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Quattro titoli che acquisterò oggi nel mercato UsaSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. TOYOTA MOTOR CORP ADR (TM) sopra 192,88 in chiusura. 2. CISCO SYSTEMS INC (CSCO) sopra 55,41 in chiusura. 3. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 301,84 in chiusura. 4. APPLE INC (AAPL) sopra 172,66 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Visa Inc. e Amazon.com Inc. hanno annunciato un nuovo accordo che permetterà ai clienti di utilizzare le carte Visa sui siti Amazon in tutto il mondo senza commissioni aggiuntive. Le società hanno anche convenuto di cooperare nella realizzazione di iniziative tecnologiche e di prodotto per "esperienze di pagamento innovative", sottolinea Visa in una e-mail. Le commissioni della carta di credito hanno costituito una sorgente di tensione crescente tra Amazon e Visa.L'anno scorso, Amazon aveva introdotto un supplemento dello 0,5% per i clienti in Australia e Singapore che utilizzavano le carte di credito Visa. Secondo l'accordo, il sito amazon.co.uk di Amazon in Gran Bretagna non disabiliterà più le carte di credito Visa. I clienti in Australia e Singapore non pagheranno più il supplemento per l'uso di Visa. Il mese scorso, il sito britannico di Amazon ha rinunciato ai piani che prevedevano la sospensione dell'accettazione delle carte di credito Visa emesse nel Regno Unito, spiegando che le due parti stavano dialogando. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 17/02/2021 al 16/02/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +146,56 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +133,54% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +87,02% 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +80,07% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +78,12 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 50,45 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +37,69 Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:CSCO
di Marco_Bernasconi
A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è...A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione. A Wall Street si dice: "Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,69%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,56%, per il Nasdaq +1,17% e per il Dow Jones +0,01% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +20,85% • Dow Jones +15,24% • S&P 500 +18,70% • Nasdaq 5,40% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,45% • Dow Jones -2,57% • S&P 500 -4,61% • Nasdaq -8,30 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”, afferma sorridendo nel film Wall Street l’immortale "Gordon Gekko-Michael Douglas". • Nell'analisi del mattino di ieri, ho spiegato il mio punto di vista riguardo al fatto che il mercato avesse la memoria corta. • La settimana scorsa tutta l'attenzione era sulla Fed. Vi avevo preannunciato che presto il mercato avrebbe guardato altrove ed esattamente alla reporting season. La giornata di ieri e stata molto significativa riguardo a questo, infatti i principali indici USA sono stati insolitamente calmi per la maggior parte della sessione. Ma poi mano a mano che sono usciti il report sugli utili delle molte società che erano previste ieri gli indici hanno cominciato a salire con un rally di fine giornata che ha portato la serie positiva a tre giorni consecutivi. • E la ciliegina sulla torta è arrivata dopo la campana di chiusura, quando è arrivato il forte report trimestrale da una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Alphabet (GOOGL). • United Parcel Service (UPS) ha chiuso in rialzo di oltre il +14%,miglior titolo nell'S&P 500 per merito di un utile per azione di $ 3,59, maggiore di quanto il mercato sia aspettasse $ 3,10. • Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +7% martedì, miglior titolo del Nasdaq 100. La ragione? Citigroup ha messo l'indicazione "buy" sul titolo al posto di quella "neutrale". • Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo del Dow Jones Industrials e lo ha sommato al +4% del giorno precedente. Boeing è salito grazie al contratto siglato con Qatar Airways per acquistare cinque 777X e cinquanta 737 Max Boeing per unvalore di oltre $ 20 miliardi. • Mosaic ha chiuso in rialzo di oltre il +9% e CF Industries Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +8% per la preoccupazione che un potenziale conflitto in Ucraina possa portare a sanzioni contro la Russia che limiterebbe le forniture di potassio da Russia e Bielorussia, che sono il secondo e terzo paese produttore di potassio al mondo. • Effetti collaterali positivi anche dai venti di guerra in Ucraina? Quando il vento gira anche le notizie in partenza negative possono trasformarsi in positive "Gordon Gekko docet". • Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. • Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25% • Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10% • Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27% • Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10% • Sarà stata tutte solo coincidenze? IO CREDO PROPRIO DI NO!!! • I titoli azionari hanno avuto un inizio del 2022 davvero deludente. Il NASDAQ è in calo del 9%. L'S&P e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -5% e del -3%. • Ma, le ultime due sessioni di gennaio hanno spazzato via le nubi di tempesta dal cielo e limitato i danni con un forte rally spinto proprio dal "calimero" del mercato il settore tecnologico. • E lo stesso slancio è continuato ieri primo giorno di febbraio. Il Dow è salito del +0,78%. Il NASDAQ del +0,75%. L’S&P del +0,69%. I FAANG sono davvero Euforici in questa reporting season. • Dopo un inizio deludente di Netflix (la N di FAANG), abbiamo visto Apple (una delle due A di FAANG) presentare giovedì scorso una ottima trimestrale con una sorpresa positiva degli utili di oltre l'11% e vendite trimestrali record. E ieri è stato il turno di Alphabet/GOOGLE (la G di FAANG). • Dopo la campana, il re indiscusso dei motori di ricerca e della pubblicità digitale ha presentato un sorprendente dato sui guadagni del 15% nel quarto trimestre su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua. E udite udite ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 per 1 che sarà fatto a luglio, e che porterà il valore delle azioni intorno a 140$, e questo certamente darà ulteriore slancio alle valutazioni azionarie. • Dopo il suono della campanella nel mercato after hours il titolo è andato il rialzo di oltre l'8%. A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il rapporto di GOOGL è il primo atto di una trilogia di miliardi di dollari di dollari nei prossimi giorni di questa settimana. Avremo Meta Platforms (la F di FAANG) oggi e Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura. Volete un'altro segnale che il vento questa settimana è girato? Ieri è uscito il rapporto ISM manifatturiero di gennaio che è stato un po' deludente, il dato finale è di 57.6. Il risultato tutto sommato era nelle aspettative, ma è sceso di 1,2 punti da dicembre a causa dell'epidemia di omicron. Comunque il dato è ancora ben oltre la soglia di espansione di 50. • Gli ultimi giorni della settimana oltre agli utili dei 2 giganti tecnologici saranno scanditi anche dai dati economici. • 1. Il rapporto sull'occupazione ADP oggi. • 2. Le richieste di disoccupazione domani. • 3. Il rapporto sulla situazione occupazionale venerdì. Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!! • Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading. • Concludo come ho iniziato: quando sentite qualcuno che dice di saperla lunga sui mercati e tenta di spiegarvi come funziona rispondete semplicemente “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.” La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,82% • Dow Jones -2,57% • S&P 500 -4,61% • Nasdaq -8,30% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +2,28% • Dow Jones +3,62% • S&P 500 +4,52% • Nasdaq +5,94% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +30,99 punti a 4.546,53 per un +0,69%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +273,38 punti a 35.405,25 per un +0,78%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +89,62 punti a 15.019,68 per un +0,60%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,07% ed adesso vale 2.050,18. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,788% dall’1,786% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 117$ ed adesso si attesta sui $1.797 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,36 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26% Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Selezione editoriale
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un....Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. A Wall Street si dice: "Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,01%, per il Nasdaq +0,21% e per il Dow Jones -0,01% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,51% • Dow Jones +14,48% • S&P 500 +18,01% • Nasdaq 4,61% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • È comunemente creduto in ogni parte del mondo che i pesci rossi hanno una memoria di pochi secondi. Studi scientifici recenti dimostrano che non è assolutamente vero, ma oggi userò questo paradosso per parlare del mercato azionario. • Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. • Riprendo il mio titolo dicendo che per fortuna il mercato quando vuole ha la memoria di un pesce rosso.Immagino in questo momento la rabbia dei ribassisti sul mercato, di quelli che sono gli elaboratori della “teoria della bolla che prima o poi scoppierà”, di coloro che si arrabbiano perché in cuor loro già avevano elaborato teorie su una nuova fase dei mercati improntati su perdite epocali di valore per quei titoli saliti troppo e che non avevano nessuna relazione tra prezzo di borsa e fondamentali. • Quelli che vedevano la Fed finalmente come il giustiziere, il Robin Hood che ruba ai ricchi per restituire ai poveri. Ancora una volta i catastrofisti dovranno aspettare… • Anche se abbiamo dovuto aspettare la fine del mese di gennaio. • Tutto sommato, meglio tardi che mai! Gli ultimi due giorni di gennaio hanno visto rally epocali guidati proprio da quel settore tecnologico tanto vituperato. • Il rally è arrivato quando purtroppo era troppo tardi per salvare il mese. Gennaio oramai è andato, ma febbraio inizia oggi, e sarà un nuovo inizio con una settimana incredibile di report delle mega cap che porteranno con loro utili di miliardi di dollari e se non bastasse ancora il report in finale di settimana sul numero dei posti di lavoro creati dall'economia a stelle e strisce. • L'evidenza di quello che è accaduto a gennaio è innegabile. • L'inizio del 2022 e stato deludente. • L'impennata della volatilità innescata da una Fed diventata più aggressiva nelle ultime riunioni ha messo i “tori” sulla difensiva per la maggior parte di gennaio. Risultato? • Il NASDAQ è crollato di circa il -9%. L'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente oltre il -5% e il -3%. • A guardarla così la situazione è abbastanza brutta. • Ma avrebbe potuto essere molto peggio se non fosse stato per le ultime due sessioni. Le azioni “dovevano” rimbalzare, e l'inizio sembra essere arrivato giusto in tempo per l'inizio del nuovo mese e per la settimana più importante della stagione degli utili. • • Ieri Il NASDAQ è schizzato in alto del +3,41% segnando un progresso in due giorni di oltre il 6,5%. Se l'indice non avesse fatto questo recupero, avremmo avuto un calo a due cifre in gennaio. L’S&P è salito del +1,89%, il Dow è salito del +1,17%, con rialzi in due giorni di oltre il +4% e circa il +2,8%, rispettivamente. Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Scrivevo la settimana passata quando motivavo il mio acquisto su Tesla il giorno che è scesa fino 820$ • “Se oggi Tesla scenderà ancora non sarò preoccupato perché questa volatilità che sta predominando adesso nel mercato come tutte le cose è destinata a passare. Il mercato ha una caratteristica, arriva una notizia la notizia ha un incredibile effetto la prima volta che viene annunciata. Piano piano però il mercato digerisce tutto e dopo un po' dimentica e ricomincia.” • La Fed oggi non fa più notizia, innanzitutto voglio dire una cosa a coloro che "vedono e che prevedono" 5 rialzi dei tassi nel 2022. • Riuscire a prevedere con esattezza che tipo di economia ci sarà fra 9 mesi e stabilire adesso se sarà necessario fare un rialzo a novembre è mentire sapendo di mentire. • Ricordo a chi guarda la borsa distrattamente, che la stessa Fed solo a settembre 2021 (prevedeva massimo 1 rialzo nel 2022) e non prevedeva certamente quello che ha dichiarato a dicembre. • Questo per dire che non c'è niente di sicuro a lungo termine né in senso positivo né in senso negativo. • E poi se a qualcuno piace crederci si accomodi pure, ma io lo scrivo che non funziona così semplicemente perché l'esperienza di tanti anni me lo ha sempre mostrato. • Comunque tornando all'attualità è stato un ottimo inizio di settimana che ha dato seguito al grande rialzo di venerdì. E la cosa migliore è stata proprio vedere che c'è stato un seguito e non è stata una seduta isolata dopo che la Fed aveva scosso le viscere dei traders la settimana passata. Guardando ai grafico adesso voglio vedere la reazione del mercato sul test della media mobile a 200 giorni. Sono in arrivo report sui mercati che faranno la differenza e sposteranno l'attenzione da quello che ha detto la Fed per il momento. Verso dove si sposterà l'attenzione del mercato? La risposta non è difficile, i reports sugli utili di un trio di aziende a mega capitalizzazione tecnologica in tre giorni. • 1. Alphabet oggi, • 2. Meta Platforms (FB) domani • 3. Amazon giovedì. • La lettera A di FAANG, Apple ha alzato molto l'asticella la scorsa settimana con un rapporto trimestrale molto forte, con incluse vendite trimestrali record e una dichiarazione ben accolta che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Il produttore di iPhone è salito di circa il 7% venerdì e di un altro 2,6% ieri. • Oltre a GOOGL, oggi avremo ExxonMobil, Alibaba, PayPal, Advanced Micro Devices, Starbucks e molti altri. E dopo che la G, la F e la A di FAANG avranno rilasciato i dati, questa settimana intensa si concluderà venerdì con l'ultimo rapporto sulla situazione occupazionale del governo. • E vi garantisco che a Wall Street nessuno parla di guerra in Ucraina… qui l'unica cosa che conta sono i soldi La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,01% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +3,02% • Dow Jones +2,43% • S&P 500 +3,65% • Nasdaq +5,17% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,05%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +83,68 punti a 4.515,54 per un +1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +406,39 punti a 35.131,87 per un +1,17%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +475,44 punti a 14,930,05 per un +3,29%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,90% ed adesso vale 2.025,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,786% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 123$ ed adesso si attesta sui $1.803 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,01 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,16 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,83. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,48% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,74% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +88,69% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +58,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Selezione editoriale
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Race - Chiusura posizione shortTra le poche soddisfazioni che il mercato riserva in questo periodo (almeno per chi ha una prevalenza di operatività long), un'operazione che si è chiusa positivamente è lo short sul testa e spalle formatosi su Ferrari "Race", segnalato il 14/12/2021. Il 25/01/2022, infatti ho ricoperto l'operazione, uscendo dalla posizione come da target del pattern. Alcune considerazioni su questa tipologia di operatività. Lo short selling, ovvero l'assunzione di posizioni corte per il tramite di vendita allo scoperto di un titolo, avviene sfruttando le possibilità di prestito titoli che il broker offre. Questa "concessione" è onerosa, pagheremo pertanto al nostro broker un tasso d'interesse, al quale spesso possono affiancarsi commissioni overnight. Spesso, l'impatto commissionale potrebbe rendere totalmente inefficace la nostra operatività. Altro elemento da considerare, sono le condizioni statistiche in nostro sfavore. Capita di vedere operazioni long con performance del 100% o anche 200%. Ipotizziamo l'investitore di lungo periodo che avesse acquistato negli scorsi anni tesla, amazon, apple ecc. In un'operazione di acquisto, il massimo guadagno è potenzialmente infinito, la perdita massima potenziale pari al capitale investito. Per lo short seller, il massimo guadagno conseguibile è proprio pari al 99,99% (ammesso che a certi prezzi sia possibile trovare una controparte nello scambio) e teoricamente la sua perdita massima potenziale addirittura superiore al proprio capitale. Per questo motivo, tendo ad aprire posizioni short solo per diversificare l'operatività e bilanciare l'esposizione long del portafoglio.
MIL:RACE
di DomenicoIvanPontillo
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.01.2022L’effetto della FED “hawkish” sta producendo nuovi cali sull’azionario. Petrolio alle stelle, complice difficolta’ tecniche di export e crisi Russia-Usa. La complicata elezione del Presidente italiano pesa su BTP e spread. Il Governo cinese vuole supportare economia e listini azionari, WoW! Sono state solo le Borse europee a festeggiare ieri, 27 gennaio, il dato sorprendentemente positivo sulla crescita dell’economia Usa. Il GDP (Prodotto interno lordo) e’ cresciuto del +6,9% nel 4’ trimestre, superando le attese, e alzando il dato finale sull’intero 2021 a +5,7%, il miglior risultato dal 1984. Il dato sul GDP del 4'trim. 2021 sembra essere stato solo marginalmente impattato dagli effetti negativi della nuova ondata di contagi da variante Omicron, con ricadute minime su alcune categorie di spese personali, quali viaggi aerei e hotelleria. Al contrario, l’accelerazione della crescita economica è per lo piu’ dovuta ad un accumulo delle scorte, che le imprese hanno deciso a fronte della vivace domanda. I listini europei hanno consuntivato discreti rialzi: Milano (FtseMib) e Londra (Ftse100) spiccano con +1,0% e +1,2% rispettivamente, il Cac40 parigino si e’ fermato a +0,6%, il Dax tedesco a +0,4%. Chiusura tutte negative, invece, a Wall Street, col Nasdaq a -1,4% appesantito da rinnovate vendite sui titoli tecnologi, Dow Jones invariato, ed S&P 500 a -0,5%. L’azione Apple, a mercati chiusi, ha avuto un'impennata di prezzo fino a +5% in after market, dopo la pubblicazione di numeri record del 4’ trimestre, tra cui spiccano i 123,9 miliardi di Dollari di fatturato, il 5% sopra le stime, grazie al boom di vendite dell’I-Phone13. Anche i profitti lordi e netti hanno superato le attese. La Federal Reserve (Banca Centrale Usa) si avvia ad alzare i tassi ufficiali gia’ a marzo, probabilmente di +0,25% e a terminare, sempre alla fine di marzo, gli acquisti di obbligazioni che andava avanti da quasi 2 anni (Quantitative easing). La vera novita’ del Fomc di mercoledi’ 26 e’ stato l’annuncio del prossimo avvio del processo di riduzione degli attivi di bilancio, che dovrebbe avvenire principalmente attraverso il mancato re-investimenti dei titoli in scadenza, e dunque gradualmente. L’effetto piu’ evidente sui rendimenti dei Treasuries Usa e’ stato quello sulla scadenza a due anni, salito anche oltre +1,2% ai massimi da inizio pandemia. Il Treasury Note a dieci anni rende +1,82%, in lieve assestamento da +1,85% di ieri (ore 13.00 CET). La curva dei rendimenti dei “govies” Usa si è appiattita, con una forte compressione del divario tra il rendimento del 2 e del 10 anni, che si e’ ridotto a 63bps, segnalando che le aspettative di crescita a medio-lungo termine sono state indebolite dalla nuova “stance” della FED. L’altro effetto prodotto dalle decisioni della FED e’ il rafforzemanto del Dollaro che verso Euro ha raggiunto quota 1,113, livello minimo da giugno 2020. Senza tregua la corsa del petrolio: domanda robusta da un lato, disponibilita’ di greggio impattata da incidenti e guasti di infrastrutture, questione Ucraina, contribuiscono alla prosecuzione di una fase di rialzo che ha portato il WTI (West Texas Intermediate) a toccare 88 Dollari/barile (ore 14.00 CET). L’alta tensione Russia-Stati Uniti-NATO (North Atlantic Defese Alliance) ha indotto la ECB ad avvertire le banche europee piu’ esposte alla Russia di predisporsi all’implementazione di sanzioni internazionali contro Mosca qualora l’integrita’ territoriale Ucraina fosse violata. Nella mattinata di oggi si nota un po’ di tensione sui titoli governativi italiani: lo spread di rendimento tra Btp italiani e Bund tedeschi ha toccato massimo di giornata a quota 142 punti base, frutto soprattutto di una risalita del rendimento sul BTP 10 anni a +1,40% (ore 14.00 CET). Pensiamo che stia cominciando a pesare la difficolta’ ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, dopo la quarta votazione andata a vuoto. Stamattina abbiamo osservato l’adamanto mediamente rialzista delle borse dell’Asia-Pacifico, sul finale di una settimana comunque negativa. Notevole il balzo del Nikkei giapponese, +2,1% (-2,8% nella settimana), e dell’ASX australiano, 2,2% (-5% weekly). Bene anche il Kospi coreano +1,4% (-6,4%), debole lo Straits Times di Singapore +0,2% (-0,9%) ed il CSI300 di Shanghai&Shenzen +0,1% (-3,3%). Settimana negativa dall’inizio alla fine per l’Hang Seng di HongKong, -0,8% stamani e quasi -6% cumulato in 5 sedute, schiacciato dal sell-off sulla “tecnologia”. Il Governo cinese punta non solo a rilanciare l’economia, ma anche le Borse domestiche: i 3 maggiori quotidiani economici finanziari della Cina, dichiaratamente filo-governativi, in maniera curiosamente sincrona sostengono che i recenti cali borsistici rappresentino un’opportunità d’acquisto, poiche’ non scontano le iniziative del Governo per stabilizzare e sostenere l’economia reale ed i mercati finanziari. Le Borse Europee, in parallelo alla chiusura negativa di Wall Street hanno aperto male e proseguito peggio: perdono in media il -1,6% alle 14.00 CET. I future su Wall Street, che accennavano ad un recupero nella mattinata, indicano ora riaperture in discesa media del -1%. (ore 14.00 CET), preludendo alla nona seduta in calo sulle ultime dieci per lo S&P500. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.01.2021Accelera il sell-off degli asset rischiosi: tech bombardata, Nasdaq -14% dal max. Disastro Cryptovalute, il loro valore complesivo si e’ piu’ che dimezzato. Oro e preziosi sembrano non giovarsi del contesto di avversione al rischio. I rendimenti dei Govies, dopo 3 settimane di salita, ripiegano… Nell'ultima seduta della settimana passata, 21 gennaio, tutte le Borse europee hanno segnato pesanti ribassi, in parallelo alla persistente negativita’ che interessa Wall Street ormai da 3 settimane. La convinzione che la Federal Reserve (Banca Centrale Usa) dara’ il via ad una rapida stretta monetaria per combattere l’inflazione, insieme a qualche indicazione cauta che accompagna la pubblicazione delle relazioni trimestrali delle societa’ americane, stanno alimentando un chiaro movimento di riduzione del rischio. Domani si riunira’ il Federal Open Market Committee della FED, cioe’ il Comitato di Politica monetaria, e mercoledi’ 26, alle 20.00 CET, sara’ diffuso il Comunicato ufficiale con l’indicazione di tempi e modalita’ di rialzo dei tassi. Nei giorni scorsi e’ circolata l’ipotesi che il primo rialzo, previsto per marzo, possa essere di 50 punti base, invece dei tradizionali 25. Non resta che attendere.. Tornando alle Borse Europee, le chiusure di venerdi’ parlano da sole: FtseMib italiano -1,8%, Ftse100 britannico -1,2%, Dax tedesco -2,0%, Cac40 -1,7%. Stessa musica per Wall Street: Dow Jones -1,3%, Nasdaq -2,7%, S&P500 -1,9%. Si e’ trattato della settimana coi maggiori cali per S&P500 e Nasdaq dal marzo 2020. Il clima generale di risk-off ha interrotto il movimento di risalita dei rendimenti dei “governativi”, con quello del BTP decennale che scende stamani, 24 gennaio, a +1,25%, 4 bps sotto i livelli di venerdi’ e ben 15 bps meno che a meta’ gennaio. Lo spread tra Btp e Bund decennali e’ 135 bps e non segnala deterioramenti. Il debito italiano non sembra dunque risentire del clima di incertezza che riguarda le elezioni per il Presidente della Repubblica. Il Governo Draghi, alle prese con l’impennata delle bollette energetiche per famiglie ed imprese ha varato il Decreto che stanzia Eur 5,5 miliardi di sostegni, divisi tra 1,7 alle imprese e 3,8 alle famiglie. Bankitalia, nel frattempo, ha limato la crescita attesa 2022 per l’Italia da +4,2% a +3,8%, recependo l’effetto negativo dell’inflazione. Le cryptovalute sono in caduta libera, negando l’attesa di essere “de-correlate” dai “risky assets”. La slavina e’ proseguita anche nel weekend e stamani, 24 gennaio. Bitcoin è crollato del -16% solo nelle ultime 48 ore, scendendo a 33.040 Dollari (ore 12.30 CET), piu’ che dimezzato dai massimi storici di novembre e tornato ai prezzi di luglio 2021. Sorte simile anche per Ethereum, massacrate Solana e Shiba Inu. Sempre forte ed ai massimi dal 2014 il petrolio, col prezzo del WTI (West Texas Intermediate) a 85 Dollari/barile (ore 13.00 CET). Le tensioni geopolitiche e alcune inefficienze infrastrutturali a oleodotti e gasdotti, combinate alla vivacita’ della domanda ed alla disciplina dell’Opec+ (cartello dei principali esportatori) danno un forte sostegno al prezzo, almeno per ora. Di positivo, tra le variabili di scenario, c’e’ che di Covid-19 si parla con toni sempre meno allarmati. In Cina, le autorità sanitarie regionali hanno revocato il lockdown totale a Xi'an, la capitale dello Shaanxi, citta’ con ben 13 milioni di residenti. In un’intervista diffusa nel weekend, il Professor Anthony Fauci, esperto designato dall’Amministrazione Usa sulla pandemia, ha affermato che il picco dei contagi delle nuove varianti e’ stato raggiunto ed e’ iniziata la fase di regresso. Preoccupa, invece, l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina. La diplomazia e’ attivamente alla ricerca di una soluzione pacifica ed oggi e’ previsto, sul tema, un “Summit” dei ministri dell’Unione Europea. Tuttavia gli Stati Uniti confermano l’invio di armamenti all’esercito dell’ex Repubblica sovietica e ordinano ai familiari dei membri dell’ambasciata a Kiev di lasciare il Paese, mentre la Russia ammasserebbe armi e uomini nella regione di Voronezh, al confine con l'Ucraina. Stamattina, 24 gennaio, alcune borse dell’Asia-Pacifico hanno tentato il rimbalzo, divergendo dalla tendenza franosa di Wall Street. Il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,2%, confermando il ritrovato favore degli investitori istituzionali esteri verso l’azionario cinese “in valuta forte”. Segno positivo anche per il Nikkei giapponese, +0,2% e per il Taiex di Taipei +0,5%. Giu’ il Kospi coreano, -1,5% e l’Hang Seng di Hong Kong ,-1,2%. L’azionario europeo e’ invece partiro pesante ed e’ andato via via peggiorando: a meta’ seduta perde in media il -2,1% (ore 13.30 CET). I futures su Wall Street sembravano anticipare un rimbalzo stamattina, ma a due ore dalla riapertura hanno girato in negativo, in media -1,1% (ore 14.00 CET). La rotazione settoriale in corso negli Usa, è sempre più visibile ed il Nasdaq si prepara ai numeri trimestrali di Microsoft , Apple e Tesla, con una perdita che, alla chiusura di venerdi 21, e’ oltre il -14% dai massimi, contro il -7% del Dow Jones. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto ...Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! A Wall Street si dice: "L’errore non è essere in errore, ma è restare in errore." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,47%, per il Nasdaq +0,59% e per il Dow Jones +0,40% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +10,68% • S&P 500 +14,07% • Nasdaq +0,97% • FTSE MIB +24,50% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -5,70% • S&P 500 -7,73% • Nasdaq -11,99 • FTSE MIB -1,04% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • L'unica cosa positiva che è successa la settimana scorsa a Wall Street è che è stata accorciata dalla festività del Martin Luther King day. Questo ha significato che ha perso per un giorno in meno visto come stava andando tutto!!! Il NASDAQ è crollato di oltre il -7,5%. L'S&P di oltre il -5,5%. Il Dow Jones di oltre il -4,5%. Le vendite sono state veramente esagerate. Lo so il calo sui listini era chiamato e atteso da mesi, ma vi invito a guardare i grafici, quello che c'è davanti a noi non è una discesa ma assomiglia più ad una cascata nel senso letterale della parola. • Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi. • Io mi auguro che il rimbalzo possa avvenire già questa settimana, perché con quella appena conclusa i tre principali indici americani anno ha avuto una serie di tre settimane consecutive di cali pesanti praticamente fin dall'inizio del 2022. • La testa degli investitori continua a girare attorno alla politica monetaria della Fed diventata in poco tempo da market friendly (amica dei mercati), a market hawkish (nemica dei mercati), con la probabilità di addirittura quattro aumenti dei tassi di interesse nel 2022. • Ricordo che il NASDAQ ha perso un altro -2,72% nell'ultima sessione della settimana scorsa. L'indice è entrato in territorio di cosiddetta "correzione" mercoledì (oltre il -10% al di sotto del suo massimo più recente a novembre) ed invece di reagire ha continuato nella sua discesa. Quali sono stati i perdenti tra i titoli venerdì? La risposta è facile, tutti i giganti della tecnologia che si erano comportati meglio durante il peggio della pandemia. E lo scettro dei peggiori è andato a Netflix. Il colosso dello streaming video è sceso del -21,8% il giorno successivo alla presentazione dei suoi utili. 2.500.000 abbonati previsti per il primo trimestre non sono piaciuti per niente come dato. 18.200.000 abbonati avuti nel 2021 anche se comunque notevoli rappresentano un calo di circa il 50% rispetto all'anno precedente. • Venerdì l’S&P ha perso il -1,89% e il Dow è sceso del -1,3%. Non ci resta che concentrarci sulla settimana che inizia oggi, che ci vedrà entrare nel "cuore della stagione degli utili del quarto trimestre". Sono attesi i risultati di più di 300 aziende, tra cui alcuni calibri da 90 come Microsoft e Johnson & Johnson martedì; Tesla mercoledì e Apple giovedì. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Weatherford International Plc +6,19% • Blue Apron Holdings Inc +3,14% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +19,35% • INTESA SANPAOLO +18,81% • STELLANTIS +15,36% • ENI S.P.A. +8,95% • LEONARDO +8,88% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • SANLORENZO +7,14% • UNIPOLSAI +4,98% • Credito EmilianoSpa +4,26% • SALCEF GROUP +2,02% • SESA +0,62 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come stanno andando finora i risultati delle aziende che hanno già presentato gli utili? Per quello che vedo io i risultati finora sono nella maggioranza dei casi in linea con le aspettative. Si è vero ci sono state alcune sorprese negative di rilievo (JPM, Netflix). Quello che manca non sono state le entrate. Ma quello che ha spaventato finora è stato l'aumento dei costi chi ha colpito tutte le società. Questo mette paura sui margini futuri. Le stime per il quadrimestre in corso (2022 Q1) stanno reggendo molto meglio di quanto fosse prevedibile e comparabile rispetto al trimestre precedente. Questa settimana ci offre in più un'altro momento di possibile svolta con i due giorni di meeting della FED a partire da martedì. Ricordo che tutta la debolezza del mercato sconosciuta fino al 4 gennaio, nasce tutta dal cambio di atteggiamento del Comitato, che ha iniziato a prevedere più rialzi dei tassi nel 2022 di quanti fossero previsti in precedenza. Tutti quanti saremo in fervida attesa alla ricerca di maggiori informazioni sui piani della Fed per il futuro. Voglio iniziare questa settimana con delle parole di sostegno per coloro che questa settimana si sono sentiti maltrattati dal mercato. Se i vostri portafogli hanno subito dei brutti colpi sappiate che questa cosa non ha colpito solo voi. Il mese di gennaio finora e stato un mese terribile per tutti grandi e piccoli investitori, fondi a grandissima capitalizzazione e micro capitali. Sono naturalmente cotento della mia performance positiva nell'ultima settimana e nell'ultimo mese. • La performance PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX +0,17% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,69% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,94%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,23% • PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -2,27% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,58% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +3,15%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,41%. • Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -84,79 punti a 4.397,95 per un -1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -450,02 punti a 34.265,38 per un -1,30%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -408,06 punti a 14.438,40 per un -2,75%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,78% ed adesso vale 1.987,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,776% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 157$ ed adesso si attesta sui $1.837 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,44 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 24/01/2021 al 23/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,22% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +114,24% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +72,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le quattro azioni più redditizie che acquisterò oggiLe quattro azioni più redditizie che acquisterò oggi a Wall Street. Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. IMB (IBM) sopra 133,59 in chiusura. • 2. CISCO SYSTEMS INC (CSCO) sopra 58,91 in chiusura. • 3. APPLE INC (AAPL) sopra 167,79 in chiusura. • 4. COCA COLA BOTTLING CO CONSOL (COKE) sopra 604,73 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Diversi voli da e per gli Stati Uniti sono stati cancellati nella giornata di ieri, sebbene AT&T e Verizon si siano impegnati a ridimensionare il rollout del servizio wireless ad alta velocità che ha interferito con la tecnologia dei velivoli che misura l'altitudine. Le compagnie aeree internazionali che si affidano molto al Boeing 777 a fusoliera larga e ad altri aerei Boeing, hanno cancellato la partenza degli aerei o sono passati ad aerei diversi dopo gli avvertimenti della Federal Aviation Administration e del costruttore di aerei di Chicago. Le compagnie aeree che volano solo o principalmente jet Airbus, tra cui Air France e l'irlandese Aer Lingus, sono state meno colpite dal nuovo servizio 5G. Le compagnie aeree hanno cancellato più di 320 voli nella sera di mercoledì, o poco più del 2% del totale degli Stati Uniti. Ciò è stato molto meno dannoso rispetto alla stagione turistica di Natale e Capodanno, quando un picco di 3.200, o il 13%, dei voli è stato cancellato il 3 gennaio a causa di tempeste invernali e lavoratori malati con COVID-19. Un gruppo commerciale per l'industria, Airlines for America, ha dichiarato che le cancellazioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto poiché AT&T e Verizon hanno accettato di ridurre temporaneamente il rollout del 5G vicino a decine di aeroporti in attesa che l'industria e il governo trovino una soluzione a lungo termine. Analoghe reti mobili sono state distribuite in più di tre dozzine di paesi, ma ci sono differenze chiave nel modo in cui le reti statunitensi sono progettate che hanno sollevato la preoccupazione di potenziali problemi per le compagnie aeree. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18% • 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:AAPL
di Marco_Bernasconi
Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo...Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. A Wall Street si dice: "Come scriveva Borges o si nasce platonici o si nasce aristotelici. Così in borsa si nasce rialzisti o ribassisti. Raramente un ribassista diventa rialzista e viceversa." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,97%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,55%, per il Nasdaq +0,76% e per il Dow Jones +0,48% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,36% • S&P 500 +17,64% • Nasdaq +5,98% • FTSE MIB +22,03% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,60% • S&P 500 -4,90% • Nasdaq -8,34 • FTSE MIB +0,09% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Comincio con il dare la definizione di una correzione tecnica in Borsa Si definisce "correzione" un'inversione di tendenza. La correzione negativa può essere più o meno attesa. Si dice che si assiste ad una correzione quando il calo registrato è di almeno il 10% e interrompe in modo concreto e netto la tendenza generale al rialzo. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, una correzione tecnica corrisponde a un calo temporaneo dei prezzi che blocca la tendenza al rialzo di un attivo quotato. Le correzioni tecniche sono peraltro relativamente brevi e, nella maggior parte dei casi, non sono seguite direttamente da una fase di recessione. Tuttavia, talvolta una correzione tecnica annuncia una vera e propria recessione e quindi occorre saperla interpretare correttamente. • Il settore tecnologico è stato così sotto pressione nelle ultime settimane che il NASDAQ è ora ufficialmente in territorio di correzione. • Il NASDAQ è crollato del -1,15% ieri, il che significa che ora è oltre il -10% dal suo ultimo record fissato a fine novembre. Ha perso oltre il-3,5% in soli due giorni. • Quali sono i titoli che principalmente hanno causato questa correzione? I 7 maggiori titoli dell'S&P 500: Apple, Microsoft, Amazon , Tesla , Alphabet, Meta, e NVIDIA costituiscono il 26% della media ponderata di questo indice azionario statunitense. Tutti questi titoli tecnologici a mega-capitalizzati sono ora in territorio di correzione (-10% o più dai recenti massimi). • La domanda ora è: Gli investitori saranno soddisfatti dei prezzi raggiunti e cominceranno a ricomprare oppure, il mercato ha ancora spazio per scendere? • L’ S&P, è sceso del -0,97%. Il Dow è sceso del -0,96%. Questi due indici hanno perso circa il -2,5% negli ultimi due giorni. Ieri due grandi banche hanno presentato i loro report ed è andata meglio di quanto fosse andata a JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Goldman Sachs (NYSE:GS) ad inizio settimana. Bank of America (NYSE:BAC) è salita del +0,37% e Morgan Stanley (NYSE:MS) del +1,8% entrambe hanno presentato risultati trimestrali migliori del previsto. • Quello che sto capendo da questo inizio di “ reporting season” è che la recente tendenza al rialzo dei rendimenti del Tesoro avrà un impatto benefico sui risultati dei finanziari nel lungo periodo. La maggior parte delle banche ha segnalato tendenze favorevoli nella domanda di prestiti e una forza continua nel business dei mercati dei capitali, anche se al di sotto del ritmo record del trimestre precedente. Definerei questo momento come un inizio di ciclo a due velocità per il settore finanziario • Altri due titoli che hanno presentato il report ieri hanno avuto questa risposta del mercato, UnitedHealth (+0.33%) e Procter & Gamble (+3.3%). • Il primo titolo della stagione, tra quelli inclusi nell’acronimo FAANG, Netflix (NASDAQ:NFLX) presenta gli utili oggi dopo la chiusura del mercato. Altri nomi previsti per oggi saranno Union Pacific, Intuitive Surgical e CSX , tra i molti. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +13,27% • BOEING CO +11,18% • GENERAL ELECTRIC CO +10,56% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +7,90% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +7,04% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +19,94% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +17,72% • Republic First Bcp +11,43% • Weatherford International Plc +9,59% • Kirkland's Inc +7,68% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,91% • TENARIS (MI:TENR) +18,90% • STELLANTIS +17,20% • ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,79% • BPER BANCA (MI:EMII) +8,31% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • MAIRE TECNIMONT +16,92% • AUTOGRILL SPA +14,80% • BMW +11,55% • UNIPOLSAI (MI:US) +4,17 • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +3,92% In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 6 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Deutsche Lufthansa +20,39% • SAIPEM (MI:SPMI) +9,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +8,86% • PIRELLI (MI:PIRC) C +7,45 • BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +5,73% • ALIBABA +4,56% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il Nasdaq è entrato in territorio di "correzione" (definito tecnicamente come un calo tra -10% e -19.99%). Le correzioni avvengono in media una volta all'anno quindi fino a questo momento niente di eccezionale. Il Nasdaq ha corretto di -11,60%. Un calo di oltre il -20% o più entrerebbe tecnicamente nella definizione di mercato in recessione ma questa parola la vedo come assolutamente eccessiva. La recessione è contraddistinta da due trimestri di fila di PIL negativo. Se i dati saranno confermati il PIL del 2021 dovrebbe chiudere al +5,9%, e si tratterebbe del tasso di crescita più veloce in 37 anni. Questa è l'antitesi di una recessione!!! È una crescita da record. E con il PIL del 2022 previsto al +4,0%, con il 2023 previsto al +2,2%, io non vedo altro che crescita per il prossimo futuro. Quindi non vi faccio perdere tempo con discorsi sulla recessione. Ritengo i pullback e le correzioni come eventi comuni. E li vedo opportunità di acquisto piuttosto che come momenti di vendita. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,01% • S&P 500 -2,71% • Nasdaq -3,15% • FTSE MIB -1,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Flat, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -44,33 punti a 4.532,77 per un -0,97%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -339,82 punti a 35.028,66 per un -0,96%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -162,92 punti a 15.047,87 per un -1,07%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,40% ed adesso vale 2.066,94. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,858% dall’1,1,884% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 159$ ed adesso si attesta sui $1.839 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,94 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Selezione editoriale
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
3
Le tre migliori azioni americane che acquisterò oggiSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. VISA INC-CLASS A SHARES (V) sopra 216,55 in chiusura. 2. CISCO SYSTEMS INC (CSCO) sopra 61,92 in chiusura. 3. APPLE INC (AAPL) sopra 175,43 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Il Presidente Joe Biden presenterà tre candidati per il Consiglio dei governatori della Federal Reserve, tra cui Sarah Bloom Raskin, un ex funzionario della Fed e del Tesoro, per la massima carica normativa e Lisa Cook, che sarebbe la prima donna nera a servire nel consiglio della Fed. Biden designerà anche Phillip Jefferson, un economista, decano della facoltà al Davidson College in North Carolina e un ex ricercatore della Fed, stando a quanto riferito da un informatore interno alla questione. I tre candidati, che dovranno essere confermati dal Senato, andranno a completare il consiglio di sette membri della Fed. I candidati entrerebbero a far parte della Fed in un momento particolarmente impegnativo in cui la banca centrale si impegnerà nel delicato compito di aumentare il suo tasso d'interesse di riferimento per cercare di frenare l'alta inflazione, senza compromettere la ripresa dalla recessione pandemica. Nei giorni scorsi, il governo aveva riferito che l'inflazione ha raggiunto un massimo storico nel mese di dicembre. L'inflazione è diventata il problema più grave dell'economia, un peso per milioni di famiglie americane e una minaccia politica per l'amministrazione Biden. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,26% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,47% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,32% 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +93,06% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,53% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,37% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:AAPL
di Marco_Bernasconi
Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento...Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? A Wall Street si dice: "Il mercato è quel luogo che permette a persone che non hanno niente da perdere di incontrare persone che hanno tutto da perdere." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,42%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,21%, per il Nasdaq +0,20% e per il Dow Jones +0,23% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +17,20% • S&P 500 +23,64% • Nasdaq +13,91% • FTSE MIB +24,41% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,62% • S&P 500 -2,25% • Nasdaq -5,36% • FTSE MIB +1,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? o Ripensando alla sessione di ieri e al Nasdaq mi viene in mente il Rigoletto di Verdi. E parafrasando le parole dell'aria “la donna è mobile qual piuma al vento” sostituisco Nasdaq a donna. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento Proprio quando si pensava che fosse sicuro stare di nuovo sui titoli tecnologici, il NASDAQ ha interrotto la sua serie positiva di tre sessioni consecutive con un crollo del -2,5%. L'indice tecnologico aveva dato l'impressione davvero che avrebbe concluso una settimana positiva dopo essere salito in maniera convincente nelle tre sessioni precedenti... e poi ieri ha rovinato tutto. Il NASDAQ è sceso del -2,51%. Iniziamo l'ultimo giorno della settimana con un quasi -0,9% in questa ottava, ma il Nsdaq era arrivato a ieri con un rialzo di quasi il +1,7%. o Rotazione, questa è la parola d’ordine in questo momento. La liquidità ha ripreso la sua a rotazione uscendo di nuovo dai titoli Growth/Crescita. E’ stata una disfatta da cui non si è salvato niente. Tesla (NASDAQ:TSLA, -6.8%), NVIDIA (NVDA, -5.1%) e Microsoft (NASDAQ:MSFT, -4.2%). Anche i FAANG, Amazon (NASDAQ:AMZN, -2.4%), Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -2%) e Apple (NASDAQ:AAPL, -1.9%). Ieri anche l’S&P è sceso del -1,4% e il Dow è sceso del -0,49%. Cosa ha causato questo cambio di rotta? Il report del PPI uscito ieri ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono saliti del 9,7% su base annua a dicembre. Ma esattamente come per il rialzo del 7% del CPI di ieri, il mercato aveva già in qualche modo inglobato nei prezzi questo dato. Aggiungo che invece, l'aumento mensile del +0,2% è stato un dato positivo ed anche un miglioramento rispetto al mese di novembre. • Tutto sommato il dato negativo arrivato ieri è stato il report sui disoccupati che è arrivato a 230.000 E non sono mancate le solite dichiarazioni di membri falco del board della Fed. Ecco perché ho iniziato la mia analisi scrivendo che Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento.Basta veramente poco per sbatterlo a destra e a sinistra, in alto in basso, per la disperazione degli investitori che erano abituati a ben altro trattamento da questo indice. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Le nuove richieste settimanali di disoccupazione sono aumentate inaspettatamente di 23.000 unità. Il totale delle richieste arriva così a 230.000 ed è il massimo degli ultimi due mesi. Questo dato mostra che il mercato del lavoro è più debole delle aspettative che Erano attestate invece per un calo a 200.000 unità. • 2. L'IPP atteso ieri è salito del +0,2% su base mensile e del +9,7% su base annuale. Questo incremento è stato migliore delle aspettative che prevedevano rispettivamente un +0,4% e un +9,8%. • 3. L'IPP di dicembre USA depurato dei dati alimentari ed energia ha invece registrato un dato record degli ultimi 11 anni di +8,3% su base annuale, più alto delle aspettative che erano per un +8,0%. • 4. I commenti del presidente della della Fed Brainard che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "abbiamo uno strumento potente e lo useremo per ridurre l'inflazione nel tempo". • 5. I commenti del presidente della Fed di Filadelfia, Harker che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "la conclusione logica ineluttabile di questa situazione in cui l'inflazione è più alta di quanto vogliamo e il mercato del lavoro è molto robusto, è di stringere la politica monetaria". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici MEGA CAP ha pesato sul mercato. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -5%, Microsoft e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Netflix (NASDAQ:NFLX) e Advanced Micro Devices hanno chiuso in calo di oltre il -3%. • Le società produttrici di software sono scese ieri guidate dal crollo del -9% di ServiceNow peggior titolo nello S&P 500. Cloudflare ha chiuso in calo di oltre il -12%, Bill.com Holdings ha chiuso in calo di oltre il -10%, e Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -6%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I i titoli delle società di compagnie aeree sono saliti quando è uscita la notizia che Delta Air Lines ha comunicato che si aspetta di tornare a un profitto entro il Q2. American Airlines Group ha chiuso con un rialzo di oltre il +4%, United Airlines Holdings ha chiuso con un rialzo di oltre il +3%, Delta Air Lines ha chiuso con un rialzo di oltre il 2% e Southwest Airlines ha chiuso con un rialzo di oltre il+1%. • I titoli dei costruttori di edilizia residenziale sono saliti in blocco quando KB Home ha presentato utili Q4 per azione che hanno battuto le stime, e Lennar ha aumentato il suo dividendo trimestrale. KB Home ha chiuso in rialzo di oltre il +16% dopo aver presentato un Q4 EPS di $1.91, dato migliore del consenso che era attestato a $1.71, e ha informato il mercato che ha un portafoglio di 10.544 ordini, sopra il consenso di 10.509. PulteGroup ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e Lennar ha chiuso in rialzo di +0.6%. • Boeing (NYSE:BA) ha chiuso in rialzo del +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, l'ottima notizia uscita ieri riguarda il vettore 737 Max di Boeing. l'aereo riprenderà i voli commerciali in Cina entro gennaio. • Biogen ha chiuso più di +5%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. la società è oggetto di rumors di fusioni/acquisizioni. La banca d'affari Goldman Sachs (NYSE:GS) ha presentato a Biogen una lista di potenziali obiettivi di acquisizione. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +12,80% • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR +11,72% • BOEING CO +10,93% • GENERAL ELECTRIC CO +9,86% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,79% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Sm Energy Company +20,15% • Ternium S.A. +16,37% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +15,40% • Republic First Bcp +10,29% • Weatherford International Plc +9,42% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +18,53% • STELLANTIS +12,82% • TENARIS (MI:TENR) +11,25% • SAIPEM (MI:SPMI) +10,89% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,87% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +20,06% • AUTOGRILL SPA +14,94% • MAIRE TECNIMONT +13,18% • BMW +9,53% • SARAS +6,34% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Cosa ci vuole adesso per togliere dalla mente degli investitori il “loop” INFLAZIONE+FED? La mia risposta è l'inizio della reporting season per fortuna! Da oggi inizia (non ufficialmente, ovviamente)! Prima del suono della campana di Wall Street di oggi conosceremo i dati di JPMorgan (JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e BlackRock (NYSE:BLK). E poi la stagione entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Leggendo i dati che girano nel mercato nel Q4 gli utili totali del trimestre dovrebbero essere in crescita del +19,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un +11,9% di entrate più alte. L'inizio della stagione degli utili non potrebbe arrivare in un momento migliore, dal momento che abbiamo tutti bisogno di una pausa dall'inflazione in aumento e da una Fed più falco. Vediamo cosa Accadrà oggi... • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,33% • S&P 500 -0,38% • Nasdaq -0,86% • FTSE MIB +0,82% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat riaprirò Long sopra area 15.600/700, o Dow Jones Industrial Flat riaprirò Long sopra area 36.200/300, o S&P 500 Flat riaprirò Long sopra area 4.680/740, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -67,34 punti a 4.659,02 per un -1,42%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -176,70 punti a 36.113,63 per un -0,49%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -409,48 punti a 15.495,62 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07% ed adesso vale 2.155,40. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,726% dall’1,741% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 146$ ed adesso si attesta sui $1.826 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,06 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,31. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,26% o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,47% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,32% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +93,06% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,53% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,37% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Selezione editoriale
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I migliori quattro titoli USA che acquisto oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. AMERICAN AIRLINES GROUP INC (AAL) sopra 18,81 in chiusura. • 2. APPLE INC (AAPL) sopra 175,72 in chiusura. • 3. META PLATFORMS INC (FB) sopra 333,43 in chiusura. • 4. TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 1072,02 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: • I prezzi al consumo degli Stati Uniti sono saliti del 7% nell'ultimo anno, il più grande incremento dal 1982 • I prezzi pagati dai consumatori statunitensi sono saliti del 7% a dicembre rispetto a un anno prima. Si tratta il più alto tasso d'inflazione dal 1982 e l'ultima prova che l'aumento dei costi per il cibo, l'affitto e altri beni di prima necessità stanno aumentando le pressioni finanziarie sulle famiglie americane. L'inflazione ha avuto un'impennata durante il recupero successivo alla recessione dovuta alla pandemia. I consumatori americani hanno aumentato la spesa per beni come automobili, mobili ed elettrodomestici. L'aumento degli acquisti in questi settori è andato in contrasto con le carenze della catena di rifornimento e di produzione. Da quando la pandemia si è allentata gli americani hanno anche iniziato a muoversi di più e a viaggiare di più questo ha impattato sul prezzo dei rifornimenti provocando l'aumento del prezzo della benzina. Anche se gli stipendi che molti americani hanno ricevuto sono aumentati, l'aumento dei prezzi ha ridotto il potere di acquisto, rendendo più difficile per le famiglie, specialmente quelle a basso reddito, permettersi molte spese base. I sondaggi mostrano che l'inflazione ha preso il posto anche del coronavirus come principale preoccupazione pubblica, rendendo chiara la grande minaccia politica che pone al presidente Joe Biden e ai democratici del Congresso. Martedì, il presidente Jerome Powell ha detto al Congresso che la Federal Reserve è pronta ad accelerare sul fronte degli aumenti dei tassi di interesse se sara necessario per frenare inflazione. I funzionari della Fed hanno stimato che aumenteranno il tasso di riferimento a breve termine, ora ancorato vicino allo zero, tre volte quest'anno. Molti economisti prevedono fino a quattro aumenti dei tassi Fed nel 2022. Questi aumenti dei tassi ovviamente aumenteranno i costi dei prestiti per l'acquisto di case e auto e per i prestiti alle imprese, rallentando potenzialmente l'economia. Gli aumenti dei tassi segnano una brusca inversione di politica da parte della Fed, che solo a settembre, era ancora divisa sull'opportunità di aumentare i tassi solo una volta nel 2022. La Fed sta anche per terminare la politica di acquisti mensili di obbligazioni, che avevano lo scopo di abbassare i tassi di interesse a lungo termine per incoraggiare i prestiti e la spesa dei consumatori. Nella sua testimonianza al Congresso di ieri, Powell ha detto che la Fed ha erroneamente creduto che i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento che hanno contribuito a far salire i prezzi delle merci non sarebbero durati così a lungo come hanno fatto. Una volta che le catene di fornitura saranno ripartite, ha affermato, i prezzi sarebbero tornati giù. Tuttavia, per ora, i problemi di approvvigionamento persistono anche se ci sono segni che si stanno allentando in alcuni settori dell'industria, Powell ha riconosciuto che il progresso è stato minimo. QUALE E' STATO IL MIGLIORE PORTAFOGLIO DI MARCO BERNASCONI SU CUI INVESTIRE NEL 2021? Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 12/01/2021 al 11/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% • 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:TSLA
di Marco_Bernasconi
Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI...Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso? A Wall Street si dice: "Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,92%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,16% e per il Dow Jones +0,10% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,71% • S&P 500 +23,71% • Nasdaq +15,42% • FTSE MIB +21,07% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,24% • S&P 500 -1,11% • Nasdaq -3,14% • FTSE MIB +0,69% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato è al 99% psicologia. I dati sono quello su cui i mercati si basano per prendere delle decisioni, ma molto frequentemente le decisioni che poi vengono prese sono condizionate dal momento psicologico che il mercato, che è rappresentato dalla massa dei trader naturalmente, vive in quel momento. • Se guardo indietro a quello che è successo negli ultimi 10 giorni vedo un mercato che è arrivato ad inizio anno (3 gennaio) molto carico dei rialzi del rally di Natale. Secondo me serpeggiava in molti in quel momento la voglia di chiudere le posizioni in profitto e le minutes della Fed hanno in qualche modo aiutato a prendere questa decisione. • Tutto questo è continuato fino al 10 gennaio, in quel momento il mercato aveva tutto un altro spirito. Questa volta ha prevalso l'atteggiamento “buy the dip-compra sul fondo”, e complice essere arrivati su un supporto molto forte, molti trader hanno cominciato a comprare ingolositi dai prezzi. • Oggi i commenti si sprecano attorno alla deposizione di ieri di Powell che non ha aggiunto assolutamente niente di sostanzialmente diverso e alla quale quindi non si può attribuire nessun potere taumaturgico per i mercati. Risultato si è passati in 7 giorni dal "vendo tutto" al "ricompro tutto". • Spiegatemi voi se questo atteggiamento non è retrospettivamente parlando frutto al 99% della psicologia di massa dei mercati. Ieri la tecnologia ha recuperato un po di terreno perduto mentre ci prepariamo ad importanti dati sull'inflazione in arrivo oggi.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,43%  S&P 500 +0,27%  Nasdaq +0,35%  FTSE MIB -2,23% o In apertura ieri il mercato è partito di nuovo male, ma gli investitori mentre ascoltavano (insieme a me) la testimonianza di Powell davanti al Senato USA hanno avuto una reazione tipo: "adesso basta vendere, quando è troppo è troppo" dopo un inizio così stancante da questo punto di vista del 2022. Quindi ascoltando le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che con il suo atteggiamento rassicurante, si è astenuto dal lanciare nuove bombe nel mercato dicendo in pratica agli investitori quello che già sapevano, hanno dato all'intervento una lettura positiva e sono corsi a comprare. • Tranne rari momenti per la maggior parte sono state le stesse cose che abbiamo sentito ripeterci da molti mesi a questa parte. Il presidente della Fed ha promesso di affrontare l'inflazione e di considerare di iniziare il deflusso del bilancio durante il corso del 2022". • Adesso è cambiato tutto, Ora è di nuovo il NASDAQ che si è rimesso a guidare il mercato, ieri è salito di oltre il +1,4%. L'indice tecnologico è ancora in rosso di oltre il -3% nel 2022, ma la caduta senza freni di attualità fino all'altro ieri sembra essersi fermata per ora. • I famosi titoli Mega cap tecnologici sono tutti saliti ieri: Amazon (NASDAQ:AMZN) è salito del +2,4%,Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB) +1,9%), Apple (NASDAQ:AAPL) +1,7%, NVIDIA +1,5% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, +1%). • L’S&P è salito del +0,92% e ha interrotto una serie di cinque giorni di sessioni negative. Il Dow ha interrotto una serie di quattro giorni in rosso recuperando il +0,51%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,62% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,39% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,75% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,97% • AMERICAN AIRLINES GR +7,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Ternium S.A. +12,38% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +11,24% • Republic First Bcp +10,86% • Sm Energy Company +10,39% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,04% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +14,69% • STELLANTIS +9,65% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,09% • TENARIS (MI:TENR) +8,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,26% • AUTOGRILL SPA +11,64% • MAIRE TECNIMONT +10,95% • BMW +9,84% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso?. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso mi concentro sul grande "market mover" della settimana, il CPI, (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • Io mi faro trovare pronto con il mio indice sul tasto buy o sul tasto sell, perché il movimento del mercato sarà catalizzato da una sorpresa in un senso o nell'altro. Se l'CPI sarà basso, mi aspetto di vedere i titoli “TECH/GROWTH” salire a razzo, e se sarà considerevolmente superiore alle attese, si vedrà la ripresa del sell-off della scorsa settimana. • Vi ricordo che in novembre aveva raggiunto un livello molto alto del 6,8%, e perciò il dato di oggi potrebbe essere ancora più alto. Ovviamente questo indicatore è super importante per l'economia, ma ha anche una grande voce in capitolo su quanto velocemente la Fed ridurrà le misure di stimolo nel corso dell'anno. • Domani invece è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +42,80 punti a 4.713,08 per un +0,92%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di +183,15 punti a 36.252,03 per un +0,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +229,70 punti a 15.844,12 per un +1,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,91% adesso vale 2.190,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,737% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,08 dollari questa mattina e in questo momento quota 81,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,41. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da...Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io. A Wall Street si dice: "Ci sono giornate in cui è difficile fare qualcosa che sia altrettanto redditizio che il fare niente." Marty Schwartz • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per il Dow Jones +0,23% e per l’S&P 500 +0,22% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,52% • S&P 500 +22,78% • Nasdaq +14,23% • FTSE MIB +21,33% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? Il mercato ha tenuto ieri, avrebbe potuto essere un'altra giornata di pesanti vendite Ma alla fine gli indici dopo essere saliti e scesi poco sopra lo zero per tutta la sessione hanno chiuso leggermente negativi. o Oggi possiamo tirare l'ultimo bilancio settimanale:  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,28%  S&P 500 -1,47%  Nasdaq -3,61%  FTSE MIB +1,13% o I principali indici USA sono ora tutti in rosso. Ma oggi abbiamo un appuntamento importante con il report che ci comunicherà la situazione occupazionale del governo, questo da solo potrebbe muovere molto il mercato sia in senso positivo che negativo. I prezzi delle azioni nella sessione appena conclusa sembravano pronti ad affrontare una nuova difficile seduta, fortunatamente il supporto tecnico fornito dalla media mobile a 50 giorni dell'S&P ha resistito e ha limitato la perdita di questo indice solo al -0,10%. • Il Dow Jones ha perso il -0,47%. Il NASDAQ 100 è sceso del -0,13%, non sembra un gran risultato ma confrontato ai crollo del -3,3% della sessione precedente è invece un risultato enorme. • Come ho scritto ieri quello che le minute della Fed hanno rivelato non è assolutamente nuovo. Nella sua riunione di dicembre, il comitato ha parlato di un potenziale aumento dei tassi da effettuarsi prima del previsto e forse anche di una riduzione del bilancio per combattere l'impennata dell'inflazione. Quello che colpisce e che ha colpito il mercato che lo ha considerato la vera sorpresa, è che la Fed che aveva sempre rassicurato sul fronte dell'inflazione adesso manda segnali di natura opposta. • Alla luce di questo oggi ci aspetta una sessione molto importante. Sincronizzate le lancette dell'orologio per le 14:30, ora in cui sarà reso noto il rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che influenzerà sia il modo in cui finiremo la settimana e, cosa più importante, cosa farà la Fed da qui in poi. Che numero vorrei vedere oggi uscire da quel rapporto? Sarei contento di leggere un valore tra i 425.00 e i 450.000, sarebbe un bel passo avanti rispetto ai 210.000 usciti a novembre. • Le premesse con le quali arriviamo a questo dato sono promettenti, ma anticipo che non garantiscono il dato di oggi. • Le richieste di lavoro sono arrivate a 207.000, dato che mostra ancora un mercato del lavoro in miglioramento anche se è leggermente superiore alle aspettative e alla settimana precedente. • L'occupazione ADP è arrivata a 807.000, dato che ha strabattuto le aspettative di 410.000 e il dato di novembre poco superiore a 500.000. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento del Treasury decennale a raggiunto un livello che non vedeva da 9 mesi di 1,751%, Questo ha penalizzato soprattutto i titoli tecnologici e ha spinto il mercato in generale in basso. • 2. Le richieste di disoccupazione settimanali sono aumentate inaspettatamente di +7.000 unità arrivando a 207.000, questo dato mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative. Il dato atteso era di 195.000. • 3. L’indice dei servizi ISM di dicembre è sceso di -7.1 arrivando a 62.0, dato più debole delle aspettative che erano attestate a 67.0. • 4. I commenti rilasciati ieri dal presidente della Fed di St. Louis, Bullard, sono stati letti negativamente dal mercato. Parte della sua dichiarazione è stata "il FOMC potrebbe iniziare ad aumentare il tasso di politica già dalla riunione del FOMC di marzo, per essere in una posizione migliore per controllare l'inflazione". • 5. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 577.527 dato di martedì. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli tecnologici sono scesi dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Tesla (NASDAQ:TSLA) e Netflix (NASDAQ:NFLX) hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Apple (NASDAQ:AAPL) e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • I titoli che hanno il loro business nell’assicurazione sanitaria sono calati ieri sulla notizia che Humana ha ridotto le sue previsioni sull'adesione al suo piano Medicare Advantage 2022 a 150.000-200.000 nuovi sottoscrittori da una precedente previsione di 325.000-375.000. Humana ha chiuso in calo di oltre il -19%, peggior titolo nell’S&P 500. UnitedHealth Group ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolonel Dow Jones Industrials. Anthem e Centene hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Cigna ha chiuso in calo di oltre il-2%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • L'indice bancario KBW ha chiuso in crescita di oltre il +3%, sulla speculazione che i profitti bancari miglioreranno quando la Fed inizierà ad alzare i tassi di interesse. SVB Financial Group ha chiuso in crescita di oltre il +7%, miglior titolo nell’S&P 500. Signature Bank/New York ha chiuso in rialzo di oltre +6%, Citizens Financial Group e Regions Financial hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%, e Comerica, Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), e M&T Bank hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati insieme al prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% raggiungendo i massimi degli ultimi due mesi. Hess Corp (NYSE:HES) ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Marathon Oil, APA Corp , e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Occidental Petroleum, ConocoPhillips (NYSE:COP), e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +16,31% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +7,53% • AMERICAN AIRLINES GR +7,23% • GENERAL ELECTRIC CO +6,78% • AAMERICAN EXPRESS COMPANY +6,74% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Ternium S.A. +16,32% • Sm Energy Company +13,94% • Republic First Bcp +8,29% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +7,75% • Mastec Inc +7,15% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +34,65% • STELLANTIS +13,11% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +12,60% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,20% • TENARIS (MI:TENR) +8,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +20,92% • AUTOGRILL SPA +13,01% • BIESSE +10,10% • BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +9,04% • MARR +8,94% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA.Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Non sono abituato ad un Nasdaq ultimo della fila. Devo rapidamente cambiare prospettiva, e invito chi mi legge a fare un profondo ripensamento a tutto ciò che avevamo assorbito come naturale negli ultimi 10 anni. L'S&P e il NASDAQ hanno inanellato tre giorni di perdite ciascuno... non è difficile capirne il perché. Tutto ciò che tocca i titoli tecnologici o “GROWTH” adesso scotta, i verbali della Fed resi noti mercoledì hanno puntato ulteriormente la lente su questo aspetto. • Cosa farò oggi? • Risultato delle mie riflessioni? Il denaro non è scappato dalla borsa ma ha solo preso tre strade diverse: o 1. Il denaro sta uscendo dai titoli più rischiosi, ed è per questo che il NASDAQ è sceso di oltre il -3,5% nei primi quattro giorni del 2022. o 2. L'S&P che per sua natura è più bilanciato ma che pur tuttavia include tecnologici nel suo indice ha perso il -1,5%. o 3. Il Dow, che invece beneficerebbe maggiormente dell'aumento dei tassi, è sceso solo del -0,3% fino ad oggi. Questa si chiama divergenza. • Ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -4,55 punti a 4.696,04 per un -0,10%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -170,64 punti a 36.236,48 per un -0,47%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -6,42 punti a 15.765,36 per un -0,04%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,51% adesso vale 22.205,23. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,730% dall’1,723% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.790 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,43 dollari questa mattina e in questo momento quota 79,92 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,61. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
IPOTESI 2022. COS'HA SCONTATO IL MERCATO NELL'ULTIMO MESE?Buongiorno a tutti, siamo finalmente entrati in Q1 2022. Questa idea ha l’obiettivo di analizzare determinati “indicatori” e settori e i loro comportamenti in maniera tale da capire quello che potrà accadere in Q1 2022. La domanda importante da porsi è: dove i grandi investitori stanno posizionando i loro capitali? RAPPORTO TRA AZIENDE VALUE, AZIENDE GROWTH ED S&P500 Il primo grafico che vi porto è il rapporto esistente tra aziende value e growth. Per chi ancora non lo sapesse, le aziende value sono quelle con un business molto forte che basano i loro guadagni nel presente; non hanno grandi prospettive di crescita futura e una parte dei loro guadagni sono ridistribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi; quelle growth, come dice la parola stessa, sono aziende di “crescita”, ossia basano i loro guadagni in un tempo futuro, talvolta accontentandosi di avere bassi guadagni in tempi presenti; parte dei loro guadagni sono poi rienvestiti nell’azienda in maniera tale da espanderla e di conseguenza, spesso, i dividendi forniti agli azionisti sono bassi oppure totalmente assenti. Dal grafico possiamo notare come, da metà novembre circa, le aziende value hanno sovraperformato le aziende growth. Nella parte bassa del grafico vi ho riportato l’andamento dell’S&P500. Vediamo come la sovraperformance delle value ha conciso con un momento di perlopiù lateralizzazione da parte dell’indice di riferimento; sono così andato ad evidenziare tutti quei momenti nell’ultimo anno in cui abbiamo avuto le value più forti rispetto alle growth (momenti evidenziati da canali paralleli ascendenti) e osservato il comportamento dell’ S&P negli stessi periodi: notiamo come ad un rafforzamento delle value rispetto alle growth è coinciso un momento di lateralità o momenti di bassissimi guadagni da parte dello Standard and Poor. Al contrario, invece, possiamo osservare come ad un rafforzamento delle growth rispetto alle value (in tutte quelle parti non evidenziate) l’S&P500 ha realizzato performance più cospicue. Come mai accade ciò? Per provare a far luce a tutto ciò ci viene in aiuto il vix: come potete notare, il vix si trova nella parte bassa del grafico, con la linea rappresentativa di color azzurro. Ho tracciato una retta di color rosso nel livello 20, considerato lo spartiacque tra “paura” e “relativa tranquillità” dei mercati, ed inoltre ho utilizzato dei rettangolini azzurri per indicare tutti i picchi di volatilità avuti nel 2021: E’ facile notare come gli investitori, in periodi prossimi o corrispondenti a picchi di volatilità, abbiano preferito comprare azioni di aziende value rispetto a quelle growth. Notiamo infatti come il primo picco di volatilità (a febbraio circa) è stato seguito da una grande forza relativa delle value, che è continuata anche nel picco relativo a marzo. Ciò è accaduto anche a maggio e a metà luglio per arrivare a dicembre quando, a causa della scoperta di omicron, la volatilità era salita di tanto spaventando i mercati. Abbiamo quindi spiegato il motivo per cui, ad una forza relativa maggiore delle value rispetto alle growth, l’S&P 500 talvolta ha stornato, lateralizzato o segnato bassi guadagni? Perché a questi momenti è sempre corrisposta una volatilità “preoccupante”, tale da indurre gli investitori a chiudere posizioni long sulle aziende growth e ad aprirne su azioni value, considerate quindi più “difensive”. Quando poi invece la volatilità si riabbassava, le growth diventavano più forti delle value, segno del fatto che la stessa non spaventava più. In base a quest’ultima frase da me scritta, che insegnamento possiamo trarne per tutto il 2022? Che quando le growth vanno a sovraperformare le value, ci troviamo in un clima di risk-on dei mercati, e questo è appunto dimostrato dal fatto che le growth performano bene in periodi di bassa volatilità e perché lo Standard and Poor, negli stessi periodi, guadagna in maniera cospicua. Questo grafico da me costruito sarà un’indicatore che guarderò molto da vicino per capire il clima di rischio sui mercati per valutare il rischio stesso di ogni investimento. AZIONI HIGH BETA, LOW BETA ED SP500 Lo stesso discorso fatto per le aziende value e growth può essere fatto con aziende a basso beta e ad alto beta. Sapete di cosa parlo? ll Beta è un coefficiente che misura la variazione attesa del rendimento di un certo titolo per ogni variazione di un singolo punto percentuale del mercato di riferimento. Il valore di questo coefficiente tende a muoversi intorno a 1: nello specifico, se il Beta di un’azione è pari a 1, questa tenderà a muoversi in linea con il mercato di riferimento, senza amplificare o ridurre i movimenti dello stesso. Quando il Beta di un’azione è maggiore di 1 invece, si è davanti a un titolo “aggressivo”, che amplifica i movimenti del mercato, l’attività è considerata quindi più rischiosa. Se il Beta è compreso tra 0 e 1, si ha di fronte un’azione “difensiva”, la quale tende a muoversi in modo meno che proporzionale all’indice di riferimento. Infine, un titolo con Beta negativo tenderà a muoversi in maniera opposta al mercato. Spiegato cos’è il coefficiente Beta, vediamo il grafico di sotto: La linea superiore in azzurro è il rapporto tra aziende a basso beta e aziende ad alto beta, mentre in basso, identificato con una linea color arancio, abbiamo l’andamento dell’S&P500. Ho messo i due asset a confronto, e osserviamo come l’S&P tenda a crescere quando le aziende ad alto beta sovraperformano quelle a basso beta mentre, in caso contrario, l’S&P500 tende a lateralizzare. In quest’ultimo periodo siamo in un momento in cui quelle a basso beta rendono meglio rispetto a quelle a beta più alto. Vi siete chiesti quali sono i settori “low beta” tra quelli che nomino sempre? Sono il settore delle utilities, dei beni di prima necessità e il settore sanitario; vi riporto ora la correlazione esistente tra le aziende a basso beta e i 3 settori nominati per farvi osservare graficamente la grande correlazione positiva: • SETTORE UTILITIES Nei vari rettangoli vi ho evidenziato la grande correlazione positiva. • SETTORE BENI DI PRIMA NECESSITA’ • SETTORE SANITARIO Riassumendo quello che vi ho detto fin’ora, abbiamo quindi capito come le aziende più “difensive” come il settore delle utilities, sanitario e dei beni di prima necessità stiano performando bene: Ricordo a chi non lo sapesse che tipicamente i settori difensivi vanno a performare bene in tempi di incertezze o rallentamenti economici o comunque, più in generale, in periodi di risk off dei mercati: questo accade perché gli stessi settori riescono comunque a generare guadagni nonostante il particolare periodo economico. Dico sempre che la finanza tende sempre a scontare prima quello che poi in realtà succede, e vi ho dimostrato più di una volta che questa ipotesi è vera (vi consiglio di leggere le mie ultime idee, troverete tanti spunti sotto questo punto di vista). La domanda da farsi quindi è: come mai nell’ultimo mese sono stati i settori difensivi i veri protagonisti? Il mercato si aspetta un periodo di incertezza economica o un rallentamento? Per spiegare questo, utilizzo un indice, il Russell 2000; quest’ultimo racchiude nel suo paniere le più importanti 2000 aziende statunitensi a piccola e media capitalizzazione. Utilizzo quest’ultimo come indicatore perché le aziende più piccole tendono ad avere la loro attività negli Stati Uniti, al contrario delle mega-cap che hanno affari in tutto il mondo; aziende come Microsoft, Amazon oppure Apple, essendo delle multinazionali, nonostante siano statunitensi, vendono i loro prodotti in tutto il mondo. Capendo quindi che le small e mid-cap hanno affari soltanto a livello nazionale, possiamo affermare che vanno a riflettere meglio lo sviluppo dell'economia statunitense. Di conseguenza, cosa possiamo aspettarci a livello grafico? Che se gli investitori vedono nel futuro un’economia forte, anche il Russell 2000 dovrebbe presentarsi forte e in trend lateral-rialzista; viceversa, ad un’aspettativa di rallentamento economico, dovremmo aspettarci un Russell debole e in trend lateral-ribassista. Vediamo come si sta comportando nella grafica: Vediamo come, dagli inizi di novembre, l’indice abbia iniziato a disegnare una parabola discendente. Vediamo invece come da ottobre 2020 a inizi 2021,quando eravamo in ripresa economica, il Russell fosse invece salito in maniera abbastanza forte, rispettando quindi la sua funzione di “termometro dell’economia statunitense”. Questo ci deve far capire un qualcosa di importante: se gli investitori avessero avuto una visione positiva dell’economia, perché negli ultimi 2 mesi avrebbe venduto il Russell? Semplice: ciò significa che la loro visione economica non è positiva. A tale scopo vi ho poi condiviso nella parte bassa del grafico gli stessi settori difensivi che vi ho citato prima: vedete come sono saliti a dispetto del Russell? RUSSELL 2000 E APPIATTIMENTO DELLA CURVA DEI RENDIMENTI COME SEGNALI ANTICIPATORI Come vi ho spiegato diverse volte, un altro termometro economico importante è il mondo obbligazionario, in particolare i titoli di stato USA a diversa scadenza e i loro rendimenti. Avevo scritto un’idea riguardo al loro comportamento, in particolare come essi variavano nelle diverse condizioni economiche; per maggiori dettagli, vi linko l’idea qua sotto: Nel grafico sottostante abbiamo con la linea arancio il Russell 2000 mentre con la linea azzurra lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato USA a 10 anni e 2 anni. Per chi non sapesse a cosa si riferisce questo spread, è molto semplice: i 10 anni vengono considerati una scadenza lunga, mentre i 2 anni una scadenza corta; ciò significa che più lo spread tra i due titoli si restringe, più si ha l’appiattimento della curva dei rendimenti. Infatti, vedete come da aprile 2021 lo spread ha disegnato un trend ribassista? Significa semplicemente che, pian piano, la curva sta andando ad appiattirsi, segno del fatto che gli investitori si aspettano un rallentamento economico. E’ curiosa la correlazione tra il Russell e lo spread: in ripresa ed espansione economica (ossia la parte racchiusa entro il rettangolo arancio) entrambi gli asset erano saliti (ricordo che se lo spread tra i due titoli è più pronunciato positivamente, ossia a percentuali positive, la curva è da considerarsi più “steep”). Successivamente, da aprile 2021 ad oggi, il Russel ha iniziato una fase di lateralità mentre lo spread è andato a contrarsi; questa correlazione mi fa capire quanto entrambi gli asset siano correlati all’economia statunitense e come, in particolare, ci diano le stesse informazioni dal punto di vista del sentiment del mercato. IL SETTORE PER ECCELLENZA IN TEMPI DI INFLAZIONE: REAL ESTATE Un altro grande settore dalle grandi performance è sicuramente quello del Real Estate: Come possiamo vedere dalla grafica, il settore è stato sicuramente tra i migliori, con una performance di oltre il 40%. Sapete come mai il settore immobiliare performa bene in questo periodo? Grazie all’inflazione! Questo perché le aziende immobiliari riescono a trasferire al consumatore l’aumento percentuale dei prezzi in quanto gli immobili, in tempi inflattivi appunto, tendono a conservare il loro valore, al contrario di altri beni. Infatti, come saprete, con un inflazione che aumenta, aumentano anche i prezzi degli affitti, delle case e degli stabilimenti, e questo significa che i guadagni delle aziende immobiliari, in particolare i REITS, non vengono erosi (proprio per la capacità degli immobili di conservare quindi il loro valore). L’inflazione in USA è al 6,8%; si prevede che nel 2022 si abbasserà di qualche punto percentuale. Quando succederà? Questo non si sa, ma credo che guardando il prezzo degli energetici e i valori dei PMI potremmo avere in futuro qualche certezza in più. Spero questa analisi vi possa servire. Vi auguro un felice anno nuovo! MATTEO FARCI
Selezione editoriale
AMEX:XLRE
di MatteoFarci
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S&P500 - nuovo anno nuovi max?Ultimi giorni dell'anno con nuovo record dei massimi registrati per S&P500. Tecnicamente è avvenuta la rottura al rialzo dell'area di prezzo che conteneva le quotazioni tra la fasce dei 4.500 e 4.700 punti e nei prossimi giorni è probabile assistere proprio al test della parte superiore di questa area appena superata. In caso di tenuta plausibile attendersi un proseguimento del rialzo e puntare nuovi massimi. Come per il Nasdaq anche in questo caso la media mobile giornaliera a 100 periodi (linea rossa) ha supportato la fase di test dell'area dei massimi precedenti. View di discesa, almeno nel breve, confermata anche dai titoli a maggior capitalizzazione come apple, nvida, tesla, facebook. Da capire se i supporti posti in area 4.600 faranno da base per un proseguimento del rialzo oppure si ritornerà verso la parte inferiore del rettangolo portando a nuove considerazioni sulla validità della struttura che ad oggi rimane rialzista.
CME_MINI:ES1!
di base02
La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita.La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono." Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,75. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,02%, per il Dow Jones -0,01% e per l’S&P 500 -0,02% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Niente come i mercati finanziari riesce a mettere tanto sotto pressione i propri attori, al punto di modificare nel giro di pochi giorni, a volte poche ore o pochi minuti le opinioni, le speranze e conseguentemente le azioni delle persone. Quanti mesi sono oramai che si discute sull'inflazione e sul fatto che l'impennata dei prezzi a detta di tutti gli economisti aveva poco di transitorio e molto di strutturale? Quanto tempo c'è stato per prepararsi a questa riunione della Fed di dicembre? Sicuramente tanto. Eppure, solo venerdì scorso l’S&P 500, l'indice più importante della borsa USA festeggiava con un nuovo record storico. In moltissimi altri aspetti della vita la gente avrebbe preso decisioni sagge consapevoli e scontate per tempo. Ma quando si parla di “denaro” la mente umana si sconvolge e dimentica ciò che è saggio ed è attratta dal rischio. Per poi risvegliarsi di soprassalto e provare nervosismo, ansia e paura. Ebbene sono due giorni che questo nervosismo, quest'ansia e questa paura sono il tema dominante dei mercati finanziari. Ieri i prezzi delle azioni sono scesi per la seconda sessione consecutiva dopo l'uscita di un altro report sull'inflazione “bollente” combinato con l'ansia per l'imminente decisione della Fed. I tre maggiori indici azionari americani sono scesi decisamente per il secondo giorno consecutivo. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto i prezzi che avevano una settimana fa. • Il settore che ha sofferto di più e che ha penalizzato l'intero mercato è stato quello dei titoli tecnologici • I corsi azionari sono scesi su chiari segnali di aumento della pressione sui prezzi negli Stati Uniti, • l'IPP di novembre è aumentato ad un ritmo record anno su anno e questo potrebbe spingere la Fed a stringere la politica monetaria prima del previsto. • Ricordo cosa è l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI), si tratta di un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi. • Il PPI misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del Venditore. La lettura finale dell'IPP statunitense è salita del +0,8% su base mensile e addirittura del +9,6% su base annuale. Ricordo che le aspettative erano per +0,5% su base mensile e +9,2% su base annuale. L'aumento del +9,6% su base annuale è stato il più grande nella storia della serie che ha dati che risalgono al 2010. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ieri è uscito un report della banca d'affari JPMorgan Chase ha declassato i titoli software andando a colpire il settore dei titoli tecnologici. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -6% Peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. Cloudflare ha chiuso in calo di oltre -8%. Datadog ha chiuso in calo di oltre -6% Microsoft, Align Technology e Zebra Technologies hanno chiuso con un calo superiore al -3%. I titoli azionari del settore solare sono scesi dopo la proposta di una legge in California per tagliare le sovvenzioni e per aggiungere nuove tasse agli utenti delle case con impianti solari. Sunrun ha chiuso in calo di oltre il -15%, Enphase Energy ha chiuso in calo di oltre il -5% e SolarEdge Technologies ha chiuso in calo di oltre il -2%. Ralph Lauren ha chiuso in calo di oltre il -2% dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a vendere da comprare. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Centene ha chiuso in aumento di oltre il +4%, miglior titolo nello S&P 500 dopo che la banca d'affari Mizuho Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sullo stock a $78 da $70. Alcoa ha chiuso in aumento di oltre il +5% sull'annuncio che si entrerà nell'indice S&P Midcap 400 prima dell'apertura delle contrattazioni il 20 dicembre. Beyond Meat ha chiuso in rialzo di oltre il +9%. L'annuncio che è piaciuto al mercato è stato dato dalla banca d'affari Piper Sandler che ha cambiato il suo rating al titolo a neutrale da sottopeso. La motivazione è che nel mercato americano la carne di questa azienda sarà acquistata dalla catena McDonald's nel Q1 del 2022, "prima di quanto abbiamo anticipato". Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: ORACLE +12,04% CISCO SYSTEMS INC +6,51% Visa Inc +6,42% APPLE INC +6,30% MCDONALD'S CORPORATION +5,74% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +8,70% Ternium S.A. +8,11% Universal Insurance Holdings Inc +6,13% Inc +4,62% Republic First Bcp +3,77% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +19,66% SNAM +5,00% BANCA GENERALI +4,25% PIRELLI C +3,97% TERNA +3,35% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: SALCEF GROUP +12,44% SALVATORE FERRAGAMO +9,24% REPLY +6,95% MARR +5,53% DANIELI Rnc +5,09% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. La decisione incombente della Fed arriva oggi l'attesa è finita. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri il NASDAQ ancora una volta ha guidato la strada verso il ribasso perdendo il - 1,14%. Questo indice ha perso più del 2,5% in due giorni. Il settore dei titoli “GROWTH” si è molto raffreddato in previsione di una svolta potenzialmente più hawkish-falco nella politica monetaria. L’S&P è sceso del -0,75% e il Dow è sceso del -0,30%. Come largamente detto gli investitori sono sempre più preoccupati per l'inflazione che per la Fed precedentemente era stata etichettata come “transitoria”. Questi numeri e il ritiro da parte della Fed dell'etichetta "transitorio" mostrano che anche i membri del board stanno iniziando ad essere un po' ansiosi al riguardo. E’ certo oramai che la tempistica del taper sarà discussa a partire da oggi nella riunione del FOMC. Il dato del PPI di ieri ha impattato sui mercati ma la notizia che la Fed ha intenzione di anticipare l'annuncio ad oggi è stata se vogliamo ancora più impattante. Praticamente non ci sono più dubbi adesso. Ci si aspetta che il Comitato intensifichi il programma mensile di acquisto di asset alla luce dell'aumento dell'inflazione. La reazione del mercato a questo evento dipende dalla portata di questa accelerazione e da quello che il Comitato dirà sui tassi. Se Mr. Powell & friends saranno più falchi o colombe ci aspetta comunque un grande movimento nel mercato. Non so se uscirà fuori un chiaro annuncio sull'aumento dei tassi. Oppure un segnale che i tassi saliranno più del previsto nel 2022. Probabilmente la Fed commenterà che il tapering accelererà. Comunque sarà una riunione del FOMC fondamentale e gli investitori si sono messi sulla difensiva in attesa di un segnale determinante che arrivo a dire potrebbe anche stabilire il sentiment per l'intero 2022. Cosa farò oggi? Nonostante il calo di questi due giorni la mia posizione negli indici è rimasta long, non per una posizione pregiudiziale ma semplicemente perché i miei livelli di stop non sono scattati. In momenti come questi prendere posizione, ed in senso generale per il mio trading prendere posizione sempre, sulla base dell'emotività e della notizia analizzata in maniera singola è sempre sbagliato. Quello che conta non è la reazione del singolo ma la reazione della massa e quindi del mercato. Io analizzo questo con la mia strategia di trading e solo basandomi su livelli tecnici decido cosa fare. Vedremo insieme stasera quello che accadrà e se la posizione long era quella corretta da avere o se il mercato darà un chiaro segnale di cambio di direzione. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 34,88 punti a 4.634,10 per un -0,75%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è sceso di 106,77 punti a 135.544,19 per un -0,30%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha perso 167,65 punti a 15.914,90 per un -1,04. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,96%, adesso vale 2.159,46. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,434% dall’1,433% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 89$ ed adesso si attesta sui $1.769 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,59 dollari stamattina e in questo momento quota 70,14 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,74. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
G
di Marco_Bernasconi
L'effetto della FED si è già fatto sentire ieri. Cosa farò ioL'effetto della FED si è già fatto sentire ieri. Cosa farò io oggi. A Wall Street si dice: "Devi sapere dove mettere lo stop-loss prima di iniziare qualsiasi trade, se ciò non fosse possibile, significa che statisticamente parti svantaggiato: meglio non farlo." Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,91. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per il Dow Jones +0,18% e per l’S&P 500 +0,26% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Il titolo della mia analisi di ieri fotografava perfettamente quello che poi si è verificato nella sessione di ieri. La sessione di borsa in Europa era iniziata sotto i migliori auspici ma quando gli investitori americani si sono svegliati ed hanno iniziato ad agire tutto è cambiato. Tenete sempre bene a mente le sei ore di differenza tra noi e la costa est degli Stati Uniti e vedrete che il sentiment inizia a sentirsi sempre intorno alle 13 ora europea attraverso l'andamento dei futures. Il titolo di ieri era “Nuovo record per l'S&P, se la Fed non rovina tutto si sale anche questa settimana.” chiarissimo il riferimento all'evento della settimana e cioè la riunione del FOMC per mercoledì e giovedì, ma gli effetti di questa riunione hanno iniziato a farsi sentire fin da subito ieri con gli investitori che stanno dando chiari segni di nervosismo e hanno preferito nel dubbio anticipare e ritirare le proprie posizioni long. Questo è il mercato signori e chi non è pronto a subire questi stress è bene che si dedichi ad altri passatempi. Né ieri né adesso nessuno può dire qual è la mossa corretta da fare e coloro che hanno venduto ieri potrebbero gioire giovedì o affannarsi a ricomprare. Gli indici azionari hanno chiuso nettamente negativi, sulla base delle preoccupazioni della variante omicron e soprattutto sull'esito della riunione del FOMC di questa settimana. Cosa si aspetta il mercato in questo momento dal FOMC? Il FOMC questa settimana dovrebbe raddoppiare il ritmo del suo tapering del QE a 30 miliardi di dollari, questo farà sì che il suo programma di QE terminerà entro marzo 2022 e e presumibilmente aprirà la porta a rialzi dei tassi di interesse già nel secondo trimestre del 2022. Altro motivo di debolezza del mercato di ieri e stato il prezzo del petrolio greggio in calo che ha messo in crisi i titoli legati al petrolio. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Con il petrolio greggio debole tutto il comparto dei titoli energetici e de fornitori di servizi energetici ha sofferto. Haliburton ha chiuso in calo di oltre il -4%, Marathon Oil , Hess, Diamondback Energy, Devon Energy, e Occidental Petroleum Hanno chiuso in calo di oltre il -3%. I titoli delle compagnie aeree sono scesi sulla preoccupazione che il rapido ritmo delle infezioni di omicron porterà a ulteriori restrizioni di viaggio. United Airlines Holdings e American Airlines Group hanno chiuso in calo di oltre il -4%, Delta Air Lines ha chiuso in calo di oltre il -3%, e Southwest Airlines ha chiuso in calo di oltre il -2%. I titoli crocieristici per lo stesso presupposto delle compagnie aeree sono scesi sulla preoccupazione che la rapida diffusione della variante omicron possa ritardare le linee di crociera dal ritorno al servizio completo. Carnival Ha perso oltre il -5% peggior titolo nello S&P 500. Norwegian Cruise Line ha perso oltre il -4%, e Royal Caribbean Cruises ha perso oltre il -3%. Bristol-Myers Squibb ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La società ha annunciato che avrebbe aumentato il suo dividendo trimestrale a 54 centesimi per azione da 49 centesimi e approvato un piano di riacquisto di azioni per 15 miliardi di dollari. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Coca-Cola è salita di oltre il +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari JPMorgan Chase ha aggiornato il suo rating sul titolo da neutrale a sovrappesare. Harley Davidson è schizzato più in alto di oltre il +15%. La notizia che è piaciuta molto al mercato è che oggi LiveWire, la divisione di moto elettriche di Harley-Davidson, si combinerà con AEA-Bridges Impact Corp. per creare una nuova società quotata in borsa. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • ORACLE +13,97% • APPLE INC +8,55% • CARNIVAL CORP +7,77% • CISCO SYSTEMS INC +7,67% •Visa Inc +7,62% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +18,06% • Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +14,55% • Sm Energy Company +11,50% • Ternium S.A. +7,96% • CUTERA INC +4,27% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +20,45% • SNAM +5,86% • PIRELLI C +3,90% • BANCA GENERALI +3,63% • TERNA +3,56% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • SALCEF GROUP +11,06% • SALVATORE FERRAGAMO +9,24% • OVS +7,01% • Deutsche Lufthansa +6,72% • REPLY +6,41% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. L'effetto della FED si è già fatto sentire ieri. Cosa farò io oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Con una delle migliori settimane dell'anno conclusasi la settimana scorsa e la più importante riunione della Fed del 2021 nel prossimo futuro, il mercato ha fatto un passo indietro ieri per iniziare quella che probabilmente sarà una settimana stressante per gli investitori. Il risultato è stato che l'S&P sceso dopo aver toccato un nuovo massimo in chiusura venerdì, mentre il settore tecnologico ha sopportato un altro pesante sell-off. Vedo chiaramente che gli investitori hanno mostrato chiari segni di nervosismo alla vigilia della riunione di dicembre del FOMC. Venerdì della settimana scorsa il rapporto sull'IPC (indice dei prezzi al consumo) di novembre ha raggiunto un massimo di quasi 40 anni, tutti gli investitori in ogni angolo del globo stanno con gli occhi puntati su come la Banca centrale più influente del mondo si muoverà. Le aspettative sono che l'incontro si concluderà con un programma accelerato di riduzione degli asset, insieme a una linea temporale accelerata per il primo rialzo dei Fed Funds. Su base settimanale i progressi sono stati molto sensibili. Il Dow che è salito del +4%, L’S&P è salito del +3,8%. Il NASDAQ del +3,6%. Quindi a questo punto il sell-off di omicron è ormai storia passata, visto che gli indici USA hanno più che recuperato le perdite della scorsa settimana. Cosa farò oggi? L'S&P ha chiuso in calo del -0,91% dopo aver concluso la scorsa settimana con un nuovo massimo. Il NASDAQ ha avuto il calo più grande con il denaro che è uscito dai titoli “growth” chiudendo con un -1,39%. Il Dow ha chiuso in calo del -0,89%. Eppure i titoli azionari erano reduci da una migliori settimane dell'anno, poiché i timori per l'omicron si erano placati sulle speranze che la variante covid sia più mite del delta e possa essere efficacemente trattata dai vaccini attuali. Il Dow è salito del 4% nei cinque giorni dell'ottava passata, mentre l'S&P e il NASDAQ sono saliti rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. Gli indici hanno realizzato questi impressionanti progressi nonostante il mese di novembre l'inflazione sia salita al passo più sostenuto in quasi 40 anni. Ribadisco che il grande evento/market mover di questa settimana (e forse di tutto il mese) sarà la riunione di due giorni di politica monetaria della Fed, che inizia oggi. Con il momento topico nella conferenza stampa del presidente della Fed mercoledì pomeriggio che riceverà la maggior parte dell'attenzione. La sua dichiarazione potrebbe decidere se vedremo o meno nuovi massimi prima della fine dell'anno. Io mi aspetto che con l'inflazione nella mente di tutti, i trader ascolteranno ogni parola della Fed. Cosa si aspetta la maggioranza dei trader? La maggior parte si aspetta un aumento del ritmo del taper. Ma soprattutto presterà molta attenzione a ciò che verrà detto riguardo ai tassi. La maggior parte non si aspetta alcun movimento sui tassi almeno fino alla metà dell'anno 2022, dopo che il quantitative easing sarà stato ritirato. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 43,03 punti a 4.668,98 per un -0,91%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è sceso di 320,04 punti a 35.97650,96 per un -0,89%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha perso 249,43 punti a 16.082,55 per un -1,53. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,96%, adesso vale 2.190,56. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,433% dall’1,484% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 104$ ed adesso si attesta sui $1.784 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +0,55 dollari stamattina e in questo momento quota 71,86 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,80. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 14/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Selezione editoriale
NYSE:ORCL
di Marco_Bernasconi
Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. A Wall Street si dice: "La volatilità è più grande nei punti di svolta, e diminuisce quando una nuova tendenza si consolida." George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,04%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 +0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? La mia analisi di ieri terminava con le seguenti parole "...Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana". Quello che è successo ieri è esattamente quello che ho scritto. La serie positiva di tre sessioni di mercato iniziata lunedì si è fermata ieri, non perché omicron abbia dato un colpo di coda ma piuttosto perché nella mente della maggioranza degli investitori ieri c'era il report sull’indice dei prezzi al consumo (IPC). Ricordo che l’IPC detto anche dagli americani CPI (Consumer Price Index) indica la variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori per un paniere di mercato di beni e servizi di consumo. Praticamente la misura dell’inflazione. I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione degli Stati Uniti sono scese di -43.000 unità aggiungendo il minimo storico degli ultimi 52 anni di 184.000 unità. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA è più forte delle aspettative che erano attese per 220.000 unità. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Anche ieri ha pensato sul mercato soprattutto la cattiva performance dei titoli tecnologici. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. Advanced Micro Devices, Nvidia, e Xilinx hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Adobe, Tyler Technologies, e Autodesk hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Se mi leggete tutti i giorni sapete bene che vi accompagno sempre a districarvi nella grande mole di dati per capire cosa guida il mercato a rialzo o a ribasso. Quelli che io definisco “i market movers”. Un classico di questi è il prezzo del petrolio greggio. eri il petrolio greggio ha avuto una giornata negativa ed è sceso di -1% è questo ha trascinato in basso il settore dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Devon Energy ha chiuso in calo di oltre il -5%, Diamondback Energy, ConocoPhillips, Hess, e APA Corp hanno tutti chiuso In calo di oltre il -2%. Southwest Airlines ha chiuso in calo di oltre il -3% ieri. La causa della cattiva performance del titolo è stato il declassamento della banca d'affari Morgan Stanley che ha tagliato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $65 dai $71 precedenti. Secondo Morgan Stanley il mercato dei viaggi rimarrà turbato nel breve termine da omicron. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Hormel Foods ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nello S&P 500. la società ha presentato dati per vendite nette Q4 di $3.5 miliardi, sopra il consenso atteso di $3.23 miliardi. CVS Health Corp. ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La società ha aumentato la cosiddetta “guidance”, ricordo a chi non conoscesse questo termine che con “corporate guidance” si indica un dato molto preciso. Non si tratta di un generico orientamento dell'impresa, ma delle previsioni e stime che una società pubblica ufficialmente rispetto all'andamento dell'anno successivo. Queste previsioni vengono rese pubbliche insieme ai dati sui risultati dell'anno concluso. La guidance ha molta rilevanza, perché viene seguita dagli analisti per capire quali risultati l'azienda si aspetta di realizzare nei 12 mesi successivi. Quindi CVS Health Corp. ha aumentato la “guidance” sul suo EPS (Earning per share e cioè utile per azione) per il 2022 ad almeno $8.00 da una previsione precedente di $7.90-$8.00, e sopra il consenso di $7.97, e ha annunciato piani per riacquistare $10 miliardi delle sue azioni. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • Carnival corp +9,11% • American express company +7,76% • Docusign inc +6,85% • Booking holdings inc +6,23% • Apple inc +5,90% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Blue Apron Holdings Inc +28,23% • Alpha And Omega Semi +16,57% • Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +13,88% • CUTERA INC +10,37% • Sm Energy Company +8,71% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UniCredit +19,74% • Banco BPM +5,16% • Snam +4,82% • Banca Generali +4,20% • Eni SPA +4,08% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +9,91 • DANIELI Rnc +8,34% • ESPRINET +6,61% • OVS +6,50% • SALCEF GROUP +6,45% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri nel mercato USA è uscito un dato che presentava richieste di occupazione così basse che non si erano mai viste dal 1969. Il Dow ha praticamente chiuso in pareggio. L'S&P ha perso il -0,72%. Il NASDAQ complice il calo dei tecnologici ha perso il -1,71%. Si ferma così il rally che io definirei di “sollievo da Omicron”, dopo tre solide sessioni. Siamo arrivati al venerdì e la mia previsione di lunedì mattina con la quale indicavo che questa settimana il venerdì sarebbe stato può livelli più alti sugli indici rispetto al venerdì precedente si è rivelata esatta. Prima che inizi la sessione odierna possiamo tranquillamente definire questa settimana fantastica per ognuno dei tre indici americani con ciascuno di essi in crescita di circa il 3%. Questo dato andrebbe a più che compensare le perdite della scorsa settimana appesantita dalle preoccupazioni sull'omicron. Il report di oggi come vi ho anticipato sull’IPC o CPI che dir si voglia, a seconda che si si utilizzi l'acronimo in italiano o in inglese potrebbe cambiare tutto... me lo aspetto certamente alto! Le aspettative sono per un valore compreso tra il 6,5% e il 7%. Ma se il risultato fosse come previsto, allora il rapporto potrebbe avere un impatto minimo sul mercato, dato che ogni investitore avveduto sa che i prezzi al consumo sono in aumento. Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana. Cosa farò oggi? E comunque il dato di oggi sarà solo il risultato del primo tempo di una partita che si gioca in 90 minuti. Gli altri 45 minuti verranno giocati a metà della prossima settimana con la riunione della Fed. l presidente Jerome Powell e altri membri hanno parlato di accelerare la tempistica del taper. In effetti, a me pare ormai una conclusione scontata. Quindi cos'è che può creare disagio ai mercati? Certamente la portata di tale aumento che è ancora in discussione. E se oggi arrivasse un dato più alto del previsto questo sicuramente non sarebbe gradito dal mercato perché prevederebbe accelerare ed aumentare sui tassi prima di quanto sperato. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 33,78 punti a 4.667,44 per un -0,72%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è rimasto invariato a 35.754,70 per un +0,00%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha perso 244,76 per un -1,49% chiudendo a 16.149,57. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,96%, adesso vale 2.227,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,511% dall’1,496% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 92$ ed adesso si attesta sui $1.772 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +0,08 dollari stamattina e in questo momento quota 71,02 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,58. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 10/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 6.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +96,57% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
MIL:1LHA
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 03.12.2021Opec+ conferma l’aumento mensile della produzione per il mese di gennaio. Prezzo del petrolio in recupero, con molti dubbisu tenuta della domanda. Borse molto incerte in Europa, ma ieri Wall Street ha strappato sul finale. I prezzi alla produzione in Europa segnano +21,8% a ottobre. E’ il picco? Come temevamo, il recupero delle Borse europee di mercoledi’ 1’ dicembre ha avuto vita breve. Ieri tutti gli indici europei hanno perso terreno, in media -1,1%: il FtseMib italiano ha chiuso a -1,4% e l’Ibex spagnolo a -1,8%. L’ascesa dei contagi con variante Omicron fa temere che altri paesi, dopo l’Austria, la Repubblica Ceca e la Germania possano introdurre nuovamente un regime di lockdown che isoli soprattutto i non vaccinati, con inevitabili ricadute negative sulla crescita economica. Tutto questo mentre l’inflazione stimata in Europa a novembre sara’ ancora sopra il +5%, il livello piu’ alto degli ultimi 20 anni. Chiara divergenza di umore tra il vecchio continente e gli Stati Uniti, dove i principali indici di Wall Street hanno recuperato nel finale di seduta sino a chiusure positive: Dow Jones +1,82%, Nasdaq +0,83% e S&P +1,42%. Temi caldi della giornata sono stati il profit warning di Apple sulle vendite di iPhone 13, ed il nuovo “ok” dell'autorità cinese per l'aviazione all’acquisto e utilizzo del 737 Max: l’azione Boeing ha chiuso i rialzo del +7%. Prezzo del greggio sull’altalena, dopo che l’incontro dell’Opec+ (cartello dei maggiori esportatori di petrolio) ha confermato l’incremento mensile graduale (+400 mila barili/giorno) della produzione, scongiurando le paure dei mercato di un “congelamento” dovuto al diffondersi della nuova variante di Covid-19. Il Cartello continuera' a monitorare il mercato e ad apportare rapide modifiche, se necessario. Tra molti saliscendi, il WTI (west Texas Intermediate) ha imboccato ieri la strada del rialzo, che conferma anche oggi, 3 dicembre, col prezzo attorno a 68,2 Dollari/barile, +2,7% (ore 12.00 CET). La prossima riunione dei Paesi Opec+ e' fissata per il 4 gennaio 2022, ma nel frattempo il prezzo di un barile e’ oltre il -20% sotto ai massimi di ottobre, propiziando un raffreddamento dell’inflazione in dicembre. Intanto l’inflazione galoppa nei prezzi “alla produzione” (PPI) in Europa. Secondo Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione Europea), i prezzi alla produzione nella zona Euro in ottobre hanno registrato un aumento mensile del 5,4%, quando il consenso attendeva +3,5%. Responsabile principale di questa escalation e’ il comparto energetico, con un balzo del +16,8%. Fortunatamente, in novembre, dovremmo vedere un regresso di entita’ simile. Su base annua, invece, i prezzi alla produzione sono saliti del +21,9%, con un +62,5% della componente energia. Buone nuove sul fronte occupazionale in Europa: la percentuale di disoccupati e’ scesa al 7,3% in ottobre, dal 7,4% di settembre e l’8,4% di un anno prima. Anche negli Usa si registrano buone notizie sul fronte del mercato del lavoro: nella settimana del 27 novembre, il numero dei nuovi richiedenti di sussidi di disoccupazione è cresciuto di 28 mila a 220 mila unita’, ma ha migliorato le attese di consenso che indicavano 240 mila . Il numero dei percettori continuativi di sussidi e’ sceso a 1.956 milioni, che e’ piu’ basso delle stime e segna il minimo da marzo 2020. Molta attenzione, comunque, per i piu’ vasti dati sul mercato del lavoro in pubblicazione oggi, 3 dicembre, negli Stati Uniti. Sul fronte obbligazionario registriamo stabilita’ nello spread di rendimento tra quello del BTP decennale e quello dell’omologo Bund tedesco, stamani a 132 punti base, col rendimento del decennale italiano che scende a +0,94% (ore 13.00 CET). Evidentemente, gli investitori non si aspettano alcuna novita’ di rilievo dal prossimo Consigio Direttivo della BCE (Banca Centrale Europea) deI 16 dicembre: in parole povere, niente aumento dei tassi ancora per tutto il 2022. Anche i rendimenti sui Treasuries Usa restano depressi: il decennale “paga” oggi, 3 dicembre, +1,43%, incorporando le paure di una recrudescenza del Covid-19. Stamane, le chiusure delle borse dell’area Asia-Pacifico sono state eterogenee. Il Nikkei giapponese ha spuntato un +1,0% sul finale, ma il bilancio settimanale resta negativo, -2,4%. Il CSI300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,9%, e +0,8% ed il Kospi coreano +0,8% e +1,1% nella settimana. Alla fine della mattinata, i maggiori indici azionari europei sono piatti (ore 13.00 CET), al pari dei futures su Wall Street. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:DJI
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 19.11.2021Fed verso l’aumento dei tassi: Dollaro molto forte, sotto 1,13 vs Euro. Risveglio della pandemia: il prezzo del petrolio va sotto pressione. Cresce l’ottimismo per la crescita cinese: tirano export e consumi interni. Alcune materie prime rallentano, speranze per inflazione piu’ bassa. Ieri, 18 novembre, le Borse europee hanno chiuso in ribasso, dopo una giornata incerta: sull’umore degli investitori pesano sia le paure per un’inflazione rampante che quelle di una recrudescenza della pandemia in Europa, con la sgradita prospettiva di selettivi lock-down. Il FtseMib italiano ha fatto peggio di tutti, con -0,6%, seguita dal Ftse100 britannico -0,5%%, il Cac40 francese ed il Dax tedesco con -0,2%. I maggiori indici americani se la sono cavata meglio: Dow Jones -0,17%, S&P500 +0,34% e Nasdaq +0,4%. L'inflazione non potra’ essere ancora lungamente tollerata dalle Banche Centrali, che interverranno con misure restittive del credito. I mercati sono convinti, e l’apprezzamento del Dollaro Usa sull’Euro sembra dimostrarlo, che la Fed (Banca centrale Americana) possa decidere un rialzo dei tassi di riferimento prima della Banca Centrale Europea (BCE). Oggi, 19 novembre, sono previsti gli interventi di due membri del FOMC (Federal Open Market Committee) della FED, Richard Clarida e Mary Daly, che certamente toccheranno il tema della politica monetaria. Dal canto suo, la Presidente BCE Lagarde, ha ribadito, nei giorni scorsi, che difficilmente il costo del denaro verrà alzato nel 2022. Non resta che aspettare gli eventi, ma l’inflazione, su entrambe le sponde dell’Atlantico, e’ un problema crescente per le famiglie consumatrici/risparmiatrici, che vedono eroso il potere salariale ed il valore reale dei propri depositi. In Italia l’aumento dei prezzi al consumo (CPI) ha toccato +3,1% annuale in ottobre, quello nell’Euro-Zona +4,1%: Germania +4,6%, Stati Uniti +6,2%! Il prezzo del petrolio e’ in calo: ieri, 18 novembre, il WTI (West Texas Intermediate) e’ sceso a 77,1 Dollari/barile, ma ha rimbalzato a 78,4 in chiusura. Oggi ha ripreso a scendere velocemente, fino a 76,4 Dollari, -3,3% (ore 13.30 CET). La Cina avrebbe iniziato a liberare parte delle sue riserve di greggio, cosa su cui ragiona anche l’Amministrazione Biden. Il Presidente Usa ha anche richiesto all'”Autorità della concorrenza” di vigilare sulle pratiche commerciali delle “major” petrolifere americane, per verificare se i rincari degli ultimi mesi siano giustificati. Inoltre sembra che l’Amministrazione Usa stia sensibilizzando i governi giapponese, indiane e sud-coreano a creare un fronte comune e a chiedere a Opec+ (Cartello dei 13 grandi esportatori di petrolio) di aumentare le quantita’ programmate. Il mercato del lavoro americano va bene, le richieste di sussidi di disoccupazione, pubblicate ieri, lo confermano: 268 mila, in linea coi recenti minimi. Sorpresa positiva, rispetto alle stime di 23, anche per l’indice manifatturiero calcolato dalla Fed di Philadelphia, che a novembre e’ salito a 39 punti dai 23,8 di ottobre. Le borse dell’Asia Pacifico sono contrastate, e mentre la stagione delle trimestrali volge al termine, l’attenzione si focalizza su tematiche macro e politiche. In Giappone, il quotidiano economico Nikkei rivela che il nuovo Governo Kishida starebbe per varare un nuovo pacchetto di stimoli, per quasi 56 triliardi di Yen (circa 485 miliardi Dollari), molto sopra alle attese. L’inflazione al consumo ad ottobre, in giappone, e’ stata +0,1% anno su anno, piu’ bassa del previsto. L’indice azionario Nikkei, stamattina, 19 novembre, ha chiuso in aumento del +0,5%. Restando in Asia, il CSI300 di Shanghai&Shenzen e’ salito +1,2%, sospinto dal diffuso ottimismo sull’andamento di consumi privati ed esportazioni. Il Kospi coreano ha segnato +0,8%, con LG Electronics in rialzo del 7% su voci di collaborazione con Apple nello sviluppo congiunto di un’auto elettrica. I mercati obbligazionari sono relativamente tranquillli rispetto al contesto inflattivo e continuano a pagare interessi reali molto negativi. Lo spread tra Btp decennali italiano e omologhi Bund tedeschi conferma l’area “120”, col decennale italiano che rende +0,89% e quello tedesco -0,33%. Il Treasury Note decennale frutta +1,59%. L'oro consolida il recupero recente che l’ha portato oltre 1.860 Dollari/oncia, cioe’ quasi +8% dai recenti minimi di fine settembre. L’indice Bloomberg commodities, complice il calo del prezzo del greggio, perde -0,7% a 101,88, ed e’ a -4 punti percentuali dai massimi del 25 ottobre: una buona premessa per il raffreddamento dell’inflazione a novembre, ma non facciamoci troppe illusioni. I principali listini azionari europei sono mediamente in calo del -0,5%, a fine mattinata di oggi, 19 novembre (ore 12.30 CET): il rinnovato allarme pandemia e lock-down parziali sta producendo cautela e prese di profitto tra analisti e investitori. Bitcoin in calo per il sesto giorno consecutivo e futures su Wall Street attorno alla parita’ fotografano un atteggiamento cauto e dubbioso alla vigilia del weekend. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti