Pagina del portafoglio
Una pagina generale che visualizza le schede di tutti i portafogli creati, nonché le schede per la creazione di nuovi portafogli.
La pagina comprende due tipi di schede:
- schede dei portafogli esistenti
- schede per la creazione di nuovi portafogli
Scheda portafoglio
Ogni scheda visualizza le principali informazioni sul portafoglio:
- nome del portafoglio
- data dell'ultimo aggiornamento della struttura
- Valore del portafoglio
- Guadagno totale %
- Rendimento annualizzato
- numero di strumenti unici con una posizione attiva
La gestione del portafoglio si effettua tramite il menù aggiuntivo (icona con i tre puntini):
- eliminare il portafoglio
- modifica delle impostazioni del portafoglio
Facendo clic su una scheda si apre la pagina interna del portafoglio selezionato.
Schede per la creazione di un nuovo portafoglio
- Crea nuovo a mano - Come creare un portafoglio manualmente
- Aggiungi da watchlist - Come creare un portafoglio da una watchlist
- Importa file CSV - Come creare un portafoglio tramite l'importazione di una transazione
Selezionando una delle schede, si aprirà la finestra di dialogo di creazione corrispondente. I dettagli sono riportati negli articoli relativi a ciascun metodo.