I dati peggiorano, le borse festeggianoWall Street non molla, nella seduta in cui tutta una serie di dati economici leggermente inferiori alle attese ha alimentato la fiducia degli investitori sulle aspettative di taglio dei tassi da parte della Fed nel prossimo trimestre, con qualcuno che azzarda addirittura uno scenario ribassista prima di settembre.
L'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono saliti marginalmente, in estensione rispetto ai massimi storici di ieri, mentre il Dow ha chiuso neutro. I dati dell'ISM hanno mostrato che l'attività dei servizi statunitensi si è contratta ai massimi livelli degli ultimi quattro anni, in netto contrasto con le aspettative di mercato. A sua volta, il rapporto ADP ha mostrato che sono stati aggiunti meno posti di lavoro nel settore privato del previsto a giugno, mentre i jobless claims hanno evidenziato che le richieste di disoccupazione sono aumentate per la nona settimana al loro massimo in oltre due anni.
Sul fronte dei titoli, Tesla ha guadagnato circa il 15% da quando ha pubblicato dati di ripresa delle vendite. Inoltre, la Paramount Pictures è salita di oltre il 10% tra le segnalazioni di una fusione con Skydance Media. Le borse statunitensi oggi rimarranno chiuse per la festa del 4 Luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti.
VALUTE
Sui cambi è salita la volatilità ed è sceso il dollaro, specie contro Euro, Gbp, Aud, e Nzd, e parzialmente contro Chf e Cad. UsdJpy che dai massimi di 161.95 è sceso quasi 100 pips ma poi ha chiuso a 161.50 nuovamente. EurUsd sulle resistenze chiave di 1.0800 10 così come il Cable, non lontano da 1.2800, in possibile accelerazione. Ma fino a quando lo Jpy non comincerà un recupero, non sarà facile assistere ad una discesa strutturale del biglietto verde.
Il franco svizzero scende, in linea con l’aumento dell’appetito al rischio, con EurChf sopra quota 0.9720 e non lontano dai livelli chiave di 0.9740 50 area. UsdChf, ugualmente tiene l’area di 0.8980 nonostante il dollaro stia scendendo contro le majors, e di conseguenza alimenta la ripresa del cross.
ADP e JOBLESS
Le aziende private negli Stati Uniti hanno aggiunto 150.000 lavoratori ai loro libri paga a giugno 2024, il minimo in cinque mesi e al di sotto delle previsioni di 160.000 e di 157.000 rivisti al ribasso a maggio. "La crescita occupazionale è stata solida, ma non su larga scala", ha affermato Nela Richardson, economista capo di ADP. "Se non fosse stato per una ripresa delle assunzioni nel tempo libero e nell'ospitalità, giugno sarebbe stato un mese negativo".
Nel frattempo, gli incrementi salariali anno su anno per chi cambia lavoro sono diminuiti per il secondo mese. Lo stipendio per chi cambia lavoro è aumentato del 7,8 percento, mentre la crescita salariale per chi resta al lavoro è rimasta stabile per il terzo mese al 5 percento.
Intanto, il numero di persone che hanno richiesto sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è aumentato di 4.000 unità, arrivando a 238.000 nell'ultima settimana di giugno, al di sopra delle aspettative di mercato di 235.000, per rimanere relativamente vicino al massimo di 10 mesi di 243.000 di inizio mese. Inoltre, le richieste di sussidi di disoccupazione in corso sono aumentate di 26.000 unità, arrivando a 1.858.000 nella settimana precedente, il numero più alto da novembre 2021.
TRADE BALANCE USA
Il deficit commerciale negli Stati Uniti si è ampliato a 75,1 miliardi di $ a maggio 2024, il più grande da ottobre 2022 da una revisione di 74,5 miliardi di $ ad aprile e al di sotto delle previsioni di un divario di 76,2 miliardi di $. Le esportazioni sono diminuite dello 0,7% a 261,7 miliardi di $, principalmente forniture e materiali industriali, tra cui oro non monetario, altri prodotti petroliferi e olio combustibile. Le esportazioni sono diminuite anche per veicoli, parti e motori per autoveicoli, in particolare camion, autobus e veicoli per scopi speciali. D'altro canto, le esportazioni di servizi di viaggio sono aumentate.
Le importazioni sono diminuite a un più lento 0,3% a 336,7 miliardi di $, poiché i minori acquisti di preparati farmaceutici e veicoli, parti e motori per autoveicoli hanno compensato gli aumenti di telefoni cellulari e altri beni per la casa, petrolio greggio, materiali di combustibile nucleare e servizi di trasporto e viaggio. Nel frattempo, il divario commerciale si è ampliato con il Messico (14,8 miliardi di dollari contro 13,7 miliardi di dollari ad aprile) e con la Cina (24 miliardi di dollari contro 20,1 miliardi di dollari), mentre il divario con l'Europa si è ridotto a 22,7 miliardi di dollari da 25,9 miliardi di dollari.
PETROLIO IN CORREZIONE
Il petrolio, Wti, dopo aver messo a segno un rialzo importante nel mese di Giugno, salendo da 72.50 a 84.00, ha iniziato una possibile correzione, che per ora appare limitata, ma che potrebbe, in prospettiva, divenire più significativa. La motivazione principale, oltre ad essere tecnica, deriva da dati americani che potrebbero deprimere la domanda di petrolio, poiché le ultime indicazioni sul mercato del lavoro potrebbero evidenziare un netto calo della congiuntura macroeconomica del più grande consumatore la mondo di greggio.
Il settore dei servizi statunitense si è contratto al ritmo più veloce degli ultimi quattro anni, mentre le richieste di disoccupazione sono aumentate per la nona settimana consecutiva oltre al fatto che le buste paga private di giugno sono cresciute a un ritmo più lento. Non vanno dimenticate le tensioni geopolitiche, persistenti e che non mostrano segnali di allentamento, che ovviamente incidono sulle forniture di petrolio.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
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