Idee operative US100
Crash Nasdaq 100Se sta accadendo questo siamo nella merda..
Onda 3 diretta a 4000 a breve.
Sembra fantascienza.. ma è una ipotesi che tengo in considerazione.
In nero la mediana del ciclo 60 anni.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 23.09.2022La forza del Dollaro spaventa le Borse asiatiche, e non solo.
Salgono ancora i rendimenti dei Govies Usa ed Europei. Bund 10 anni sopra 2%.
Si moltiplicano i segnali di recessione in Europa gia’ nel 4’ trimestre.
Prezzo del petrolio ancora in calo: WTI verso quota 81 Dollari/barile.
Il rischio di recessione in Europa e’ in aumento ed il progressivo inasprimento della politica monetaria da parte delle banche centrali aggrava una prospettiva gia’ di per se’ debole. D’altronde, come recentemente ribadito da diversi membri delle banche centrali in Usa ed in Europa, l’inflazione e’ troppo alta e va contrastata, anche al prezzo di accelerare l’ingresso in una fase di contrazione economica.
Analisti ed investitori guardano con preoccupazione anche l’escalation militare in Ucraina, dopo che il Presidente russo Putin ha deciso una mobilitazione “parziale” nel Paese, volta a reclutare 300 mila nuovi soldati, ed ha annunciato che la difesa del territorio russo, anche delle parti appena “conquistate”, verra’ fatto con ogni mezzo disponibile.
A fine giornata di ieri, 22 settembre, gli indici azionari europei erano tutti depressi: Francoforte -1,84%, Parigi -1,89%, Londra -1,08%, Milano -1,07%. Anche a Wall Street solo segni negativi: Dow Jones -0,36%, S&P500 -0,85% e Nasdaq -1,37%.
L’economia Usa regge bene ed il mercato del lavoro conferma un’ottima salute: le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono cresciute di 5 mila unità a 213 mila, ma vengono da 5 cinque cali consecutivi e stazionano da maggio scorso attorno a livelli minimi storici.
La “stance” sempre piu’ restrittiva delle banche centrali continua a spingere al rialzo i rendimenti dei Titoli di Stato, sia negli Stati Uniti che in Europa: quello del Treasury a dieci anni ha raggiunto stamane, 23 settembre, il +3,77%, massimo da 10 anni, mentre il tasso reale a 10 anni, desumibile dal Treasury Inflation Protected, e’ salito a +1,30%, massimo da undici anni.
Il rendimento del Btp italiano e’ cresciuto stamane a +4,26% e quello del Bund tedesco +2,06%: lo spread tra questi benchmark europei e’ 220 bps, stabile.
Sul fronte valutario prosegue senza sosta la corsa del Dollaro Usa, che tra le altre valute “sciaccia” ai minimi da 37 anni il valore di quella britannica, la Sterlina. Non va molto meglio per l'Euro, che oggi vale 0,975 Dollari, -0,8%, ai minimi da oltre 20 anni.
La netta divergenza della politica monetaria della FED (Banca Centrale Usa, aggressiva) e della Banca del Giappone (ultra-accomodante), ha spinto il cambio Dollaro/Yen ai minimi da quasi 24 anni, sino a 145 dollari, suggerendo alla Bank of Japan di intervenire con acquisti diretti sul mercato a sostegno della propria moneta. Stamane, alle ore 12.00, vale 142.9.
Sul versante macro oggi saranno diffusi gli indici preliminari PMI USA (Purchasing managers Index) di settembre. Molta attenzione si concentrera’ anche sulle parole di Jerome Powell nel discorso di apertura all'evento Fed Listens a Washington.
Intanto, i dati pubblicati ieri sulla fiducia dei consumatori dell'area Euro dicono che è scesa ai minimi storici a -28,8 (-3,8 dal mese di agosto): pesa l’irrisolta crisi energetica e l’elevata probabilita’ di recessione in Europa nel 4’ trimestre.
Si parla spesso delle banche centrali Usa ed europea, ma anche le altre non stanno immobili: la Bank of England (BoE) ha alzato i tassi di riferimento di 50 bps a +2,25%, ma 3 dei 9 membri votanti erano per un rialzo di 75 bps. Come piccola consolazione, la BoE ha abbassato le stime sull'inflazione a ottobre da +13% a +11% recependo gli effetti del piano del nuovo Governo per tagliare le bollette energetiche.
La Banca Centrale Norvegese (Norges Bank) ha alzato i tassi di 50 bps, a +2,25%, ed ha prospettato con alta probabilita’, un nuovo rialzo a novembre. La Banca Centrale Svizzera (Swiss National Bank) ha alzato i tassi di riferimento di 75 bps a +0,50%, chiudendo la lunga era dei tassi negativi.
Debole, come accade da diverse settimane, il prezzo del petrolio: il WTI (greggio di riferimento Usa) perde stamane -2,2% a 81,7 Dollari/barile (ore 12.30 CET).
Chiusure pesanti e operatori preoccupati dal super Dollaro Usa in Asia, dove l’indice Bloomberg Apac ha perso -0,7%, -1,8% nella settimana, consuntivando la 5 settimana negativa delle ultime 6. La borsa giapponese è chiusa per festività, ma per lindice Nikkei la settimana e’ terminata ieri con un calo del -2,5%.
L’Hang Seng di Hong Kong ha perso -1,8% e -4,4% nella settimana, il Kospi coreano -1,8% (-4,7%), ed il CSI300 di Shanghai&Shenzen -0,4%, con -2,0% di saldo settimanale.
Lo Yuan cinese chiude una settimana si continua svalutazione verso il Dollaro Usa, per una perdita cumulata del -1,6%. Anche il broker giapponese Nomura ha intanto ridimentsionato, a +4,3% da +5,1% la stima di crescita del GDP (Prodotto interno lordo) Cinese nel 2023.
Mattinata pesante per le borse europee che perdono in media -1,7% (ore 12.30 CET): anche i futures su Wall Street indicano riaperture in calo medio del -1,1%.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
NAS100 intraday Abbiamo un setup sul 4h segnato dalle frecce verdi, se il prezzo arriverà in salita ci sarà da aspettarsi una discesa fino al punti segnati con etichetta. Se il prezzo a quell'orario di setup si trovasse in fase di discesa, ci potremmo aspettare una risalita.
Wall Street & Piazza Affari in ribasso minimi prima dei Tassi Wall Street & Piazza Affari in rosso alla vigilia della Fed per la decisione Tassi settembre 2022.
Giornata negativa per Wall Street alle prese con l'allarme lanciato dalla casa automobilistica Ford che risente delle pressioni economiche negative in corso ed in arrivo a causa del crescere dell'inflazione.
Per Ford il settore auto oltre allo stop Covid teme una costo d'inflazione per circa $ 4 miliardi.
I costi per Ford e altri titoli USA dipenderà molto dall'ulteriore stretta di politica monetaria della Federal Reserve prevista già domani mercoledì 21 settembre 2022 che riporterà i tassi di interesse americani a livelli pre-crisi finanziaria del 2008.
Mercoledì la Federal Reserve effettuerà un aumento di 0.75 punti base dei Fed Funds terzo aumento consecutivo di tre quarti di punto che porterà gli oneri finanziari tra il 3% ed il 3,25% sino ad ora il più veloce aumento dei tassi dal 2008 ad oggi.
In realtà il dot plot della FED mostra proiezioni dei tassi di interesse che probabilmente raggiungerenno il 4% già entro dicembre 2022.
Il FTSE MIB a Piazza Affari chiude in rosso a -1,65%, deciso ribasso accompagnato dai "sell off" dell’obbligazionario con i rendimenti dei titoli di Stato italiano sopra il 4.20%.
Risparmio gestito in rosso a Milano!
Banca Generali subisce una pesante chiusura a -5,88% a seguito dell’accordo tombale siglato con l’Agenzia delle Entrate che incasserà circa 46 milioni di euro per chiudere la vertenza sul transfer pricing.
Giù anche i bancari tra cui Finecobank -4,01%, Unicredit -2,50% e Banca Intesa che chiude a -3.88%.
Wall Street Supporti & Resistenze
Nasdaq Supporti 11750 / 11450 - Resistenze 12350 / 12500
S&P500 Supporti 3870 / 3850 - Resistenze 3950 / 4000
Dow Jones Supporti 30800 / 30000 - Resistenze 31250 / 31500
Il Nasdaq rimane negativo sotto la barriera di resistenza dei 12250 punti indice ma è vero anche che il supporto di 11750 tendenzialmente servirà a trattenere la discesa forse...anche domani post FED.
Mario Draghi premiato "Statista dell'Anno" a New York
Queste la parole dell'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, oggi 99enne :
«Ho sempre avuto fiducia in Mario Draghi e nella sua straordinaria capacità di analisi intellettuale». Così l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, oggi 99enne, ha voluto complimentarsi con il premier italiano uscente «ha sempre dimostrato capacità, coraggio e visione, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio».
«Sono davvero commosso per tutto quello che è stato detto questa sera – ha detto Draghi dal palco – In particolare, le parole del dottor Kissinger. Mi commuove il fatto che abbia voluto essere qui. La sua presenza è un immenso regalo per me».
NASDAQ 100 INTRADAYAttivato il setup di minimo, potrebbe svilupparsi una salita fino al prezzo indicato. Sarà poi da osservare la candella 15m delle 15.00 (dove segnato) se l'attivazione sarà di minimo continueremo a salire.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.09.2022Borse deboli, per stretta monetaria che spinge verso la recessione.
La riunione della FED di mercoledi’ 21 potrebbe alzare i tassi di +100 bps.
Rallenta la Cina e pesa sulla crescita globale: Fitch vede ripresa nel 2023.
Olio e gas russo trovano nuovi sbocchi: Cina e India felici di comprarlo a sconto.
Ieri, 15 settembre, abbiamo vissuto un’altra seduta nervosa per le azioni europee e a Wall Street. Le Borse europee hanno chiuso negative una seduta ad alta volatilità. Parigi, la peggiore, ha perso -1,04%, Francoforte -0,54%, Milano -0,21%: Londra ha tenuto meglio, +0,05%. A New York sia lo S&P500 che il Nadaq hanno perso oltre -1,0%, temendo nuovi aumenti del costo del denaro.
I mercati stentano a metabolizzare il dato sull’inflazione al consumo (CPI) negli Stati Uniti, perche’ temono la prospettiva di nuove energiche strette monetarie (aumento dei tassi di interesse) da parte della FED (Banca Centrale Usa).
Il Comitato di politica monetaria (FOMC) della Federal Reserve potrebbe decidere il prossimo mercoledi’ 21 un nuovo rialzo di +0,75% dei tassi, ma cresce la percentuale di coloro che prefigurano un aumento di +1,0%.
Anche la Banca Centrale Europea deve proseguire senza indugio nella lotta all'inflazione, con misure forti che impediscano il radicarsi della tendenza alla crescita dei prezzi: ne e’ convinto il suo vicepresidente Luis de Guindos.
Negli Stati Uniti i dati macro piu’ recenti dipingono un quadro ancora salubre che, purtroppo, potrebbe dare nuova “benzina” alla dinamica dei prezzi: ieri, ad esempio, le vendite al dettaglio sono andate meglio del previsto, mentre le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese, offendo una sponda alla FED per continuare ad alzare i tassi.
In specifico, le vendite al dettaglio sono aumentate del +0,3% mese su mese ad agosto, dopo il calo di -0,4% (rivisto al rialzo) di luglio, facendo meglio delle attese. Spicca il dato per la spesa per carburanti, diminuita del -4,2%, come effetto del calo del prezzo della benzina, ma è cresciuta la spesa per acquistare auto, +2,8% e quella per pasti fuori casa +1,1%.
Ieri, 15 settembre, giornata memorabile nel mondo delle criptovalute: il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha annunciato su Twitter il tanto atteso "merge", cioe’ il cambio di tecnologia blockchain, da “proof of work a proof of stake”, che permetterebbe di ridurre oltre -99% il consumo energetico dell'attività di “mining”.
Mentre non ci saranno novita’ per l'utilizzatore finale, il grande risparmio di energia energetico dovrebbe piacere a quegli investitori che avevano spesso bocciato l’eccessivo impatto ambientale delle cripto, e aprire a molti futuri utilizzi della blockchain, che sara’ piu’ veloce e meno costosa.
Le sanzioni alla Russia hanno indebolito, ma neppure troppo, il leader statale russo del gas Gazprom, che ieri ha diffuso i dati intrannuali: il gruppo ha prodotto 300,8 miliardi di metri cubi di gas, -15,9% rispetto all’anno precedente.
Le esportazioni verso i paesi non CSI (CSI = Comunita’ degli Stati Indipendenti, che include diversi paesi dell’ex Unione Sovietica), sono pari a 84,8 miliardi, -38,8% rispetto al 2021.
Il canale Telegram di Gazprom ha precisato che le esportazioni verso la Cina attraverso il gasdotto “Power of Siberia” stanno crescendo in virtu’ di un accordo bilaterale a lungo termine tra Gazprom e l’operatore monopolista cinese Cnpc".
Poche reazioni sul mercato europeo del gas (TTF olandese): chiusura a Eur 214/mwh. Scivolata del -11% oggi, 16 settembre, a 190 Euro, poco spiegabile.
Sul mercato obbligazionario e’ stabile lo spread di rendimento tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi: 227 bps, ma la stretta monetaria confermata dalle banche contrali spinge al rialzo i rendimenti: quello del BTP 10 anni italiano e’ a +4,04%.
Quello del Treasury Bond decennale Usa sfiora il +3,45%, 40 bps piu’ basso di quello del biennale, che e’ ai massimi dal 2007. I tassi reali sulla scadenza a dieci anni sono oltre il +1%.
Le Borse asiatiche stamattina hanno chiuso negative, riflettendo l’andamento preoccupato di quelle europee ed Usa. Nikkei giapponese -1,1%, e -2,4% nel bilancio settimanale, Hang Seng di Hong Kong -0,9% (-0,4% la settimana), CSI300 di Shanghai&Shenzen -2,3% (-2,5% la settimana), Kospi -0,8% (invariato sul venerdi’ precedente).
La caduta dell’indice cinese non riflette certamente i dati, sopra le stime, della produzione industriale e dei consumi di agosto: la prima, cresciuta del +4,2%, sopra le aspettative; le seconde, +5,5% annuale, decisamente sopra il consensus di +3,5%.
Ha pesato di piu’ che Fitch Ratings abbia tagliato le previsioni di crescita del GDP (prodotto interno lordo) cinese 2022 a +2,8%, da +3,7%, spiegabile con un quadro macro in peggioramento nel secondo trimestre, aggravato dalla persistente crisi del mercato immobiliare e dal rallentamento globale.
Per il 2023 le cose dovrebbero andare meglio, con una crescita attesa del +5,3%, sopra la precedente stima +4,5%.
La giornata odierna, 16 settembre, e’ partita male anche per le borse europee, ed e’ andata peggiorando (cali medi di -1,2%) in prossimita’ alle riaperture, nuovamente negative, di Wall Street: cali medi di -1,4% per S&P500 e Nasdaq. (ore 15.30 CET).
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Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
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NASDAQ: IN ATTESA DELLA CHIUSURA SETTIMANALEConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
NASDAQ: NUOVA PANORAMICA DOPO IL ''RIBALTONE'' Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Ipotesi onda 3 short iniziata 15 agostoViste le ultime due sedute ipotizzo che il 15 agosto sia terminata una onda 2 di un impulso ribassista maggiore che conto come A (spero non sia una onda 1 di ciclo maggiore che escluderebbe nuovi massimi in questo secolo).
Da notare il testa spalla.
Pronti per una ripartenza?NASDAQ:NDX
In questa settimana mi vorrei soffermare sull'analizzare andamento dell'indice Nasdaq 100.
Come ben sappiamo tutti ci troviamo di fronte ad un quadro macro - economico abbastanza incerto , ma ritengo che uno dei settori attualmente più interessanti sia proprio quello tecnologico. Sebbene l'aumento dei tassi dovrebbe avere un impatto maggiore sui titoli a lunga "duration" e un impatto minore sulla pubblica utilità a breve duration , resto comunque positivo sull'indice.
Queste società (almeno le large cap) stanno generando un significativo free cash flow : la percentuale dei titoli tecnologici non redditizi è in calo e la vendita indiscriminata ha fatto emergere nuove opportunità di acquisto. L'elevato free cash flow significa che i titoli tecnologici hanno meno bisogno di prestiti, per cui i prezzi azionari sono sensibili ai tassi d'interessi, ma i loro modelli di business meno .
Sul lato macro invece, gli ultimi dati sul mercato del lavoro (tasso di disoccupazione al 3,7%) rappresentano un segnale di indebolimento del mercato USA che potrebbe aprire ad un approccio meno aggressivo della banca centrale se fosse accompagnata da una riduzione dell'inflazione attesa dagli analisti a 6 mesi all' 8,07%.
A seguito di queste considerazioni , possiamo optare per una operazione di acquisto in area 12.000/11.950 con target 13000/13050 e SL poco sotto gli 11.800
Wall Street ancora positivo, Nasdaq verso quota 13000 punti.Wall Street ancora in rialzo, siamo a quattro sedute consecutive positive.
Wall Street approfitta, quarto rialzo consecutivo, debole il dollaro contro l'euro e continua a salire il rendimento decennale USA a quota 3.358%.
Il Dow Jones ha guadagnato 229,63 punti e chiude a + 0,71% ancora lontana la resistenza dei 32800 punti chiave di volta per un rialzo consistente.
S&P 500 è salito del + 1,06% ed ha chiuso a 4120 punti in pari con la resistenza positiva.
Nasdaq ancora brillante che chiude in volatilità rialzista a + 1,27% ad un soffio dalla resistenza dei 13000 punti.
Brilla Apple in progresso del 3,85%, il nuovo iPhone 14 piace al mercato.
Inversione rialzista di breve periodo per Wall Street? Bisogna attendere il grande appuntamento della Federal Reserve prima di pronunciarsi, la banca centrale USA realizzerà il suo terzo aumento consecutivo?
Molto probabile! il tasso atteso è di un ulteriore 0,75 punti base e sarà probabilmente un ultimo tentativo tentativo di combattere l'inflazione prima dell'inverno.
Fiducia a Wall Street anche per via del successo militare dell'Ucraina, almeno questa è la voce che circola, ma in realtà molti professional Trader sono ottimisti riguardo il prossimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di agosto la cui pubblicazione è prevista per martedì mattina.
Piazza Affari in scia a Wall Street chiude in rialzo con buona parte dei titoli del FTSE Mib in forte accelerazione rialzista, un bel rialzo che non si vedeva da mesi!
Il FTSE Mib quindi chiude in guadagno del + 2,33% vicinissimo alla resistenza di area 23000 punti, il rialzo è accompagnato da ottimi volumi e titoli patrimonializzati in guadagno.
Bene il settore bancario, l'indice del Ftse Mib Banche supera il + 3,4% bene anche Banca MPS + 22% circa a 0,37 euro in vista dell'aumento di capitale.
Bene tra i bancari anche BPER Banca a +5%, UniCredit +2.50%, Intesa Sanpaolo +3.40% e Finecobank a + 5%.
