sentiment per l'intero 2022. Cosa farò oggi? Nonostante il calo di questi due giorni la mia posizione negli indici è rimasta long, non per una posizione pregiudiziale ma semplicemente perché i miei livelli di stop non sono scattati. In momenti come questi prendere posizione, ed in senso generale per il mio trading prendere posizione sempre, sulla base dell'emotività e della notizia analizzata in maniera singola è sempre sbagliato. Quello che conta non è la reazione del singolo ma la reazione della massa e quindi del mercato. Io analizzo questo con la mia strategia di trading e solo basandomi su livelli tecnici decido cosa fare. Vedremo insieme stasera quello che accadrà e se la posizione long era quella corretta da avere o se il mercato darà un chiaro segnale di cambio di direzione. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 34,88 punti a 4.634,10 per un -0,75%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è sceso di 106,77 punti a 135.544,19 per un -0,30%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha perso 167,65 punti a 15.914,90 per un -1,04. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,96%, adesso vale 2.159,46. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,434% dall’1,433% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 89$ ed adesso si attesta sui $1.769 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,59 dollari stamattina e in questo momento quota 70,14 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,74. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
G
di Marco_Bernasconi
Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi.Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Un economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono successe oggi." Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +2,07. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,35%, per il Dow Jones +0,11% e per l’S&P 500 +0,22% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Ed anche ieri è continuato il recupero su ciò che la settimana precedente ci aveva tolto. Adesso siamo passati addirittura in vantaggio e la settimana si sta mettendo bene per un bilancio finale in positivo, ieri i mercati hanno sfiorato il “panic buying”, confermando ancora una volta quello che affermo sempre sui mercati: "i prezzi che si formano ogni giorno sono 99% psicologia e 1% irrazionalità". Chi cerca la logica nei mercati, e cioè li vuole razionalmente coerenti con quelle che sono le sue valutazioni soggettive ne rimarrà spesso deluso. Nei mercati non prevale frequentemente l’equilibrio ma il comportamento estremo per questo ho imparato in 30 anni a non ascoltare mai la pancia o la testa per operare ma a muovermi solo su dati di analisi tecnica. E quindi con ben chiara la mia strategia in mente, in questo momento, sono molto ben posizionato sul mercato con queste statistiche nel Mib 40 per il 07/12/2021: Titoli esaminati 40 DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 33 DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 7 Con performance positiva 27 Con performance negativa 6 % Positivi sul totale 81,82% % Negativi sul totale 18,18% Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 4/5 sessioni fa e cioè il 30 novembre quando il Ftse Mib valeva 25.819. Questo per il mercato italiano. Invece nel mercato USA analizzando la mia personale tabella dei titoli a larga capitalizzazione “Best Brands” per il 07/12/2021: Titoli esaminati 34 DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 25 DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 9 Con performance positiva 18 Con performance negativa 7 % Positivi sul totale 72,00% % Negativi sul totale 28,00% Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 3/4 sessioni fa e cioè il 1° dicembre quando l’S&P valeva 4513. Questi dati sono ovviamente pubblici e controllabili dalle centinaia di followers che sono abbonate al mio Blog. Come detto all'inizio della mia analisi ieri gli indici azionari sono saliti notevolmente. L'S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno raggiunto livelli che non si vedevano da circa 10 giorni. I maggiori market movers ieri sono stati: 1) Un forte rally nei titoli tecnologici. 2) I prezzi del petrolio greggio sono saliti più di +2% recuperando valori di una settimana fa. 3) Riduzione delle preoccupazioni su omicron in base a dati dal Sud Africa che mostrano che la variante omicron Covid non è così grave come temuto. 4) Accordo confermato dal leader repubblicano del Senato McConnell con il leader della maggioranza del Senato Schumer sull'innalzamento del limite del debito. 5) Ieri i mercati hanno ignorato i dati economici negativi USA. La bilancia commerciale statunitense di ottobre ha chiuso con un deficit di -67,1 miliardi di dollari. I dati attesi erano invece per -66,8 miliardi di dollari. La produttività non agricola del terzo trimestre è stata inaspettatamente rivista al ribasso ed è stata portata a -5,2% dal valore precedente di -5,0%. Le previsioni degli analisti erano attestate a -4,9%. Si tratta del maggior calo in più di 60 anni. Il credito al consumo di ottobre è aumentato di +16.897 miliardi di dollari, ma questo dato e stato più debole delle aspettative che erano per +25.000 miliardi di dollari. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Come anticipato nel punto uno dei market movers, il settore tecnologico ieri ha spinto forte sull'acceleratore. Fortinet ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nell'S&P 500. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, NXP Semiconductors NV, Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, e Lam Research Microchip Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. Punto due dei market movers il rally di più del +2% nei prezzi del greggio ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, Marathon Oil e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Haliburton e Hess hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. uno dei titoli più iconici del mercato americano ha tratto nuova energia ieri dopo che la banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $200 dai $164 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da Morgan Stanley “nuove categorie di prodotti in realtà virtuale e veicoli autonomi”. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. Anche qui la ragione e l'aumento che la banca d’affari UBS ha apportato al suo obiettivo di prezzo per le azioni portandolo a $1.000 dai $725 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da UBS "leadership indiscussa" nel mercato dei veicoli elettrici. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Comcast Corp ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500 e Nasdaq 100. La notizia che ha raffreddato gli investitori è stata la previsione della società di raggiungere nel 2021, 1.300.000 nuovi clienti internet ad alta velocità, valore sotto il consenso di 1.400.000 di nuovi abbonati previsto dagli analisti. Merck & Co ha chiuso in calo di oltre il -1%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Guggenheim Securities ha declassato il titolo a neutral da buy. Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Babbo Natale batte omicron tre a zero. Non è un risultato dell'ultimo turno di Champions League dei mercati finanziari, ma è il reso conto di quanto accaduto ieri. Omicron fa meno paura di quanto inizialmente temuto. E questa volta il settore tecnologico è volato alto dopo essere stato bastonato la scorsa settimana. Il NASDAQ (Babbo Natale) è salito del 3,03%, questo significa che ora ha recuperato tutto la perdita del 2,7% della scorsa settimana e si è portato addirittura in vantaggio. L'indice è salito di circa il 4% in soli due giorni, mostrando chiaramente che quanto accaduto la scorsa settimana è stato un inutile e esagerato selloff sulla crescita. Ieri è stato un giorno particolarmente bello per i nomi tecnologici mega-cap. Tutti i FAANG sono saliti splendidamente. Specialmente Apple (+3,5%), Alphabet (+2,95%) e Amazon (+2,8%). Grande rimbalzo per NVIDIA (+8%), Tesla (+4.3%) e Microsoft (+2.7%). Davvero ieri abbiamo assistito ad un rally impressionante guidato dai titoli cosiddetti “growth-crescita". La sessione si è conclusa con una marea di compratori ancora affamati a fine giornata nella migliore giornata per le azioni in oltre un anno. Il comportamento dei prezzi estremamente rialzista della sessione di ieri fa seguito ad una settimana di elevata volatilità, ma adesso tutte le principali medie delle blue-chip hanno recuperato i valori di novembre. Mi espongo con la previsione che il peggio dell'impatto dell'omicron sul mercato ce lo siamo lasciati alle spalle. Adesso il focus si sposta sull'indice dei prezzi al consumo che sarà reso noto venerdì. Questo indice che è stato in ebollizione per alcuni mesi oramai e si prevede che rimanga un fronte caldo per il mercato. Vi ricordo che questo sarà il primo report da quando la Fed ha "ritirato" il termine "transitorio" per definire l'inflazione. Cosa farò oggi? Anche ieri seguendo la mia strategia ed il mio Trading system ho messo in atto un acquisto: eccovi alcuni spunti su cui riflettere per far capire a chi acquista i titoli su basi emotive l'enorme distanza che lo separa da chi come me fa un trading professionale. Il titolo appartiene al settore biotecnologico e farmaceutico la società ha una piattaforma che utilizza cellule staminali adulte per sviluppare una vasta gamma di candidati farmaci. Il fatturato dovrebbe crescere del 546% quest'anno insieme alla crescita dei guadagni del 46,34%, mentre per il 2022 Questi numeri dovrebbero salire rispettivamente di un altro 228% e 120%. Si prevede inoltre che l'anno prossimo raggiungerà la redditività. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento Coffe Natural Gas Oro Petrolio Rame Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 95,08 punti a 4.686,76 per un +2,07%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è salito di 492,40 punti a 35.719,44 per un +1,40%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha guadagnato 479,50 per un +3,03% chiudendo a 16.325,66. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +1,94%, adesso vale 2.246,29. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,461% dall’1,451% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di -0,73 dollari stamattina e in questo momento quota 71,71 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,51,59. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 08/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +111,32% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi